- Topik
34k Popularitas
20k Popularitas
33k Popularitas
31k Popularitas
4k Popularitas
96k Popularitas
29k Popularitas
28k Popularitas
7k Popularitas
18k Popularitas
- Sematkan
34k Popularitas
20k Popularitas
33k Popularitas
31k Popularitas
4k Popularitas
96k Popularitas
29k Popularitas
28k Popularitas
7k Popularitas
18k Popularitas
Pelajari pola perilaku master airdrop: pendapatan airdrop rata-rata setinggi $20.000, apa tujuan mereka selanjutnya?
Penulis | X-explore dan Wu Shuo diterbitkan bersama
Sejak Uniswap mulai mengadopsi strategi airdrop untuk memberi penghargaan kepada pengguna awalnya pada tahun 2020, airdrop telah menyebabkan peningkatan besar di bidang Web3. Di bawah pengaruh ini, sejumlah besar pihak wol muncul di proyek-proyek besar mencari "makan siang gratis" berikutnya (mencari proyek airdrop baru). Sekarang, hampir tiga tahun telah berlalu sejak airdrop pertama Uniswap, di mana banyak proyek besar mengikuti strateginya, menggunakan airdrop untuk memberi penghargaan kepada pengguna atau menarik perhatian. Menurut perkiraan X-explore, lebih dari 20% airdrop Arbitrum pada bulan Maret tahun ini diperoleh oleh pihak wol menggunakan serangan Sybil. Oleh karena itu, kami berharap dapat menjawab dua pertanyaan berikut melalui analisis mendalam terhadap pengguna yang telah berhasil menerima banyak airdrop:
Untuk menjawab pertanyaan di atas, di antara banyak Ethereum dan proyek jaringan tingkat kedua, kami telah menyaring 5 proyek yang "menerima lebih dari 100.000 alamat airdrop" dan "airdrop dengan nilai total lebih dari 140 juta dolar AS ". Mereka adalah Uniswap , ENS, Optimisme, Blur, dan Arbitrum. Dalam artikel berikut, kami akan menganalisis pengguna dari lima proyek ini secara mendalam, dan memberikan perhatian khusus kepada pengguna "ahli" yang telah menerima airdrop dari proyek ini berkali-kali.
Catatan: Perhitungan harga mata uang dalam artikel ini didasarkan pada data CoinMarketCap pada 07-06-2023. Sebagian besar tangkapan layar artikel berasal dari 14-06-2023, jadi harganya mungkin sedikit berbeda, mohon maafkan saya untuk setiap kebingungan.
Siapakah Pemburu Beruang?
Kami akan mendapatkan setidaknya tiga alamat airdrop di lima proyek, yang disebut Pemburu Airdrop; di antaranya, alamat yang mendapatkan tiga hingga empat airdrop disebut Pemburu Airdrop Standar; Alamat kelima airdrop diberi nama Premium Airdrop Hunter. Dalam analisis ini, kami menemukan total 34.547 alamat pemburu airdrop umum, dengan rata-rata pendapatan airdrop dari satu alamat adalah 9.384 USD, dan pendapatan median airdrop dari satu alamat adalah 6.497 USD. Untuk alamat pemburu airdrop butik, kami menemukan total 932, di mana rata-rata pendapatan airdrop dari satu alamat adalah 18.935 USD, dan pendapatan median airdrop dari satu alamat adalah 14.288 USD. Dilihat dari pendapatan rata-rata dan pendapatan rata-rata, pemburu airdrop butik layak disebut "butik".
1. Analisis tag X-explore
Untuk mengungkapkan karakteristik alamat airdrop hunter dengan lebih baik, kami menggabungkan sistem pelabelan on-chain yang dikembangkan oleh X-explore untuk menganalisis alamat di atas secara mendalam dari dimensi perilaku, aset, aktivitas, dan profitabilitas transaksi. Kami menemukan bahwa apakah itu pemburu airdrop biasa atau pemburu airdrop butik, volume perdagangan mereka di bursa terdesentralisasi (DEX) dan token non-homogen (NFT) jauh melebihi pengguna biasa.
