لقد مر الربع الثالث ، وكتبنا تقريرا ربع سنوي آخر عن تعدين البيتكوين يوثق جميع التغييرات والاتجاهات المهمة التي حدثت خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
يغطي تقريرنا الأخير أسعار التجزئة ، وبيانات الشبكة شائعة الاستخدام (رسوم التجزئة / الصعوبة / المعاملات) ، والنقوش ، وأسواق ASIC ، وأسواق الطاقة ، وأسهم عمال مناجم البيتكوين ، والمزيد.
** تقلب أسعار التجزئة بالدولار الأمريكي في أدنى مستوياته على الإطلاق **
لحسن الحظ ، استمر سعر التجزئة المقوم بالدولار في الارتفاع في الربع الثالث ، حيث وصلت Bitcoin إلى أعلى مستوى سنوي يزيد قليلا عن 30000 دولار. بلغ متوسط سعر البيتكوين في الربع الثالث من عام 2023 28,100 دولار (26,350 دولارا في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023) ، وهو ما يكفي لتوفير بعض الدعم لسعر التجزئة المقوم بالدولار الأمريكي لمنعه من الانخفاض بشكل حاد وسط زيادة صعوبة تعدين البيتكوين.
ومع ذلك ، في حين أن سعر التجزئة كان أعلى من 70 دولارا / PH / day في النصف الأول من Q3 ، فقد انخفض إلى أقل من 70 دولارا / PH / day في أغسطس وكان يتجه نحو أدنى مستوى له على الإطلاق منذ ذلك الحين (في الواقع ، في وقت كتابة هذا التقرير ، أقل بقليل من 60 دولارا / PH / يوم ، يقترب من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 55 دولارا / PH / يوم). كان متوسط سعر تجزئة الدولار الأمريكي في سبتمبر 61.71 دولارا / PH / يوم ، مقارنة بمتوسط السعر البالغ 61.94 دولارا / PH / يوم و 61.90 دولارا / PH / يوم في ديسمبر ونوفمبر 2022 ، عندما تذبذب سعر Bitcoin بين 16000 دولار و 17000 دولار.
سعر التجزئة بالدولار الأمريكي (المتوسط الفوري والمتوسط المتحرك لمدة 7 أيام)
ومع ذلك ، كان عام 2023 (على الأقل حتى الآن) عاما أكثر ملاءمة لأسعار التجزئة مما كان يمكن أن يكون عليه بالنسبة لبقية العالم ، بشكل عام. عندما نقارن العوائد الشهرية والسنوية منذ عام 2017 ، كان هذا العام أقل تقلبا من أي عام آخر. تعافت Bitcoin بنسبة 63٪ في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 ، أي أكثر من تعويض الزيادة بنسبة 59٪ في متوسط معدل التجزئة لمدة 7 أيام في Bitcoin خلال نفس الفترة (بالإضافة إلى الانتعاش في سعر Bitcoin ، تم أيضا تعزيز أسعار التجزئة بشكل طفيف من خلال رسوم المعاملات في هذه العملية).
في الإطار الزمني الذي تم فحصه أدناه ، كان عام 2018 إلى حد بعيد أسوأ عام لأسعار التجزئة ، يليه السوق الهابطة في العام الماضي. كان أفضل عام خلال فترة الصعود غير المسبوقة في عام 2017 ثم عام 2020 - والتي قد تفاجئ بعض القراء ، حيث أدى انخفاض البيتكوين الثالث إلى النصف في نفس العام إلى خفض مكافأة الكتلة من 12.5 BTC لكل كتلة إلى 6.25 BTC.
يظهر التغيير السنوي منذ بداية العام حتى تاريخه كل عام باستثناء عام 2023 | المصدر: مؤشر معدل التجزئة
** لا تزال رسوم المعاملات مرتفعة نسبيا ولكنها بدأت في الانخفاض **
في الربع الثالث من عام 2023 ، شكلت رسوم المعاملات 2.7٪ من جميع مكافآت الكتلة ، أي أقل بكثير من 8.17٪ في الربع الثاني ، ولكنها لا تزال أعلى من 2.3٪ في الربع الأول.
على الرغم من الانخفاض في دخل رسوم المعاملات في الربع الثاني ، لا يزال عمال المناجم يكسبون إيرادات في الربع الثالث مقارنة بأرقام العام الماضي. في الربع الثالث من عام 2022 ، شكلت رسوم المعاملات 1.7٪ فقط من جميع مكافآت الكتلة ، بمتوسط أقل من 1.64٪ في عام 2022. حتى الآن في عام 2023 ، شكلت رسوم المعاملات 4.38٪ من مكافأة الكتلة.
كما تمت مناقشته في تقريرنا للربع الثاني من عام 2023 ، فإن الزيادة في رسوم المعاملات في عام 2023 تنبع من نقلة نوعية في ديناميكيات سوق مساحة الكتلة بعيدا عن النقوش / الترتيب الترتيبي - وهو معيار جديد لإنشاء رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) على Bitcoin.
