В предыдущей части нашего аналитического отчета об участии в Telegram Bot секторе мы предоставили обзор и краткое изложение всего конкурентного трека Telegram Bot. Этот раздел погрузится глубже в проекты, чтобы понять текущий статус развития торговых ботов Telegram и предсказать их будущие тенденции. Учитывая ведущее положение Banana Gun на трассе (по общему объему торгов), мы надеемся подтвердить фактическую рыночную стоимость и цену монет проекта Banana Gun с помощью моделей оценки.

Более того, учитывая недавнюю активную деятельность экосистемы Solana, мы также обсудим BonkBot как новый проект. Он привлек большое количество трейдеров для участия в безумии торговли мем-монетами на платформе Solana. Это включает макрообзор будущих перспектив всего трека торговых ботов Telegram Solana.

Кроме того, учитывая недавнее увлечение биткоиновыми надписями, появился специализированный телеграм-бот по торговле токенами BRC-20. Эта статья также направлена на понимание его модели и развития.

1. Unibot

С момента запуска цена токена Unibot выросла с минимума в $3.13 в мае до максимума в $200.45 в августе, практически в 100 раз. Всего за два месяца после выпуска он принес более $6 миллионов выручки.

Это значительные финансовые показатели и быстрый рост стоимости токена значительно повысили интерес к сфере ботов Telegram, вызвав широкий спекулятивный ажиотаж вокруг ботов Telegram.

Пользователи могут взаимодействовать с Unibot в разговорной форме, чтобы легко отправлять команды торговли токенами on-chain для выполнения различных торговых операций на Uniswap. Сюда входят обмен токенов, копирование торговли, лимитные ордера и частные транзакции, среди других функций.

Кроме того, Unibot также предлагает услуги оповещения о новых токенах Ethereum в реальном времени, позволяя пользователям удобно добавлять новые токены и быстро выполнять снайперские сделки.

1.1 Исторические события карта K-линии

Проект Unibot запустил программу выкупа токенов на ранних этапах с целью поддержания стабильности ликвидности на рынке. Однако во время периода миграции Unibot V2 в июле команда проекта отменила функцию сжигания токенов, поскольку она замедляла рост ликвидности. В качестве новой стратегии команда проекта выпустила сожженные токены и сопоставила их с Unibot/Eth, добавив их в Uniswap V2 для увеличения глубины ликвидности.

В конце того же месяца Unibot запустил UnibotX, поддерживающий сделки в формате стакана ордеров, обеспечивая более широкую торговую ликвидность для различных токенов, не включенных в список крупных бирж.

Несмотря на то, что позже проект столкнулся с медвежьим рынком с помощью Telegram Bot, цена токена упала, но проект успешно добавил свою ключевую торговую функцию во время сентября, воспользовавшись увлечением Friend.tech.

К январю 2024 года Unibot успешно расширился на платформу Solana, следуя за увлечением мем-монетами Solana, захватывая большой объем транзакций.

1.2 Экономическая модель

17 мая 2023 года проект добился честного запуска своего токена, выпустив в общей сложности 1 миллион токенов, все из которых полностью циркулировали с даты выпуска.

В настоящее время доход Unibot поступает из двух основных источников: комиссии за роботизированную торговлю (Bot Fee) и налог на транзакции на свой собственный токен UNIBOT.

Для первого Unibot взимает комиссию в размере 1% с каждой транзакции, 40% из которой выделяется владельцам токенов; второе включает налог в размере 5% на все транзакции токенов UNIBOT, 1% объема торгов выделяется владельцам токенов, и для получения вознаграждения по доходу требуется баланс хранения токенов более 50UNIBOT.

1.3 Перспективы развития

(1) Чрезмерная зависимость от налога на транзакции токенов

Текущий анализ данных показывает, что около 80% дохода Unibot приходится на налоги с токен-транзакций. Дизайн проекта предполагает, что пользователи должны платить налог в размере 5% при каждой торговле $UNIBOT, таким образом, фактический налог на транзакции, несомый пользователями, накапливается до 10% в процессе покупки и продажи, становясь основным источником дохода для проекта. Однако это также намекает на потенциальную проблему: собранные сборы за роботизированные сервисы могут быть недостаточными для обеспечения его базового дохода.

На примере проекта Banana Gun удалось стабилизировать и превысить доход от налогов на транзакции за счет роботизированных услуг, перейдя таким образом к модели 0% налога на токены. В долгосрочной перспективе главное испытание для Unibot - как захватить больше ценности через комиссии за роботов, поскольку это является основным бизнесом проекта. Чрезмерная зависимость от налога на токены как источника дохода не способствует долгосрочному устойчивому развитию проекта.