Data ini menunjukkan bahwa pemburu airdrop lebih aktif di pasar cryptocurrency daripada pengguna biasa, dan mereka lebih aktif dalam perdagangan aset digital, terutama dalam transaksi DEX dan NFT.
2. Waktu aktif pertama Ethereum
Menggabungkan waktu airdrop proyek pada rantai dan waktu aktif pertama pemburu airdrop di Ethereum, kami menemukan bahwa sebagian besar pemburu airdrop sebenarnya adalah pengguna awal Ethereum. Saat Uniswap melakukan airdrop (2020-09), lebih dari separuh pemburu airdrop sudah mulai aktif di Ethereum. Distribusi waktu aktif pertama pemburu airdrop butik juga jauh lebih awal daripada pemburu airdrop biasa.
3. Aktivitas Ethereum
Kami melakukan sampel acak akun pengguna yang dibuat sebelum Juni 2021, memilih lebih dari 30.000 alamat, dan membandingkan alamat ini dengan aktivitas pemburu airdrop. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, pemburu airdrop adalah pengguna aktif di Ethereum, di antaranya pemburu airdrop butik melakukan rata-rata lebih dari 50 transaksi di Ethereum setiap bulan, sementara pemburu airdrop biasa juga memiliki lebih dari 21 transaksi di Ethereum setiap transaksi bulan. Sebagai perbandingan, alamat sampel acak kami memiliki transaksi bulanan rata-rata di Ethereum hanya 0,16. Hasil ini sekali lagi menekankan antusiasme dan aktivitas pemburu airdrop dalam aktivitas on-chain, dan volume transaksi mereka secara signifikan melebihi pengguna biasa.
4. Kinerja setelah proyek kosong
Kami melacak kinerja pengguna penerima airdrop (termasuk pengguna biasa dan pemburu airdrop) setelah airdrop dari lima proyek, dan menemukan bahwa setelah airdrop proyek, aktivitas semua pengguna menunjukkan tren menurun, terutama pengguna biasa. Pemburu airdrop secara signifikan lebih aktif daripada pengguna biasa pada periode waktu tertentu.
Di antara mereka, Optimisme adalah pengecualian: sebelum airdrop Optimisme, aktivitas pengguna biasa di rantai OP sebenarnya melebihi aktivitas pemburu airdrop butik. Namun, setelah airdrop Optimism, aktivitas pengguna biasa masih menunjukkan tren penurunan. Sebaliknya, setelah menerima airdrop, aktivitas pemburu airdrop butik di rantai OP cenderung meningkat, dan bahkan di bulan berikutnya setelah airdrop, aktivitas mereka telah melampaui pengguna biasa. Melalui analisis mendalam kami, kami menemukan bahwa ini terutama karena aturan airdrop OP memperhitungkan aktivitas alamat di Ethereum. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak butik pemburu airdrop yang sebelumnya tidak aktif di rantai OP menjadi tertarik dengan OP setelah menerima airdrop, dan secara aktif berinteraksi dengan berbagai proyek di rantai OP.
5. Ringkasan
Setelah mengambil sampel dan menganalisis perilaku on-chain yang mendetail dari banyak alamat pemburu airdrop, kami menemukan bahwa analisis di atas telah dikonfirmasi lebih lanjut. Karakteristik aktivitas pemburu airdrop di rantai dapat diringkas sebagai berikut:
Apa "target selanjutnya" bagi para pemburu beruang?
Setelah mendapatkan pemahaman tertentu tentang grup pemburu airdrop, kami ingin tahu apa "tujuan selanjutnya" mereka? Proyek apa yang mereka nantikan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami mempelajari proyek yang mereka ikuti dan pola perilaku mereka saat berinteraksi dengan proyek melalui data on-chain. Sambil membantu pembaca memahami item lain apa yang layak untuk berinteraksi dengan rantai, ini akan mengungkapkan lebih lanjut bagaimana pemburu airdrop berinteraksi dengan item ini. Perlu disebutkan bahwa kami telah menyertakan pemburu airdrop ini dalam pemantauan, di masa mendatang, X-explore akan terus memperhatikan perkembangan terbaru dari pemburu airdrop ini dan memberi Anda analisis yang lebih berharga.