كما ترون في الرسم البياني أدناه ، تم تكبد الغالبية العظمى من رسوم المعاملات هذه خلال فترة وجيزة في مايو. في الواقع ، في شهر مايو وحده ، حقق عمال المناجم 1390.89 BTC (38,156,799 دولارا) ، أو 66٪ من الرسوم على الإطلاق (اعتبارا من إغلاق الربع الثالث من عام 2023). تأتي هذه الإيرادات من الطلب المتزايد من هواة الجمع والنقش الذين يتنافسون على رموز BRC-20 ، وهي مجموعة فرعية من النقوش في سلسلة من النصوص التي تم إنشاؤها باستخدام ميزة OP \ _CODE الخاصة ب Bitcoin.
تسجيل رسوم معاملات تعدين البيتكوين اليومية والإجمالية
رسوم المعاملات اليومية للنقش ورسوم جميع الأوقات ، المصدر: dataAlways Dune لوحة القيادة
يؤكد الرسم البياني أدناه أن عدد النقوش آخذ في الانخفاض بشكل كبير. حصة الإدراج في كل من رسوم المعاملات وحجمها حتى الآن في أكتوبر هي الأدنى منذ الربع الأول. في المتوسط ، في الربع الثالث من عام 2023 ، شكلت التسجيلات 45٪ من حجم التداول اليومي و 14٪ من جميع رسوم المعاملات اليومية. كانت متوسطات الربع الثاني 32٪ و 16٪ على التوالي ، وكانت متوسطات الربع الأول 3٪ و 8٪ على التوالي.
المصدر: مؤشر معدل التجزئة ، لوحة معلومات الكثبان الرملية دائما ، Coinmetrics
** سجلت أسعار ASIC مستويات قياسية منخفضة **
استمرت ASICs لتعدين البيتكوين في الانخفاض في عام 2023 ، حيث وصلت جميع الطرز إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في Q3 حيث استمرت هوامش التعدين في الانخفاض.
كما هو موضح في الشكل أدناه ، فإن الطبقة الأولى من الجيل الجديد من عمال المناجم ASIC (عمال المناجم بكفاءة 28-31 J / TH) التي صنفناها قد انفصلت تدريجيا عن عمال المناجم الآخرين خلال العام الماضي ؛ ارتفعت أسعارها الممتازة تدريجيا منذ أبريل ، والفجوة آخذة في الازدياد منذ ذلك الحين. في بداية عام 2023 ، كانت هناك زيادة وجيزة في أسعار منصات التعدين على جميع المستويات مع ارتفاع سعر التجزئة ، وفي الربع الثاني ، شهدوا زيادة قصيرة أخرى في الأسعار ، مدعومة بدخل رسوم المعاملات مدفوعا بالنقوش.
عندما ننظر إلى التغييرات في أسعار الإدراج لمستويات كفاءة ASIC المختلفة في عام 2023 ، يظهر Q1 شيئا مختلفا. ونتيجة لانتعاش أسعار التجزئة، اكتسبت كل طبقة من عمال المناجم (باستثناء الجيل التالي من عمال المناجم) قيمة في الربع الأول؛ على العكس من ذلك ، كان عمال المناجم من الجيل التالي مثل S19 XP في ذروة البيع قليلا في Q1 حيث أن استرداد سعر التجزئة جعل عمال المناجم الأقل كفاءة أكثر جاذبية.
كان الوضع مختلفا في Q2 و Q3 ، مع تسارع معدل البيع الزائد ، خاصة بالنسبة للنماذج القديمة والأقل كفاءة. يسلط الجدول أدناه الضوء على النقطة التي بدأ فيها عمال المناجم في التمييز بين الطبقة 1 (28-31 J / TH) والطبقة 2 (34-38 J / TH) الجيل الجديد من عمال المناجم ASIC.
كشفت Bitmain النقاب عن أحدث طراز ASIC ، Antminer S21 ، في القمة العالمية للتعدين الرقمي في سبتمبر ، والذي سيكون متاحا في إصدارات مبردة بالهواء ومبردة بالماء. النموذج الجديد هو أول ASIC لتعدين البيتكوين على الإطلاق لتحقيق كفاءات أقل من 20 J / TH.
Antminer S21 مقارنة بعمال المناجم المشهورين الآخرين | المصدر: مؤشر معدل التجزئة
يمكن أن تبدأ Bitmain في شحن عمال المناجم S21 في وقت مبكر من ديسمبر ، على الرغم من أن تاريخ الشحن في يناير أكثر منطقية. تخطط الشركة لبناء ما لا يقل عن 50،000 من عمال المناجم شهريا خلال الأشهر ال 18 المقبلة ، وتقسيم 50/50 بين النماذج المبردة بالهواء والمبردة بالماء ، ولكن يمكنهم بناء ما يصل إلى 100،000 عامل منجم شهريا إذا كان هناك طلب كاف ، كما قال ممثل Bitmain لمؤشر Hashrate.
