(1) ETF adalah bentuk dana khusus. Ini dapat melacak aset dasar apa pun, seperti indeks pasar yang luas, indeks sektor, harga jenis komoditas tertentu, dll., Dan bahkan strategi investasi tertentu.
(2) Dengan ETF, investor biasa dapat "berinvestasi dalam berbagai aset dengan satu klik", dengan biaya transaksi rendah dan likuiditas yang baik.
(3) Ada empat kategori penting ETF: ETF sektor, ETF terbalik, ETF leverage, dan ETF indeks ekuitas. ETF sektor berinvestasi dalam industri tertentu, ETF terbalik bergerak ke arah yang berlawanan dari underlying (underlying turun dan ETF naik, dan underlying turun ketika underlying turun), ETF leverage dapat memiliki efek pengganda di mana harga yang mendasarinya berlipat ganda dan ETF berfluktuasi beberapa kali, dan indeks saham ETF melacak indeks saham.
Jatuhnya pasar saham AS 1987 mengajarkan investor pelajaran yang mendalam, tetapi juga melahirkan inovasi keuangan yang akan signifikan bagi generasi yang akan datang: ETF.
Pada 19 Oktober tahun itu, Dow Jones anjlok 22,6%, penurunan satu hari terbesar dalam catatan. Pemerintah telah dengan cepat meningkatkan kontrol perdagangan, tetapi belum mengatasi masalah likuiditas yang tidak mencukupi. Pasar sangat membutuhkan mekanisme yang sederhana, andal, dan efektif untuk melindungi risiko portofolio ekuitas, dan gagasan "saham keranjang" lahir.
Setelah bertahun-tahun eksplorasi, pada tahun 1993, bursa saham AS meluncurkan ETF pertama yang benar-benar melacak indeks S&P 500, SPDR. Sampai hari ini, SPDR tetap menjadi produk ETF terbesar dan terpopuler di dunia.
Dalam tiga dekade sejak itu, variasi ETF telah sangat beragam. Pasar saham AS telah berturut-turut meluncurkan lintas batas, industri, komoditas, leverage, terbalik, dikelola secara aktif, memutar FOF dan varietas lainnya. Pada pertengahan 2023, ETF global memiliki AUM sebesar $10 triliun (di mana ETF ekuitas AS berkontribusi hampir 70%).
Mengapa ETF cocok untuk investor biasa, apa itu, dan bagaimana Anda memilih kategori yang tepat untuk Anda? Tim riset investasi RockFlow akan menjawabnya untuk Anda dalam beberapa artikel berikutnya.
1. Apa itu ETF?
ETF adalah singkatan dari Exchange Traded Funds. Ini memberi investor cara yang relatif murah untuk berinvestasi dalam sejumlah besar aset dan indeks.
Anggap saja seperti ini: penerbit membeli semua saham yang dilacak oleh indeks, mengumpulkannya bersama untuk membentuk dana baru, dan kemudian menjualnya dalam potongan kecil, yang menjadi ETF biasa. Ketika Anda membeli ETF ini, Anda membeli semua saham dalam indeks ini.
Keuntungan ETF adalah investor biasa dapat "berinvestasi dalam banyak aset dengan satu klik", dengan biaya transaksi rendah dan likuiditas tinggi.
Itulah mengapa ini berkembang pesat di Amerika Utara, dan sangat beragam: ada yang melacak indeks kapitalisasi besar, yang melacak indeks industri, dan yang melacak indeks pasar saham di negara lain... Ada juga berbagai jenis pelacakan obligasi, emas, minyak, valuta asing, dan harga pertanian. ETF dapat disusun untuk melacak setiap underlying, dari harga komoditas tunggal hingga koleksi sekuritas yang besar dan beragam, dan bahkan strategi investasi tertentu.
Sekarang, semakin banyak investor mulai memperdagangkan ETF. Menurut statistik, lebih dari setengah volume perdagangan harian dari tiga bursa saham utama AS adalah perdagangan ETF.
Selain itu, ETF sangat cocok untuk investor jangka menengah hingga panjang, yang paling menghargai "gambaran besar" dan tidak memiliki energi untuk mempelajari kinerja berbagai perusahaan dan tidak ingin melihat portofolio mereka berfluktuasi karena kejadian tak terduga (yang sering terjadi dengan saham individu). Investor semacam itu dapat memilih beberapa ETF dengan likuiditas yang baik, membelinya saat harganya tepat, dan menjualnya saat tren berbalik.