(2) Unibot на Solana

Unibot также недавно объявил о запуске аналогичного Telegram Bot на платформе Solana. Хорошо используя свое преимущество как ветеранский проект, у проекта есть следующие выдающиеся особенности:

Встроенный мост между ETH и SOL: По сути, объединяя оригинальный Unibot на основе Ethereum с тем, что на Solana, становится первым проектом Bot, поддерживающим обе цепочки одновременно.

Сотрудничество с платформой агрегатора торговых данных Birdeye: Возможность беспрепятственно поддерживать все проекты торговли, отображаемые на Birdeye, что, я считаю, является ключевой особенностью для улучшения пользовательского опыта и также решающим поворотным моментом для будущего успеха Unibot на рынке Solana.

1.4 Производительность протокола

Торговый объем, запущенный на Solana, значительно превысил тот, что на Ethereum в течение недели, даже в три раза, что является развитием, на которое стоит с нетерпением ждать в долгосрочной перспективе.

2. Пистолет Банан

Banana Gun - один из популярных торговых ботов Telegram на рынке. Он предлагает два основных сервиса: торговлю и снайпинг. Через функцию торговли пользователи могут безопасно приобретать токены, представленные на блокчейне Ethereum. Функция снайпинга позволяет пользователям быть первыми, кто приобретает новые токены при их запуске. Banana Gun расширил свою поддержку не только Ethereum, но недавно добавил поддержку Solana. Ниже приведены некоторые интерпретации его подробных возможностей:

First Bundle or Fail (FoF):

Целью является первая покупка (0 блок) в начале торговли, требующая участия как минимум 10 кошельков для эффективности. Не применимо к MEV или релизам Deadblock.

Резервное копирование FoF:

Если функция FoF не срабатывает во время выпуска MEV или Deadblock, резервная функция совершит покупку в следующем доступном блоке с использованием резервной комиссии для майнеров.

Слиппаж:

Позволяет диапазон колебаний цен от 0 до 99% в вопросах, не имеющих максимального лимита транзакций. Установка его на 100 эквивалентна «бесконечному» проскальзыванию.

Режим дегенеративного трейдинга:

Как только эта функция активируется, пользователи могут покупать транзакции, известные как "медовые ловушки", чтобы заблокировать зомби-пользователей. Если эта настройка включена, бот будет игнорировать настройки безопасности и приобретать токены, даже если их нельзя продать.

Максимальная транзакция или откат (MaxTx или Revert):

Ограничивает покупки до максимальных расходов. Если максимальная сумма транзакции токена превышает это ограничение, транзакция будет отменена.

Минимальный (MinToken):

Устанавливает минимальное количество токенов или процент для покупки. Если максимальные расходы не могут достичь этого минимума, транзакция завершится неудачей.

Анти-ковер:

Попытки продать токен до потенциальной аферы, если налог превышает безопасные настройки или есть признаки мошенничества.

Перевод в черном списке:

Если кошелек пользователя находится в черном списке, эта функция переведет токены на заранее определенный «кошелек для перевода».

Предварительное одобрение:

Автоматическое утверждение токенов после снайповой покупки для более быстрой продажи.

Настройки выстрела:

Позволяет настраивать текущие настройки засады без влияния на другие ожидающие или будущие засады.

2.1 График свечей исторических событий

Уязвимость смарт-контракта приводит к падению цен (11 сентября 2023 г.):

Часы после распределения воздушного капельника из-за уязвимости в смарт-контракте, позволявшей пользователям ошибочно продавать свои активы, сохраняя налоговые токены в своих кошельках, цена $BANANA резко упала до $0.03.

Достижение пользовательского рубежа (20 октября 2023 г.):

С достижением бананового пистолета значительного рубежа в 30 000 постоянных пользователей началась фаза увеличения цен на будущее.

Пик объема торгов (27 ноября 2023 года):

Продолжая восходящий тренд, 27 ноября суточный объем торгов Banana Gun достиг пика в $18 миллионов, демонстрируя высокий уровень активности проекта.

Перечислено на Централизованной бирже (5 декабря 2023 г.):

$BANANA был добавлен в список на Huobi.

2.2 Распределение токенов

Цена первичного выпуска токена составляет $0.65, и с тех пор она увеличилась примерно в 20 раз.

