JUPトークン価格予測2025：木星は爆発するのか？

2025-02-19, 12:50

木星の最近の発展と生態学的進歩

Gate.ioの市場データによると、 JUPトークンの現在の価格は0.71ドルで、24時間で2.5%下落しています。現在、JUPの発行部数は18.7億部で、市場全体で50位にランクされています。以前、ジュピターはフルチェーンネットワーク「Jupnet」を立ち上げ、新しいプラットフォームウェブサイト「jup.com」を立ち上げ、ムーンショットの過半数の株式を取得すると発表していました。さらに、Jupiterの共同創設者は1月に、プラットフォームの収益の50％をJUPの買い戻しとロック解除されたJUPトークンの30％の破棄に使用することも発表しまhした。

2022年を振り返ると、FTXの崩壊はSolanaに大きな打撃を与え、大量の資金とプロジェクトがエコシステムから失われ、SOLの価格は史上最高値から10ドルを下回るまで下落しました。しかし、ソラナは2023年に力強く回復し、多くの主流のパブリックチェーン資産、特にDeFiプロジェクトJupiterを上回りました。2023年12月の取引高は1月と比較して10倍以上に増加し、史上最大のJUPトークンエアドロップを開始しました。

2024年1月末にJUPトークンのエアドロップが正式に開始され、市場の注目度はかつてないほど高まりました。Solanaの1日のアクティブアドレス数は初めて100万を超えました。 JUP が注目されているのは、Jupiter が Solana の高速性と低手数料を活用し、DeFi プロジェクトの将来の可能性を革新し続ける能力を持っているためです。

本稿執筆時点では、JUPトークンの買い戻し計画が開始されており、Jupiterはプロトコル手数料の50%を使ってJUPを買い戻し、3年間ロックすることを約束しています。さらに、Jupiterは計画の透明性を維持すると述べており、関連データダッシュボードは来週、コミュニティの監視のためにオンラインになる予定です。

Jupiter エコシステムは積極的に開発されています：

2024年4月にはUltimate Walletを買収し、Jupiter Mobileを立ち上げ、モバイル市場に参入し、独立した取引ポータルを構築しました。
2024年9月、オンチェーンデータ分析機能を強化し、透明性の高いトランザクション追跡と簡素化されたオンチェーン可視化サービスを提供するために、SolanaFMが買収されました。
2024 年 9 月、Coinhall は市場データ分析ツールを統合し、価格動向と取引高の分析機能を強化し、ユーザーの取引体験を最適化するために買収されました。
2025年1月、ポートフォリオ追跡機能を強化し、マルチチェーン資産監視をサポートするためにSonarwatchを買収しました。これは、Jupiterのフルチェーンネットワーク（Jupnet）戦略を補完するものです。
2025年1月、当社は流動性源の管理を強化し、Meme Coinの市場地位を固め、法定通貨の参入ポイントを拡大するために、Moonshotの過半数の株式を取得しました。

ジュピターのこれらの戦略的なレイアウトは、プロジェクトがより広範な生態学的開発の方向に向かっていることを示しており、今後も大きな注目を集め、長期的な成長を達成することが期待されています。オンチェーン分析プラットフォームであるナンセンのデータによると、100万JUP以上を保有するクジラアドレスの数は2024年9月以降27％増加している一方で、取引所におけるJUPの在庫は流通量の11％（過去最低）に減少している。一方、JUPの担保率は35％から52％に急上昇し、同社の長期的な価値に対する投資家の信頼が高まっていることを示しています。

JUP価格予測2025：技術的および基本的な共鳴

テクニカル分析：主要な抵抗レベルを上回るブレイクアウトのシグナル

週次で見ると、JUPは現在ダブルボトムパターンの右底段階にあり、価格は0.45～0.48ドルの範囲で強力なサポートを形成しています。 MACD指標はゼロ軸を下回るボトムダイバージェンスを示し、RSI値は45に反発し、空売りの勢いが尽きたことを示しました。価格が 1.13 ドル (フィボナッチ 61.8% リトレースメントレベル) を突破した場合、1.8 ドル (2024 年の過去最高値) を目標とした新たな上昇トレンドが始まる可能性があります。

