Solana telah menjadi proyek teratas dengan kinerja harga terbaik belakangan ini, dan pada minggu 26 Oktober ~ 2 November, SOL naik 34,9%, peringkat pertama di antara 100 aset kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Pada saat yang sama, volatilitas keseluruhan pasar crypto tidak signifikan, dengan BTC naik 2,5% dan ETH turun 0,5%. Ini memperkuat posisinya sebagai salah satu aset crypto berkinerja terbaik tahun ini.
Setelah serangkaian kenaikan tajam, tertinggi SOL baru-baru ini di $46,9 adalah 586% dari terendah Desember 2022 di $8, dan juga lebih tinggi dari harga sekitar $35 sebelum FTX jatuh. Solana telah meningkat oleh popularitas FTX dan ibu kota lainnya, tetapi juga jatuh kesepian karena kebangkrutan FTX, dan peringkat kapitalisasi pasarnya telah merosot ke sekitar 20, dan sekarang telah naik kembali ke 7.
! [Lonjakan SOL menandakan kemakmuran ekologis?] Analisis Pasar Solana dan Perkembangan Ekologis] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/06/images/evhs2NvxjA.png)
Harga aset telah meningkat secara kolektif, dan ekosistem Solana telah menjadi karnaval
Token rantai publik seringkali dapat melahirkan sejumlah mitos kekayaan yang menarik perhatian di pasar bullish, dan sebagian besar keuntungan 7 hari dalam 100 token teratas berdasarkan kapitalisasi pasar juga merupakan aset rantai publik. Namun, kecuali untuk proyek-proyek teratas di Ethereum, sebagian besar proyek aplikasi di rantai publik sulit untuk mendapatkan penilaian yang relatif tinggi. Misalnya, Aptos, sebagai rantai publik dengan penilaian lebih dari $6 miliar, meskipun APT telah berkinerja baik baru-baru ini, Thale, proyek stablecoin DEX+ + liquid staking asli terbesar di ekosistem, memiliki penilaian terdilusi penuh (FDV) hanya $14 juta, dan harga THL mendekati titik terendah dalam sejarah. Near, yang mengumpulkan ratusan juta dolar di pasar bull terakhir, telah meningkat lebih dari dua kali lipat pada bulan lalu. Tetapi Ref Finance, pertukaran terdesentralisasi di Near yang mengumpulkan uang dengan penilaian $ 200 juta, sekarang memiliki FDV hanya $ 7,5 juta, dan juga mengelola dan mengembangkan protokol pinjaman Burrow.
Selain SOL, beberapa proyek di Solana telah mengalami lonjakan baru-baru ini dalam berbagai kategori. Dalam kenaikan 7 hari pada 2 November (data pada sore hari tanggal 2 November akan dipilih di bawah), Marinade (MNDE) di sektor liquid staking naik 149,5%, POIS dan ATLAS dalam game Star Atlas masing-masing naik 81,7% dan 35,6%, dan pertukaran terdesentralisasi Raydium (RAY) naik 43,4%. Pada tanggal 1 November saja, harga penutupan RAY adalah 63.83% lebih tinggi dari harga pembukaannya.
Meskipun aset-aset di Solana ini juga mengalami kerugian yang signifikan, mereka masih lebih dicari daripada proyek serupa di jaringan lain ketika ada kesempatan, yang juga menunjukkan bahwa investor lebih optimis tentang proyek di Solana.
! [Lonjakan SOL menandakan kemakmuran ekologis?] Pengembangan Pasar dan Ekosistem Solana] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/06/images/G1yr6x7lRe.png)
Proyek staking likuid telah melihat banyak pertumbuhan modal, tetapi masih ada kesenjangan antara DEX dan protokol pinjaman dan rantai lainnya
Harga token ekosistem Solana telah meningkat tajam bersama dengan SOL, jadi apakah data ekosistem Solana sama mengesankannya? Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hal ini, PANews membandingkan total nilai terkunci (TVL) Solana dan rantai publik lainnya, mengeksplorasi perubahan TVL dari setiap proyek di Solana dan transaksi NFT di Solana. Melalui analisis data ini, PANews berharap dapat mengungkapkan seberapa sehat dan aktif ekosistem Solana, serta bagaimana kinerjanya relatif terhadap jaringan blockchain lainnya.