2 Beberapa Jenis ETF
Investor dapat memilih dari berbagai jenis ETF, termasuk ETF pasif & aktif, ETF obligasi & ekuitas & komoditas & mata uang, ETF forward & reverse, dll.
Yang disebut ETF pasif adalah untuk mereplikasi kinerja indeks keamanan tertentu (seperti indeks S&P 500, indeks NASDAQ, dll.) untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang sama dengan indeks, atau lebih khusus lagi industri target, sementara ETF yang dikelola secara aktif dikelola oleh perusahaan dana, yang setara dengan memberikan uang kepada manajer dana dan membuat TA berspekulasi tentang saham atas nama mereka. Misalnya, ETF lnnovation ARK yang dikelola oleh Cathie Wood, Warren Buffett versi wanita, apakah dapat menghasilkan uang tergantung pada tingkat manajer dana. Ini memiliki biaya yang sedikit lebih tinggi daripada ETF pasif, tetapi ruang lingkup dan batas pengembalian potensial juga jauh lebih tinggi.
ETF mata uang terutama melacak pergerakan nilai tukar mata uang, dan ETF obligasi terutama di pasar obligasi, dan hasilnya tergantung pada kinerja obligasi yang mendasarinya. Pengembalian relatif stabil dan memiliki batas pengembalian yang lebih rendah dibandingkan dengan ETF lainnya, sementara ETF komoditas termasuk minyak, emas, perak dan ETF terkait lainnya.
Diklasifikasikan berdasarkan arah, ETF positif seperti S&P 500 ETF (SPY) melacak naik turunnya indeks S&P 500, secara teoritis indeks naik 1%, dan ETF juga naik 1%, sedangkan ETF terbalik adalah pendek S&P 500 (SH) dan juga melacak indeks S&P 500, tetapi naik turunnya berada dalam arah yang berlawanan, secara teoritis indeks S&P 500 naik 1%, ETF ini turun 1%, indeks S&P 500 turun 1%, dan ETF ini naik 1%.
Di bawah ini kita melihat lebih dekat pada empat jenis ETF yang paling populer - ETF sektor, ETF terbalik, ETF leverage, dan ETF indeks ekuitas.
2.1) ETF Sektor
ETF sektor adalah dana ETF yang berinvestasi dalam industri tertentu. Jika Anda bullish pada sektor tertentu, Anda dapat memilih untuk berinvestasi di ETF yang melacak sektor itu, melewatkan proses pemilihan saham dan menangkap pengembalian keseluruhan sektor itu.
Industri yang telah terbakar (dan terbakar) dalam beberapa tahun terakhir termasuk konsumen, internet, dan AI. Jika Anda memiliki pemahaman mendalam tentang salah satu industri ini, Anda dapat memperoleh wawasan tentang siklus naik turunnya industri dan memilih untuk bertaruh besar.
Jelas, ETF sektor lebih cocok untuk investor dengan keterampilan analitis independen yang kuat. Keuntungannya adalah bahwa jika Anda memilih yang tepat, Anda memiliki potensi untuk mencapai rata-rata di atas pasar, tetapi kelemahannya adalah karena Anda bertaruh pada jenis industri tertentu, Anda harus membayar biaya waktu yang hangus setelah Anda memasuki tinggi atau menghadapi penurunan dalam industri itu.
Saat ini, 10 sektor utama pasar saham AS termasuk diskresioner konsumen, smantal konsumen, energi, keuangan, perawatan kesehatan, industri, bahan baku, teknologi, utilitas, dan real estat, dan target pelacakannya semuanya adalah konstituen indeks Dow Jones dan S&P. "ETF Pilihan Industri" terbaru yang diluncurkan oleh tim riset investasi RockFlow telah memilih ETF industri berkualitas tinggi yang menggabungkan likuiditas dan keterwakilan tinggi (untuk pengalaman membaca secara keseluruhan, bagan berikut hanya ditampilkan sebagian):
2.2) ETF terbalik
Kita semua tahu bahwa meskipun tren jangka panjang dari indeks saham utama AS naik, mereka juga akan mengalami koreksi kekerasan jangka pendek atau stagflasi jangka panjang. Jika terjadi pasar beruang, investor tidak hanya dapat mentolerir volatilitas dan kerugian mengambang, tetapi dapat secara aktif merespons dan bahkan mendapat untung darinya, dan salah satu instrumen yang paling umum digunakan adalah dana yang diperdagangkan di bursa terbalik, juga dikenal sebagai ETF terbalik.
