Uni Emirat Arab (UEA), dengan stabilitas politik, lingkungan bisnis yang ramah, pasar modal yang kuat, dan sumber daya energi yang melimpah, menjadi tujuan pilihan para penambang Bitcoin di Timur Tengah.
Pada artikel ini, kami akan menjelaskan kekhasan penambangan Bitcoin di UEA dan menganalisis kemungkinan arahnya di masa mendatang.
Menjelang Penambangan Bitcoin di Timur Tengah
Uni Emirat Arab adalah negara Timur Tengah yang berbatasan dengan Teluk Persia, terdiri dari tujuh emirat, yang paling terkenal adalah Abu Dhabi dan Dubai.
UEA adalah negara yang ramah bisnis dan wirausaha di mana orang-orang ingin tahu tentang teknologi baru. Berkat semangat inovasi ini, serta kebijakan subsidi listrik yang dinikmati oleh industri tertentu, penambangan rumahan dan fasilitas penambangan amatir skala kecil lainnya telah hadir secara luas di negara ini selama bertahun-tahun.
Namun, selama satu setengah tahun terakhir, dua proyek super telah muncul di UEA, didorong oleh dana kekayaan negara yang tumbuh di dalam negeri, mendorongnya ke panggung global sebagai pemain penambangan bitcoin yang serius dan ambisius.
Pada akhir tahun 2021, Zero Two (saat itu disebut FS Innovation), lengan aset digital dari dana kekayaan kedaulatan Abu Dhabi, bermitra dengan perusahaan penambangan bitcoin lokal Phoenix Technology untuk membangun pertanian penambangan berpendingin air 650 megawatt di Abu Dhabi. Dengan investasi keseluruhan sebesar $2 miliar, proyek ini telah menjadi ladang penambangan bitcoin tunggal terbesar hingga saat ini.
Pada Februari 2023, Zero Two mengadakan kemitraan penambangan Bitcoin kedua dengan penambang publik AS Marathon. Di bawah kemitraan ini, Zero Two dan Marathon akan membangun dan mengoperasikan dua fasilitas pendingin perendaman dengan total 250 MW di Abu Dhabi, dengan Zero Two memiliki 200 MW dan Marathon 50 MW.
Secara keseluruhan, UEA menjadi pemimpin dalam penambangan Bitcoin di Timur Tengah karena lingkungannya yang ramah bisnis, semangat inovatif, dan sumber daya energi yang melimpah.
Peta UEA
Akibatnya, semua proyek besar di UEA dipimpin oleh dana kekayaan kedaulatan Abu Dhabi dalam kemitraan dengan pemain industri yang sudah mapan. Selain itu, hampir semua aktivitas penambangan di negara tersebut terjadi di Abu Dhabi, yang terbesar dan paling kaya energi dari tujuh emirat.
Antara proyek kuasi-resmi pemerintah yang disebutkan dan banyak penerapan amatir skala kecil, kapasitas penambangan Bitcoin saat ini di UEA mungkin sekitar 400 MW. Kapasitas tersebut dapat melebihi 600 MW pada akhir tahun seiring dengan perluasan program parastatal pemerintah.
Dengan asumsi efisiensi energi rata-rata sebesar 30 J/TH, penambang Bitcoin di UEA harus dapat menghasilkan sekitar 13 EH/dtk daya komputasi, yang setara dengan 3,7% dari total daya komputasi Bitcoin. Pangsa daya komputasi ini menjadikan UEA negara penambangan bitcoin terkemuka di Timur Tengah, melampaui tetangganya Oman, Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, dan Qatar. Sementara negara-negara kaya energi ini mungkin memiliki potensi penambangan Bitcoin yang sangat besar, UEA yang inovatif memimpin.
UEA terus memperluas kapasitas catu dayanya
Sebagai anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen minyak terbesar ketujuh di dunia, UEA memainkan peran penting dalam pasar energi global.
Seperti kebanyakan negara kaya minyak dan gas, UEA mengekspor sebagian besar minyaknya sambil menggunakan gas alam untuk pembangkit listrik internal. Secara historis, hampir semua listrik di negara ini dihasilkan dari pembangkit gas alam.
Departemen Energi dan Infrastruktur Perkiraan Energi Nuklir
Sebagai bagian dari dorongannya untuk mengembangkan sumber listrik alternatif, UEA baru-baru ini membuka pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah, yang terbesar di dunia Arab. Tiga reaktor operasional memiliki kapasitas gabungan sebesar 4 GW dan diharapkan dapat menghasilkan 19% listrik negara. Reaktor terakhir akan ditugaskan akhir tahun ini, sehingga total kapasitas menjadi 5,4 GW.
Ekspansi tenaga nuklir ini tidak hanya memberi para penambang Bitcoin pasokan pembangkit listrik yang murah, tetapi juga meningkatkan kebutuhan akan fleksibilitas permintaan, karena keluaran pembangkit tenaga nuklir tidak dapat dengan mudah disesuaikan dengan permintaan. Seperti yang dijelaskan Jaran Mehlerud di Majalah Bitcoin, penambang Bitcoin adalah satu-satunya konsumen listrik yang fleksibel, dan dengan demikian dapat memberikan fleksibilitas permintaan yang sangat dibutuhkan ke jaringan tenaga nuklir yang tidak fleksibel.
Selain itu, pembangkit listrik tenaga nuklir baru terletak di ujung paling selatan UEA, ratusan kilometer jauhnya dari pusat populasi seperti Abu Dhabi dan Dubai. Mengingat jarak ini, penambang Bitcoin dapat meminimalkan kehilangan daya dengan membangun operasi langsung di pembangkit listrik, mirip dengan Talen Energy di AS. Namun, mengingat kepekaan keamanan proyek nuklir dan tahap awal penambangan bitcoin di negara tersebut, penambangan bitcoin berbasis nuklir mungkin masih menjadi utopia. Seperti yang dijelaskan oleh Reza Dabilae dari Minstack, menyiapkan area penambangan bitcoin khusus kurang dari 100 kilometer dari pembangkit listrik adalah solusi yang lebih realistis.
