Le dollar américain va-t-il baisser, l’or 2000 augmentera-t-il et le bitcoin (BTC) sera-t-il affecté par la baisse ?

L’indice du dollar américain est resté faible à 103,49 et l’or a oscillé au-dessus de 2 000 $ alors que les haussiers attendaient d’autres signaux du pivot de la Fed. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a mis du temps à approuver l’ETF au comptant Bitcoin, qui a supprimé Bitcoin et n’a pas réussi à prendre pied à 38 000 $. Dans le cadre de la trêve dans le conflit israélo-palestinien, le Hamas a libéré 17 autres otages et l’administration pénitentiaire israélienne a libéré 39 Palestiniens. La Super Data Week du PIB américain se profile à l’horizon, avec les données de novembre sur la confiance des consommateurs.

Cessez-le-feu israélo-palestinien Jour 4 : Le Hamas libère 17 otages supplémentaires

Le Financial Times a rapporté que le Hamas a libéré 17 prisonniers, dont 14 civils israéliens, dimanche, alors que la trêve précaire à Gaza entrait dans son troisième jour. Selon le Hamas et l’armée israélienne, les otages, qui ont été remis au CICR, sont le troisième groupe à être libéré en quelques jours, dont trois ressortissants thaïlandais.

L’armée israélienne a déclaré que la Croix-Rouge avait déplacé 13 femmes et enfants « près de la barrière frontalière » dans le centre de la bande de Gaza, dont la plupart ont été escortés vers une base militaire voisine et l’un d’entre eux évacué vers un hôpital par hélicoptère. Un binational israélo-russe et trois Thaïlandais ont été transférés par la Croix-Rouge en Égypte par le point de passage de Rafah, puis en Israël.

Selon le bureau du Premier ministre israélien, les otages libérés comprenaient Alma Avraham, 84 ans, et Abigail Idan, 4 ans, qui a la double nationalité israélienne et américaine, et neuf enfants israéliens faisaient partie du dernier groupe d’otages.

Le président américain Joe Biden a souligné l’histoire d’Itami dans son discours post-libération, affirmant que ses parents avaient été tués devant elle avant qu’elle ne soit prise en otage et qu’elle avait célébré son anniversaire en captivité. « Tout ce qu’elle a enduré est inimaginable, et j’espère que je pourrai la rattraper là-bas », a déclaré Biden, ajoutant : « Nous n’arrêterons pas de travailler jusqu’à ce que chaque otage soit de retour auprès de ses proches. » "

Le service pénitentiaire israélien a libéré dimanche 39 prisonniers palestiniens, à la suite d’un accord négocié la semaine dernière entre le Qatar, les États-Unis et l’Égypte. L’accord prévoit la libération de 50 femmes et enfants israéliens détenus par le Hamas lors de son attaque contre le sud d’Israël le 7 octobre, par lots sur quatre jours, en échange de 150 femmes et enfants palestiniens prisonniers et d’une aide humanitaire accrue à la bande de Gaza.

Le Hamas a déclaré qu’il avait libéré Ron Krivoi, un citoyen israélien et russe de 25 ans, pour « remercier » le président russe Vladimir Poutine pour son soutien à la cause palestinienne.

Les deux parties devraient honorer leurs engagements quotidiens de maintenir l’accord, le Hamas libérant 13 civils israéliens et quatre Thaïlandais samedi soir, suivi par les autorités israéliennes libérant 39 Palestiniens. Israël s’est engagé à « suspendre » son offensive militaire contre les zones dirigées par le Hamas pendant l’accord qui est entré en vigueur vendredi, et les groupes militants palestiniens ont également cessé le feu.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré les forces israéliennes à Gaza dimanche, sa première visite dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. « Nous avons trois objectifs pour cette guerre : éliminer le Hamas, rendre tous les otages et faire en sorte que Gaza ne représente plus une menace pour l’État d’Israël », a déclaré Netanyahu. Ce que je dis ici, c’est que nous maintiendrons le cap jusqu’à la victoire. Rien ne peut nous arrêter. "

Début de la semaine des données sur le PIB aux États-Unis : les données sur la confiance des consommateurs démarrent

La macroéconomie américaine sera chargée cette semaine, ce qui est également important pour le dollar américain. La plupart des experts estiment que la Fed a achevé le resserrement de sa politique et pourrait commencer à réduire les taux en 2024, le marché à terme des fonds fédéraux prévoyant une baisse de 25 points de base dès la réunion de politique monétaire de mai.