في القمة العالمية للتعدين الرقمي ، أعلنت Bitmain عن سعر ترويجي جذاب للحجوزات المجمعة S21. بالنسبة للمرحلة الأولى من الطلبات المسبقة ، يلزم شراء 1.2 EH / s كحد أدنى (6,000 للطراز المبرد بالهواء و 3,380 للطراز المبرد بالماء) ، ويتم تسعير Bitmain بسعر 14 دولارا / TH. يبلغ سعر الطراز المبرد بالهواء 2,800 دولار لكل وحدة ، ويبلغ سعر الطراز المبرد بالماء 4,690 دولارا لكل وحدة. المرحلة الثانية من تكلفة الطلب هي 19.6 دولارا أمريكيا / TH (3,920 دولارا أمريكيا لكل طراز مبرد بالهواء و 6,566 دولارا أمريكيا لكل طراز مبرد بالماء) وكلاهما يتطلب حدا أدنى لكمية الطلب يبلغ 1.2 EH / s.
تجدر الإشارة إلى أن هذا هو السعر الترويجي ل Antminer S21 عند إطلاقه ، وسيكون سعر الطلبات اللاحقة أعلى من السعر الترويجي. بالإضافة إلى ذلك ، اقترب تسعير البائعين الثانويين من الأسعار الترويجية ، حيث يبيع العديد من البائعين نماذج بسعر يتراوح بين 14 و 15 دولارا أمريكيا / TH.
** أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة مستقرة**
في مثل هذا الوقت من العام الماضي ، كان العديد من عمال المناجم العاملين في الولايات المتحدة يكافحون في بيئة سوق رهيبة مع انخفاض أسعار التجزئة والزيادات الحادة في أسعار الكهرباء. في الربع الثالث من عام 2022 ، وصل متوسط سعر الكهرباء الصناعية في الولايات المتحدة إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 94 دولارا لكل ميجاوات / ساعة ، مما أدى إلى إفلاس بعض أكبر اللاعبين في الفضاء ، وهما Compute North و Core Scientific.
متوسط سعر الكهرباء الصناعية لكل ميجاوات ساعة لشهر يوليو 2023
تقدم سريعا إلى أكتوبر 2023 وعادت أسعار الكهرباء إلى طبيعتها. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه ، عادت الأسعار في مراكز التعدين مثل تكساس وجنوب شرق ونيويورك وأوهايو وبنسلفانيا إلى مستويات يمكن التحكم فيها ، وإن كان ذلك مع بعض القيم المتطرفة (على سبيل المثال ، جورجيا هي ولاية تعدين شهيرة ، لكن تكاليف الكهرباء كانت أعلى في يوليو 2023).
بلغ متوسط سعر الكهرباء الصناعية في الربع الثالث من عام 2023 86 دولارا لكل ميجاوات ساعة ، بانخفاض 8.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. عادة ما تصل أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة إلى ذروتها في الربع الثالث ، حيث يكون الطلب أعلى خلال أشهر الصيف ، عندما تكون هناك حاجة إلى تكييف الهواء ومعدات التبريد الأخرى.
** يستمر معدل تجزئة البيتكوين في تقديم نمط موسمي جديد **
من المرجح أن يلاحظ أي شخص يتابع صناعة تعدين البيتكوين نمطا مذهلا تكرر مرارا وتكرارا خلال السنوات الثلاث الماضية. من أكتوبر إلى مايو ، يميل معدل تجزئة Bitcoin إلى النمو بطريقة لا يمكن السيطرة عليها تقريبا ، لكن هذا النمو يميل إلى التباطؤ أو حتى التراجع خلال أشهر الصيف. وقد شهدنا هذا النمط على وجه الخصوص في الربع الثالث من هذا العام. تعزى هذه الأنماط الموسمية على الأرجح إلى قيام عمال المناجم الأمريكيين بخفض الإنتاج بشكل حاد خلال فصل الصيف.
معدل تجزئة البيتكوين (7D): النمو الشهري في عام 2023
في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ، ارتفع متوسط معدل تجزئة Bitcoin لمدة 7 أيام بنسبة 56٪. ثم ، خلال أشهر الصيف الثلاثة في يونيو ويوليو وأغسطس ، انخفض معدل تجزئة Bitcoin بنسبة 1.3٪. ارتفاع مفاجئ بنسبة 12٪ في سبتمبر ، بعد مكاسب بنسبة 6٪ منذ بداية العام هذا الشهر ، وصل أخيرا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في منتصف أكتوبر.
نحن على يقين نسبيا من أن هذا النمط الموسمي ناتج عن تخفيضات الإنتاج الصيفي لعمال المناجم في الولايات المتحدة ، وخاصة في تكساس.