Juga dikenal sebagai ETF pendek, ini adalah ETF yang menggunakan kontrak derivatif untuk menghasilkan keuntungan ketika aset dasar atau indeks pasar turun. Ini adalah musuh bebuyutan dari aset dasar. Sebanyak aset dasar jatuh, ia naik, dan sebaliknya, ia jatuh sebanyak aset dasar naik. Keuntungan terbesar dari ETF terbalik dibandingkan short selling atau membeli opsi put adalah bahwa mereka sederhana dan mudah dioperasikan, sehingga mereka lebih populer di kalangan beberapa investor.
Perlu dicatat bahwa ETF terbalik mengacu pada naik turunnya indeks yang mendasarinya dalam satu hari, daripada kenaikan dan penurunan kumulatif selama periode waktu tertentu, sehingga hanya cocok untuk operasi intraday dan bukan untuk kepemilikan jangka panjang, jika tidak maka akan menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
Daftar saham "Air Force Pioneer ETF" yang baru-baru ini diluncurkan oleh tim riset investasi RockFlow membantu Anda memilih ETF terbalik yang sangat likuid untuk indeks saham utama AS, serta keuangan, real estat, indeks saham Cina, dan underlying lainnya (untuk pengalaman membaca secara keseluruhan, grafik berikut hanya ditampilkan sebagian):
2.3) ETF dengan leverage
Banyak investor tertarik pada perdagangan saham individu dan tidak menyukai ETF, merasa bahwa pengembalian ETF tidak tinggi dan tidak cukup menarik. Faktanya, ETF leverage dengan pengembalian ganda dan tiga kali lipat juga populer di saham AS, yang sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan investor akan (relatif) risiko rendah dan pengembalian tinggi. Ini juga disebut ETF ganda, yang mencapai efek pelacakan kelipatan indeks dengan memegang sekeranjang derivatif yang mendasarinya, seperti kaca pembesar, yang akan memperbesar pengembalian dan risiko.
Dibandingkan dengan instrumen leverage agresif seperti indeks saham berjangka dan perdagangan margin, ETF leverage memiliki keuntungan memiliki penghalang masuk yang lebih rendah, baik dari segi ambang modal maupun persyaratan profesional. Tidak memiliki batas posisi, tidak ada pembayaran margin, dan risiko operasional yang lebih rendah. Ini lebih efisien dan nyaman bagi investor yang mencari investasi leverage.
Tim riset investasi RockFlow baru-baru ini mengumpulkan sejumlah ETF leverage yang sangat likuid di indeks saham utama AS dan industri populer (semikonduktor, dll.) untuk membentuk daftar saham "leveraged artifact ETF" berkualitas tinggi untuk referensi investor yang tertarik. Dengan ETF leverage ini, Anda juga dapat memanfaatkan pengembalian tinggi dengan jumlah uang yang lebih kecil (untuk pengalaman membaca secara keseluruhan, grafik di bawah ini hanya diilustrasikan sebagian):
2.4) ETF indeks ekuitas
Indeks saham ETF adalah ETF yang melacak indeks saham. Mengambil pasar saham AS sebagai contoh, empat indeks utama adalah Dow, Nasdaq 100, S&P 500 dan Russell 2000. Keempatnya melacak kinerja pasar secara keseluruhan, saham teknologi, saham berkapitalisasi besar, dan usaha kecil dan menengah, masing-masing.
Bagaimana?
Indeks Dow Jones adalah salah satu indeks tertua di AS, termasuk 30 perusahaan publik terbesar dan paling terkenal di AS;
100 konstituen Nasdaq 100 mewakili saham teknologi AS, yang umumnya memiliki potensi pertumbuhan tinggi;
S&P 500 adalah ukuran agregat dari 500 perusahaan publik AS yang menunjukkan naik turunnya ekonomi AS;
Indeks Russell 2000 adalah 2.000 saham terkecil dalam Indeks Russell 3000 dan merupakan barometer usaha kecil dan menengah.