Mardi, le calendrier centré sur les États-Unis débutera lorsque le Comité de la conférence publiera les données sur la confiance des consommateurs pour novembre, qui seront publiées par plusieurs responsables de la Fed le même jour. L’indice médian de confiance des consommateurs devrait tomber à 101,0 contre 102,6 en octobre, avec des estimations allant de 104,0 à 100,0, de sorte que toute publication proche de l’extrême de cette fourchette pourrait déclencher une volatilité du marché du dollar américain et des marchés connexes.

Mercredi, les données sur l’inflation mesurée par l’IPC australien seront publiées avec une prévision de 5,5 % contre 5,6 % précédemment, suivies de la décision de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande sur les taux d’intérêt. Les marchés et les économistes s’attendent généralement à ce que la banque centrale maintienne les taux d’intérêt inchangés, le taux officiel au comptant restant à 5,5 % depuis la réunion de politique monétaire de mai.

Une deuxième estimation préliminaire des données de croissance du produit intérieur brut (PIB) des États-Unis au troisième trimestre a également été publiée mercredi, ajoutant au calendrier économique, avec des estimations se situant désormais entre 5,2 et 4,6 %, l’estimation médiane indiquant un taux de croissance annuel de 5,0 % de l’activité économique au troisième trimestre. Le marché se souviendra peut-être que le PIB des services prépayés a augmenté plus rapidement que prévu, à 4,9 % au troisième trimestre, grâce à la vigueur des dépenses de consommation.

Les données sur l’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro pour le mois de novembre seront à surveiller jeudi, les estimations préliminaires pour l’Allemagne et l’Espagne étant également attendues mercredi. Les économistes s’attendent à ce que l’inflation dans la zone euro continue de s’améliorer, l’estimation médiane actuelle des données globales en glissement annuel suggérant que l’inflation passera de 2,9 % à 2,8 %, avec des estimations comprises entre 2,8 % et 2,3 %. Le chiffre de base devrait tomber à 4,0 %, contre 4,2 % au cours de la même période, et des données sur l’inflation plus faibles que prévu cette semaine pourraient peser sur l’euro.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) américain pour le mois d’octobre sera également publié, ainsi que les indicateurs de revenu et de dépenses des particuliers, et les traders et les investisseurs surveilleront ce rapport pour aider à réaffirmer la tendance déflationniste aux États-Unis. D’un mois sur l’autre, l’indice global des prix PCE devrait ralentir à 0,1 %, contre 0,4 % en septembre, et l’indicateur global en glissement annuel devrait également ralentir à plus de 3,0 %.

En ce qui concerne l’indicateur de l’indice des prix PCE de base le plus surveillé, le chiffre d’octobre devrait ralentir légèrement à 0,2 %, contre 0,3 %, tandis que les données PCE de base en glissement annuel devraient ralentir à 3,5 %, contre 3,7 % en septembre.

Vendredi, les traders surveilleront de près tout signe de rebond de l’indice PMI américain pour novembre, après que les données d’octobre aient glissé à 46,7 et soient restés en territoire de contraction pour la onzième semaine consécutive, la médiane devant s’améliorer à 47,7 en novembre, mais comme le marché l’a vu, elle devrait rester inférieure à 50,00.

Analyse technique de l’US Dollar Index : 103 clignotements de tonalité baissière

L’indice du dollar américain a chuté de 0,4 % la semaine dernière, les acheteurs ayant largement pris du recul, et l’indice du dollar américain a prolongé sa baisse de près de 2,0 % de la semaine précédente, a déclaré Aaron Hill, analyste chez FXEmpire. En conséquence, l’indice est sur le point de connaître son pire mois de l’année et est en passe de mettre fin à une série de trois mois de gains.

La bougie baissière unilatérale sur la période mensuelle de ce mois-ci a vraiment repoussé le niveau de support de 99.67 à portée de main. Le marché notera que ce niveau est soutenu par un cluster de Fibonacci modéré autour de 98.72. Au-dessus, le pic d’octobre à 107.35 vaut la peine d’être surveillé car une résistance potentielle et une cassure de 109.33 sont exposées.