غرب تكساس: توزيع الأسعار الإلكتروني للربع الثالث من عام 2023
يوضح الرسم البياني أدناه توزيع أسعار الكهرباء في غرب تكساس للربع الثالث من عام 2023. كما ترى ، هناك ساعات طويلة نسبيا بسعر أعلى من متوسط الإيرادات لكل ميجاوات / ساعة من S19j Pro ، وهو 92 دولارا. عادة ، يقلل عمال المناجم في تكساس من نشاط التعدين خلال هذه الفترات الزمنية. بناء على هذه البيانات ، فإن عامل منجم غرب تكساس الذي يدير مجموعة من عمال المناجم S19j Pro سيكون لديه نظريا 80٪ من الوقت عبر الإنترنت ، و 20٪ أقل من وقت التعدين عندما يتجاوز سعر الكهرباء متوسط الإيرادات لكل ميجاوات / ساعة من عمال المناجم S19j Pro. متوسط سعر الكهرباء لعامل المنجم خلال وقت الاتصال بالإنترنت هو 33 دولارا لكل ميجاوات ساعة.
** لا تزال معدلات الاستضافة في الولايات المتحدة وكندا مستقرة نسبيا **
بين الربع الثاني من عام 2023 والربع الثالث من عام 2023 ، لم تكن هناك تغييرات ذات مغزى في أسعار الاستضافة في الولايات المتحدة وكندا.
وفقا لمؤشرنا الذي يسحب البيانات من بيانات أعمال الأقصر و Hashbranch، كان المتوسط الوطني للولايات المتحدة (جميع أحجام الوصاية) في الربع الثالث من عام 2023 0.0790 دولار / كيلوواط ساعة، مقارنة ب 0.0787 دولار / كيلوواط ساعة في الربع الثاني من عام 2023؛ بلغ متوسط السعر في كندا في الربع الثالث من عام 2023 0.0725 دولار / كيلوواط ساعة ، مقارنة ب 0.0722 دولار / كيلوواط ساعة في الربع الثاني من عام 2023 (جميع الأسعار بالدولار الأمريكي).
متوسط تكلفة الاستضافة في الولايات المتحدة حسب الولاية ، (Q3 مقابل Q2 2023)
معدلات حضانة تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة ، المصدر: مؤشر معدل التجزئة ، Hashbranch
متوسط تكلفة الاستضافة حسب المقاطعة في كندا (Q3 VS Q2 2023)
في الولايات المتحدة ، كان متوسط الخصم للحاسبات المركزية المدارة (أكثر من 200 ASICs) مقابل الأساطيل الصغيرة (1-99 ASICs) 8٪ في الربع الثالث من عام 2023 ، مقارنة ب 7.5٪ في الربع الثاني من عام 2023 ؛ بلغ الخصم لبروتوكولات الضمان الكبيرة لبروتوكولات الضمان متوسطة الحجم (100-200 ASICs) 6.6٪ في الربع الثالث من عام 2023 ، مقارنة ب 5.3٪ في الربع الثاني من عام 2023.
بدأت أسهم تعدين البيتكوين بداية قوية للربع الثالث من عام 2023. ركبت على ارتفاع البيتكوين إلى 30000 دولار ، وارتفعت في يوليو ، لكنها انخفضت بشكل حاد لبقية الربع ، مما أدى إلى محو جميع المكاسب في الشهر الأول من الربع الثالث.
أسهم تعدين البيتكوين وعوائد البيتكوين منذ بداية العام حتى تاريخه
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
Q3 2023 تقرير تعدين البيتكوين: سعر التجزئة ، سعر ASIC ، سعر الكهرباء
المؤلفون: كولين هاربر ، جاران ميلرود ، المستثمر المعتدل ، مؤشر Hashrate. المترجم: سونغ شيويه، جولدن فاينانس
لقد مر الربع الثالث ، وكتبنا تقريرا ربع سنوي آخر عن تعدين البيتكوين يوثق جميع التغييرات والاتجاهات المهمة التي حدثت خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
يغطي تقريرنا الأخير أسعار التجزئة ، وبيانات الشبكة شائعة الاستخدام (رسوم التجزئة / الصعوبة / المعاملات) ، والنقوش ، وأسواق ASIC ، وأسواق الطاقة ، وأسهم عمال مناجم البيتكوين ، والمزيد.
** تقلب أسعار التجزئة بالدولار الأمريكي في أدنى مستوياته على الإطلاق **
لحسن الحظ ، استمر سعر التجزئة المقوم بالدولار في الارتفاع في الربع الثالث ، حيث وصلت Bitcoin إلى أعلى مستوى سنوي يزيد قليلا عن 30000 دولار. بلغ متوسط سعر البيتكوين في الربع الثالث من عام 2023 28,100 دولار (26,350 دولارا في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023) ، وهو ما يكفي لتوفير بعض الدعم لسعر التجزئة المقوم بالدولار الأمريكي لمنعه من الانخفاض بشكل حاد وسط زيادة صعوبة تعدين البيتكوين.
