Introduction

La montée des ordinaux et la frénésie des jetons BRC-20 ont une fois de plus suscité des discussions intenses au sein de la communauté crypto concernant les problèmes de mise à l'échelle de Bitcoin. Un fondateur d'une institution d'investissement a déclaré qu'en 2024, au moins 10 réseaux Bitcoin de couche 2 devraient être lancés. À mesure que davantage de projets d'extension de Bitcoin deviennent opérationnels, il est important de prêter une attention particulière à l'évolution de la narration de Bitcoin, passant de l'émission d'actifs à des capacités de programmation plus avancées et à un écosystème de contrats intelligents. À court terme, les protocoles représentés par les ordinaux, avec leur méthode simple d'émission d'actifs, ont gagné la faveur de nombreux investisseurs crypto. À long terme, BitVM, visant à introduire plus de programmabilité et de flexibilité à Bitcoin, apporte davantage de possibilités sur la table. En comparant la valeur marchande de Bitcoin et la liquidité de l'écosystème avec d'autres blockchains publics, Bitcoin Layer2 a encore un potentiel de croissance considérable. À mesure que les développeurs, les plateformes de trading et les investisseurs de fonds investissent davantage de ressources dans ce domaine, l'écosystème Bitcoin devrait continuer à se développer, potentiellement entraînant une nouvelle hausse des prix du BTC. La scalabilité est un problème de performance qui doit être traité de toute urgence par les blockchains publics.

Bitcoin traite en moyenne 7 transactions par seconde, tandis que le réseau Ethereum gère environ 30 transactions par seconde. Le nombre d'utilisateurs sur ces deux blockchains a augmenté au fil du temps et les vitesses de traitement des transactions de Bitcoin et d'Ethereum ne peuvent plus répondre aux demandes des utilisateurs. En particulier, le lancement du protocole Ordinals et la création de la norme de jeton BRC-20 ont ouvert une nouvelle narration dans l'émission d'actifs Bitcoin, avec la montée fulgurante du jeton $ORDI façonnant la trajectoire d'inscription et transmettant sa popularité à d'autres blockchains publics. Tout en déclenchant une frénésie sur le marché secondaire, la prévalence de divers protocoles d'inscription a également provoqué des litiges entre les développeurs principaux et la communauté. Les inscriptions impliquent essentiellement l'incorporation d'images ou d'autres données dans la blockchain Bitcoin en utilisant une astuce dans le script Bitcoin. L'émergence d'un grand nombre d'inscriptions a entraîné une congestion du réseau, un gaspillage d'espace et des frais de gaz élevés pour Bitcoin. Certains passionnés de Bitcoin s'opposent vivement aux inscriptions. Le développeur principal de Bitcoin Core, Luke Dashjr, est également contre les inscriptions, allant même jusqu'à déclarer sur les réseaux sociaux que « les inscriptions exploitent une faille dans Bitcoin Core pour envoyer du spam à la blockchain » et que « les inscriptions cesseront d'exister une fois la faille corrigée ». Ces opinions ont suscité des discussions dans l'industrie sur qui dirige le développement de Bitcoin.

À mesure que la discussion s'intensifie, le point de vue plaidant pour une discussion rationnelle commence à dominer : la prospérité des inscriptions est un choix du marché et des utilisateurs, et personne ne devrait ou ne peut arrêter le développement des inscriptions. Cependant, avec l'augmentation de la demande d'espace de bloc en raison des inscriptions entraînant une congestion réseau sévère, les solutions de mise à l'échelle de Bitcoin ont une fois de plus attiré l'attention.

Source: https://twitter.com/adam3us/status/1736148203001553125

Les deux principales mises à niveau de Bitcoin

Le système Bitcoin open-source offre une faible barrière à l'entrée pour les individus qui émettent des actifs. Le concept d'utilisation de Bitcoin pour l'émission d'actifs remonte aux Colored Coins en 2012, suivi par la folie des Inscriptions en 2023, qui a balayé l'ensemble de l'industrie des cryptomonnaies.