Il convient également de noter que la période mensuelle montre une vision claire de la tendance à long terme, qui se dirige vers le nord et que la dynamique est toujours légèrement supérieure à la positive selon l’indice de force relative (RSI).

L’action des prix sur l’échelle de temps quotidienne suggère que les acheteurs ont du mal à maintenir en toute sécurité la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours à 103,61 cette semaine, entravée par la résistance à 104,15. La clôture de vendredi en dessous des moyennes mobiles ci-dessus tout en clôturant sous le niveau de support de 103.62 est actuellement un niveau de résistance clair qui sera considéré comme un signal de tendance baissière par certains analystes techniques.

À cela s’ajoute la moyenne mobile à 50 jours à 105,68 qui tourne vers le sud après avoir progressé depuis août, tandis que la moyenne mobile à 200 jours commence à se stabiliser après avoir progressé depuis octobre. De plus, la tendance est quotidienne depuis qu’elle a atteint le sommet de 107,35 au début du mois d’octobre.

Si les vendeurs maintiennent une position baissière en dessous de la moyenne mobile à 200 jours cette semaine, un scénario baissier pourrait se dérouler et le support quotidien pourrait ouvrir la voie à une action des prix à 102.92, suivie d’un support à 102.16.

Analyse technique de l’or : résistance de 2 000 $ recherchée

Forex.com analyste David Scutt a déclaré que la faiblesse du dollar a entraîné un rebond dans de nombreuses classes d’actifs liquides, en particulier celles dont les valorisations sont plus affectées par les rendements relatifs et la volatilité des changes, comme l’or. Avec le contexte géopolitique offrant un environnement où les tensions pourraient s’intensifier rapidement, il n’est pas surprenant que les prix de l’or aient légèrement reculé au cours du mois dernier, les prix de l’or défiant constamment la résistance au-dessus de 2 000 $.

Bien qu’il n’ait pas encore complètement dépassé ce niveau, le RSI continue d’augmenter, la moyenne mobile à 50 jours traverse la moyenne mobile à 200 jours dans une direction positive et le prix continue d’attirer les acheteurs au niveau de support de la tendance haussière, mais les traders auront l’impression que le marché approche d’un moment décisif pour l’or lorsqu’il s’agira de revisiter les sommets établis plus tôt cette année.

S’il s’échappe complètement et clôture au-dessus de 2 008 $, les haussiers pourraient être plus audacieux et croire que de nouveaux gains sont possibles, suggérant une possible poussée vers le niveau de résistance de 2 048 $.

Si la résistance se maintient à 2008 $, alors un repli vers 1985 $ pourrait être la première option. Un ordre stop-loss dans la direction opposée à celle de 2008 $ offre une protection, quelle que soit la direction dans laquelle le prix évolue.

Analyse technique du bitcoin : Défi du surachat 38 500 $

En raison du manque de nouvelles sur les ETF au comptant Bitcoin, Bitcoin était dans la fourchette de 500 $ au début du week-end. Les investisseurs devront attendre le 1er janvier 2024, deuxième date limite pour les ETF Hashdex et Franklin Bitcoin, ce qui pourrait forcer la SEC à prendre des mesures.

Bob Mason, analyste chez FXEmpire, a déclaré que le bitcoin se maintenait au-dessus des moyennes mobiles à 50 et 200 jours, réitérant le signal de prix haussier.

Si le bitcoin atteint 38 000 $, cela pourrait ouvrir la voie à une cassure au-dessus du sommet de vendredi de 38 453 $. Une cassure au-dessus de 38 450 $ pourrait envisager le niveau de résistance de 39 000 $.

L’activité réglementaire et les nouvelles liées aux FNB au comptant de cryptomonnaies sont au centre de l’attention.

Une cassure en dessous du niveau de support de 37 600 $ fera fonctionner le niveau de support de 36 400 $.

La lecture du RSI à 14 jours était de 61,04, ce qui suggère que le bitcoin reviendra à 38 500 $ avant d’entrer en territoire de surachat.

Source : Golden Finance (en anglais seulement)