Teoría de la iluminación de la inversión de Apple Vision Pro, viendo otra salida de la "fiebre del oro"

Fuente: VR Gyro

Autor: Ran Qixing

Fuente de la imagen: Generada por la herramienta de IA Unbounded

"Según amigos de Apple, algunas personas en el Apple Park suelen usar Vision Pro, ya sea que vayan al trabajo, a comer o incluso a caminar por la calle".

“Usar un auricular puede hacer muchas cosas, como deslizar una tarjeta para comprar comidas, trabajar, etc., al igual que usar AirPods, tratando de integrarlo con teléfonos móviles, computadoras y la vida”, dijo un inversionista a VR. giroscopio

La definición de producto subversivo, la experiencia funcional innovadora y el camino técnico único de Apple Vision Pro asombraron una vez más a todo el círculo tecnológico. Aún falta más de medio año para el lanzamiento oficial de Apple Vision Pro, y Apple también está acelerando el tiempo interno para pulir y optimizar.

Al mismo tiempo, todo el proceso ascendente y descendente de la industria XR también está experimentando una nueva ronda de pensamiento sobre productos y tecnología debido al lanzamiento de Apple Vision Pro. Muchas empresas tradicionales de electrónica de consumo también están ansiosas por moverse y mirar XR.

Como columna vertebral de la promoción del desarrollo industrial, el círculo de inversión también vio la dirección de enfoque en la conferencia Apple Vision Pro. Al igual que el caso citado en el artículo anterior "Apple MR, desencadenará el tercer auge de la inversión XR": después de que la cantidad de teléfonos inteligentes en los Estados Unidos aumentara a 100 millones en 2011, la popularidad y la tasa de crecimiento de varias empresas emergentes de aplicaciones han tenido un crecimiento explosivo. ocurrió - es innegable que con la etapa de envío maduro del hardware, las aplicaciones serán un gran punto de oportunidad de inversión.

Después del lanzamiento de Apple Vision Pro, ahora podemos aclarar y extender nuestro punto de vista anterior nuevamente: Apple MR desencadenará la tercera moda de inversión XR, y esta vez el objetivo principal pertenece a las "aplicaciones".

**1. ¿Por qué el viento traído por Apple sopla a las "aplicaciones"? **

El lanzamiento de Apple Vision Pro, hasta cierto punto, representa la relativa madurez y certeza del terminal de hardware. Aunque todavía hay muchas deficiencias en la forma del producto actual, básicamente se puede determinar la dirección general de la computación espacial 3D + e incluso una nueva forma interactiva. Así como Apple define el método de interacción de los smartphones como pantalla táctil, la interacción de esta generación de terminales de computación espacial también se fija como movimiento de ojos + gesto + voz.

Con la sólida tecnología y las capacidades de la cadena de suministro de Apple, se cree que es solo cuestión de tiempo antes de que los problemas dejados por el peso ligero de la terminal, y el Vision Pro de Apple lanzado al mercado es un espacio en blanco en la ecología de aplicaciones: para empresarios, esta nueva plataforma interactiva Oportunidad de negocio.

Al ver la tendencia futura de los cambios en los productos, Blue Run Ventures DK dijo: Apple Vision Pro ha traído cambios en cuatro aspectos, a saber, el nivel de visualización, el nivel de interacción humano-computadora, la percepción ambiental y la plataforma de desarrollo de computación espacial:

• En términos de visualización, Vision Pro ha mejorado iterativamente las capacidades de visualización en comparación con los productos existentes en el mercado, incluidas características como binoculares de alta definición 4K, tecnología anti-vértigo, tecnología VST y renderizado foveated.
• En términos de interacción humano-computadora, Vision Pro admite varios métodos interactivos, como la operación con las manos desnudas, el movimiento de los ojos, la expresión y los movimientos del cuerpo, lo que brinda una experiencia interactiva más intuitiva.
• En términos de percepción ambiental, Vision Pro está equipado con más de 10 cámaras y sensores infrarrojos. A través de la recopilación de información de profundidad y el desarrollo de tecnología de software y hardware, ha logrado una rica percepción del medio ambiente.
• A nivel de plataforma de desarrollo de computación espacial, Vision Pro proporcionará la infraestructura para nuevas aplicaciones en anteojos, incluida la interacción hombre-computadora independiente, la interacción en tiempo real de varias personas en un espacio pequeño en una habitación y la interacción virtual de varias personas. -interacción real en un gran espacio en una escena completa en el futuro.