Kami membagi proyek yang disukai pemburu airdrop menjadi beberapa trek, setiap trek disortir menurut proporsi partisipasi pemburu airdrop butik, dan proyek dengan tingkat partisipasi lebih besar atau sama dengan 25% dipilih. Jika sebuah proyek memiliki banyak kontrak, kami memilih satu dengan persentase partisipasi tertinggi. Berikut adalah klasifikasi track dan proyek:
Keuangan Terdesentralisasi (DeFi): Uniswap, SushiSwap, 0x, Metamask Swap, Balancer, 1inch, Paraswap, Aave, Rarible, InstaDApp, dydx, Compound
Token Non-Fungible (NFT): Opensea, Blur, LooksRare, X2Y2, Foundation
Solusi lapisan 2 dan protokol lintas rantai: Arbitrum, Polygon, ZkSync lite, Optimisme, HOP, Era ZkSync, Starknet
Aplikasi terdesentralisasi (DApps): DeBank
Diantaranya, item yang dicetak tebal dan kotak merah menunjukkan bahwa item tersebut belum di-airdrop dan belum mengeluarkan koin. Kami akan memberikan analisis mendalam tentang perilaku pemburu airdrop pada proyek ini.
1. Jalur DeFi: Metamask: Tukar Router
Menurut analisis kami, total volume transaksi airdrop hunter di Metamask adalah 191.438.051 USD, dan median volume transaksi airdrop hunter adalah 1.255 USD. Selain itu, kami mengecualikan pemburu airdrop dari 1.811.782 pengguna Metamask Swap, lalu memilih pengguna Metamask lain dengan nomor yang sama dengan pemburu airdrop dari 1.776.303 alamat ini, dan menemukan bahwa volume transaksi mereka di Metamask adalah 205.673.503 USD, median transaksi volume Pada 474 USD, total volume perdagangan sedikit berbeda, tetapi median menunjukkan bahwa pemburu airdrop diperdagangkan lebih merata, dengan sebagian besar pemburu airdrop memiliki volume perdagangan lebih besar dari 1.000 USD.
Berikut ini adalah pasangan mata uang perdagangan dan informasi terkait dari pemburu airdrop dan pengguna lainnya:
Kami menemukan bahwa pemburu airdrop memiliki preferensi pasangan mata uang yang sangat mirip di Metamask Swap dan Uniswap Dibandingkan dengan pengguna umum, pemburu airdrop cenderung memperdagangkan stablecoin dan mata uang yang lebih umum: USDC, USDT, WETH, DAI, WBTC, dll. Karena stablecoin dan mata uang utama ini memiliki likuiditas tinggi dan harga yang relatif stabil, risiko transaksi berkurang. Selain itu, koin yang stabil dan mata uang arus utama juga lebih mudah untuk ditransfer dan diperdagangkan di antara berbagai platform perdagangan, sehingga meningkatkan fleksibilitas dana. Ini menunjukkan bahwa pemburu airdrop juga memperhatikan pengendalian risiko dan penggunaan dana yang fleksibel sambil mengejar keuntungan.
2. Trek NFT: Fondasi
Kami mengambil sampel secara acak dari tiga pemburu airdrop yang berpartisipasi dalam Foundation, dan menemukan bahwa interaksi pemburu airdrop di Foundation jarang terjadi.Sebagian besar perilaku interaksi adalah menawar NFT (Place Bid), tetapi dua di antaranya benar-benar membeli NFT.
Aturan Blur airdrop dapat memberi kita beberapa inspirasi. Meskipun beberapa orang tidak membeli NFT, mereka bisa mendapatkan penghasilan airdrop yang cukup besar hanya dengan menukar koin dan penawaran. Oleh karena itu, ketika berinteraksi dengan sisi proyek, kita dapat mencoba lebih banyak fungsi proyek yang berbeda dan berpartisipasi aktif di dalamnya, dan mungkin ada kejutan saat mencoba proyek tersebut.