ومع ذلك ، في حين أن سعر التجزئة كان أعلى من 70 دولارا / PH / day في النصف الأول من Q3 ، فقد انخفض إلى أقل من 70 دولارا / PH / day في أغسطس وكان يتجه نحو أدنى مستوى له على الإطلاق منذ ذلك الحين (في الواقع ، في وقت كتابة هذا التقرير ، أقل بقليل من 60 دولارا / PH / يوم ، يقترب من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 55 دولارا / PH / يوم). كان متوسط سعر تجزئة الدولار الأمريكي في سبتمبر 61.71 دولارا / PH / يوم ، مقارنة بمتوسط السعر البالغ 61.94 دولارا / PH / يوم و 61.90 دولارا / PH / يوم في ديسمبر ونوفمبر 2022 ، عندما تذبذب سعر Bitcoin بين 16000 دولار و 17000 دولار.
سعر التجزئة بالدولار الأمريكي (المتوسط الفوري والمتوسط المتحرك لمدة 7 أيام)
! [unGtBu5uka03gSlRasdZZX5BhagvfvD80O4vYosZ.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-9609c9129f-dd1a6f-cd5cc0.webp "7121082")
ومع ذلك ، كان عام 2023 (على الأقل حتى الآن) عاما أكثر ملاءمة لأسعار التجزئة مما كان يمكن أن يكون عليه بالنسبة لبقية العالم ، بشكل عام. عندما نقارن العوائد الشهرية والسنوية منذ عام 2017 ، كان هذا العام أقل تقلبا من أي عام آخر. تعافت Bitcoin بنسبة 63٪ في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 ، أي أكثر من تعويض الزيادة بنسبة 59٪ في متوسط معدل التجزئة لمدة 7 أيام في Bitcoin خلال نفس الفترة (بالإضافة إلى الانتعاش في سعر Bitcoin ، تم أيضا تعزيز أسعار التجزئة بشكل طفيف من خلال رسوم المعاملات في هذه العملية).
في الإطار الزمني الذي تم فحصه أدناه ، كان عام 2018 إلى حد بعيد أسوأ عام لأسعار التجزئة ، يليه السوق الهابطة في العام الماضي. كان أفضل عام خلال فترة الصعود غير المسبوقة في عام 2017 ثم عام 2020 - والتي قد تفاجئ بعض القراء ، حيث أدى انخفاض البيتكوين الثالث إلى النصف في نفس العام إلى خفض مكافأة الكتلة من 12.5 BTC لكل كتلة إلى 6.25 BTC.
! [gJWlM4ndyWf1bMyvYYyk1f1KmHGI6WcUbKjnZyEz.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-2a433a13f9-dd1a6f-cd5cc0.webp "7121084")
يظهر التغيير السنوي منذ بداية العام حتى تاريخه كل عام باستثناء عام 2023 | المصدر: مؤشر معدل التجزئة
** لا تزال رسوم المعاملات مرتفعة نسبيا ولكنها بدأت في الانخفاض **
في الربع الثالث من عام 2023 ، شكلت رسوم المعاملات 2.7٪ من جميع مكافآت الكتلة ، أي أقل بكثير من 8.17٪ في الربع الثاني ، ولكنها لا تزال أعلى من 2.3٪ في الربع الأول.
على الرغم من الانخفاض في دخل رسوم المعاملات في الربع الثاني ، لا يزال عمال المناجم يكسبون إيرادات في الربع الثالث مقارنة بأرقام العام الماضي. في الربع الثالث من عام 2022 ، شكلت رسوم المعاملات 1.7٪ فقط من جميع مكافآت الكتلة ، بمتوسط أقل من 1.64٪ في عام 2022. حتى الآن في عام 2023 ، شكلت رسوم المعاملات 4.38٪ من مكافأة الكتلة.
كما تمت مناقشته في تقريرنا للربع الثاني من عام 2023 ، فإن الزيادة في رسوم المعاملات في عام 2023 تنبع من نقلة نوعية في ديناميكيات سوق مساحة الكتلة بعيدا عن النقوش / الترتيب الترتيبي - وهو معيار جديد لإنشاء رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) على Bitcoin.
كما ترون في الرسم البياني أدناه ، تم تكبد الغالبية العظمى من رسوم المعاملات هذه خلال فترة وجيزة في مايو. في الواقع ، في شهر مايو وحده ، حقق عمال المناجم 1390.89 BTC (38,156,799 دولارا) ، أو 66٪ من الرسوم على الإطلاق (اعتبارا من إغلاق الربع الثالث من عام 2023). تأتي هذه الإيرادات من الطلب المتزايد من هواة الجمع والنقش الذين يتنافسون على رموز BRC-20 ، وهي مجموعة فرعية من النقوش في سلسلة من النصوص التي تم إنشاؤها باستخدام ميزة OP \ _CODE الخاصة ب Bitcoin.