"Estos cambios en la pantalla, la interacción hombre-computadora, la percepción ambiental y las plataformas de desarrollo de computación espacial han abierto nuevas interfaces de interacción hombre-computadora. En el futuro, habrá muchas aplicaciones nuevas basadas en la fusión virtual-real. Esta es una tendencia ."

En opinión de Blue Rush Ventures DK, Apple Vision Pro trae cuatro niveles de cambios y aspectos destacados y, en función de estos cambios, eventualmente abrirá la puerta a la curva de crecimiento de la ecología de aplicaciones de MR.

De hecho, VR Gyro cree que Apple Vision Pro resuelve el problema de si la gallina pone el huevo o el huevo pone la gallina. Una pregunta anticuada en la industria XR es ¿por qué la industria XR no ha explotado?

En base a esto, a menudo vemos dos puntos de vista: un punto de vista es que las diversas tecnologías de hardware subyacentes de XR son inmaduras, mientras que el otro punto de vista es que no hay escenarios ni contenido de aplicaciones impactantes. Los dos puntos de vista compitieron entre sí y lucharon duro según la razón, y finalmente formaron el problema filosófico de "la gallina pone el huevo, el huevo pone la gallina".

Y Apple Vision Pro ahora se ha presentado para resolver el problema de la tecnología de hardware subyacente, es decir, el problema del "pollo". Con respecto al problema de los huevos, Apple ya ha realizado muchas demostraciones y abrió el SDK, y luego más desarrolladores. Únase para formar una ecología de aplicaciones rica y diversa.

Joy Capital MD Kai cree que Apple Vision Pro no le ha traído demasiadas sorpresas especiales inesperadas en términos de hardware o escenarios de aplicaciones. Él cree que la capacidad más poderosa de Apple radica en su influencia en los desarrolladores, y la ruta de producto actual de Apple Vision Pro es similar a la exitosa metodología anterior.

Kai dijo: "Si miras la historia, Apple no parece haber hecho algo que redefina por completo las nuevas categorías, pero lo ha hecho mejor en las categorías existentes, como teléfonos con pantalla táctil, auriculares Bluetooth, relojes inteligentes, etc. Así que esto tiempo Apple Tal vez el SDK y los simuladores aún se proporcionarán a los desarrolladores, lo que les permitirá crear nuevos escenarios”.

"Una de las capacidades más poderosas de Apple radica en su comunidad de desarrolladores. Apple proporciona SDK y simuladores a los desarrolladores para que sepan lo que pueden hacer y luego expandan gradualmente las funciones. Desde esta perspectiva, Apple puede continuar con su El camino exitoso es avanzar sin ser influida positiva o negativamente por los mercados externos”.

La oportunidad de dirección de contenido que brinda Apple Vision Pro puede estar estrechamente relacionada con el nodo de tiempo además del producto en sí.

Algunos inversores también dijeron que, desde la perspectiva de la inversión en hardware de realidad virtual, el punto de oportunidad puede ser hace unos dos años, es decir, antes de que se adquiriera PICO, todavía hay una cierta ventana de oportunidad. Pero después de eso, esa ventana de oportunidad es menos obvia. Hasta ahora, la ventana de oportunidad para el hardware puede ser más pequeña, por lo que se centrará más en el lado del contenido.

Ya sea de la línea de productos anterior de Apple, la experiencia exitosa o la nueva plataforma abierta por Vision Pro, la atención se centra en las aplicaciones XR.

Segundo, capa de aplicación XR, objetivo de inversión popular con tendencia consistente

Algunas personas comparan a Apple con un faro, y el lanzamiento de Vision Pro también ha hecho que la industria de las inversiones vea una dirección más clara.

"Creo que la dirección del contenido es la guía principal, pero es posible que esto no pueda ver el efecto a corto plazo, porque requiere una nueva plataforma para estimular la creatividad de los desarrolladores y permitirles crear algunas aplicaciones nuevas en ella".

