Các mức dừng lỗ (SL) và mức chốt lời (TP) là hai khái niệm cơ bản trong giao dịch, là cơ sở cho các chiến lược thoát thị trường có kỷ luật. Chúng phản ánh sự sẵn lòng và khả năng chịu đựng rủi ro của nhà đầu tư.

Các mức Stop-Loss và Take-Profit

Mức cắt lỗ (SL) là mức giá được xác định trước được đặt dưới giá thị trường hiện tại mà tại đó nhà giao dịch sẽ đóng vị thế của họ để hạn chế thua lỗ. Ngược lại, mức chốt lời (TP) là mức giá mà nhà giao dịch dự định đóng vị thế của họ để đảm bảo lợi nhuận. Các nhà giao dịch không cần phải liên tục theo dõi thị trường, vì các mức này có thể kích hoạt các lệnh bán tự động mà không cần sự chú ý 24/7.
Cả dừng lỗ và lợi nhuận cơ bản là phục vụ mục đích giống nhau: họ yêu cầu người giao dịch hành động kịp thời để giữ vị thế của họ trong giới hạn quản lý khi thị trường phản đối kỳ vọng của họ.

Tại sao cần thiết phải có lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời?

Quản lý rủi ro

Sử dụng mức cắt lỗ và chốt lời là rất quan trọng để đánh giá rủi ro trong chiến lược đầu tư của bạn. Bất kể thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm, cơ chế quản lý rủi ro này đảm bảo rằng bạn có ranh giới rõ ràng cho mỗi giao dịch, bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những tổn thất đáng kể do biến động thị trường bất ngờ. Nó hoạt động như một sự bảo vệ vững chắc cho vốn của bạn, giúp bạn tồn tại trong các thị trường biến động và tạo cơ hội sinh lời lâu dài.

Ngăn chặn Giao dịch Cảm xúc

Cảm xúc thường dẫn đến quyết định kém trong giao dịch. Ví dụ, một giảm giá thị trường có thể khiến cho người ta hoảng loạn, thúc đẩy bán tài sản một cách vội vã, trong khi lòng tham có thể dẫn đến việc giữ vị thế lâu hơn cần thiết, hy vọng có lợi nhuận cao hơn, chỉ để đối mặt với sự đảo chiều. Đó là lý do tại sao một số nhà giao dịch phụ thuộc vào các chiến lược được xác định trước để tránh giao dịch dưới áp lực, sợ hãi, tham lam, hoặc các cảm xúc mãnh liệt khác. Việc học cách xác định khi nên đóng một vị thế có thể ngăn chặn quyết định dựa trên cảm xúc giữa những biến động thị trường và giúp duy trì kỷ luật trong các chiến lược giao dịch.

Dược Giữ Giảm Công Bằng Trong Các Chiến Lược Giao Dịch

Tính nhất quán là chìa khóa để giao dịch thành công. Cho dù dựa trên phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hay tâm lý thị trường, việc tuân thủ một chiến lược nhất quán có thể mang lại kết quả dài hạn tốt hơn. Đặt mức cắt lỗ và chốt lời giúp bạn bám sát kế hoạch giao dịch của mình mà không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những biến động thị trường ngắn hạn.

Tính toán Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng

Các cấp độ dừng lỗ và lấy lời là yếu tố quan trọng để tính tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận của một giao dịch, đo lường mức rủi ro chấp nhận để đổi lại là lợi nhuận tiềm năng. Điều này giúp các nhà giao dịch đánh giá sự cân bằng giữa lợi nhuận tiềm năng và khả năng thua lỗ trước khi tham gia thị trường. Bằng cách thiết lập tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận phù hợp (thường ít nhất 1:2), các nhà giao dịch có thể đảm bảo rằng lợi nhuận từ các giao dịch thành công có thể bù đắp cho những lỗ ph occasional, tăng cơ hội sinh lời lâu dài.
Bạn có thể tính tỷ lệ risk-reward bằng cách sử dụng công thức:
Tỷ lệ Rủi ro - Phần thưởng = (Giá nhập thị trường - Giá dừng lỗ) / (Giá chốt lời - Giá nhập thị trường).

Cách đặt mức cắt lỗ và chốt lời

Mức hỗ trợ và mức kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những điểm tham chiếu quan trọng đối với các nhà giao dịch nhằm xác định xu hướng thị trường. Mức hỗ trợ là nơi mà nhu cầu mua tăng khi giá giảm xuống một mức nhất định, trong khi mức kháng cự là nơi áp lực bán tăng khi giá tăng lên. Tại những điểm này, giá thường đảo chiều hoặc tạm thời đình đốn. Các nhà giao dịch có thể đặt mức lợi nhuận tại các mức hỗ trợ để khóa lợi nhuận trước khi giá phục hồi, trong khi mức stop-loss có thể được đặt ngay dưới các mức kháng cự để giảm thiểu thiệt hại nếu giá phá vỡ.

Chuyển động trung bình

Các đường trung bình di động (MA) là các chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng để làm mịn các biến động giá ngắn hạn, giúp người giao dịch xác định xu hướng dài hạn. Các đường trung bình di động khác nhau thích hợp cho các khung thời gian khác nhau; MA ngắn hạn nhạy cảm hơn, trong khi MA dài hạn phản ánh xu hướng tổng thể tốt hơn. Khi MA ngắn hạn cắt lên trên MA dài hạn, người giao dịch có thể xem xét thiết lập mức lợi nhuận, chỉ ra một xu hướng tăng tiềm năng. Các mức dừng lỗ có thể được đặt dưới MA dài hạn để bảo vệ chống lại các khoản lỗ tiềm năng nếu giá giảm dưới đường hỗ trợ này. Các đường trung bình di động cung cấp một cách mục tiêu để thiết lập mục tiêu giao dịch một cách khách quan trong khi tránh sự phân tâm từ biến động giá ngắn hạn.

Phương pháp phần trăm

Phương pháp phần trăm là một chiến lược đơn giản để đặt mức stop-loss và take-profit, dựa trên tỷ lệ cố định thay vì phân tích kỹ thuật phức tạp. Người giao dịch có thể quyết định đóng vị thế khi giá tài sản tăng hoặc giảm vượt quá một tỷ lệ được đặt trước, từ đó tự động dừng lỗ hoặc khóa lợi nhuận. Phương pháp này phù hợp với người giao dịch mới, vì nó cung cấp các quy tắc rõ ràng để ngăn chặn quyết định dựa trên cảm xúc và giúp quản lý rủi ro và phần thưởng một cách dễ dàng.

Kết luận

Đối với nhà đầu tư, xác định mức stop-loss và take-profit có thể khó hơn việc dự đoán sự di chuyển của giá. Nhiều người mất lợi nhuận vì không thu lợi đúng lúc và một số người thấy mức lỗ mở rộng do không sử dụng hiệu quả mức stop-loss. Do đó, việc học cách thiết lập mức stop-loss và take-profit để đánh giá rủi ro là rất quan trọng. Kỹ năng này giúp cho việc tồn tại lâu dài trên thị trường và cuối cùng dẫn đến lợi nhuận.