基本的な推進要因

Solana エコシステムは配当金で爆発的に増加： Solana の Firedancer クライアントは 2025 年に完全にリリースされ、ガス料金を 90% 削減しながら、ネットワークスループットを 1 秒あたり 100 万トランザクションに増加させることが期待されています。 Solana エコシステムのトラフィックの入り口として、Jupiter のトランザクション量とユーザーベースは同時に爆発的に増加します。
クロスチェーンの物語的価値の再評価： Jupiter がマルチチェーン流動性を正常に統合すると、その評価ロジックは単一のエコロジカルアグリゲータからフルチェーンのトランザクションインフラストラクチャに移行します。 1inch（時価総額40億ドルのクロスチェーン版）の評価水準を参考にすると、JUPの時価総額の上限は50億ドル（現在の時価総額18億7000万ドル）を超えると予想されます。
デフレモデルの強化：2025年には、JUPのインフレ率は3.8％に低下します。質権ロックの仕組みと相まって、実際の流通量は40％以上減少し、需要と供給のバランスが崩れ、価格が上昇する可能性があります。

価格予測モデル

保守的なシナリオ： Solana エコシステムの総ロック価値 (TVL) が 2025 年に 1,200 億ドル (現在は約 820 億ドル) に達し、Jupiter が DEX アグリゲーターの 70% の市場シェアを維持すると仮定すると、JUP の市場価値は 35 億ドルに達し、JUP の価格は 1.4 ドルになる可能性があります。
楽観的なシナリオ：クロスチェーンの進捗が予想を上回り、JUP ステーキング率が 70% を超えた場合、市場価値は 80 億米ドル ( Uniswapの評価額の 50%) に達し、価格は 2.8〜 3.0 米ドルになると予想されます。
極端な強気相場シナリオ： Solana がマルチチェーントランザクションを支配し、JUP が主流の DeFi ガバナンストークンになると、価格は一時的に 5 ドルに達する可能性があります ( 2021 年のSUSHIの投機的ピークに似ています)。

リスクと課題：無視できない変数

競合他社の包囲

Uniswap V4 の Hook メカニズムにより、開発者は流動性プールのロジックをカスタマイズできるため、Jupiter のロングテール資産取引のニーズを転換できる可能性があります。
1inchの Fusion モードはすでに Solana のオンチェーントランザクションをサポートしており、マルチチェーンユーザーベースを持つ Jupiter にとって脅威となっています。

規制の不確実性

米証券取引委員会（SEC）は最近、DEXに対する監視を強化している。JUPが未登録証券であると判断されれば、短期的な売り圧力が引き起こされる可能性がある。
EU規制ではDEXにKYC検証の実施を義務付けており、これによりJupiterのコンプライアンスコストが増加する可能性があります。

技術的リスク

Solana ネットワークの安定性は依然として重要な要素です。大規模な停止やセキュリティの脆弱性が発生した場合、JUP の価格に直接影響します。

今後の展望：JUPのレイアウトタイミングと戦略提案

Jupiter は、技術的な反復、生態学的ポジショニング、トークン経済モデルの最適化により、Solana エコシステムにおける「DeFi ブルーチップ」になる可能性を実証しました。現在の価格（約 0.71 ドル）から判断すると、JUP は依然として評価の谷間にあります。特に、クロスチェーンの物語がまだ市場価格に完全に反映されていないことを考慮すると、その傾向が顕著です。

投資家戦略の推奨事項：

長期レイアウト：0.45〜0.6 USDの範囲でポジションを一括構築し、2025年末まで保持することを目指します。
イベント駆動型： JUP の買い戻しと破壊の進行に焦点を当てます。
リスクヘッジ：配分比率は暗号通貨ポートフォリオの 15% を超えてはならず、ストップロスラインは 0.38 ドルに設定する必要があります。

Jupiterチームがロードマップに沿って継続して実行できれば、2025年のJUPトークンの爆発的な増加は価格の急上昇となるだけでなく、DeFiアグリゲータートラックの価値ロジックの再構築にもつながるでしょう。

著者：Gate.ioの研究者Icing
翻訳者：AkihitoY.
免責事項：
この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。 本記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioに帰属します。転載が必要な場合は、作者と出典を明記してください。そうでない場合は法的責任を負います。