Доля команды будет разблокирована в два этапа, с конкретными договоренностями следующим образом: Первый этап начнется в 2025 году и продлится 3 года, что составляет 5% от начального предложения токенов. Второй этап начнется в 2031 году, также продлится 3 года и также составит 5% от начального предложения токенов.

2.3 Источники доходов от протокола / Случаи использования токенов

Комиссии за транзакции ботов:

Сервис ботов Banana Gun взимает комиссию следующим образом:

1. Сделки с ручным приобретением подлежат комиссии в размере 0.5%.

2. Автоматические сделки снайпера облагаются комиссией 1%.

Из общей суммы сборов за торговлю ботами 50% распределяется среди держателей токенов, обеспечивая им пассивный доход. Это стимулирует торговлю через бота.

Дополнительный возврат наличных средств:

Пользователи, которые торгуют через ботов, имеют право на дополнительный кэшбэк. Сумма кэшбэка определяется по формуле: оплаченные сборы * мультипликатор. Мультипликатор варьируется от 0.05 до 1, что позволяет получить кэшбэк до 100% от уплаченной платы, в зависимости от случайно сгенерированного значения мультипликатора.

Модель налога на токены 0%:

Недавно компания Banana Gun объявила о значительной корректировке своей структуры комиссий, перейдя на модель налога на токены в размере 0%. На это решение повлияло несколько факторов. Изначально проект полагался на налоги на токены как источник дохода во время медвежьего рынка, когда активность ботов была ограничена. Однако по мере улучшения рыночных условий и непрерывного превосходства доходов от ботов над налогами, команда проекта пересмотрела свой подход.

Приостановка деятельности по выкупу токенов, которая ранее финансировалась в основном за счет токенов, отражает ключевую роль, которую будут играть держатели токенов $BANANA в определении дефляционной стратегии токена в будущем.

Отмена налога на токены - стратегический шаг, направленный на повышение привлекательности и эффективности проекта. Преимущества этой новой модели включают увеличение объема торгов из-за отсутствия торговых сборов, снижение проскальзывания для трейдеров, более простую интеграцию с централизованными биржами и большую экспозицию токена. Ожидается, что расширенная экспозиция привлечет больше пользователей к боту, способствуя циклу роста и вовлеченности.

После объявления этой новой меры годовая доходность для держателей $BANANA упала до 21%, что примерно в треть от пика в 72%. Тем не менее, годовая доходность в 21% по-прежнему является привлекательной для держателей токенов. Этот подход, кажется, сбалансирован между немедленным снижением доходности и перспективой дальнейших, здоровых доходов, обусловленных увеличением активности ботов и более широким принятием токенов. Ожидается, что отмена налога на токены увеличит торговый объем ботов, что в свою очередь должно увеличить сборы за транзакции, генерируемые ботом. Эта стратегия должна обеспечить стабильную и существенную годовую доходность в долгосрочной перспективе.

2.4 Данные на цепи

Анализ данных цепочки обеспечивает детальное понимание распределения и передачи ликвидности $BANANA, что критично для понимания общего здоровья токена. Ключевые показатели, такие как распределение держателей токенов, частота транзакций и тенденции ликвидности, извлекаются из этих данных. Благодаря этим данным мы можем более точно оценить рыночное принятие, разнообразие держателей и стабильность ликвидности, укрепляя принятие инвестиционных решений.

Кроме того, помимо десяти крупнейших держателей адресов, данные показывают, что около 60% токенов заблокированы в сети UNCX, при этом еще 10% токенов команды также заблокированы. Следует отметить, что более 70% ликвидности остается заблокированными, требуя внимания инвесторов к будущим линейным графикам разблокировки, как это подчеркивается в Токеномике.

Распределение токенов $BANANA, изображенное на приведенной выше фигуре, иллюстрирует децентрализованную структуру, причем даже у топ-десяти владельцев каждый владеет менее 1% от общего числа токенов. Это указывает на то, что токен не является излишне централизованным и менее подвержен злонамеренным манипуляциям.

За последние месяцы количество адресов умных денег постоянно увеличивается. Этот рост привел к увеличению общего количества позиций умных денег с 56,143 до 71,327 с декабря.

В отличие от этого, десять крупнейших держателей $UNIBOT контролируют более крупную долю, составляющую почти 20% от общего числа.

В заключение, распределение токенов $BANANA демонстрирует определенный уровень дисперсии и здоровья. Несмотря на наличие заблокированных токенов, также наблюдается растущая тенденция вовлечения "умных денег".