Otoritas Listrik dan Air Dubai (DEWA): Taman Surya Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Selain proyek tenaga nuklir, UEA berencana untuk melakukan pengembangan tenaga surya skala besar di gurun matahari yang luas. Proyek tenaga surya terbesar di negara ini, yang saat ini beroperasi pada 1,6 gigawatt (GW), akan berkembang menjadi 5 GW pada tahun 2030, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Saat ini, tenaga surya menyumbang sekitar 3% dari permintaan listrik UEA, tetapi bagian ini kemungkinan besar akan tumbuh secara signifikan di tahun-tahun mendatang.
Proyek tenaga surya sebesar ini tidak diragukan lagi menghasilkan listrik berlebih dalam jumlah besar secara teratur. Sebagai konsumen listrik yang agnostik lokasi dan dapat diganggu, penambang Bitcoin dapat membangun operasi langsung di ladang surya ini, memanfaatkan dan memonetisasi listrik yang jika tidak akan terbuang sia-sia. Kami telah melihat banyak proyek serupa di AS, membentuk sinergi antara ladang surya dan penambang Bitcoin.
Secara keseluruhan, UEA terus memperluas pasokan listriknya dengan kecepatan yang hanya dapat diimpikan oleh konsumen Amerika Utara dan Eropa. Dengan terus mengembangkan tenaga nuklir dan surya, UEA akan memiliki kelebihan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan industri pertambangan bitcoin yang berkembang pesat.
Permintaan listrik berfluktuasi secara liar di antara musim
Perekonomian yang berkembang di padang pasir membutuhkan dua komponen utama yang sering diterima begitu saja di belahan dunia lain: air bersih dan pendingin. Produksi komponen ini menyumbang 70% dari konsumsi energi UEA. Seperti yang akan kami jelaskan selanjutnya, proporsi konsumsi energi yang tinggi terkait dengan produksi dan pendinginan air tawar memiliki implikasi penting terhadap pola pasokan dan permintaan listrik.
Mari kita analisis sisi persyaratan terlebih dahulu. Suhu di UEA sangat bervariasi antara bulan terpanas dan terdingin, menghasilkan variasi musiman yang dramatis dalam konsumsi listrik dari ratusan ribu unit AC di negara tersebut. Karena pola konsumsi ini, permintaan beban dasar di musim dingin kira-kira setengah dari permintaan puncak musim panas.
Variasi musiman ini secara alami memberi tekanan pada sistem tenaga. Untuk membuat situasi semakin menantang, pembangkit listrik di UEA tidak dapat mengurangi kapasitas selama musim dingin untuk mengakomodasi permintaan yang lebih rendah. Sekarang mari kita jelaskan mengapa demikian.
Dengan sumber daya air tawar yang terbatas, UEA menggunakan gabungan pembangkit listrik dan pembangkit desalinasi untuk desalinasi air laut. Karena pentingnya penyediaan air bersih, pembangkit ini harus mempertahankan kapasitas yang relatif konstan sepanjang tahun, bahkan saat kebutuhan listrik berfluktuasi secara liar antara bulan-bulan terpanas dan terdingin. Hal ini mengakibatkan pemborosan listrik yang sangat besar.
Pada tahun 2021, UEA menghasilkan 149 terawatt-jam (TWh) listrik sementara hanya mengonsumsi 129 TWh, setara dengan 20 TWh kelebihan listrik yang terbuang percuma. Dengan asumsi biaya penggantian sebesar $0,03 per kilowatt-jam, pemborosan biaya utilitas listrik ini kira-kira $600 juta dalam pendapatan yang hilang setiap tahunnya.
Penambangan Bitcoin dapat mengatasi masalah ini. Seperti yang dijelaskan oleh CEO Marathon Fred Thiel di The Mining Pod, penambang bitcoin dapat menambah pendapatan perusahaan utilitas dengan memonetisasi listrik yang sebelumnya terbuang percuma. Utilitas kemudian dapat menginvestasikan pendapatan yang meningkat ini untuk perbaikan lebih lanjut pada sistem tenaga listrik, atau dalam harga listrik yang lebih rendah untuk konsumen perumahan, komersial atau industri.
Reza Dabilae menjelaskan hal ini dengan cara yang serupa, tetapi dia menekankan fleksibilitas permintaan yang disediakan oleh penambangan Bitcoin ke sistem kelistrikan. Saat ini tidak ada pelanggan beban dasar di UEA dengan permintaan tetap sepanjang tahun. Dengan menambahkan komponen penambangan bitcoin yang stabil dan fleksibel ke jaringan, sistem kelistrikan UEA dapat mengurangi proporsi permintaan musiman, menjadikan sistem lebih efisien dan tangguh.
Harga listrik terkait dengan industri
UEA mengoperasikan pasar listrik dengan struktur utilitas yang dikendalikan pemerintah. Harga listrik yang ditetapkan oleh utilitas sangat bervariasi tergantung pada industri konsumen akhir.
Misalnya, pemerintah memberikan subsidi sebesar US$0,012 per kWh listrik untuk konsumen pertanian. Subsidi ini secara tidak sengaja membuka peluang bagi operator untuk mendirikan situs penambangan bitcoin kecil di lahan pertanian, memanfaatkan harga listrik bersubsidi. Lusinan penggalian kecil semacam itu bermunculan di daerah pedesaan.
Namun, strategi jangka panjang untuk mengeksploitasi subsidi pemerintah tidak berkelanjutan, dan seperti yang ditunjukkan oleh Kazakhstan dan Kyrgyzstan, pemerintah tidak mau mentolerir eksploitasi semacam itu.
perkiraan sendiri proyek pemerintah
Fitur unik dari sistem kelistrikan UEA adalah warga negara tersebut membayar tagihan listrik yang jauh lebih rendah daripada ekspatriat. Banyak warga UEA telah memasang ladang penambangan bitcoin kecil di halaman belakang dan ruang bawah tanah mereka untuk memanfaatkan tarif listrik bersubsidi besar sebesar $0,02 per kWh.
Kami melihat hal yang sama di mana-mana - subsidi listrik menarik penambang Bitcoin.
Sementara warga negara UEA dan petani menikmati listrik murah, konsumen industri membayar harga listrik yang relatif tinggi mulai dari $0,073 hingga $0,099 per kWh. Harga listrik ini sangat tinggi untuk penambangan Bitcoin, yang menimbulkan pertanyaan: Berapa biaya proyek penambangan semi-pemerintah untuk membayar listrik?