Pertama-tama, menurut DefiLlama, dalam hal perbandingan TVL rantai publik, TVL Solana telah meningkat sebesar 21,7% dalam sebulan terakhir, kedua setelah Bitcoin dan Cardano dalam hal pertumbuhan. Tetapi TVL Solana senilai $410 juta hanya menempati urutan ke-8 di antara semua platform kontrak pintar, di belakang Tron ($7.96 miliar), Polygon ($760 juta), Avalanche ($550 juta), dan Layer 2 seperti Arbitrum ($1.87 miliar) dan Optimisme ($660 juta).
! [Lonjakan SOL menandakan kemakmuran ekologis?] Analisis Pasar dan Pengembangan Ekosistem Solana] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/06/images/4H95V578pP.png)
Di antara proyek DeFi di ekosistem Solana, TVL dengan pertumbuhan tercepat adalah Marinade Finance, Jito, Lido, Jpool, BlazeStake, dan proyek liquid staking lainnya. Hal ini sebagian disebabkan oleh kenaikan harga SOL, yang meningkat dalam USD bahkan jika jumlah SOL yang dipertaruhkan tetap sama. Membandingkan harga penutupan pada 1 November dan 1 Oktober, harga SOL telah meningkat sebesar 96,5% selama sebulan terakhir. TVL dari sebagian besar proyek gadai likuid telah melampaui kenaikan harga SOL, menunjukkan bahwa memang ada banyak dana baru untuk gadai likuiditas.
! [Lonjakan SOL menandakan kemakmuran ekologis?] Analisis Pasar Solana dan Perkembangan Ekologis] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/06/images/w93h7e3hE6.png)
Namun, dalam hal aset di DEX dan protokol pinjaman, tingkat pertumbuhan TVL Solend dan marginfi di protokol pinjaman teratas di Solana relatif cepat, dan tingkat pertumbuhan TVL Orca dan Raydium di DEX rata-rata. Jika Anda membandingkan nilai TVL, tidak ada yang melebihi $ 100 juta, yang juga lebih rendah dari proyek serupa di rantai publik seperti Polygon.
Perlu dicatat bahwa DefiLlama tidak menghitung dana dalam proyek liquid staking saat menghitung TVL rantai publik (untuk menghindari penghitungan ganda). Dari data di atas, dapat dilihat bahwa dana baru utama dalam aplikasi DeFi di Solana berasal dari proyek liquid staking, yang juga mengarah pada fakta bahwa ketika kita melihat langsung TVL dari rantai publik, Solana tidak secara signifikan melampaui rantai publik lainnya.
Untuk volume perdagangan NFT, data NFTScan menunjukkan bahwa volume perdagangan pada 2 November dan 3 November berada dalam 25.000 SOL, yang masih mendekati level terendah dalam sejarah.
! [Lonjakan SOL menandakan kemakmuran ekologis?] Pengembangan Pasar dan Ekosistem Solana] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/06/images/wfj7C8P8zF.png)
Jika Anda melihat aplikasi DeFi utama seperti DEX dan protokol pinjaman, dana on-chain Solana memang mengalami kekalahan besar dan tidak pulih. Pada November 2021, likuiditas di Raydium melebihi $2.2 miliar, tetapi sekarang hanya $36 juta, turun lebih dari 98%. Meskipun likuiditas Orca telah melampaui Raydium, itu hanya lebih dari $50 juta, yang jauh dari cukup untuk menggantikan posisi Raydium, dan likuiditas Orca hanya dapat menempati peringkat ke-25 di antara semua DEX dalam rantai.