D'un point de vue historique, Bitcoin a subi deux mises à niveau majeures à ce jour : Segwit (SegreGate.iod Witness) et Taproot. La mise à niveau Taproot a été proposée pour la première fois par le développeur de Bitcoin Core, Gregory Maxwell, en 2018 et est entrée en vigueur en novembre 2021. Elle a supprimé la limitation sur la quantité de données dans la partie témoin – la taille spécifique des données est soumise à la limite de bloc maximale de 4 Mo de la zone segreGate.iod. De plus, les développeurs peuvent écrire des scripts plus avancés dans la partie témoin segreGate.iod.

Taproot a eu un impact sur le développement de l'écosystème Bitcoin.

D'une part, le protocole Taro, basé sur la mise à niveau Taproot, a introduit le jeton stable USDC dans le Lightning Network, élargissant considérablement ses cas d'utilisation. Grâce à l'exploration de Taproot et du protocole Taro, l'équipe Lightning Labs a rendu les transactions complexes, telles que les transactions multi-signatures et les transactions verrouillées dans le temps, semblables à des transactions standard Bitcoin. Cela a permis aux utilisateurs d'émettre et de transférer des actifs synthétiques sur Bitcoin, y compris des jetons et des NFT, entre autres opérations. L'équipe de développement vise à transformer Bitcoin en un réseau multi-actifs évolutif. Le 18 octobre 2023, Lightning Labs a publié la version alpha de Taproot Assets sur le mainnet. Avec Taproot Assets, les actifs peuvent être déposés dans les canaux du Lightning Network et interopérer avec le plus large Lightning Network.

En revanche, la mise à niveau de Taproot a également donné lieu à un sujet brûlant au cœur de l'écosystème Bitcoin au cours de l'année écoulée - les Ordinaux. Les Ordinaux ont été proposés par le développeur principal de Bitcoin, Casey Rodarmor, sous la forme d'une proposition d'amélioration de Bitcoin (BIP). Au 1er janvier 2024, il y a près de 52 millions d'inscriptions d'Ordinaux, qui ont connu une augmentation des gravures entre avril-juin et juillet-septembre de l'année dernière. Bien qu'il y ait eu un déclin entre septembre et octobre, l'ensemble du marché des inscriptions a rebondi, retrouvant sa chaleur précédente.

Source: Tableau de bord ordinal Bitcoin (BRC-20)

Ordinal vise à associer toute caractéristique (inscription) à un seul satoshi et permet de suivre et de transférer des satoshis individuels. Son introduction a élargi l'utilisation du Bitcoin au-delà de simplement être une réserve de valeur et un moyen de paiement, rompant avec la monotonie de l'écosystème Bitcoin. Malgré le fait que ce concept soit relativement récent, la communauté a déjà vu émerger de multiples protocoles forkés et diverses normes de jetons autour des Ordinaux, tels que le protocole Stamps.

La popularité des inscriptions s'est étendue de Bitcoin à d'autres blockchains publiques, provoquant une croissance explosive des activités d'inscription tokenisées sur d'autres chaînes. En conséquence, une multitude de projets d'inscription et de normes de jetons ont émergé rapidement. De nombreuses blockchains publiques ont ensuite établi leurs propres marchés d'inscription, accompagnés d'inscriptions caractéristiques et de projets Meme spécifiques à ces chaînes. L'avènement de ces inscriptions a également incité les développeurs à répondre aux besoins et aux visions de construction au sein de l'écosystème Bitcoin. Tout comme l'introduction par Ethereum de solutions telles que les Rollups et les side chains pour la scalabilité, l'écosystème Bitcoin a également développé diverses solutions de mise à l'échelle visant à résoudre les problèmes de scalabilité de Bitcoin.

Classification des plans d'évolutivité de Bitcoin

Selon la classification de la société d'investissement en cryptomonnaie LD Capital, les principaux plans de mise à l'échelle de Bitcoin peuvent être classés en trois types : la mise à l'échelle sur la chaîne, les canaux d'état hors chaîne et les solutions de chaîne latérale. Parmi ceux-ci, la mise à l'échelle sur la chaîne est une solution de couche 1, qui nécessite le soutien des développeurs principaux et de la communauté et est plus difficile à mettre en œuvre. Par conséquent, les canaux d'état hors chaîne et les solutions de chaîne latérale, cette dernière occupant une position dominante sur le marché, sont plus réalisables et pratiques.