تسجيل رسوم معاملات تعدين البيتكوين اليومية والإجمالية
! [ln7V3r9Us4WBHGR9DbOerxgXoxN5AYxP4QlknIK9.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-08358a7668-dd1a6f-cd5cc0.webp "7121086")
رسوم المعاملات اليومية للنقش ورسوم جميع الأوقات ، المصدر: dataAlways Dune لوحة القيادة
يؤكد الرسم البياني أدناه أن عدد النقوش آخذ في الانخفاض بشكل كبير. حصة الإدراج في كل من رسوم المعاملات وحجمها حتى الآن في أكتوبر هي الأدنى منذ الربع الأول. في المتوسط ، في الربع الثالث من عام 2023 ، شكلت التسجيلات 45٪ من حجم التداول اليومي و 14٪ من جميع رسوم المعاملات اليومية. كانت متوسطات الربع الثاني 32٪ و 16٪ على التوالي ، وكانت متوسطات الربع الأول 3٪ و 8٪ على التوالي.
رسوم الإدراج والمعاملات لمعاملات البيتكوين اليومية
! [Z6nuHSJqH7vfDhECAkhyPyM7xhF7cBcp1dsKmgAk.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-b1b1f37cb2-dd1a6f-cd5cc0.webp "7121089")
المصدر: مؤشر معدل التجزئة ، لوحة معلومات الكثبان الرملية دائما ، Coinmetrics
** سجلت أسعار ASIC مستويات قياسية منخفضة **
استمرت ASICs لتعدين البيتكوين في الانخفاض في عام 2023 ، حيث وصلت جميع الطرز إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في Q3 حيث استمرت هوامش التعدين في الانخفاض.
كما هو موضح في الشكل أدناه ، فإن الطبقة الأولى من الجيل الجديد من عمال المناجم ASIC (عمال المناجم بكفاءة 28-31 J / TH) التي صنفناها قد انفصلت تدريجيا عن عمال المناجم الآخرين خلال العام الماضي ؛ ارتفعت أسعارها الممتازة تدريجيا منذ أبريل ، والفجوة آخذة في الازدياد منذ ذلك الحين. في بداية عام 2023 ، كانت هناك زيادة وجيزة في أسعار منصات التعدين على جميع المستويات مع ارتفاع سعر التجزئة ، وفي الربع الثاني ، شهدوا زيادة قصيرة أخرى في الأسعار ، مدعومة بدخل رسوم المعاملات مدفوعا بالنقوش.
سعر ASIC لتعدين البيتكوين لكل مستوى كفاءة
! [tiuOgraY0axrwa0MGS4J8F1jw5KprKeurNfBY71j.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-f0921fe6ba-dd1a6f-cd5cc0.webp "7121095")
المصدر: مكتب تداول الأقصر ASIC
عندما ننظر إلى التغييرات في أسعار الإدراج لمستويات كفاءة ASIC المختلفة في عام 2023 ، يظهر Q1 شيئا مختلفا. ونتيجة لانتعاش أسعار التجزئة، اكتسبت كل طبقة من عمال المناجم (باستثناء الجيل التالي من عمال المناجم) قيمة في الربع الأول؛ على العكس من ذلك ، كان عمال المناجم من الجيل التالي مثل S19 XP في ذروة البيع قليلا في Q1 حيث أن استرداد سعر التجزئة جعل عمال المناجم الأقل كفاءة أكثر جاذبية.
كان الوضع مختلفا في Q2 و Q3 ، مع تسارع معدل البيع الزائد ، خاصة بالنسبة للنماذج القديمة والأقل كفاءة. يسلط الجدول أدناه الضوء على النقطة التي بدأ فيها عمال المناجم في التمييز بين الطبقة 1 (28-31 J / TH) والطبقة 2 (34-38 J / TH) الجيل الجديد من عمال المناجم ASIC.
! [76UZM9QsCoFDPO8FMBDWRgCi8sAVktogxpoKWqGJ.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-606189146b-dd1a6f-cd5cc0.webp "7121097")
المصدر: مكتب تداول الأقصر ASIC
** أنتمينر S21 **
كشفت Bitmain النقاب عن أحدث طراز ASIC ، Antminer S21 ، في القمة العالمية للتعدين الرقمي في سبتمبر ، والذي سيكون متاحا في إصدارات مبردة بالهواء ومبردة بالماء. النموذج الجديد هو أول ASIC لتعدين البيتكوين على الإطلاق لتحقيق كفاءات أقل من 20 J / TH.