Meskipun kami tidak memiliki sumber pasti, kami percaya bahwa proyek penambangan bitcoin semi-pemerintah membayar antara $0,035 dan $0,045 per kWh untuk listrik. Harga ini wajar mengingat biaya pembangkitan listrik di UEA, dan kami berasumsi bahwa jika Marathon membayar lebih dari $0,045 per kWh untuk listrik, Marathon tidak akan masuk ke UEA.
Di bawah rezim tarif listrik saat ini, hanya ada tiga cara untuk beroperasi sebagai penambang bitcoin di UEA. Pertama, Anda dapat memanfaatkan subsidi untuk menjalankan pertanian penambangan bitcoin kecil di lahan pertanian, tetapi ini bukanlah strategi yang dapat diskalakan atau berkelanjutan. Kedua, jika Anda warga negara UEA, Anda dapat memasang gubuk kecil untuk menggali di halaman belakang Anda - juga tidak terlalu skalabel.
Oleh karena itu, untuk mendapatkan harga listrik yang wajar di UEA dengan cara yang terukur dan berkelanjutan, penambang Bitcoin yang bermitra dengan entitas pemerintah adalah satu-satunya cara, seperti yang telah dilakukan Marathon.
Akses ke Modal di UEA Unggul
UEA sangat kaya karena sumber daya minyak dan gasnya yang kaya. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Dubai dan Abu Dhabi telah berkembang menjadi pusat bisnis internasional, menarik sejumlah besar investasi asing langsung. Kota-kota ini penuh dengan dana kekayaan negara yang kaya, afiliasi pemerintah, kantor keluarga, dan investor lain yang mencari sepotong kue bitcoin yang langka.
Untuk kontrol maksimal atas investasi mereka, banyak investor ingin menambang Bitcoin sendiri, idealnya di UEA. Contohnya adalah proyek Zero Two di Abu Dhabi.
Selama kami tinggal di negara ini, kami bertemu dengan sejumlah perusahaan yang menawarkan layanan penambangan, seperti Phoenix Store dan Blockfarms, membantu memenuhi permintaan investasi lokal yang tiada habisnya untuk penambangan Bitcoin. Perlu dicatat bahwa perusahaan ini tidak menawarkan solusi hosting di UEA, tetapi di negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Rusia, dan Paraguay. Saat ini, pilihan hosting terbatas untuk penambang kecil di UEA, karena proyek semi-pemerintah besar berfokus terutama pada penambangan mandiri.
Perlu diingat bahwa salah satu alasan utama mengapa Amerika Serikat berkembang pesat menjadi salah satu negara penambang bitcoin terpenting di dunia adalah pasar modalnya yang kuat. Mirip dengan AS, proyek penambangan Bitcoin di UEA akan memiliki akses modal yang unggul, memungkinkan mereka mengumpulkan dana lebih mudah daripada proyek di pusat penambangan lain seperti Rusia dan Paraguay.
Stabilitas politik dan lingkungan bisnis yang bersahabat
UEA adalah monarki absolut yang dibagi menjadi tujuh emirat, masing-masing dipimpin oleh keluarga penguasa setempat. Sejak didirikan pada tahun 1971, UEA telah menikmati stabilitas politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pijakan yang stabil ini, negara mengikuti pendekatan ramah bisnis yang mengubah kota Dubai dan Abu Dhabi dari desa nelayan kecil di tahun 1970-an menjadi kota metropolis bisnis internasional.
Pusat Kota Dubai
UEA tidak berpuas diri dalam hal mendiversifikasi ekonominya dan membangun industri baru. Negara ini sangat ingin mengembangkan industri teknologi informasi dan ingin memiliki infrastruktur pusat data yang signifikan di dalam perbatasannya. Penambangan Bitcoin dikenal sebagai cara terbaik untuk membangun kekuatan multifungsi dan infrastruktur pusat data dengan cepat.
Selain itu, UEA sangat terbuka untuk industri cryptocurrency. Untuk penambang bitcoin, keramahan cryptocurrency dapat membawa keuntungan dalam hubungan dengan lembaga pemerintah, bank, dan penyedia layanan lainnya. Kami terutama melihat ini sebagai keuntungan mengingat pengetatan pembatasan baru-baru ini pada akses ke layanan perbankan untuk perusahaan kripto dan penambang bitcoin di AS dan Kanada.
Salah satu alasan mengapa UEA menarik banyak FDI adalah keuntungan pajaknya. Perusahaan berorientasi ekspor tertentu, termasuk penambang bitcoin, dapat mendaftar di salah satu dari lebih dari 30 zona perdagangan bebas di negara itu dan menghindari pembayaran pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai, dan bea impor. Ini adalah keuntungan besar dalam industri yang kompetitif secara global seperti penambangan Bitcoin.
Pasar Global Abu Dhabi (ADGM) adalah salah satu zona bebas di mana Marathon dan Zero Two telah mendirikan entitas penambangan bitcoin mereka yang berbasis di Abu Dhabi. Zona perdagangan bebas terutama difokuskan untuk menarik bisnis aset digital.
Namun, penting untuk dicatat bahwa UEA adalah monarki absolut dan pemerintah cenderung sangat terlibat dalam bidang yang dianggapnya penting. Mengingat penambangan bitcoin terkait erat dengan sektor energi, pemerintah UEA mungkin berusaha mengendalikan industri ini. Kami telah melihat ini terjadi.
Saat ini, UEA tidak memiliki peraturan khusus untuk penambangan Bitcoin. Dengan demikian, semua penambang saat ini beroperasi di area abu-abu legal, kecuali proyek semi-pemerintah. Industri ini kemungkinan besar akan segera diatur, dengan pemerintah membuat skema perizinan di mana perusahaan swasta dapat mengajukan izin pertambangan dan harus beroperasi dengan cara tertentu yang disetujui oleh pemerintah. Ini mirip dengan bagaimana negara mengatur industri minyak dan gas.
Secara global, kondisi pertambangan di UEA sangat memprihatinkan
Meskipun UEA memiliki banyak keunggulan dalam hal stabilitas politik, keramahan bisnis, pasar modal yang kuat, dan sumber daya energi yang melimpah, UEA memiliki lingkungan pertambangan yang paling tidak ramah di dunia. Kombinasi cuaca panas yang keras, kelembapan tinggi, udara asin, debu, dan badai pasir biasa telah membuat operasi penambangan bitcoin di negara ini menantang.