Daftar saham terbaru yang diluncurkan oleh tim riset investasi RockFlow, ETF indeks saham AS, mencakup ETF likuiditas tinggi yang saat ini melacak empat indeks utama pasar saham AS, sehingga Anda dapat memilih jenis yang Anda optimis untuk investasi yang relatif stabil.
Tentu saja, ETF indeks saham dapat digunakan tidak hanya untuk long indeks, tetapi juga untuk short. Dalam kasus DSQ, ini adalah salah satu ETF paling populer untuk mempersingkat indeks Nasdaq-100 (demi pengalaman membaca secara keseluruhan, grafik di bawah ini hanya ditampilkan sebagian):
Selain keempat jenis ETF di atas, ada juga ETF komoditas dan ETF mata uang.
ETF komoditas berinvestasi dalam komoditas, seperti minyak mentah atau emas. Tidak hanya dapat membantu diversifikasi portofolio Anda, membuatnya lebih mudah untuk melakukan lindung nilai terhadap kemerosotan ekonomi (misalnya, ETF komoditas dapat memberikan penyangga selama jatuhnya pasar saham), tetapi juga biaya lebih murah untuk memegang ETF komoditas daripada benar-benar memiliki komoditas karena tidak melibatkan asuransi, pergudangan, dll.
ETF mata uang adalah kendaraan investasi yang melacak kinerja pasangan mata uang yang terdiri dari mata uang lokal dan asing. Ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti berspekulasi tentang nilai tukar mata uang berdasarkan perkembangan politik dan ekonomi suatu negara, atau mengimpor dan mengekspor praktisi untuk mendiversifikasi portofolio atau melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi pasar valuta asing.
Itu saja untuk "apa itu ETF", "mengapa mereka cocok untuk investor biasa", "bagaimana mengklasifikasikannya dan karakteristiknya". Pada artikel berikutnya, kami akan memberi Anda analisis terperinci tentang cara memilih ETF dan jenis ETF mana yang paling layak untuk investasi jangka panjang pada saat ini di bulan November 2023.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Panduan Investasi ETF Ringkas: Bagaimana Memilih ETF yang Tepat untuk Anda?
Sumber: RockFlow
Sorot intinya
(1) ETF adalah bentuk dana khusus. Ini dapat melacak aset dasar apa pun, seperti indeks pasar yang luas, indeks sektor, harga jenis komoditas tertentu, dll., Dan bahkan strategi investasi tertentu.
(2) Dengan ETF, investor biasa dapat "berinvestasi dalam berbagai aset dengan satu klik", dengan biaya transaksi rendah dan likuiditas yang baik.
(3) Ada empat kategori penting ETF: ETF sektor, ETF terbalik, ETF leverage, dan ETF indeks ekuitas. ETF sektor berinvestasi dalam industri tertentu, ETF terbalik bergerak ke arah yang berlawanan dari underlying (underlying turun dan ETF naik, dan underlying turun ketika underlying turun), ETF leverage dapat memiliki efek pengganda di mana harga yang mendasarinya berlipat ganda dan ETF berfluktuasi beberapa kali, dan indeks saham ETF melacak indeks saham.
Jatuhnya pasar saham AS 1987 mengajarkan investor pelajaran yang mendalam, tetapi juga melahirkan inovasi keuangan yang akan signifikan bagi generasi yang akan datang: ETF.
Pada 19 Oktober tahun itu, Dow Jones anjlok 22,6%, penurunan satu hari terbesar dalam catatan. Pemerintah telah dengan cepat meningkatkan kontrol perdagangan, tetapi belum mengatasi masalah likuiditas yang tidak mencukupi. Pasar sangat membutuhkan mekanisme yang sederhana, andal, dan efektif untuk melindungi risiko portofolio ekuitas, dan gagasan "saham keranjang" lahir.