Il est à noter que les Rollups Ethereum deviennent de plus en plus populaires et ont émergé comme une solution de mise à l'échelle grand public. Ces solutions visent à transférer le calcul et le stockage des transactions Ethereum mainnet vers la couche 2 pour le traitement. Après l'exécution des transactions sur la chaîne Rollup, les données sont agrégées et transmises à nouveau à la chaîne principale pour validation. Influencées par les stratégies de mise à l'échelle d'Ethereum, les solutions Rollup sont également intégrées à l'écosystème Bitcoin, avec des projets tels que ZK Rollups et Sovereign Rollups, exploitant la sécurité du consensus PoW de Bitcoin, commençant à susciter l'attention.

Actuellement, les solutions de mise à l'échelle du Bitcoin qui méritent une attention particulière incluent non seulement des projets bien établis comme Lightning Network, Stacks et Rootstock, qui se développent depuis de nombreuses années, mais aussi d'autres projets de couche 2 du Bitcoin comme Rollkit et BitVM.

Réseau Lightning : La solution orthodoxe pour Bitcoin

Le Lightning Network est actuellement la solution de mise à l'échelle la plus influente dans l'écosystème Bitcoin.

Le concept du « Lightning Network » a été proposé dès 2015 par Joseph Poon et Thaddeus Dryja. L'idée principale consiste à établir un canal de paiement entre deux utilisateurs, leur permettant d'effectuer un nombre illimité de transactions à l'intérieur du canal, seule la transaction de règlement final étant enregistrée sur Bitcoin. Le Lightning Network fonctionne en utilisant des technologies telles que des portefeuilles multi-signatures, des contrats intelligents et des contrats Hash Time-Locked (HTLC) pour garantir des paiements sécurisés et fiables. Les utilisateurs peuvent ouvrir, fermer ou reconfigurer leurs canaux de paiement à tout moment, offrant une gestion flexible de leurs fonds. Cette technologie résout efficacement le problème des microtransactions à grande échelle dans Bitcoin et offre des vitesses de traitement des transactions plus rapides.

Depuis 2021, les données fondamentales du Lightning Network ont été en constante croissance. En janvier 2024, la capacité totale de Bitcoin accumulée dans tous les canaux du Lightning Network est d'environ 5 100 bitcoins. De plus, les dernières données montrent que le Lightning Network compte actuellement plus de 14 600 nœuds et environ 60 600 canaux, légèrement moins qu'au début de 2022, mais toujours à un niveau élevé.

Le bénéfice direct de la croissance de la capacité Bitcoin dans les canaux Lightning Network est qu'elle augmente le montant maximum pouvant être payé dans une seule transaction du réseau Lightning. Selon les statistiques et les prévisions d'Arcane Research, à l'été 2021, plus de 100 000 utilisateurs dans le monde utilisaient les paiements Lightning. En mars 2022, ce nombre était passé à plus de 80 millions de personnes utilisant le réseau Lightning sur des applications installées, telles que Cash APP. D'après la carte de l'écosystème du réseau Lightning organisée par des institutions, il est évident que l'écosystème du réseau Lightning a commencé à prendre forme. Les types d'applications couverts incluent les services de nœuds et de liquidité, l'infrastructure de paiement et les solutions marchandes, les portefeuilles/banques, la finance et le commerce, ainsi que des domaines verticaux tels que les jeux, les podcasts, les médias en streaming et les applications sociales.

Stacks: Débloquer l'économie Bitcoin

Dans la course à la construction du réseau de couche 2 de Bitcoin, Stacks, qui a lancé son mainnet Stacks 2.0 en janvier 2021, est en position de leader.