"El contenido en el que nos enfocamos en realidad se divide en varios niveles. Uno es el estudio de desarrollo de contenido de nivel superior y el otro es si hay algunas tecnologías de uso general. Esta también es nuestra preocupación. Por ejemplo, las tecnologías como la IA pueden Brinde a los desarrolladores de contenido y herramientas de productividad que brinden soporte de capacidad universal".

"Creemos que con los desarrolladores podemos encontrar nuevas oportunidades de inversión o algunas innovaciones emocionantes. Y seremos más optimistas sobre los futuros escenarios de aplicaciones, ya sea entretenimiento digital o herramientas de productividad. Todos prestamos atención a los desarrolladores en este industria y lo que hacen, y sentimos que la industria es más madura que antes".

Jia Rui, un inversionista institucional líder, habló sobre sus puntos de vista sobre la guía de inversión XR después del lanzamiento de Apple Vision Pro.

Al hablar de las aplicaciones de XR, Kai también expresó su gran interés en los proyectos de XR en el ecosistema de Apple y dijo: "Tengo muchas ganas de que algunos emprendedores digan que harán aplicaciones innovadoras en el ecosistema de MR de Apple".

"Definitivamente no se logrará de la noche a la mañana, pero ya sea un desarrollador de aplicaciones en el ecosistema de Apple o un desarrollador de otras industrias o plataformas, si hay una buena idea que antes no se podía realizar en teléfonos móviles, pero se puede realizar con Con la ayuda de las capacidades de computación espacial, será muy fácil e interesante".

Por supuesto, solo ha pasado medio mes desde el lanzamiento de Apple Vision Pro (según la cronología real de la entrevista), Kai cree que el pensamiento y la innovación necesitan algo de tiempo para asentarse.

Él dijo: "El mercado, incluidos los empresarios y desarrolladores, puede tomar algún tiempo para digerir las nuevas capacidades que trae Apple. Los desarrolladores necesitan obtener SDK y simuladores para tener comentarios más prácticos. Tal vez también debamos dar algo de tiempo en el mercado."

Zhao Wanrong, vicepresidente de Source Code Capital, expresó la misma opinión sobre la dirección de la inversión en la industria XR y, en su opinión, se inclina más por los productos de aplicaciones que por el contenido de los juegos.

"Debe ser una aplicación de inversión, pero necesita encontrar algunas definiciones únicas y proyectos interactivos. La característica más distintiva de Apple Vision Pro es la combinación de interacción manual y tecnología VST. Según estas características del producto, puede haber algunos en el lado de la aplicación. Una nueva forma de jugar ".

"Desde la perspectiva de los tipos de aplicaciones, los juegos en realidad tienen sus limitaciones. El límite superior de la experiencia del juego puede ser "Beat Saber" y "Half-Life: Alyx". Veamos qué forma de MR o VR puede brindar una mejor experiencia. Y para otras cosas de tipo aplicación, en realidad tienes más espacio”.

"Para nosotros, definitivamente prestamos más atención a las cosas que no son juegos. Son las cosas que no son juegos las que pueden determinar si el dispositivo puede cumplir con sus expectativas de ventas. Hemos estado invirtiendo en aplicaciones, siempre que haya algunas adecuadas, estamos muy feliz de votar", dijo Zhao Wanrong, vicepresidente de Source Code Capital, a VR Spinning Top.

Con respecto a la dirección de la inversión en la industria XR, en base a los cuatro cambios anteriores vistos desde Vision Pro, BlueRun Ventures DK tiene tres juicios de la industria. Al describir la oferta de inversión para la aplicación, también enfatizó que la aplicación de software XR no es la única oportunidad, y el hardware también tiene oportunidades.

Primero, los próximos 18 meses son la ventana de tiempo dorada para el desarrollo a nivel de aplicación. Ahora se han lanzado los auriculares de Apple, pero el público no los ha visto ni comprado. Entonces, durante este período de tiempo, los desarrolladores excelentes pueden obtener auriculares y crear algunas aplicaciones innovadoras sin preocuparse por la competencia feroz. Incluso si los auriculares comienzan a salir a la venta en el futuro, debido al problema del precio, las primeras ventas no serán demasiado grandes. Por lo tanto, toda la pista aún se encuentra en un estado de océano relativamente azul, y existe la oportunidad de realizar aplicaciones con características de RM de nueva generación y capacidades de computación espacial dentro de estos 18 meses.