Setelah bertahun-tahun eksplorasi, pada tahun 1993, bursa saham AS meluncurkan ETF pertama yang benar-benar melacak indeks S&P 500, SPDR. Sampai hari ini, SPDR tetap menjadi produk ETF terbesar dan terpopuler di dunia.
Dalam tiga dekade sejak itu, variasi ETF telah sangat beragam. Pasar saham AS telah berturut-turut meluncurkan lintas batas, industri, komoditas, leverage, terbalik, dikelola secara aktif, memutar FOF dan varietas lainnya. Pada pertengahan 2023, ETF global memiliki AUM sebesar $10 triliun (di mana ETF ekuitas AS berkontribusi hampir 70%).
Mengapa ETF cocok untuk investor biasa, apa itu, dan bagaimana Anda memilih kategori yang tepat untuk Anda? Tim riset investasi RockFlow akan menjawabnya untuk Anda dalam beberapa artikel berikutnya.
1. Apa itu ETF?
ETF adalah singkatan dari Exchange Traded Funds. Ini memberi investor cara yang relatif murah untuk berinvestasi dalam sejumlah besar aset dan indeks.
Anggap saja seperti ini: penerbit membeli semua saham yang dilacak oleh indeks, mengumpulkannya bersama untuk membentuk dana baru, dan kemudian menjualnya dalam potongan kecil, yang menjadi ETF biasa. Ketika Anda membeli ETF ini, Anda membeli semua saham dalam indeks ini.
Keuntungan ETF adalah investor biasa dapat "berinvestasi dalam banyak aset dengan satu klik", dengan biaya transaksi rendah dan likuiditas tinggi.
Itulah mengapa ini berkembang pesat di Amerika Utara, dan sangat beragam: ada yang melacak indeks kapitalisasi besar, yang melacak indeks industri, dan yang melacak indeks pasar saham di negara lain... Ada juga berbagai jenis pelacakan obligasi, emas, minyak, valuta asing, dan harga pertanian. ETF dapat disusun untuk melacak setiap underlying, dari harga komoditas tunggal hingga koleksi sekuritas yang besar dan beragam, dan bahkan strategi investasi tertentu.
Sekarang, semakin banyak investor mulai memperdagangkan ETF. Menurut statistik, lebih dari setengah volume perdagangan harian dari tiga bursa saham utama AS adalah perdagangan ETF.
Selain itu, ETF sangat cocok untuk investor jangka menengah hingga panjang, yang paling menghargai "gambaran besar" dan tidak memiliki energi untuk mempelajari kinerja berbagai perusahaan dan tidak ingin melihat portofolio mereka berfluktuasi karena kejadian tak terduga (yang sering terjadi dengan saham individu). Investor semacam itu dapat memilih beberapa ETF dengan likuiditas yang baik, membelinya saat harganya tepat, dan menjualnya saat tren berbalik.
2 Beberapa Jenis ETF
Investor dapat memilih dari berbagai jenis ETF, termasuk ETF pasif & aktif, ETF obligasi & ekuitas & komoditas & mata uang, ETF forward & reverse, dll.
Yang disebut ETF pasif adalah untuk mereplikasi kinerja indeks keamanan tertentu (seperti indeks S&P 500, indeks NASDAQ, dll.) untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang sama dengan indeks, atau lebih khusus lagi industri target, sementara ETF yang dikelola secara aktif dikelola oleh perusahaan dana, yang setara dengan memberikan uang kepada manajer dana dan membuat TA berspekulasi tentang saham atas nama mereka. Misalnya, ETF lnnovation ARK yang dikelola oleh Cathie Wood, Warren Buffett versi wanita, apakah dapat menghasilkan uang tergantung pada tingkat manajer dana. Ini memiliki biaya yang sedikit lebih tinggi daripada ETF pasif, tetapi ruang lingkup dan batas pengembalian potensial juga jauh lebih tinggi.
ETF mata uang terutama melacak pergerakan nilai tukar mata uang, dan ETF obligasi terutama di pasar obligasi, dan hasilnya tergantung pada kinerja obligasi yang mendasarinya. Pengembalian relatif stabil dan memiliki batas pengembalian yang lebih rendah dibandingkan dengan ETF lainnya, sementara ETF komoditas termasuk minyak, emas, perak dan ETF terkait lainnya.