3. Jalur solusi lapisan 2: zkSync lite, zkSync Era, Starknet zkSync(lite)
Kami secara acak memilih 4 pemburu airdrop dengan cross-chain ke zkSync lite. Selanjutnya, kami akan menggunakan tangkapan layar dan deskripsi untuk menunjukkan kepada Anda pola perilaku para pemburu airdrop ini di zkSync. Jika Anda ingin mengetahui perilaku lengkap para pemburu airdrop, silakan merujuk ke tautan yang kami lampirkan.
Pemburu Airdrop 1:
Transaksi pertama Hunter 1 terjadi pada 01-11-2021, dan dia mentransfer sejumlah uang dari alamat lain. Perlu dicatat bahwa interval antara dua transaksi Swap berikutnya hanya 15 detik. Dia pertama-tama menukar ETH dengan USDT, lalu menukar USDT kembali ke ETH. Perilaku perdagangan yang cepat dan terus menerus seperti ini tampaknya meningkatkan aktivitas.
Saya menghilangkan beberapa operasi lintas rantai dan transfer alamat di tengah Hunter 1 melakukan operasi transaksi serupa lainnya (protagonis berubah dari USDT ke USDC) 8 bulan lalu, pada 20 Oktober 2022. Interval waktu Sekitar 30 detik.
Dua bulan lalu, alamat ini melakukan serangkaian transaksi serupa (total 39 transaksi), dengan selang waktu sekitar 20 detik di antara setiap transaksi:
Pemburu Airdrop 2:
Perilaku Hunter 2 relatif sederhana, ia melakukan cross-chain dari jaringan utama pada 10-11-2021, dan melakukan transaksi pertamanya (mengonversi ETH ke USDC) tiga bulan lalu. Lalu ada transaksi lain di alamat ini dari jaringan utama di seluruh rantai, dan sejauh ini belum ada transaksi lain.
Pemburu Airdrop 3:
Perilaku Hunter 3 dan Hunter 1 di zkSync lite sangat mirip, keduanya melakukan cross-chain dari mainnet ke zkSync pada akhir tahun 2021, lalu menggunakan fungsi transaksi zkSync untuk mengubah ETH menjadi stablecoin, lalu mengubah koin stabil kembali ke ETH (ETH <-> USDT), dan mereka semua melakukan banyak transaksi dengan interval sekitar 20 detik. Ini mungkin menunjukkan bahwa mereka mencoba meningkatkan aktivitas melalui perilaku perdagangan yang sering:
Mari kita lewati transaksi sporadis di tengah Hunter 3 melakukan gelombang operasi serupa lainnya pada 25-05-2022, dan interval waktu transaksi sekitar 20 detik
Pemburu Airdrop 4:
Hunter 4 melakukan beberapa transaksi setelah operasi lintas rantai, dan kemudian operasi lintas rantai setelah beberapa saat. Pola perilaku ini mungkin berarti bahwa mereka mencoba mempertahankan tingkat aktivitas tertentu pada rantai zkSync dan mentransfer serta menyebarkan dana saat dibutuhkan.
Era zkSync: Selain zkSync lite, banyak pemburu airdrop juga memilih untuk melakukan cross-chain ke mainnet Era zkSync untuk interaksi. Perlu dicatat bahwa dalam dua hari pertama setelah mainnet Era zkSync diluncurkan, sejumlah besar pemburu airdrop mulai berinteraksi di sini, yang mencerminkan tingginya perhatian dan partisipasi aktif pemburu airdrop ke proyek Era zkSync.
Pemburu Airdrop 1:
Airdrop Hunter 1 menunjukkan pola perilaku yang hampir sama pada zkSync lite dan zkSync Era. Setelah Era zkSync ditayangkan pada 24 Maret 2023, Airdrop Hunter 1 segera melakukan operasi lintas rantai pada hari kedua, menunjukkan tingkat perhatian yang tinggi dan respons cepat terhadap proyek baru ini. Kemudian gunakan kontrak SyncSwap untuk melakukan operasi pertukaran mata uang.
Tujuh hari setelah interaksi pertama (02-04-2023), Airdrop Hunter 1 mengambil perilaku perdagangan serupa untuk meningkatkan aktivitas. Waktunya sangat pintar sehingga menimbulkan pertanyaan tentang apakah dia mencoba meningkatkan level aktivitasnya dari minggu ke minggu.