En segundo lugar, el modo de interacción humano-computadora cambiará enormemente. Sugiero que el equipo emprendedor piense en las necesidades y hábitos de los usuarios desde abajo, y no se limite al marco de Internet móvil. Es necesario minimizar la dependencia de los métodos de interacción tradicionales, como las pantallas táctiles, y aprovechar al máximo los nuevos métodos de interacción generados por la computación espacial, como las manos desnudas, los movimientos oculares y los cuerpos. Es necesario volver a los primeros principios y diseñar una experiencia interactiva más natural, intuitiva e inmersiva desde el punto de vista del usuario.

En tercer lugar, tanto el hardware como el software tienen oportunidades. En cuanto al hardware, nos centraremos en los componentes básicos de toda la cadena de suministro, como la pantalla, la informática, el ajuste mecánico, las baterías, etc. Porque después de que Apple abra esta nueva pista, habrá más auriculares de gama media a baja para seguir en el futuro, por lo que todavía hay muchas oportunidades aquí.

Las aplicaciones no se limitan a "APP". En términos de software, Blue Run Capital DK dijo que dividirán el concepto de aplicaciones en dos categorías: una es el nivel de infraestructura, como sistemas operativos, motores y plataformas de computación espacial; otro es el nivel de aplicación, como herramientas de productividad, redes sociales, entretenimiento, etc.

Dijo: "A nivel de aplicación, lo veremos desde tres dimensiones: primero, qué tipos de aplicaciones pueden adaptarse a los nuevos métodos de interacción que trae el visor de Apple, como las aplicaciones de juegos de realidad virtual no tradicionales; segundo, qué aplicaciones se pueden combinar capacidades de inteligencia artificial y computación espacial, como Wenshengwen, Tushengtu, etc.. La tercera es qué aplicaciones pueden tener capacidades entre terminales, que pueden ejecutarse en auriculares, teléfonos móviles y PC de Apple. Esto puede aprovechar la base de usuarios existente al mismo tiempo que puede aprovechar las nuevas oportunidades que presentan los auriculares”.

Tercero, aunque todo se está desarrollando para mejor, mire el efecto Apple racionalmente

"Vision Pro es el momento iPhone para la industria XR".

"Vision Pro es un punto de inflexión para la industria XR, y el mercado está a punto de explotar".

Antes y después del lanzamiento de Vision Pro de Apple, vimos un discurso demasiado entusiasta. Sin embargo, después de un mes, encontraremos que toda la industria no ha sufrido demasiados cambios obvios como la primera ola del auge de la realidad virtual en 2015 o el enorme dividendo que trajo el metaverso en 2021 debido al lanzamiento de Vision Pro.

A corto plazo, este es un período de impulso, ya sea que se trate de productos, tecnologías o escenarios, tomará tiempo reformularlos.

Jia Rui, un inversionista institucional líder, dijo: "Las expectativas de la gente para Vision Pro pueden haber sido demasiado altas antes. En primer lugar, este producto es de hecho un producto que tiene un gran impacto en la industria, pero no será un producto de moda. a corto plazo, porque Su posicionamiento y contenido ecológico aún no son perfectos. Por lo tanto, no causará sensación en el mercado de consumo como ChatGPT, por lo que todos pronto sentirán su encanto. Y este producto no tiene muchos atributos de los medios. comunicación, por lo que desde la perspectiva de atraer la atención del mercado masivo, debe ser inferior a lo esperado”.

Zhao Wanrong, vicepresidente de Source Code Capital, también dijo con franqueza: "Creo que nadie debería hacerse ilusiones, pensando que Apple Vision Pro puede cambiar el mundo. De hecho, todavía tiene muchos problemas y solo señala la dirección futura para "La era de los valientes buscadores de oro es apresurarse en esta industria, hacer nuevos intentos y mejorar la tecnología. Sin embargo, no debe ser el momento en que el iPhone 4 esté en auge, y ese es la era de las aplicaciones reales Es solo una etapa exploratoria en este momento ".

Es cierto que el impacto de Apple Vision Pro en la industria es positivo, todos pueden dar por sentado que la inversión en toda la industria XR este año alcanzará un nuevo nivel de innovación, alcanzando un nivel comparable al de 2016.