! [xeWQsc23K6340MXpU08WCxkpdkuFM6P05gcvcMLc.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-3eec4c770d-dd1a6f-cd5cc0.webp "7121102")
Antminer S21 مقارنة بعمال المناجم المشهورين الآخرين | المصدر: مؤشر معدل التجزئة
يمكن أن تبدأ Bitmain في شحن عمال المناجم S21 في وقت مبكر من ديسمبر ، على الرغم من أن تاريخ الشحن في يناير أكثر منطقية. تخطط الشركة لبناء ما لا يقل عن 50،000 من عمال المناجم شهريا خلال الأشهر ال 18 المقبلة ، وتقسيم 50/50 بين النماذج المبردة بالهواء والمبردة بالماء ، ولكن يمكنهم بناء ما يصل إلى 100،000 عامل منجم شهريا إذا كان هناك طلب كاف ، كما قال ممثل Bitmain لمؤشر Hashrate.
في القمة العالمية للتعدين الرقمي ، أعلنت Bitmain عن سعر ترويجي جذاب للحجوزات المجمعة S21. بالنسبة للمرحلة الأولى من الطلبات المسبقة ، يلزم شراء 1.2 EH / s كحد أدنى (6,000 للطراز المبرد بالهواء و 3,380 للطراز المبرد بالماء) ، ويتم تسعير Bitmain بسعر 14 دولارا / TH. يبلغ سعر الطراز المبرد بالهواء 2,800 دولار لكل وحدة ، ويبلغ سعر الطراز المبرد بالماء 4,690 دولارا لكل وحدة. المرحلة الثانية من تكلفة الطلب هي 19.6 دولارا أمريكيا / TH (3,920 دولارا أمريكيا لكل طراز مبرد بالهواء و 6,566 دولارا أمريكيا لكل طراز مبرد بالماء) وكلاهما يتطلب حدا أدنى لكمية الطلب يبلغ 1.2 EH / s.
تجدر الإشارة إلى أن هذا هو السعر الترويجي ل Antminer S21 عند إطلاقه ، وسيكون سعر الطلبات اللاحقة أعلى من السعر الترويجي. بالإضافة إلى ذلك ، اقترب تسعير البائعين الثانويين من الأسعار الترويجية ، حيث يبيع العديد من البائعين نماذج بسعر يتراوح بين 14 و 15 دولارا أمريكيا / TH.
** أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة مستقرة**
في مثل هذا الوقت من العام الماضي ، كان العديد من عمال المناجم العاملين في الولايات المتحدة يكافحون في بيئة سوق رهيبة مع انخفاض أسعار التجزئة والزيادات الحادة في أسعار الكهرباء. في الربع الثالث من عام 2022 ، وصل متوسط سعر الكهرباء الصناعية في الولايات المتحدة إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 94 دولارا لكل ميجاوات / ساعة ، مما أدى إلى إفلاس بعض أكبر اللاعبين في الفضاء ، وهما Compute North و Core Scientific.
متوسط سعر الكهرباء الصناعية لكل ميجاوات ساعة لشهر يوليو 2023
! [BuUuQ9qrcl3Le26TOGBM7TlQmN1UUQOxIMyvuZsf.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-6448971907-dd1a6f-cd5cc0.webp "7121113")
المصدر: تقييم الأثر البيئي
تقدم سريعا إلى أكتوبر 2023 وعادت أسعار الكهرباء إلى طبيعتها. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه ، عادت الأسعار في مراكز التعدين مثل تكساس وجنوب شرق ونيويورك وأوهايو وبنسلفانيا إلى مستويات يمكن التحكم فيها ، وإن كان ذلك مع بعض القيم المتطرفة (على سبيل المثال ، جورجيا هي ولاية تعدين شهيرة ، لكن تكاليف الكهرباء كانت أعلى في يوليو 2023).
بلغ متوسط سعر الكهرباء الصناعية في الربع الثالث من عام 2023 86 دولارا لكل ميجاوات ساعة ، بانخفاض 8.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. عادة ما تصل أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة إلى ذروتها في الربع الثالث ، حيث يكون الطلب أعلى خلال أشهر الصيف ، عندما تكون هناك حاجة إلى تكييف الهواء ومعدات التبريد الأخرى.
** يستمر معدل تجزئة البيتكوين في تقديم نمط موسمي جديد **
من المرجح أن يلاحظ أي شخص يتابع صناعة تعدين البيتكوين نمطا مذهلا تكرر مرارا وتكرارا خلال السنوات الثلاث الماضية. من أكتوبر إلى مايو ، يميل معدل تجزئة Bitcoin إلى النمو بطريقة لا يمكن السيطرة عليها تقريبا ، لكن هذا النمو يميل إلى التباطؤ أو حتى التراجع خلال أشهر الصيف. وقد شهدنا هذا النمط على وجه الخصوص في الربع الثالث من هذا العام. تعزى هذه الأنماط الموسمية على الأرجح إلى قيام عمال المناجم الأمريكيين بخفض الإنتاج بشكل حاد خلال فصل الصيف.