Ekosistem telah menarik proyek baru seperti Render, dan banyak pihak telah menyatakan dukungan mereka untuk Solana
Terlepas dari sejarah Solana yang bermasalah, masih banyak institusi dan pemimpin industri yang tetap optimis. Misalnya, Kyle Samani, mitra pengelola lembaga investasi Multicoin, terus optimis tentang prospek Solana, pendiri BitMEX Arthur Hayes secara terbuka mengumumkan pembelian SOL, Jump Crypto telah memberikan dukungan kuat untuk pengembangan dan pengembangan ekologi Solana, dan MakerDAO juga mempertimbangkan untuk mengadopsi kerangka teknis Solana sebagai infrastrukturnya untuk membuat Newchain.
Pada saat yang sama, pemerintah juga terus mendukung proyek-proyek ekologi. Solana Labs mengumumkan peluncuran Solana Startup Incubation pada akhir Oktober, yang akan memberikan dukungan khusus untuk startup di Solana, termasuk pekerjaan desain dan pengembangan, pendanaan dari Solana Ventures dan VC lainnya, dan penggunaan kekuatan merek untuk membantu proyek menemukan pasar.
Pada konferensi Solana Breakpoint 2023 yang diadakan di Amsterdam dari 30 Oktober ~ 3 November, Solana dan proyek-proyeknya di ekosistem juga mengumumkan berbagai kemajuan, dan berikut ini adalah ringkasan singkat dari poin-poin penting.
Klien Solana Firedancer, yang dikembangkan oleh Jump Crypto, sudah berjalan di testnet. Klien mengoptimalkan kinerja dan skalabilitas jaringan Solana, mengurangi ketergantungan pada klien yang dikembangkan oleh Solana Labs dan risiko pemadaman di seluruh jaringan karena kegagalan perangkat lunak.
Render Network, jaringan komputasi terdesentralisasi, berhasil meningkatkan infrastruktur intinya dari Ethereum ke Solana.
Simpul Solana sekarang dapat diterapkan dengan cepat di AWS melalui kode infrastruktur di repositori AWS Blockchain Node Runners, dan data Solana sekarang dapat diakses di gudang data nirserver Google Cloud, BigQuery.
SwissBorg terintegrasi dengan Solana melalui Orca.
Sling telah membangun platform pembayaran P2P berdasarkan USDC.
Selama konferensi, Solana Foundation juga mengumumkan pemenang Solana Hyperdrive Hackathon, dengan FluxBot menerima hingga 50.000 USDC. Hyperdrive adalah edisi kedelapan dari Solana Hackathon, yang bertujuan untuk membawa proyek-proyek berdampak tinggi ke dalam ekosistem Solana. Tahun ini, dikatakan telah menarik lebih dari 7.000 peserta dengan 907 pengajuan tugas akhir, menjadikannya hackathon online Solana terbesar hingga saat ini.
Selain itu, ketika harga SOL dan minat terhadap Solana meningkat, beberapa proyek di ekosistem Solana, seperti oracle Pyth dan agregator Jupiter, baru-baru ini mengumumkan airdrop. Keduanya adalah proyek terkenal di ekosistem Solana, dan jumlah airdropnya besar, yang dapat membawa lalu lintas ke Solana dalam jangka pendek. Pyth adalah proyek oracle yang didukung oleh Jump Crypto yang mengeluarkan airdrop ke lebih dari 75.000 dompet berdasarkan aktivitas on-chain di 27 blockchain dan lebih dari 200 aplikasi. Jupiter adalah agregator perdagangan terbaik di ekosistem Solana, dengan 40% token JUP diterbangkan ke 955.000 pengguna.
Ringkasan
SOL telah menjadi salah satu aset kripto berkinerja terbaik tahun ini, dan reli baru-baru ini juga menyebabkan reli keseluruhan di ekosistem Solana. Dilihat dari data proyek ekologi Solana, TVL proyek liquid staking umumnya mencapai pertumbuhan pesat dalam sebulan terakhir, di mana Marinade Finance meningkat 207% dan Juto meningkat 318%. Di antara protokol pinjaman, marginfi tumbuh lebih cepat, diikuti oleh Solend, tetapi TVL di DEX tidak tumbuh dengan baik. Selain itu, masih ada kesenjangan antara jumlah dana di protokol pinjaman teratas dan DEX di Solana dan proyek serupa di rantai publik lainnya.