2.5 Анализ сопоставимости

Для более точной оценки справедливой стоимости $BANANA мы использовали метод сравнительного анализа, выбирая проекты в блокчейне схожего размера и характера для сравнения. Наши основные критерии оценки включают коэффициенты Цена-к-продажам и Цена-к-прибыли. Наши выбранные проекты попадают в две категории: проекты торговых ботов, аналогичные $BANANA, такие как Unibot и Maestro Bot, а также проекты децентрализованных бирж, включая Uniswap, Sushiswap и Pancakeswap. Следует отметить, что учитывая корреляцию между проектами торговых ботов и децентрализованными биржами (при этом первые отражают Uniswap), это укрепляет надежность нашего сравнительного анализа, обеспечивая более точную оценку рыночной стоимости $BANANA и потенциала для инвестиций.

В вышеуказанном сравнительном анализе исследуется оценка различных проектов на основе коэффициентов цены к прибыли и цены к выручке. Учитывая, что у трех проектов Торгового бота менее года операционной истории, мы ежегодно приводим их сборы и доходы для облегчения сравнения.

В этом контексте годовой оборот Banana Gun составил 21,08 миллиона долларов, что свидетельствует о его сильной доходной мощности. Особенно стоит отметить, что благодаря механизму проекта, который выделяет относительно высокую долю дохода владельцам токенов, общий годовой доход для их владельцев составляет 9,22 миллиона долларов, что является самым высоким среди аналогичных проектов. Следует отметить, что Unibot и Sushiswap проявляют выдающуюся производительность в этом отношении.

Кроме того, с точки зрения отношения цены к прибыли, Banana Gun имеет более низкое соотношение по сравнению со средним уровнем аналогичных протоколов, что намекает на потенциальное недооценку со стороны рынка.

Пост-оценка, потенциальный диапазон цен на $BANANA оценивается в $10,12 до $10,37 на основе коэффициента Цена/Продажи. Одновременно, через анализ коэффициента Цена/Прибыль, мы рассчитали потенциальный диапазон цен от $13,73 до $23,52 для $BANANA.

2.6 Перспективы в будущем

(1) Запуск на Solana

Источник: Banana Gun Twitter

Banana Gun недавно представил своего Telegram-бота на Solana, повторяя шаги Unibot. В отличие от предложения кросс-цепочечных услуг SOL/ETH, Banana Gun решил поощрять владельцев $BANANA наградами в $SOL на блокчейне Solana. Пользователи могут привязать свои кошельки, поддерживающие Solana, чтобы получить эти награды.

Источник: Dune Analytics@whale_hunter

Данные предоставлены Dune Analytics, любезно предоставлены @whale_hunter, иллюстрирует энтузиастическую реакцию пользователей через неделю после запуска платформы Solana. Примерно 1,700 новых пользователей были привлечены, что увеличило общее число пользователей до более чем 4,000. Этот успех приписывается ключевой промо-стратегии: новые пользователи, привлеченные на Solana, могут заработать 50% от комиссий за транзакции в течение первых двух недель. Например, если торговый робот сгенерирует общую комиссию в размере $400,000 за первую неделю, с $300,000 от рефералов, Banana Gun перераспределит $150,000 реферерам в токенах $SOL. Эта стратегия, направленная на привлечение новых пользователей на ранних этапах, явно успешна с точки зрения этих показателей.

Учитывая взлет цен на Unibot после запуска Solana, разумно ожидать аналогичной восходящей траектории для токена $BANANA в будущем.

Более того, предоставление существенного бонуса к заработку в течение первых двух недель служит привлекательным стимулом для держателей $BANANA. Эта стратегия нацелена на положительное воздействие на цену токена в краткосрочной перспективе, возбуждая интерес рынка и усиливая инвестиционный азарт. Следовательно, ожидается значительный рост торговой активности вокруг токена $BANANA, что увеличит его рыночную ликвидность. Более того, эта стратегия увеличения доходности может привлечь новых трейдеров на рынок, дополнительно укрепляя рыночную стоимость $BANANA.