معدل تجزئة البيتكوين (7D): النمو الشهري في عام 2023
! [YpPfw0kxeMo1LR0a8kwlxD8yp5NyWsjasuKPE6NY.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-4a6f6af149-dd1a6f-cd5cc0.webp "7121122")
المصدر: مؤشر معدل التجزئة
في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ، ارتفع متوسط معدل تجزئة Bitcoin لمدة 7 أيام بنسبة 56٪. ثم ، خلال أشهر الصيف الثلاثة في يونيو ويوليو وأغسطس ، انخفض معدل تجزئة Bitcoin بنسبة 1.3٪. ارتفاع مفاجئ بنسبة 12٪ في سبتمبر ، بعد مكاسب بنسبة 6٪ منذ بداية العام هذا الشهر ، وصل أخيرا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في منتصف أكتوبر.
نحن على يقين نسبيا من أن هذا النمط الموسمي ناتج عن تخفيضات الإنتاج الصيفي لعمال المناجم في الولايات المتحدة ، وخاصة في تكساس.
غرب تكساس: توزيع الأسعار الإلكتروني للربع الثالث من عام 2023
! [mkO6RRbwPoCCiQfqI9Bkt1VUwPHJReeUMHfYTB7y.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-cd63531cc6-dd1a6f-cd5cc0.webp "7121128")
المصدر: إركوت
يوضح الرسم البياني أدناه توزيع أسعار الكهرباء في غرب تكساس للربع الثالث من عام 2023. كما ترى ، هناك ساعات طويلة نسبيا بسعر أعلى من متوسط الإيرادات لكل ميجاوات / ساعة من S19j Pro ، وهو 92 دولارا. عادة ، يقلل عمال المناجم في تكساس من نشاط التعدين خلال هذه الفترات الزمنية. بناء على هذه البيانات ، فإن عامل منجم غرب تكساس الذي يدير مجموعة من عمال المناجم S19j Pro سيكون لديه نظريا 80٪ من الوقت عبر الإنترنت ، و 20٪ أقل من وقت التعدين عندما يتجاوز سعر الكهرباء متوسط الإيرادات لكل ميجاوات / ساعة من عمال المناجم S19j Pro. متوسط سعر الكهرباء لعامل المنجم خلال وقت الاتصال بالإنترنت هو 33 دولارا لكل ميجاوات ساعة.
** لا تزال معدلات الاستضافة في الولايات المتحدة وكندا مستقرة نسبيا **
بين الربع الثاني من عام 2023 والربع الثالث من عام 2023 ، لم تكن هناك تغييرات ذات مغزى في أسعار الاستضافة في الولايات المتحدة وكندا.
وفقا لمؤشرنا الذي يسحب البيانات من بيانات أعمال الأقصر و Hashbranch، كان المتوسط الوطني للولايات المتحدة (جميع أحجام الوصاية) في الربع الثالث من عام 2023 0.0790 دولار / كيلوواط ساعة، مقارنة ب 0.0787 دولار / كيلوواط ساعة في الربع الثاني من عام 2023؛ بلغ متوسط السعر في كندا في الربع الثالث من عام 2023 0.0725 دولار / كيلوواط ساعة ، مقارنة ب 0.0722 دولار / كيلوواط ساعة في الربع الثاني من عام 2023 (جميع الأسعار بالدولار الأمريكي).
متوسط تكلفة الاستضافة في الولايات المتحدة حسب الولاية ، (Q3 مقابل Q2 2023)
! [wQYlBkWmdptwp46jDJvn3EcoPFEO7fsTLn1XpdDi.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-e3188a3cef-dd1a6f-cd5cc0.webp "7121129")
معدلات حضانة تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة ، المصدر: مؤشر معدل التجزئة ، Hashbranch
متوسط تكلفة الاستضافة حسب المقاطعة في كندا (Q3 VS Q2 2023)
في الولايات المتحدة ، كان متوسط الخصم للحاسبات المركزية المدارة (أكثر من 200 ASICs) مقابل الأساطيل الصغيرة (1-99 ASICs) 8٪ في الربع الثالث من عام 2023 ، مقارنة ب 7.5٪ في الربع الثاني من عام 2023 ؛ بلغ الخصم لبروتوكولات الضمان الكبيرة لبروتوكولات الضمان متوسطة الحجم (100-200 ASICs) 6.6٪ في الربع الثالث من عام 2023 ، مقارنة ب 5.3٪ في الربع الثاني من عام 2023.
بدأت أسهم تعدين البيتكوين بداية قوية للربع الثالث من عام 2023. ركبت على ارتفاع البيتكوين إلى 30000 دولار ، وارتفعت في يوليو ، لكنها انخفضت بشكل حاد لبقية الربع ، مما أدى إلى محو جميع المكاسب في الشهر الأول من الربع الثالث.
أسهم تعدين البيتكوين وعوائد البيتكوين منذ بداية العام حتى تاريخه
! [LvCgszAEh5Vnk4cFGG2TwqvSnBNdMH9slXUQE90x.png] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-40baef27dd-7d200cc766-dd1a6f-cd5cc0.webp "7121131")