Diklasifikasikan berdasarkan arah, ETF positif seperti S&P 500 ETF (SPY) melacak naik turunnya indeks S&P 500, secara teoritis indeks naik 1%, dan ETF juga naik 1%, sedangkan ETF terbalik adalah pendek S&P 500 (SH) dan juga melacak indeks S&P 500, tetapi naik turunnya berada dalam arah yang berlawanan, secara teoritis indeks S&P 500 naik 1%, ETF ini turun 1%, indeks S&P 500 turun 1%, dan ETF ini naik 1%.
Di bawah ini kita melihat lebih dekat pada empat jenis ETF yang paling populer - ETF sektor, ETF terbalik, ETF leverage, dan ETF indeks ekuitas.
2.1) ETF Sektor
ETF sektor adalah dana ETF yang berinvestasi dalam industri tertentu. Jika Anda bullish pada sektor tertentu, Anda dapat memilih untuk berinvestasi di ETF yang melacak sektor itu, melewatkan proses pemilihan saham dan menangkap pengembalian keseluruhan sektor itu.
Industri yang telah terbakar (dan terbakar) dalam beberapa tahun terakhir termasuk konsumen, internet, dan AI. Jika Anda memiliki pemahaman mendalam tentang salah satu industri ini, Anda dapat memperoleh wawasan tentang siklus naik turunnya industri dan memilih untuk bertaruh besar.
Jelas, ETF sektor lebih cocok untuk investor dengan keterampilan analitis independen yang kuat. Keuntungannya adalah bahwa jika Anda memilih yang tepat, Anda memiliki potensi untuk mencapai rata-rata di atas pasar, tetapi kelemahannya adalah karena Anda bertaruh pada jenis industri tertentu, Anda harus membayar biaya waktu yang hangus setelah Anda memasuki tinggi atau menghadapi penurunan dalam industri itu.
Saat ini, 10 sektor utama pasar saham AS termasuk diskresioner konsumen, smantal konsumen, energi, keuangan, perawatan kesehatan, industri, bahan baku, teknologi, utilitas, dan real estat, dan target pelacakannya semuanya adalah konstituen indeks Dow Jones dan S&P. "ETF Pilihan Industri" terbaru yang diluncurkan oleh tim riset investasi RockFlow telah memilih ETF industri berkualitas tinggi yang menggabungkan likuiditas dan keterwakilan tinggi (untuk pengalaman membaca secara keseluruhan, bagan berikut hanya ditampilkan sebagian):
2.2) ETF terbalik
Kita semua tahu bahwa meskipun tren jangka panjang dari indeks saham utama AS naik, mereka juga akan mengalami koreksi kekerasan jangka pendek atau stagflasi jangka panjang. Jika terjadi pasar beruang, investor tidak hanya dapat mentolerir volatilitas dan kerugian mengambang, tetapi dapat secara aktif merespons dan bahkan mendapat untung darinya, dan salah satu instrumen yang paling umum digunakan adalah dana yang diperdagangkan di bursa terbalik, juga dikenal sebagai ETF terbalik.
Juga dikenal sebagai ETF pendek, ini adalah ETF yang menggunakan kontrak derivatif untuk menghasilkan keuntungan ketika aset dasar atau indeks pasar turun. Ini adalah musuh bebuyutan dari aset dasar. Sebanyak aset dasar jatuh, ia naik, dan sebaliknya, ia jatuh sebanyak aset dasar naik. Keuntungan terbesar dari ETF terbalik dibandingkan short selling atau membeli opsi put adalah bahwa mereka sederhana dan mudah dioperasikan, sehingga mereka lebih populer di kalangan beberapa investor.
