![SignalPlus Macro Research Report (20230710) : La correction boursière devrait s'accentuer et le marché du chiffrement continue de s'améliorer] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-7f230462a9-4cd11f0e94- dd1a6f-7649e1)
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** La masse salariale non agricole de vendredi a dépassé les attentes (209 000 contre 230 000 attendus), mettant fin à une séquence de 15 mois de dépassement des attentes ** et un premier soupir de soulagement pour le marché obligataire en difficulté, qui a vu les rendements des contrats à terme sur 10 ans baisser 7 points de base immédiatement après les données, cependant, une analyse plus approfondie des données a montré que les heures hebdomadaires ont augmenté et que les salaires horaires moyens ont également augmenté de 0,4 % d'un mois sur l'autre pendant trois fois consécutives, entraînant une inversion des rendements obligataires **, la courbe en S 2/10 a rebondi de 7 points de base, clôturant la semaine dernière avec la plus forte pentification d'inversion depuis mars.
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De plus, pour la première fois depuis plus d'un an, la courbe des taux a affiché une tendance baissière soutenue et significative (c'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt à long terme), le taux à 2 ans a pu se maintenir le niveau de résistance de 5 %, tandis que le rendement à 10 ans Le taux d'intérêt a franchi le niveau de 4 % proprement et a clôturé à 4,06 %. Plus important encore, la courbe en S ** 2/5 a montré la rare et la plus grande pente hebdomadaire en 6 ans (à l'exception de la période de crise SVB), montrant que les marchés obligataires sont impatients d'effacer tout arrière-goût pacifiste de la « hausse des taux de saut » de juin, avec une probabilité d'une hausse de juillet à 89 % à la clôture de vendredi et une probabilité de 40 % à venir de la réunion de novembre Il y a de fortes chances qu'il y ait une autre hausse des taux.
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Il y aura encore peu de répit sur le marché obligataire cette semaine, avec les données importantes de l'IPC attendues mercredi et les commerçants devant faire face aux 90 milliards de dollars d'approvisionnement en bons du Trésor de cette semaine et à 25 milliards de dollars d'émissions d'obligations de sociétés américaines de qualité supérieure. De plus, La reconstruction en cours de la TGA et le resserrement quantitatif continueront de consommer des liquidités, et le taux de réduction du bilan de la banque centrale en juin est l'un des plus rapides de l'histoire ; il y aura un certain nombre de responsables de la Fed dans les prochains jours Les responsables prendront la parole (SF Fed Daly, Cleveland Fed Mester, Atlanta Fed Bostic, Richmond Fed Barkin, Minneapolis Fed Kashkari et le gouverneur Chris Waller) et le marché s'attend à ce qu'ils approuvent la trajectoire actuelle des taux.
![SignalPlus Macro Research Report (20230710) : La correction boursière devrait s'accentuer et le marché du cryptage continue de s'améliorer] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-7f230462a9-68ecff9ff8- dd1a6f-7649e1)
En termes d'actions, le marché boursier s'est très mal comporté en fin de session, et il y a des tendances à la baisse potentielles dans le modèle de graphique journalier. Cette semaine démarre, en commençant par les actions financières , la semaine du 28 sera la semaine la plus chargée pour les rapports financiers (en termes de capitalisation boursière), et 80 % des actions constituantes du SPX achèveront leurs annonces de performance avant le 7 août, +8 %)**, et il ne serait pas surprenant qu'il y ait des battements, d'autant plus que la récente dynamique économique est forte.
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Les prix des crypto-monnaies ont relativement peu de mouvement, bien que la récente action réglementaire sur Binance soit toujours en cours, et la bourse a également récemment signalé la démission de plusieurs dirigeants.Affectée par les activités réglementaires, la part de marché du volume des transactions au comptant de Binance a augmenté de janvier à janvier. Son leadership dans le négoce de contrats perpétuels a également renoncé à la plupart de ses gains de l'année. La volatilité implicite a repris sa tendance baissière, les traders privilégiant toujours les stratégies de réalisation de gains, tandis que l'intérêt ouvert continue d'être dominé par les appels.
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SignalPlus Macro Research Report (20230710) : La correction boursière devrait s'accentuer et le marché du cryptage continue de s'améliorer
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** La masse salariale non agricole de vendredi a dépassé les attentes (209 000 contre 230 000 attendus), mettant fin à une séquence de 15 mois de dépassement des attentes ** et un premier soupir de soulagement pour le marché obligataire en difficulté, qui a vu les rendements des contrats à terme sur 10 ans baisser 7 points de base immédiatement après les données, cependant, une analyse plus approfondie des données a montré que les heures hebdomadaires ont augmenté et que les salaires horaires moyens ont également augmenté de 0,4 % d'un mois sur l'autre pendant trois fois consécutives, entraînant une inversion des rendements obligataires **, la courbe en S 2/10 a rebondi de 7 points de base, clôturant la semaine dernière avec la plus forte pentification d'inversion depuis mars.
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Il y aura encore peu de répit sur le marché obligataire cette semaine, avec les données importantes de l'IPC attendues mercredi et les commerçants devant faire face aux 90 milliards de dollars d'approvisionnement en bons du Trésor de cette semaine et à 25 milliards de dollars d'émissions d'obligations de sociétés américaines de qualité supérieure. De plus, La reconstruction en cours de la TGA et le resserrement quantitatif continueront de consommer des liquidités, et le taux de réduction du bilan de la banque centrale en juin est l'un des plus rapides de l'histoire ; il y aura un certain nombre de responsables de la Fed dans les prochains jours Les responsables prendront la parole (SF Fed Daly, Cleveland Fed Mester, Atlanta Fed Bostic, Richmond Fed Barkin, Minneapolis Fed Kashkari et le gouverneur Chris Waller) et le marché s'attend à ce qu'ils approuvent la trajectoire actuelle des taux.
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En termes d'actions, le marché boursier s'est très mal comporté en fin de session, et il y a des tendances à la baisse potentielles dans le modèle de graphique journalier. Cette semaine démarre, en commençant par les actions financières , la semaine du 28 sera la semaine la plus chargée pour les rapports financiers (en termes de capitalisation boursière), et 80 % des actions constituantes du SPX achèveront leurs annonces de performance avant le 7 août, +8 %)**, et il ne serait pas surprenant qu'il y ait des battements, d'autant plus que la récente dynamique économique est forte.
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