Stacks est une couche de contrat intelligent Bitcoin visant à permettre aux contrats intelligents d'utiliser Bitcoin comme actif et de régler les transactions de manière décentralisée sur la blockchain Bitcoin. Cela étend l'utilité de Bitcoin et ajoute de la vitalité à l'économie Bitcoin. En adoptant le mécanisme de consensus Preuve de Transfert (PoX) sur la base de la sécurité de Bitcoin, Stacks implémente des contrats intelligents et des applications décentralisées en utilisant le langage Clarity. Il verrouille Bitcoin pour l'extraction et améliore ses fonctions en tant que solution de couche 2 Bitcoin, y compris le traitement rapide des transactions et en garantissant la finalité des transactions Bitcoin.

Selon la feuille de route 2024 divulguée par l'équipe de développement, Stacks lancera le plan de mise à niveau Stacks Nakamoto (codé Neon) avant le prochain halving de Bitcoin. Cette mise à niveau apportera des vitesses de bloc rapides (5 secondes) à Stacks et introduira également un actif sBTC, soutenu à 1:1 avec Bitcoin, le rapprochant ainsi d'un Bitcoin L2. L'équipe a déjà terminé l'écriture du code.

Selon les données de DefiLlama, la valeur totale verrouillée (TVL) actuelle sur la blockchain Stacks est de 54,42 millions de dollars. Comparé à Ethereum et à d'autres écosystèmes de blockchain publics, Stacks a un potentiel de croissance significatif en termes de TVL et d'utilisateurs actifs.

Parmi eux, la plateforme de services DeFi ALEX, qui détient la plus grande part d'actifs verrouillés dans l'écosystème Stacks (représentant jusqu'à 80 %), comprend des composants de produits tels que le lancement de jetons pour des projets, des prêts à taux fixe et à terme fixe sans risque de liquidation, le mécanisme DEX de l'AMM, et la génération d'intérêts sur les jetons déposés. En décembre 2023, ALEX a annoncé le lancement de la version Alpha de son oracle Bitcoin, prévu pour terminer les tests d'ici la fin du premier trimestre 2024.

Source: https://twitter.com/muneeb/status/1456007656305479684

Rollkit: Le premier projet de regroupement souverain Bitcoin

Rollkit, le premier projet Bitcoin Sovereign Rollup, représente un développement significatif dans le domaine des Rollups Bitcoin, se distinguant par son approche unique. Contrairement à d'autres solutions Rollup, un Sovereign Rollup utilise uniquement une seule couche de la blockchain comme couche de disponibilité des données. Cette méthode ne nécessite pas de contrats intelligents ou de couche de règlement pour la vérification du Rollup, lui permettant de fonctionner de manière indépendante de la couche principale de la blockchain. Les Sovereign Rollups ont la capacité de définir leurs propres règles de vérification des transactions et de règlement, offrant une scalabilité et une flexibilité améliorées.

Rollkit a été initialement développé par Celestia Labs en 2021 et est depuis devenu une entité indépendante. Il sert de cadre modulaire pour les Rollups, où les développeurs peuvent incorporer leurs propres couches d'exécution et de disponibilité des données. Comme l'a expliqué Nick White, le cofondateur et directeur des opérations de Celestia, Rollkit est compatible avec l'ABCI (Interface Blockchain d'Application), ce qui signifie que toute application ou environnement d'exécution Cosmos SDK compatible avec l'ABCI peut également s'intégrer avec Rollkit.

En mars 2023, Rollkit a annoncé son soutien au Bitcoin Sovereign Rollup, permettant aux Rollups Rollkit d'utiliser la disponibilité des données de Bitcoin. Cette intégration vise à réduire les coûts associés au déploiement et à la maintenance d'une blockchain. Cependant, suite à l'annonce de l'intégration de la couche de disponibilité des données de Bitcoin, peu d'informations ont été publiées sur les progrès du développement de Rollkit, ce qui justifie une attention particulière à l'avenir.

BitVM: Programmabilité et évolutivité infinie pour Bitcoin

L'année 2023 marque un moment décisif dans la trajectoire innovante du développement de Bitcoin.

En octobre de l'année précédente, Robin Linus, le fondateur de ZeroSync, a publié un livre blanc présentant BitVM, un nouveau paradigme computationnel. BitVM, qui signifie « Machine Virtuelle Bitcoin », est essentiellement un domaine sécurisé et isolé permettant l'exécution de tout programme ou contrat intelligent.