Pada saat yang sama, Solana masih disukai oleh orang dalam industri, dan para pejabat juga dengan penuh semangat mendukung proyek start-up, dan klien Solana Firedancer yang dikembangkan oleh Jump Crypto dapat mengoptimalkan kinerja dan skalabilitas jaringan Solana. Dalam skenario optimis, kenaikan awal SOL juga bisa menjadi awal pemulihan ekologis Solana.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Lonjakan SOL menandakan kemakmuran ekologis? Analisis pasar Solana dan perkembangan ekologi
Penulis: Haibo Jiang, PANews
Solana telah menjadi proyek teratas dengan kinerja harga terbaik belakangan ini, dan pada minggu 26 Oktober ~ 2 November, SOL naik 34,9%, peringkat pertama di antara 100 aset kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Pada saat yang sama, volatilitas keseluruhan pasar crypto tidak signifikan, dengan BTC naik 2,5% dan ETH turun 0,5%. Ini memperkuat posisinya sebagai salah satu aset crypto berkinerja terbaik tahun ini.
Setelah serangkaian kenaikan tajam, tertinggi SOL baru-baru ini di $46,9 adalah 586% dari terendah Desember 2022 di $8, dan juga lebih tinggi dari harga sekitar $35 sebelum FTX jatuh. Solana telah meningkat oleh popularitas FTX dan ibu kota lainnya, tetapi juga jatuh kesepian karena kebangkrutan FTX, dan peringkat kapitalisasi pasarnya telah merosot ke sekitar 20, dan sekarang telah naik kembali ke 7.
! [Lonjakan SOL menandakan kemakmuran ekologis?] Analisis Pasar Solana dan Perkembangan Ekologis] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/06/images/evhs2NvxjA.png)
Harga aset telah meningkat secara kolektif, dan ekosistem Solana telah menjadi karnaval
Token rantai publik seringkali dapat melahirkan sejumlah mitos kekayaan yang menarik perhatian di pasar bullish, dan sebagian besar keuntungan 7 hari dalam 100 token teratas berdasarkan kapitalisasi pasar juga merupakan aset rantai publik. Namun, kecuali untuk proyek-proyek teratas di Ethereum, sebagian besar proyek aplikasi di rantai publik sulit untuk mendapatkan penilaian yang relatif tinggi. Misalnya, Aptos, sebagai rantai publik dengan penilaian lebih dari $6 miliar, meskipun APT telah berkinerja baik baru-baru ini, Thale, proyek stablecoin DEX+ + liquid staking asli terbesar di ekosistem, memiliki penilaian terdilusi penuh (FDV) hanya $14 juta, dan harga THL mendekati titik terendah dalam sejarah. Near, yang mengumpulkan ratusan juta dolar di pasar bull terakhir, telah meningkat lebih dari dua kali lipat pada bulan lalu. Tetapi Ref Finance, pertukaran terdesentralisasi di Near yang mengumpulkan uang dengan penilaian $ 200 juta, sekarang memiliki FDV hanya $ 7,5 juta, dan juga mengelola dan mengembangkan protokol pinjaman Burrow.
Selain SOL, beberapa proyek di Solana telah mengalami lonjakan baru-baru ini dalam berbagai kategori. Dalam kenaikan 7 hari pada 2 November (data pada sore hari tanggal 2 November akan dipilih di bawah), Marinade (MNDE) di sektor liquid staking naik 149,5%, POIS dan ATLAS dalam game Star Atlas masing-masing naik 81,7% dan 35,6%, dan pertukaran terdesentralisasi Raydium (RAY) naik 43,4%. Pada tanggal 1 November saja, harga penutupan RAY adalah 63.83% lebih tinggi dari harga pembukaannya.
Meskipun aset-aset di Solana ini juga mengalami kerugian yang signifikan, mereka masih lebih dicari daripada proyek serupa di jaringan lain ketika ada kesempatan, yang juga menunjukkan bahwa investor lebih optimis tentang proyek di Solana.