Operasi terakhir Airdrop Hunter 1 di Era zkSync terjadi sebulan yang lalu (19-05-2023), dan operasi ini masih menggunakan SyncSwap untuk menyelesaikan operasi pertukaran mata uang antara ETH dan USDC.
Pemburu Airdrop 2:
Airdrop Hunter 2 dirantai silang ke Era zkSync pada hari mainnet Era zkSync ditayangkan. Seperti Airdrop Hunter 1, ini menunjukkan tingkat perhatian dan aktivitasnya yang tinggi terhadap proyek. Beberapa transaksinya di Era zkSync semuanya dilakukan melalui proyek Bisu. Tidak seperti Airdrop Hunter 1, yang bertukar antar mata uang, Airdrop Hunter 2 menukar ETH ke ETH melalui kontrak. Metode ini tidak hanya dapat membayar Biaya penanganan yang lebih rendah dapat menghindari risiko fluktuasi harga mata uang, dan telah meninggalkan jejak aktif di zkSync.
Pemburu Airdrop 3:
Airdrop Hunter 3 dan Airdrop Hunter 1 dirantai silang ke Era zkSync pada hari yang sama (25-03-2023), dan operasi pada rantai sangat mirip dengan Airdrop Hunter 1. Satu-satunya perbedaan adalah AirDrop Hunter 4 menggunakan proyek SpaceFi untuk bertukar antara ETH dan USDC.
Airdrop Hunter 3 kembali ke Era zkSync seminggu setelah interaksi pertama (03-04-2023). Kali ini, Airdrop Hunter 3 menggunakan SyncSwap, bukan SpaceFi, Dia juga berpartisipasi dalam beberapa proyek di ekosistem Era zkSync sambil mendapatkan aktivitas.
Airdrop Hunter 3 juga melanjutkan transfer dan aktivitas lainnya dalam tindak lanjut, juga berpartisipasi dalam proyek iZUMi dan melakukan transaksi antara ETH dan ETH. Perlu dicatat bahwa alamat ini memiliki banyak catatan transfer pada 15-05-2023.
StarkNet: Karena jumlah pemburu airdrop di seluruh rantai ke Starknet kecil, dan perilaku transaksi pemburu airdrop sangat mirip dengan zkSync, kami akan memilih alamat perwakilan untuk analisis dan contoh.
Pemburu Airdrop:
Sekitar dua bulan lalu (12-04-2023), pemburu airdrop melakukan cross-chain ke Starknet, dan menggunakan proyek myswap di Starknet untuk berdagang antara ETH dan USDC pada hari yang sama.
Di Starknet, dia juga mencetak beberapa NFT.
15 hari yang lalu (01-06-2023), dia melakukan transaksi antara ETH dan USDT melalui myswap.
4. Jalur Dapp: DeBank
DeBank adalah analisis data keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan platform manajemen aset yang memberi pengguna pandangan panorama tentang investasi dan hutang mereka di berbagai proyek DeFi. Ini juga menyediakan data proyek real-time, riwayat transaksi, dan penilaian risiko untuk membantu pengguna membuat keputusan investasi yang tepat. DeBank juga memperluas bisnis DeFi baru-baru ini, termasuk fungsi seperti swap, dan komunitas juga menantikan airdrop DeBank. Namun Tutorial butik airdrop hunter dan Debank komunitas berbeda. Sebagian besar boutique airdrop hunter hanya mendaftar di DeBank, dan tidak menggunakan fungsi Swap DeBank seperti tutorial. Berikut ini menunjukkan bagaimana butik airdrop hunter berinteraksi dengan Debank:
Dilihat dari perilaku butik pemburu airdrop, lebih seperti mendaftar ke DeBank untuk membuka fungsi analisis untuk analisis on-chain, tidak seperti pengguna lain dengan niat yang jelas untuk menggunakan fungsi Swap DeBank untuk meningkatkan peluang potensial mereka mendapatkan airdrop.