Panas adalah masalah terbesar. Sebagai negara yang terletak di gurun pasir, suhu harian rata-rata UEA berkisar antara 24 derajat Celcius di bulan Januari hingga 42 derajat Celcius di bulan Agustus. Selama musim panas, tidak jarang suhu melebihi 50 derajat Celcius.
data iklim
Dibandingkan dengan yang ditunjukkan bagan di atas, Texas Barat, pusat penambangan Bitcoin, memiliki suhu rata-rata bulanan antara 14°C dan 35°C, yang terasa lebih dingin daripada UEA. Menariknya, bahkan di Texas Barat, para penambang secara teratur mengurangi aktivitas penggalian selama bulan-bulan musim panas karena cuaca yang panas.
Selama kunjungan kami ke UEA, kami melihat beberapa fasilitas menggunakan pendingin udara dengan suhu di luar sekitar 45°C. Operator menggunakan tirai air untuk mendinginkan udara yang memasuki fasilitas. Hasilnya, suhu sekitar di dekat rak tetap pada 26°C yang dapat diterima. Namun, air sangat mahal di UEA dan kami meragukan bahwa tirai air seperti itu akan sama efektifnya di bulan-bulan musim panas ketika suhu sering melebihi 50°C. Kami juga mempertanyakan dampak masa pakai alat berat saat beroperasi di lingkungan bersuhu tinggi.
Panas bukan satu-satunya faktor iklim yang mengganggu para penambang di UEA, dengan sejumlah besar debu dan badai pasir berkala juga menyebabkan banyak masalah. Fasilitas berpendingin udara dapat menggunakan filter debu, tetapi tetap tidak mungkin untuk sepenuhnya mencegah debu masuk ke dalam mesin dan memperpanjang masa pakainya.
Pendinginan hidronik atau pencelupan dapat mengurangi efek panas dan debu, sehingga dianggap sebagai solusi pendinginan pilihan di wilayah ini. Dibandingkan dengan pendinginan perendaman, pendinginan hidronik menghadirkan lebih banyak tantangan karena kurangnya sumber daya air tawar di UEA dan penerapan air desalinasi dalam pengaturan hidronik saat ini sedang dievaluasi.
Untuk memberikan manfaat maksimal pada jaringan listrik, proyek penggalian berskala besar di UEA perlu memastikan bahwa mereka dapat mengontrol konsumsi daya setiap saat. Oleh karena itu, mereka harus memiliki infrastruktur pendingin yang memadai untuk menghindari penurunan aktivitas penggalian secara darurat selama musim panas yang tinggi. Hanya pendinginan perendaman yang saat ini menawarkan keandalan semacam ini, yang tentunya menjadi salah satu alasan mengapa Zero Two dan Marathon memilih untuk menerapkan solusi ini di fasilitas baru mereka.
Pendinginan Perendaman di UEA
Namun, meski dengan teknik pendinginan perendaman, media pendingin harus didinginkan. Ini adalah tugas yang menantang ketika suhu di luar melebihi 50°C. Akibatnya, fasilitas yang menggunakan pendinginan perendaman di UEA kemungkinan akan membutuhkan penggunaan pompa panas atau teknologi serupa untuk mendinginkan media, yang akan menambah konsumsi listrik pendinginan yang cukup besar dari yang telah dikonsumsi oleh mesin.
Mengoperasikan fasilitas penambangan bitcoin yang besar masih bersifat eksperimental di UEA dalam hal solusi pendinginan. Meskipun kondisi iklim kawasan ini termasuk yang paling keras di dunia, kami yakin bahwa operator akan menemukan solusi optimal yang memungkinkan mereka terus beroperasi selama bulan-bulan musim panas yang terpanas. Namun, tidak peduli seberapa efisien sistem mereka, penambang di UEA akan selalu menghadapi biaya pendinginan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penambang di lingkungan iklim yang lebih dingin seperti Norwegia.
Kesimpulannya
Timur Tengah kaya akan sumber daya energi dan merupakan salah satu wilayah yang paling menjanjikan untuk penambangan Bitcoin. Sebagai negara paling terbuka dan ramah bisnis di kawasan ini, UEA adalah pemimpin alami dalam hal ini.
UEA memiliki surplus listrik yang besar, dan surplus itu hanya akan meningkat karena tenaga nuklir dan surya diintegrasikan ke dalam jaringan di tahun-tahun mendatang. Penambang Bitcoin dapat memberikan manfaat yang signifikan pada sistem kelistrikan dengan memonetisasi listrik yang terbuang sebelumnya dan memberikan fleksibilitas permintaan yang sangat dibutuhkan.
Meskipun negara ini memiliki potensi penambangan bitcoin yang sangat besar, industri ini masih dalam tahap awal dan belum diatur. Saat ini, satu-satunya cara untuk melakukan penambangan Bitcoin secara terukur dan berkelanjutan secara hukum adalah melalui kemitraan dengan entitas pemerintah. Begitulah cara Marathon masuk ke negara itu.
Marathon mungkin menjadi penambang Amerika Utara pertama yang memasuki UEA, tetapi itu bukan yang terakhir. Diversifikasi geografis menjadi pertimbangan yang semakin penting bagi penambang bitcoin Amerika Utara, dan beberapa tempat di luar Amerika Utara dan Eropa menawarkan stabilitas politik dan bisnis tingkat tinggi seperti lingkungan ramah UEA. Pertumbuhan di negara tersebut kemungkinan besar akan didorong oleh pemain semi-pemerintah lokal yang bekerja sama dengan pemain mapan seperti Marathon.
Meskipun beroperasi di UEA memiliki banyak keuntungan, kami tidak dapat menghindari tantangan terbesarnya: kondisi cuaca yang buruk. Penambang Bitcoin dapat mengatasi tantangan ini dengan menggunakan teknik pendinginan imersi dan firmware.
Secara keseluruhan, UEA akan menjadi negara penambangan bitcoin yang semakin penting di tahun-tahun mendatang dan memberikan studi kasus untuk dipelajari oleh negara-negara Timur Tengah lainnya.