Blue Rush Ventures DK cree que la cuota de inversión de este año aumentará constantemente, lo que depende principalmente de varios factores:

El primer factor es la situación en el mercado de capitales. Ahora el VC y PE de dólares estadounidenses y RMB se ven afectados por la geopolítica, etc., y las instituciones de inversión serán más cautelosas;

El segundo factor es el impacto de los auriculares de Apple. Si bien los auriculares de Apple han abierto una nueva forma de interacción, todavía queda un período de tiempo antes de la producción y popularización en masa, por lo que la certeza comercial no es lo suficientemente alta, lo que afectará el ritmo de inversión;

El tercer factor es la situación de la experiencia del usuario. En la actualidad, los usuarios masivos no han experimentado realmente los auriculares Apple, por lo que las dudas y los riesgos de los auriculares VR no se han eliminado por completo, y llevará tiempo verificarlos.

Combinando estos tres factores, creo que la atención de la inversión de este año será muy alta y la actividad también aumentará.El número específico y la cantidad de transacciones aún dependen de la innovación del proyecto en sí.

El lanzamiento de Vision Pro de Apple ha provocado un aumento en la industria, pero todavía no hay motivación para un cambio como ChatGPT para los principales fabricantes.

Blue Rush Ventures DK dijo: "La atención de los principales fabricantes aumentará, pero aún no ha alcanzado el nivel que puede impulsar directamente la toma de decisiones. Si tiene que tener una referencia, es relativamente claro que no existe tal efecto como ChatGPT. , puede conducir a un aumento sustancial en la inversión y la atención de todos los recursos. En la actualidad, todos solo sentirán que hay una gran oportunidad en esta dirección y luego comenzarán a pensar y analizar sistemáticamente".

"Apple Vision Pro ha abierto una nueva forma de interacción humano-computadora. Esto es muy claro, así que siento que mi confianza ha mejorado mucho. Pero cuando se trata del nivel real, creo que todos querrán esperar a que llegue el producto para ser utilizado por más personas. Levántese, y luego se reflejarán más comentarios de los usuarios. Si muchos usuarios están dispuestos a usarlo durante varias horas al día, entonces creo que todos realmente pueden implementar el poder de la acción ".

Joy Capital MD Kai también tiene la misma visión incierta sobre las expectativas de crecimiento de la inversión y el financiamiento de la industria XR este año, pero cree que la situación definitivamente mejorará en la segunda mitad del año o el próximo año.

Algunos inversores también le dijeron al giroscopio VR: "Nos comunicamos con amigos de algunos fondos en dólares estadounidenses y fondos en RMB, y los fondos en RMB están más interesados en campos como la realidad virtual, la realidad aumentada, el metaverso o la informática espacial".

"Este año todos están más interesados en estos campos que el año pasado. Aunque el dólar estadounidense está relativamente débil, los activos estatales y el renminbi son relativamente alentadores. Por supuesto, esto también está relacionado con los documentos de política. Al alentar el desarrollo prioritario de inteligencia artificial, realidad aumentada y otros campos, en la segunda mitad del año O las cosas podrían mejorar el próximo año".

Cuarto, nuevas empresas nacionales de la marca XR, es difícil ponerse al día con Apple en poco tiempo

Vision Pro es casi diferente de todos los productos XR en el mercado.Esta es una nueva definición de producto y forma técnica. En la era de los teléfonos inteligentes, vimos que después del iPhone 4, apareció en el mercado una gran cantidad de teléfonos domésticos con pantalla táctil.

¿Veremos el mismo fenómeno de mercado después de Vision Pro?

"El lanzamiento de los auriculares de Apple tiene un gran impacto en toda la industria, lo que hace que muchos fabricantes vuelvan a planificar sus rutas de productos. Pero, a corto plazo, es poco probable que haya auriculares similares a los de Apple en el mercado chino".

"Por un lado, nadie tenía expectativas sobre la forma del producto de Apple antes; por otro lado, los productos de Apple tienen una reserva técnica muy profunda detrás de ellos, que los equipos ordinarios no pueden copiar fácilmente. Así que creo que en los próximos dos años , si quieres ver, todavía es difícil encontrar un producto de pantalla montada en la cabeza al mismo nivel que Apple".