5. Ringkasan
Setelah analisis mendalam tentang pemilihan proyek On-chain Airdrop Hunters, kami menemukan pendorong utama bagi Airdrop Hunters untuk memilih proyek:
Pengaruh industri: Sebagian besar pemburu cenderung memilih proyek dengan pengaruh dan popularitas luas di bidangnya. Kecuali untuk DeBank, jumlah interaksi kontrak dari proyek-proyek ini di Ethereum telah melampaui 700.000 kali lipat.
Preferensi untuk solusi Layer 2: Pemburu Airdrop jelas cenderung memilih proyek Layer 2, seperti Arbitrum, zkSync lite, dan zkSync Era. Solusi Layer 2 memberikan kecepatan konfirmasi transaksi yang lebih cepat dan biaya transaksi yang lebih rendah, yang jelas sangat penting bagi pemburu yang sering berpartisipasi dalam proyek DeFi dan NFT.
Melalui analisis mendalam X-explore, disimpulkan bahwa meskipun pemburu airdrop di Arbitrum dan Optimisme menunjukkan pola perilaku berkualitas tinggi, di zkSync dan Starknet, mereka menunjukkan fenomena aktivitas menyikat. Hal ini terkait erat dengan kelengkapan ekologi pada rantai, Optimisme dan Arbitrum telah berkembang dan menetap untuk jangka waktu tertentu sebelum airdrop diumumkan, sedangkan zkSync tidak pernah berhenti menyerukan airdrops sebelum mainnet Era ditayangkan. Penemuan ini memaksa kita untuk memikirkan kembali: apa gunanya airdrop sebenarnya? Bagaimana kita dapat menemukan pengguna yang benar-benar berharga dalam merumuskan aturan airdrop, alih-alih pihak wol yang memiliki banyak interaksi tidak berarti hanya untuk memanfaatkan airdrop? Ini adalah masalah yang perlu dieksplorasi oleh pihak proyek secara mendalam.
Pelajaran dari Pemburu Pendek
Pemburu airdrop sebagian besar adalah pengguna nyata dan berkualitas tinggi: mereka secara aktif berpartisipasi dalam berbagai proyek blockchain, melakukan transaksi lintas rantai, dan mempertahankan aktivitas yang stabil di berbagai platform. Terlepas dari diskusi panas tentang "Alamat Penyihir", kami tidak menemukan perilaku "pesta wol" yang jelas di antara para pemburu airdrop. Sebaliknya, pola perilaku mereka mencerminkan partisipasi mendalam dalam proyek dan kecintaan pada dunia blockchain, tidak hanya untuk keuntungan airdrop jangka pendek.
Saat merumuskan aturan airdrop, kita dapat belajar dari contoh sukses: Saat menganalisis jejak pemburu airdrop di Optimism, kami menemukan bahwa banyak pemburu airdrop butik menerima sejumlah besar airdrop OP karena aktivitas mereka di Ethereum, dan akhirnya menjadi pengguna Loyal pada rantai OP. Oleh karena itu, ketika merumuskan aturan airdrop, pihak proyek dapat mempertimbangkan perilaku pemburu airdrop untuk memastikan bahwa airdrop dapat didistribusikan secara lebih efektif ke pengguna berkualitas tinggi tersebut. Ini juga membantu pihak proyek menggunakan airdrops sebagai mekanisme insentif untuk meningkatkan partisipasi proyek dan loyalitas pengguna.
Airdrop yang baik harus memenuhi dua syarat utama: desain aturan airdrop yang masuk akal dan rantai ekologis yang lengkap. Dengan aturan airdrop yang tepat dan rantai ekologi yang baik, kami telah menyaksikan bagaimana pengguna Arbitrum/Optimisme berkualitas tinggi dapat mempertahankan aktivitas berkelanjutan. Namun, jika Anda terburu-buru merilis informasi airdrop sebelum rantai ekologis selesai, ini dapat menyebabkan kemakmuran yang dangkal.Bahkan pemburu airdrop berkualitas tinggi dapat memiliki aktivitas di zkSync/Starknet. Dalam artikel X-explore berikutnya, kami akan mengeksplorasi secara mendalam pengguna berkualitas rendah di ZkSync/Starknet dan perilaku "Sybil Attack", mengungkap situasi sebenarnya di bawah kemakmuran permukaan.