Daftar indikator industri penambangan Bitcoin UEA
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Mengapa UEA, dengan cuaca buruknya, merupakan lokasi penambangan Bitcoin yang potensial?
作说 | Jaran Mellerud / Erick Vera
Uni Emirat Arab (UEA), dengan stabilitas politik, lingkungan bisnis yang ramah, pasar modal yang kuat, dan sumber daya energi yang melimpah, menjadi tujuan pilihan para penambang Bitcoin di Timur Tengah.
Pada artikel ini, kami akan menjelaskan kekhasan penambangan Bitcoin di UEA dan menganalisis kemungkinan arahnya di masa mendatang.
Menjelang Penambangan Bitcoin di Timur Tengah
Uni Emirat Arab adalah negara Timur Tengah yang berbatasan dengan Teluk Persia, terdiri dari tujuh emirat, yang paling terkenal adalah Abu Dhabi dan Dubai.
UEA adalah negara yang ramah bisnis dan wirausaha di mana orang-orang ingin tahu tentang teknologi baru. Berkat semangat inovasi ini, serta kebijakan subsidi listrik yang dinikmati oleh industri tertentu, penambangan rumahan dan fasilitas penambangan amatir skala kecil lainnya telah hadir secara luas di negara ini selama bertahun-tahun.
Namun, selama satu setengah tahun terakhir, dua proyek super telah muncul di UEA, didorong oleh dana kekayaan negara yang tumbuh di dalam negeri, mendorongnya ke panggung global sebagai pemain penambangan bitcoin yang serius dan ambisius.
Pada akhir tahun 2021, Zero Two (saat itu disebut FS Innovation), lengan aset digital dari dana kekayaan kedaulatan Abu Dhabi, bermitra dengan perusahaan penambangan bitcoin lokal Phoenix Technology untuk membangun pertanian penambangan berpendingin air 650 megawatt di Abu Dhabi. Dengan investasi keseluruhan sebesar $2 miliar, proyek ini telah menjadi ladang penambangan bitcoin tunggal terbesar hingga saat ini.
Pada Februari 2023, Zero Two mengadakan kemitraan penambangan Bitcoin kedua dengan penambang publik AS Marathon. Di bawah kemitraan ini, Zero Two dan Marathon akan membangun dan mengoperasikan dua fasilitas pendingin perendaman dengan total 250 MW di Abu Dhabi, dengan Zero Two memiliki 200 MW dan Marathon 50 MW.
Secara keseluruhan, UEA menjadi pemimpin dalam penambangan Bitcoin di Timur Tengah karena lingkungannya yang ramah bisnis, semangat inovatif, dan sumber daya energi yang melimpah.
Akibatnya, semua proyek besar di UEA dipimpin oleh dana kekayaan kedaulatan Abu Dhabi dalam kemitraan dengan pemain industri yang sudah mapan. Selain itu, hampir semua aktivitas penambangan di negara tersebut terjadi di Abu Dhabi, yang terbesar dan paling kaya energi dari tujuh emirat.
Antara proyek kuasi-resmi pemerintah yang disebutkan dan banyak penerapan amatir skala kecil, kapasitas penambangan Bitcoin saat ini di UEA mungkin sekitar 400 MW. Kapasitas tersebut dapat melebihi 600 MW pada akhir tahun seiring dengan perluasan program parastatal pemerintah.
Dengan asumsi efisiensi energi rata-rata sebesar 30 J/TH, penambang Bitcoin di UEA harus dapat menghasilkan sekitar 13 EH/dtk daya komputasi, yang setara dengan 3,7% dari total daya komputasi Bitcoin. Pangsa daya komputasi ini menjadikan UEA negara penambangan bitcoin terkemuka di Timur Tengah, melampaui tetangganya Oman, Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, dan Qatar. Sementara negara-negara kaya energi ini mungkin memiliki potensi penambangan Bitcoin yang sangat besar, UEA yang inovatif memimpin.
UEA terus memperluas kapasitas catu dayanya
Sebagai anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen minyak terbesar ketujuh di dunia, UEA memainkan peran penting dalam pasar energi global.
Seperti kebanyakan negara kaya minyak dan gas, UEA mengekspor sebagian besar minyaknya sambil menggunakan gas alam untuk pembangkit listrik internal. Secara historis, hampir semua listrik di negara ini dihasilkan dari pembangkit gas alam.
Sebagai bagian dari dorongannya untuk mengembangkan sumber listrik alternatif, UEA baru-baru ini membuka pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah, yang terbesar di dunia Arab. Tiga reaktor operasional memiliki kapasitas gabungan sebesar 4 GW dan diharapkan dapat menghasilkan 19% listrik negara. Reaktor terakhir akan ditugaskan akhir tahun ini, sehingga total kapasitas menjadi 5,4 GW.
Ekspansi tenaga nuklir ini tidak hanya memberi para penambang Bitcoin pasokan pembangkit listrik yang murah, tetapi juga meningkatkan kebutuhan akan fleksibilitas permintaan, karena keluaran pembangkit tenaga nuklir tidak dapat dengan mudah disesuaikan dengan permintaan. Seperti yang dijelaskan Jaran Mehlerud di Majalah Bitcoin, penambang Bitcoin adalah satu-satunya konsumen listrik yang fleksibel, dan dengan demikian dapat memberikan fleksibilitas permintaan yang sangat dibutuhkan ke jaringan tenaga nuklir yang tidak fleksibel.
Selain itu, pembangkit listrik tenaga nuklir baru terletak di ujung paling selatan UEA, ratusan kilometer jauhnya dari pusat populasi seperti Abu Dhabi dan Dubai. Mengingat jarak ini, penambang Bitcoin dapat meminimalkan kehilangan daya dengan membangun operasi langsung di pembangkit listrik, mirip dengan Talen Energy di AS. Namun, mengingat kepekaan keamanan proyek nuklir dan tahap awal penambangan bitcoin di negara tersebut, penambangan bitcoin berbasis nuklir mungkin masih menjadi utopia. Seperti yang dijelaskan oleh Reza Dabilae dari Minstack, menyiapkan area penambangan bitcoin khusus kurang dari 100 kilometer dari pembangkit listrik adalah solusi yang lebih realistis.