"A la larga, creo que la pantalla montada en la cabeza de Apple se convertirá en el producto principal del mercado, sin importar los parámetros, la tecnología o los métodos de interacción", dijo DK de BlueRun Ventures.

Apple Vision Pro tiene una configuración de hardware absolutamente lujosa, no solo tiene doble chip M2+R1, sino que también tiene hasta 12 cámaras, 5 sensores de varios tipos y 6 micrófonos, y admite perspectiva inversa. Con respecto a la brecha entre Apple Vision Pro y los fabricantes nacionales, Jia Rui, un importante inversor institucional, cree que la brecha en "software" es aún mayor.

Jia Rui dijo: "Hay una brecha más grande en el poder blando, como la precisión de los detalles de muchas tecnologías de algoritmos como la transparencia, el seguimiento ocular y el reconocimiento de manos, así como el ecosistema de software. Por ejemplo, cuando un usuario usa Vision Pro, si alguien habla con él, y Vision Pro activará automáticamente el modo AR para presentar lentamente a las personas en el mundo real. Una experiencia como esta en realidad implica una gran cantidad de detalles técnicos".

"Por el contrario, es más fácil acumular una pieza de hardware. Cuando no se tienen en cuenta el costo y otros aspectos, depende principalmente de los recursos de la cadena de suministro. No es difícil hacer un producto de demostración similar a Vision Pro. Pero para el software "Creo que en la actualidad, Android ciertamente no puede ponerse al día tan pronto como compitió con iOS en ese entonces. Sin embargo, la experiencia que ofrece Apple actualmente llevará algún tiempo".

Según las últimas noticias de Mark Gurman, después de que Apple lanzó Vision Pro, necesita mejorar el sistema VisionOS y el rendimiento y las aplicaciones del producto, por lo que Apple ha vuelto a contratar a miles de empleados.

Kai dijo: "Apple ha invertido siete u ocho años y una gran cantidad de recursos en Vision Pro, con un equipo de más de 2000 personas. Tal escala no es fácil para una empresa nueva y tiene capacidades de integración de la cadena de suministro. mucho más allá de la industria. Sin embargo, también creemos que las empresas emergentes juegan un papel importante en cada cambio generacional de tecnología, promoviendo la innovación y el avance industrial. Las empresas emergentes chinas tienen sus propias ventajas únicas en comparación con las principales empresas chinas y estadounidenses. Esta es una hoja de ruta, un camino difícil pero brillante".

OPENAI se estableció en 2015 y no afectará al mundo hasta 2023 debido a ChatGPT. La tecnología debe pasar por un largo período de precipitación para producir los mejores resultados, y lo mismo ocurre con la XR.

5. Conclusión

No hay duda de que después del lanzamiento de Apple Vision Pro, tendrá un cierto impulso en el mercado XR, pero este efecto es limitado y llevará más tiempo probarlo con experiencia. La fortaleza de la tecnología debe acumularse paso a paso, y el mercado de consumo también debe avanzar paso a paso.

En el proceso de ingresar al mercado de consumo, los escenarios de aplicación y la ecología del contenido juegan un papel importante. Es el primer elemento para que los consumidores sientan verdaderamente el encanto de MR, y tiene propiedades de comunicación de medios y efectos de comunicación viral.

Obviamente, después de que Apple lanzara Vision Pro y anunciara el SDK, las aplicaciones XR se han convertido en una pista de oportunidades. Como lo demostró el primer lote de desarrolladores que ingresó a la App Store después del lanzamiento del iPhone, ya fuera el popular "Cut Fruit" o el travieso y lindo "Talking Tom Cat", todos quedaron atrás en la era de Internet. un golpe glorioso y convertirse en un clásico eterno.

"Cut Fruit" y "Talking Tom Cat" son excelentes obras derivadas del nuevo modo interactivo basado en la "pantalla táctil" del iPhone. Bajo Vision Pro, una nueva plataforma informática, el próximo lote de éxitos de terceros serán aplicaciones subversivas basadas en realidad mixta e interacción biológica (manos desnudas, movimiento ocular).

En 2023, se está gestando un nuevo modo de interacción humano-computadora, y el capital también está favoreciendo la innovadora capa de aplicación XR.