Plus précisément, BitVM permet l'expression de contrats Bitcoin complets de Turing sans modifier les règles de consensus du réseau Bitcoin. Il peut exécuter n'importe quelle fonction calculable et effectuer des calculs hors ligne sans laisser de trace sur la chaîne de blocs. BitVM peut être considéré comme un bac à sable virtuel où les programmes peuvent être simulés et leurs résultats vérifiés, le tout sans surcharger le réseau principal Bitcoin.

Cette conception innovante permet à Bitcoin d'embrasser un plus large éventail de cas d'utilisation et d'innovations potentielles sans modifier directement son protocole de base. En tant que tel, BitVM a rapidement suscité des discussions parmi les développeurs de Bitcoin sur la conception et l'évolution de Bitcoin.

Cependant, BitVM en est encore à ses débuts, et comment il se concrétisera à l'avenir nécessite une exploration et une expérimentation supplémentaires de la part de la communauté.

Conclusion et perspectives

En tant que couche fondamentale de l'industrie des cryptomonnaies, le développement et l'évolution de Bitcoin ont un impact significatif sur l'ensemble du secteur. Cela est particulièrement évident avec la montée de Mingwen et du protocole BRC-20, entraînant une augmentation des discussions sur la mise à l'échelle de Bitcoin.

Outre les projets mentionnés précédemment, de nombreux projets de couche 2 Bitcoin sont en préparation ou ont déjà été lancés. Parmi les exemples, on peut citer Dovi, DFS Network, BEVM, MAP Protocol, B² Network et BeL2. En décembre 2023, Jademont, le fondateur de Waterdrip Capital, a indiqué que "au moins 10 réseaux de couche 2 Bitcoin seront lancés l'année suivante (2024)." Avec le halving du Bitcoin approchant, il est prévisible que ces projets de couche 2 axés sur l'écosystème Bitcoin saisiront l'occasion de se lancer et d'entrer dans une nouvelle phase de développement.

En examinant les solutions de mise à l'échelle de Bitcoin, il est clair que ces projets tournent principalement autour de trois problèmes principaux. La première catégorie, représentée par le Lightning Network, explore comment améliorer l'efficacité du réseau et réduire les coûts de transaction sans compromettre la sécurité. La deuxième catégorie, représentée par les protocoles Ordinals et Atomicals, se concentre sur l'émission d'actifs natifs sur le réseau Bitcoin. La troisième catégorie, exemplifiée par BitVM, explore comment aborder la programmation avancée et les applications natives sur le réseau Bitcoin malgré son incomplétude de Turing.

Les projets centrés autour du Réseau Lightning ont le plus long calendrier de développement, accumulant des ressources conséquentes en termes de consensus, financières et techniques. Ils sont les plus susceptibles d'étendre Bitcoin à un public plus large. Les protocoles d'émission d'actifs émergents, tels que Mingwen, captivent un grand nombre d'investisseurs cryptographiques avec leur effet de richesse et leur itération technologique rapide, attirant davantage de ressources dans ce créneau et construisant leur écosystème. L'introduction de contrats intelligents et de capacités de programmation avancées dans l'écosystème Bitcoin pourrait être le moteur clé du prochain saut significatif de valorisation de Bitcoin.

Cependant, tout l'écosystème de mise à l'échelle de Bitcoin est encore à ses débuts de développement et d'exploration.

Comparé à l'écosystème d'Ethereum, qui a actuellement une valeur totale bloquée (TVL) d'environ 28 milliards de dollars, la TVL de l'écosystème Bitcoin s'élève à environ 360 millions de dollars. Pourtant, la capitalisation boursière de Bitcoin est trois fois supérieure à celle d'Ethereum, ce qui indique un potentiel de croissance substantiel pour de nombreuses solutions de mise à l'échelle de Bitcoin. Alors que les institutions d'investissement, les développeurs et les plateformes de trading continuent d'injecter de nouvelles liquidités et ressources, nous pouvons nous attendre à voir une accélération de la mise à l'échelle de l'écosystème Bitcoin, apportant ainsi une nouvelle valeur au BTC.