Selain proyek tenaga nuklir, UEA berencana untuk melakukan pengembangan tenaga surya skala besar di gurun matahari yang luas. Proyek tenaga surya terbesar di negara ini, yang saat ini beroperasi pada 1,6 gigawatt (GW), akan berkembang menjadi 5 GW pada tahun 2030, menjadikannya salah satu yang terbesar di dunia. Saat ini, tenaga surya menyumbang sekitar 3% dari permintaan listrik UEA, tetapi bagian ini kemungkinan besar akan tumbuh secara signifikan di tahun-tahun mendatang.
Proyek tenaga surya sebesar ini tidak diragukan lagi menghasilkan listrik berlebih dalam jumlah besar secara teratur. Sebagai konsumen listrik yang agnostik lokasi dan dapat diganggu, penambang Bitcoin dapat membangun operasi langsung di ladang surya ini, memanfaatkan dan memonetisasi listrik yang jika tidak akan terbuang sia-sia. Kami telah melihat banyak proyek serupa di AS, membentuk sinergi antara ladang surya dan penambang Bitcoin.
Secara keseluruhan, UEA terus memperluas pasokan listriknya dengan kecepatan yang hanya dapat diimpikan oleh konsumen Amerika Utara dan Eropa. Dengan terus mengembangkan tenaga nuklir dan surya, UEA akan memiliki kelebihan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan industri pertambangan bitcoin yang berkembang pesat.
Permintaan listrik berfluktuasi secara liar di antara musim
Perekonomian yang berkembang di padang pasir membutuhkan dua komponen utama yang sering diterima begitu saja di belahan dunia lain: air bersih dan pendingin. Produksi komponen ini menyumbang 70% dari konsumsi energi UEA. Seperti yang akan kami jelaskan selanjutnya, proporsi konsumsi energi yang tinggi terkait dengan produksi dan pendinginan air tawar memiliki implikasi penting terhadap pola pasokan dan permintaan listrik.
Mari kita analisis sisi persyaratan terlebih dahulu. Suhu di UEA sangat bervariasi antara bulan terpanas dan terdingin, menghasilkan variasi musiman yang dramatis dalam konsumsi listrik dari ratusan ribu unit AC di negara tersebut. Karena pola konsumsi ini, permintaan beban dasar di musim dingin kira-kira setengah dari permintaan puncak musim panas.
Variasi musiman ini secara alami memberi tekanan pada sistem tenaga. Untuk membuat situasi semakin menantang, pembangkit listrik di UEA tidak dapat mengurangi kapasitas selama musim dingin untuk mengakomodasi permintaan yang lebih rendah. Sekarang mari kita jelaskan mengapa demikian.
Dengan sumber daya air tawar yang terbatas, UEA menggunakan gabungan pembangkit listrik dan pembangkit desalinasi untuk desalinasi air laut. Karena pentingnya penyediaan air bersih, pembangkit ini harus mempertahankan kapasitas yang relatif konstan sepanjang tahun, bahkan saat kebutuhan listrik berfluktuasi secara liar antara bulan-bulan terpanas dan terdingin. Hal ini mengakibatkan pemborosan listrik yang sangat besar.
Pada tahun 2021, UEA menghasilkan 149 terawatt-jam (TWh) listrik sementara hanya mengonsumsi 129 TWh, setara dengan 20 TWh kelebihan listrik yang terbuang percuma. Dengan asumsi biaya penggantian sebesar $0,03 per kilowatt-jam, pemborosan biaya utilitas listrik ini kira-kira $600 juta dalam pendapatan yang hilang setiap tahunnya.
Penambangan Bitcoin dapat mengatasi masalah ini. Seperti yang dijelaskan oleh CEO Marathon Fred Thiel di The Mining Pod, penambang bitcoin dapat menambah pendapatan perusahaan utilitas dengan memonetisasi listrik yang sebelumnya terbuang percuma. Utilitas kemudian dapat menginvestasikan pendapatan yang meningkat ini untuk perbaikan lebih lanjut pada sistem tenaga listrik, atau dalam harga listrik yang lebih rendah untuk konsumen perumahan, komersial atau industri.
Reza Dabilae menjelaskan hal ini dengan cara yang serupa, tetapi dia menekankan fleksibilitas permintaan yang disediakan oleh penambangan Bitcoin ke sistem kelistrikan. Saat ini tidak ada pelanggan beban dasar di UEA dengan permintaan tetap sepanjang tahun. Dengan menambahkan komponen penambangan bitcoin yang stabil dan fleksibel ke jaringan, sistem kelistrikan UEA dapat mengurangi proporsi permintaan musiman, menjadikan sistem lebih efisien dan tangguh.
Harga listrik terkait dengan industri
UEA mengoperasikan pasar listrik dengan struktur utilitas yang dikendalikan pemerintah. Harga listrik yang ditetapkan oleh utilitas sangat bervariasi tergantung pada industri konsumen akhir.
Misalnya, pemerintah memberikan subsidi sebesar US$0,012 per kWh listrik untuk konsumen pertanian. Subsidi ini secara tidak sengaja membuka peluang bagi operator untuk mendirikan situs penambangan bitcoin kecil di lahan pertanian, memanfaatkan harga listrik bersubsidi. Lusinan penggalian kecil semacam itu bermunculan di daerah pedesaan.
Namun, strategi jangka panjang untuk mengeksploitasi subsidi pemerintah tidak berkelanjutan, dan seperti yang ditunjukkan oleh Kazakhstan dan Kyrgyzstan, pemerintah tidak mau mentolerir eksploitasi semacam itu.
Fitur unik dari sistem kelistrikan UEA adalah warga negara tersebut membayar tagihan listrik yang jauh lebih rendah daripada ekspatriat. Banyak warga UEA telah memasang ladang penambangan bitcoin kecil di halaman belakang dan ruang bawah tanah mereka untuk memanfaatkan tarif listrik bersubsidi besar sebesar $0,02 per kWh.
Kami melihat hal yang sama di mana-mana - subsidi listrik menarik penambang Bitcoin.
Sementara warga negara UEA dan petani menikmati listrik murah, konsumen industri membayar harga listrik yang relatif tinggi mulai dari $0,073 hingga $0,099 per kWh. Harga listrik ini sangat tinggi untuk penambangan Bitcoin, yang menimbulkan pertanyaan: Berapa biaya proyek penambangan semi-pemerintah untuk membayar listrik?