Perlu dicatat bahwa ETF terbalik mengacu pada naik turunnya indeks yang mendasarinya dalam satu hari, daripada kenaikan dan penurunan kumulatif selama periode waktu tertentu, sehingga hanya cocok untuk operasi intraday dan bukan untuk kepemilikan jangka panjang, jika tidak maka akan menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
Daftar saham "Air Force Pioneer ETF" yang baru-baru ini diluncurkan oleh tim riset investasi RockFlow membantu Anda memilih ETF terbalik yang sangat likuid untuk indeks saham utama AS, serta keuangan, real estat, indeks saham Cina, dan underlying lainnya (untuk pengalaman membaca secara keseluruhan, grafik berikut hanya ditampilkan sebagian):
2.3) ETF dengan leverage
Banyak investor tertarik pada perdagangan saham individu dan tidak menyukai ETF, merasa bahwa pengembalian ETF tidak tinggi dan tidak cukup menarik. Faktanya, ETF leverage dengan pengembalian ganda dan tiga kali lipat juga populer di saham AS, yang sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan investor akan (relatif) risiko rendah dan pengembalian tinggi. Ini juga disebut ETF ganda, yang mencapai efek pelacakan kelipatan indeks dengan memegang sekeranjang derivatif yang mendasarinya, seperti kaca pembesar, yang akan memperbesar pengembalian dan risiko.
Dibandingkan dengan instrumen leverage agresif seperti indeks saham berjangka dan perdagangan margin, ETF leverage memiliki keuntungan memiliki penghalang masuk yang lebih rendah, baik dari segi ambang modal maupun persyaratan profesional. Tidak memiliki batas posisi, tidak ada pembayaran margin, dan risiko operasional yang lebih rendah. Ini lebih efisien dan nyaman bagi investor yang mencari investasi leverage.
Tim riset investasi RockFlow baru-baru ini mengumpulkan sejumlah ETF leverage yang sangat likuid di indeks saham utama AS dan industri populer (semikonduktor, dll.) untuk membentuk daftar saham "leveraged artifact ETF" berkualitas tinggi untuk referensi investor yang tertarik. Dengan ETF leverage ini, Anda juga dapat memanfaatkan pengembalian tinggi dengan jumlah uang yang lebih kecil (untuk pengalaman membaca secara keseluruhan, grafik di bawah ini hanya diilustrasikan sebagian):
2.4) ETF indeks ekuitas
Indeks saham ETF adalah ETF yang melacak indeks saham. Mengambil pasar saham AS sebagai contoh, empat indeks utama adalah Dow, Nasdaq 100, S&P 500 dan Russell 2000. Keempatnya melacak kinerja pasar secara keseluruhan, saham teknologi, saham berkapitalisasi besar, dan usaha kecil dan menengah, masing-masing.
Bagaimana?
Daftar saham terbaru yang diluncurkan oleh tim riset investasi RockFlow, ETF indeks saham AS, mencakup ETF likuiditas tinggi yang saat ini melacak empat indeks utama pasar saham AS, sehingga Anda dapat memilih jenis yang Anda optimis untuk investasi yang relatif stabil.
Tentu saja, ETF indeks saham dapat digunakan tidak hanya untuk long indeks, tetapi juga untuk short. Dalam kasus DSQ, ini adalah salah satu ETF paling populer untuk mempersingkat indeks Nasdaq-100 (demi pengalaman membaca secara keseluruhan, grafik di bawah ini hanya ditampilkan sebagian):
Selain keempat jenis ETF di atas, ada juga ETF komoditas dan ETF mata uang.
ETF komoditas berinvestasi dalam komoditas, seperti minyak mentah atau emas. Tidak hanya dapat membantu diversifikasi portofolio Anda, membuatnya lebih mudah untuk melakukan lindung nilai terhadap kemerosotan ekonomi (misalnya, ETF komoditas dapat memberikan penyangga selama jatuhnya pasar saham), tetapi juga biaya lebih murah untuk memegang ETF komoditas daripada benar-benar memiliki komoditas karena tidak melibatkan asuransi, pergudangan, dll.
ETF mata uang adalah kendaraan investasi yang melacak kinerja pasangan mata uang yang terdiri dari mata uang lokal dan asing. Ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti berspekulasi tentang nilai tukar mata uang berdasarkan perkembangan politik dan ekonomi suatu negara, atau mengimpor dan mengekspor praktisi untuk mendiversifikasi portofolio atau melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi pasar valuta asing.
Itu saja untuk "apa itu ETF", "mengapa mereka cocok untuk investor biasa", "bagaimana mengklasifikasikannya dan karakteristiknya". Pada artikel berikutnya, kami akan memberi Anda analisis terperinci tentang cara memilih ETF dan jenis ETF mana yang paling layak untuk investasi jangka panjang pada saat ini di bulan November 2023.