! [Lonjakan SOL menandakan kemakmuran ekologis?] Pengembangan Pasar dan Ekosistem Solana] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/06/images/G1yr6x7lRe.png)
Proyek staking likuid telah melihat banyak pertumbuhan modal, tetapi masih ada kesenjangan antara DEX dan protokol pinjaman dan rantai lainnya
Harga token ekosistem Solana telah meningkat tajam bersama dengan SOL, jadi apakah data ekosistem Solana sama mengesankannya? Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hal ini, PANews membandingkan total nilai terkunci (TVL) Solana dan rantai publik lainnya, mengeksplorasi perubahan TVL dari setiap proyek di Solana dan transaksi NFT di Solana. Melalui analisis data ini, PANews berharap dapat mengungkapkan seberapa sehat dan aktif ekosistem Solana, serta bagaimana kinerjanya relatif terhadap jaringan blockchain lainnya.
Pertama-tama, menurut DefiLlama, dalam hal perbandingan TVL rantai publik, TVL Solana telah meningkat sebesar 21,7% dalam sebulan terakhir, kedua setelah Bitcoin dan Cardano dalam hal pertumbuhan. Tetapi TVL Solana senilai $410 juta hanya menempati urutan ke-8 di antara semua platform kontrak pintar, di belakang Tron ($7.96 miliar), Polygon ($760 juta), Avalanche ($550 juta), dan Layer 2 seperti Arbitrum ($1.87 miliar) dan Optimisme ($660 juta).
! [Lonjakan SOL menandakan kemakmuran ekologis?] Analisis Pasar dan Pengembangan Ekosistem Solana] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/06/images/4H95V578pP.png)
Di antara proyek DeFi di ekosistem Solana, TVL dengan pertumbuhan tercepat adalah Marinade Finance, Jito, Lido, Jpool, BlazeStake, dan proyek liquid staking lainnya. Hal ini sebagian disebabkan oleh kenaikan harga SOL, yang meningkat dalam USD bahkan jika jumlah SOL yang dipertaruhkan tetap sama. Membandingkan harga penutupan pada 1 November dan 1 Oktober, harga SOL telah meningkat sebesar 96,5% selama sebulan terakhir. TVL dari sebagian besar proyek gadai likuid telah melampaui kenaikan harga SOL, menunjukkan bahwa memang ada banyak dana baru untuk gadai likuiditas.
! [Lonjakan SOL menandakan kemakmuran ekologis?] Analisis Pasar Solana dan Perkembangan Ekologis] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/06/images/w93h7e3hE6.png)
Namun, dalam hal aset di DEX dan protokol pinjaman, tingkat pertumbuhan TVL Solend dan marginfi di protokol pinjaman teratas di Solana relatif cepat, dan tingkat pertumbuhan TVL Orca dan Raydium di DEX rata-rata. Jika Anda membandingkan nilai TVL, tidak ada yang melebihi $ 100 juta, yang juga lebih rendah dari proyek serupa di rantai publik seperti Polygon.
Perlu dicatat bahwa DefiLlama tidak menghitung dana dalam proyek liquid staking saat menghitung TVL rantai publik (untuk menghindari penghitungan ganda). Dari data di atas, dapat dilihat bahwa dana baru utama dalam aplikasi DeFi di Solana berasal dari proyek liquid staking, yang juga mengarah pada fakta bahwa ketika kita melihat langsung TVL dari rantai publik, Solana tidak secara signifikan melampaui rantai publik lainnya.
Untuk volume perdagangan NFT, data NFTScan menunjukkan bahwa volume perdagangan pada 2 November dan 3 November berada dalam 25.000 SOL, yang masih mendekati level terendah dalam sejarah.
! [Lonjakan SOL menandakan kemakmuran ekologis?] Pengembangan Pasar dan Ekosistem Solana] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/06/images/wfj7C8P8zF.png)
Jika Anda melihat aplikasi DeFi utama seperti DEX dan protokol pinjaman, dana on-chain Solana memang mengalami kekalahan besar dan tidak pulih. Pada November 2021, likuiditas di Raydium melebihi $2.2 miliar, tetapi sekarang hanya $36 juta, turun lebih dari 98%. Meskipun likuiditas Orca telah melampaui Raydium, itu hanya lebih dari $50 juta, yang jauh dari cukup untuk menggantikan posisi Raydium, dan likuiditas Orca hanya dapat menempati peringkat ke-25 di antara semua DEX dalam rantai.