Meskipun kami tidak memiliki sumber pasti, kami percaya bahwa proyek penambangan bitcoin semi-pemerintah membayar antara $0,035 dan $0,045 per kWh untuk listrik. Harga ini wajar mengingat biaya pembangkitan listrik di UEA, dan kami berasumsi bahwa jika Marathon membayar lebih dari $0,045 per kWh untuk listrik, Marathon tidak akan masuk ke UEA.
Di bawah rezim tarif listrik saat ini, hanya ada tiga cara untuk beroperasi sebagai penambang bitcoin di UEA. Pertama, Anda dapat memanfaatkan subsidi untuk menjalankan pertanian penambangan bitcoin kecil di lahan pertanian, tetapi ini bukanlah strategi yang dapat diskalakan atau berkelanjutan. Kedua, jika Anda warga negara UEA, Anda dapat memasang gubuk kecil untuk menggali di halaman belakang Anda - juga tidak terlalu skalabel.
Oleh karena itu, untuk mendapatkan harga listrik yang wajar di UEA dengan cara yang terukur dan berkelanjutan, penambang Bitcoin yang bermitra dengan entitas pemerintah adalah satu-satunya cara, seperti yang telah dilakukan Marathon.
Akses ke Modal di UEA Unggul
UEA sangat kaya karena sumber daya minyak dan gasnya yang kaya. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Dubai dan Abu Dhabi telah berkembang menjadi pusat bisnis internasional, menarik sejumlah besar investasi asing langsung. Kota-kota ini penuh dengan dana kekayaan negara yang kaya, afiliasi pemerintah, kantor keluarga, dan investor lain yang mencari sepotong kue bitcoin yang langka.
Untuk kontrol maksimal atas investasi mereka, banyak investor ingin menambang Bitcoin sendiri, idealnya di UEA. Contohnya adalah proyek Zero Two di Abu Dhabi.
Selama kami tinggal di negara ini, kami bertemu dengan sejumlah perusahaan yang menawarkan layanan penambangan, seperti Phoenix Store dan Blockfarms, membantu memenuhi permintaan investasi lokal yang tiada habisnya untuk penambangan Bitcoin. Perlu dicatat bahwa perusahaan ini tidak menawarkan solusi hosting di UEA, tetapi di negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Rusia, dan Paraguay. Saat ini, pilihan hosting terbatas untuk penambang kecil di UEA, karena proyek semi-pemerintah besar berfokus terutama pada penambangan mandiri.
Perlu diingat bahwa salah satu alasan utama mengapa Amerika Serikat berkembang pesat menjadi salah satu negara penambang bitcoin terpenting di dunia adalah pasar modalnya yang kuat. Mirip dengan AS, proyek penambangan Bitcoin di UEA akan memiliki akses modal yang unggul, memungkinkan mereka mengumpulkan dana lebih mudah daripada proyek di pusat penambangan lain seperti Rusia dan Paraguay.
Stabilitas politik dan lingkungan bisnis yang bersahabat
UEA adalah monarki absolut yang dibagi menjadi tujuh emirat, masing-masing dipimpin oleh keluarga penguasa setempat. Sejak didirikan pada tahun 1971, UEA telah menikmati stabilitas politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pijakan yang stabil ini, negara mengikuti pendekatan ramah bisnis yang mengubah kota Dubai dan Abu Dhabi dari desa nelayan kecil di tahun 1970-an menjadi kota metropolis bisnis internasional.
UEA tidak berpuas diri dalam hal mendiversifikasi ekonominya dan membangun industri baru. Negara ini sangat ingin mengembangkan industri teknologi informasi dan ingin memiliki infrastruktur pusat data yang signifikan di dalam perbatasannya. Penambangan Bitcoin dikenal sebagai cara terbaik untuk membangun kekuatan multifungsi dan infrastruktur pusat data dengan cepat.
Selain itu, UEA sangat terbuka untuk industri cryptocurrency. Untuk penambang bitcoin, keramahan cryptocurrency dapat membawa keuntungan dalam hubungan dengan lembaga pemerintah, bank, dan penyedia layanan lainnya. Kami terutama melihat ini sebagai keuntungan mengingat pengetatan pembatasan baru-baru ini pada akses ke layanan perbankan untuk perusahaan kripto dan penambang bitcoin di AS dan Kanada.
Salah satu alasan mengapa UEA menarik banyak FDI adalah keuntungan pajaknya. Perusahaan berorientasi ekspor tertentu, termasuk penambang bitcoin, dapat mendaftar di salah satu dari lebih dari 30 zona perdagangan bebas di negara itu dan menghindari pembayaran pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai, dan bea impor. Ini adalah keuntungan besar dalam industri yang kompetitif secara global seperti penambangan Bitcoin.
Pasar Global Abu Dhabi (ADGM) adalah salah satu zona bebas di mana Marathon dan Zero Two telah mendirikan entitas penambangan bitcoin mereka yang berbasis di Abu Dhabi. Zona perdagangan bebas terutama difokuskan untuk menarik bisnis aset digital.
Namun, penting untuk dicatat bahwa UEA adalah monarki absolut dan pemerintah cenderung sangat terlibat dalam bidang yang dianggapnya penting. Mengingat penambangan bitcoin terkait erat dengan sektor energi, pemerintah UEA mungkin berusaha mengendalikan industri ini. Kami telah melihat ini terjadi.
Saat ini, UEA tidak memiliki peraturan khusus untuk penambangan Bitcoin. Dengan demikian, semua penambang saat ini beroperasi di area abu-abu legal, kecuali proyek semi-pemerintah. Industri ini kemungkinan besar akan segera diatur, dengan pemerintah membuat skema perizinan di mana perusahaan swasta dapat mengajukan izin pertambangan dan harus beroperasi dengan cara tertentu yang disetujui oleh pemerintah. Ini mirip dengan bagaimana negara mengatur industri minyak dan gas.
Secara global, kondisi pertambangan di UEA sangat memprihatinkan
Meskipun UEA memiliki banyak keunggulan dalam hal stabilitas politik, keramahan bisnis, pasar modal yang kuat, dan sumber daya energi yang melimpah, UEA memiliki lingkungan pertambangan yang paling tidak ramah di dunia. Kombinasi cuaca panas yang keras, kelembapan tinggi, udara asin, debu, dan badai pasir biasa telah membuat operasi penambangan bitcoin di negara ini menantang.
Panas adalah masalah terbesar. Sebagai negara yang terletak di gurun pasir, suhu harian rata-rata UEA berkisar antara 24 derajat Celcius di bulan Januari hingga 42 derajat Celcius di bulan Agustus. Selama musim panas, tidak jarang suhu melebihi 50 derajat Celcius.
Dibandingkan dengan yang ditunjukkan bagan di atas, Texas Barat, pusat penambangan Bitcoin, memiliki suhu rata-rata bulanan antara 14°C dan 35°C, yang terasa lebih dingin daripada UEA. Menariknya, bahkan di Texas Barat, para penambang secara teratur mengurangi aktivitas penggalian selama bulan-bulan musim panas karena cuaca yang panas.
Selama kunjungan kami ke UEA, kami melihat beberapa fasilitas menggunakan pendingin udara dengan suhu di luar sekitar 45°C. Operator menggunakan tirai air untuk mendinginkan udara yang memasuki fasilitas. Hasilnya, suhu sekitar di dekat rak tetap pada 26°C yang dapat diterima. Namun, air sangat mahal di UEA dan kami meragukan bahwa tirai air seperti itu akan sama efektifnya di bulan-bulan musim panas ketika suhu sering melebihi 50°C. Kami juga mempertanyakan dampak masa pakai alat berat saat beroperasi di lingkungan bersuhu tinggi.
Panas bukan satu-satunya faktor iklim yang mengganggu para penambang di UEA, dengan sejumlah besar debu dan badai pasir berkala juga menyebabkan banyak masalah. Fasilitas berpendingin udara dapat menggunakan filter debu, tetapi tetap tidak mungkin untuk sepenuhnya mencegah debu masuk ke dalam mesin dan memperpanjang masa pakainya.
Pendinginan hidronik atau pencelupan dapat mengurangi efek panas dan debu, sehingga dianggap sebagai solusi pendinginan pilihan di wilayah ini. Dibandingkan dengan pendinginan perendaman, pendinginan hidronik menghadirkan lebih banyak tantangan karena kurangnya sumber daya air tawar di UEA dan penerapan air desalinasi dalam pengaturan hidronik saat ini sedang dievaluasi.
Untuk memberikan manfaat maksimal pada jaringan listrik, proyek penggalian berskala besar di UEA perlu memastikan bahwa mereka dapat mengontrol konsumsi daya setiap saat. Oleh karena itu, mereka harus memiliki infrastruktur pendingin yang memadai untuk menghindari penurunan aktivitas penggalian secara darurat selama musim panas yang tinggi. Hanya pendinginan perendaman yang saat ini menawarkan keandalan semacam ini, yang tentunya menjadi salah satu alasan mengapa Zero Two dan Marathon memilih untuk menerapkan solusi ini di fasilitas baru mereka.
Namun, meski dengan teknik pendinginan perendaman, media pendingin harus didinginkan. Ini adalah tugas yang menantang ketika suhu di luar melebihi 50°C. Akibatnya, fasilitas yang menggunakan pendinginan perendaman di UEA kemungkinan akan membutuhkan penggunaan pompa panas atau teknologi serupa untuk mendinginkan media, yang akan menambah konsumsi listrik pendinginan yang cukup besar dari yang telah dikonsumsi oleh mesin.
Mengoperasikan fasilitas penambangan bitcoin yang besar masih bersifat eksperimental di UEA dalam hal solusi pendinginan. Meskipun kondisi iklim kawasan ini termasuk yang paling keras di dunia, kami yakin bahwa operator akan menemukan solusi optimal yang memungkinkan mereka terus beroperasi selama bulan-bulan musim panas yang terpanas. Namun, tidak peduli seberapa efisien sistem mereka, penambang di UEA akan selalu menghadapi biaya pendinginan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penambang di lingkungan iklim yang lebih dingin seperti Norwegia.
Kesimpulannya
Timur Tengah kaya akan sumber daya energi dan merupakan salah satu wilayah yang paling menjanjikan untuk penambangan Bitcoin. Sebagai negara paling terbuka dan ramah bisnis di kawasan ini, UEA adalah pemimpin alami dalam hal ini.
UEA memiliki surplus listrik yang besar, dan surplus itu hanya akan meningkat karena tenaga nuklir dan surya diintegrasikan ke dalam jaringan di tahun-tahun mendatang. Penambang Bitcoin dapat memberikan manfaat yang signifikan pada sistem kelistrikan dengan memonetisasi listrik yang terbuang sebelumnya dan memberikan fleksibilitas permintaan yang sangat dibutuhkan.
Meskipun negara ini memiliki potensi penambangan bitcoin yang sangat besar, industri ini masih dalam tahap awal dan belum diatur. Saat ini, satu-satunya cara untuk melakukan penambangan Bitcoin secara terukur dan berkelanjutan secara hukum adalah melalui kemitraan dengan entitas pemerintah. Begitulah cara Marathon masuk ke negara itu.
Marathon mungkin menjadi penambang Amerika Utara pertama yang memasuki UEA, tetapi itu bukan yang terakhir. Diversifikasi geografis menjadi pertimbangan yang semakin penting bagi penambang bitcoin Amerika Utara, dan beberapa tempat di luar Amerika Utara dan Eropa menawarkan stabilitas politik dan bisnis tingkat tinggi seperti lingkungan ramah UEA. Pertumbuhan di negara tersebut kemungkinan besar akan didorong oleh pemain semi-pemerintah lokal yang bekerja sama dengan pemain mapan seperti Marathon.
Meskipun beroperasi di UEA memiliki banyak keuntungan, kami tidak dapat menghindari tantangan terbesarnya: kondisi cuaca yang buruk. Penambang Bitcoin dapat mengatasi tantangan ini dengan menggunakan teknik pendinginan imersi dan firmware.
Secara keseluruhan, UEA akan menjadi negara penambangan bitcoin yang semakin penting di tahun-tahun mendatang dan memberikan studi kasus untuk dipelajari oleh negara-negara Timur Tengah lainnya.