Ekosistem telah menarik proyek baru seperti Render, dan banyak pihak telah menyatakan dukungan mereka untuk Solana
Terlepas dari sejarah Solana yang bermasalah, masih banyak institusi dan pemimpin industri yang tetap optimis. Misalnya, Kyle Samani, mitra pengelola lembaga investasi Multicoin, terus optimis tentang prospek Solana, pendiri BitMEX Arthur Hayes secara terbuka mengumumkan pembelian SOL, Jump Crypto telah memberikan dukungan kuat untuk pengembangan dan pengembangan ekologi Solana, dan MakerDAO juga mempertimbangkan untuk mengadopsi kerangka teknis Solana sebagai infrastrukturnya untuk membuat Newchain.
Pada saat yang sama, pemerintah juga terus mendukung proyek-proyek ekologi. Solana Labs mengumumkan peluncuran Solana Startup Incubation pada akhir Oktober, yang akan memberikan dukungan khusus untuk startup di Solana, termasuk pekerjaan desain dan pengembangan, pendanaan dari Solana Ventures dan VC lainnya, dan penggunaan kekuatan merek untuk membantu proyek menemukan pasar.
Pada konferensi Solana Breakpoint 2023 yang diadakan di Amsterdam dari 30 Oktober ~ 3 November, Solana dan proyek-proyeknya di ekosistem juga mengumumkan berbagai kemajuan, dan berikut ini adalah ringkasan singkat dari poin-poin penting.
Selama konferensi, Solana Foundation juga mengumumkan pemenang Solana Hyperdrive Hackathon, dengan FluxBot menerima hingga 50.000 USDC. Hyperdrive adalah edisi kedelapan dari Solana Hackathon, yang bertujuan untuk membawa proyek-proyek berdampak tinggi ke dalam ekosistem Solana. Tahun ini, dikatakan telah menarik lebih dari 7.000 peserta dengan 907 pengajuan tugas akhir, menjadikannya hackathon online Solana terbesar hingga saat ini.
Selain itu, ketika harga SOL dan minat terhadap Solana meningkat, beberapa proyek di ekosistem Solana, seperti oracle Pyth dan agregator Jupiter, baru-baru ini mengumumkan airdrop. Keduanya adalah proyek terkenal di ekosistem Solana, dan jumlah airdropnya besar, yang dapat membawa lalu lintas ke Solana dalam jangka pendek. Pyth adalah proyek oracle yang didukung oleh Jump Crypto yang mengeluarkan airdrop ke lebih dari 75.000 dompet berdasarkan aktivitas on-chain di 27 blockchain dan lebih dari 200 aplikasi. Jupiter adalah agregator perdagangan terbaik di ekosistem Solana, dengan 40% token JUP diterbangkan ke 955.000 pengguna.
Ringkasan
SOL telah menjadi salah satu aset kripto berkinerja terbaik tahun ini, dan reli baru-baru ini juga menyebabkan reli keseluruhan di ekosistem Solana. Dilihat dari data proyek ekologi Solana, TVL proyek liquid staking umumnya mencapai pertumbuhan pesat dalam sebulan terakhir, di mana Marinade Finance meningkat 207% dan Juto meningkat 318%. Di antara protokol pinjaman, marginfi tumbuh lebih cepat, diikuti oleh Solend, tetapi TVL di DEX tidak tumbuh dengan baik. Selain itu, masih ada kesenjangan antara jumlah dana di protokol pinjaman teratas dan DEX di Solana dan proyek serupa di rantai publik lainnya.
Pada saat yang sama, Solana masih disukai oleh orang dalam industri, dan para pejabat juga dengan penuh semangat mendukung proyek start-up, dan klien Solana Firedancer yang dikembangkan oleh Jump Crypto dapat mengoptimalkan kinerja dan skalabilitas jaringan Solana. Dalam skenario optimis, kenaikan awal SOL juga bisa menjadi awal pemulihan ekologis Solana.