(2) Сотрудничество с DEXTools

Источник: Banana Gun Twitter

В дополнительном развитии Banana Gun заключила сотрудничество с DEXTools, что является значительным вехой для проекта. DEXTools, известный своими усилиями по демократизации доступа к транзакциям, выбрал Banana Gun в качестве партнера. Это партнерство имеет несколько бычьих импликаций для Banana Gun:

• Укрепление рыночной позиции: Партнерство с DEXTools, который имеет значительную пользовательскую базу, значительно усилило экспозицию Banana Gun. Это союз не только повышает видимость Banana Gun, но и позиционирует его как надежное и технологически продвинутое торговое решение на рынке. Одобрение такой репутационной платформой, как DEXTools, подчеркивает качество и надежность технологии и безопасности Banana Gun.
• Увеличение экспозиции и пользовательской базы: благодаря сотрудничеству с DEXTools, Banana Gun получил доступ к широкой пользовательской базе, что привело к значительному всплеску экспозиции. Это увеличение видимости имеет потенциал привлечь больше пользователей в экосистему Banana Gun, в конечном итоге способствуя увеличению числа держателей токенов и активных трейдеров.
• Увеличенный объем торгов: Интеграция торговых функций Banana Gun непосредственно на платформу DEXTools облегчает безупречную торговлю и исполнение лимитных ордеров для пользователей DEXTools. Это удобство доступа призвано увеличить объем торговли для Banana Gun, тем самым увеличивая ликвидность токена и общую рыночную активность.
• Потенциал роста цены: с увеличением использования, увеличением торгового объема и повышением видимости токен Banana Gun может вырасти в цене. Поскольку все больше трейдеров и инвесторов взаимодействуют с Banana Gun через DEXTools, спрос на токен предполагается возрастет, что потенциально подтолкнет его цену вверх.

3. BONKBot

BONKbot, развернутый в сети Solana, является Телеграм Трейдинг Ботом, облегчающим сделки с легкостью и скоростью. Проект работает с токеном $BONK, изначально распространенным как бесплатный воздушный капельницей для сообщества Solana на Рождество 2022 года. С момента своего возникновения, принятие $BONK испытало экспоненциальный рост, находя применение в различных секторах, включая DeFi, игры и платежи.

В качестве официального партнера сообщества $BONK BONKbot предлагает пользователям ряд функций:

1. Минимальное значение позиции: Пользователи могут установить минимальное значение позиции в своем портфеле, при этом токены, стоимость которых ниже этого порога, будут скрыты. Эта функция полезна, когда пользователи хотят сохранить определенные токены, даже если инвестиции показывают плохие результаты.

2. Автоматическая покупка: При вставке адреса токена система сразу выполняет операцию покупки, исключая необходимость подтверждения.

3. Конфигурация кнопок: Пользователи имеют возможность настраивать кнопки покупки и продажи на панели инструментов, упрощая токен-транзакции.

4. Конфигурация проскальзывания: Пользователи могут настроить параметры проскальзывания как для покупок, так и для продаж. Проскальзывание относится к разнице между ценой транзакции и ценой исполнения, и правильная конфигурация помогает эффективно контролировать транзакционные издержки.

5. Функция защиты MEV: Совместно с Jito Labs BONKbot предлагает передовую функциональность защиты MEV. Эта функция ускоряет транзакции и защищает от атак транзакций с фронтальной загрузкой по умолчанию. Защита MEV предоставляет пользователям два режима:

   • Режим Turbo: Транзакции маршрутизируются через Jito для обеспечения защиты транзакций на фронтенде с максимально возможной скоростью. Если нормальная скорость передачи превышает это, защита от MEV не активируется.

• Безопасный режим: Этот режим гарантирует защиту транзакций во всех обстоятельствах, даже если это может немного замедлить скорость транзакции. Пользователи могут ускорить транзакции, увеличивая сумму взятки.

Пользователи могут выбрать предпочтительный режим и определить уровни транзакций: средний, высокий или очень высокий. Для опытных пользователей, желающих получить детальный контроль, BONKBot предлагает настраиваемые параметры приоритета транзакций.

3.1 Историческое событие К-линии диаграммы

Изначально раздаваемый членам сообщества Solana как мем-монета, $Bonk впоследствии привлек внимание различных проектов. Однако его значительный взлет цены в основном обусловлен признанием и принятием централизованными биржами. Заметим, что две крупные торговые платформы, Coinbase и Binance, обе упомянули и добавили в листинг $Bonk, что значительно укрепило развитие экосистемы Bonk и способствовало более широкому принятию.

В качестве примера возьмем BONKBot, который выбрал $Bonk в качестве своего основного токена и реализовал механизм, использующий комиссионные сборы для выкупа и уничтожения токенов. Эта инициатива не только увеличивает полезность $Bonk, но и укрепляет его стоимость, обеспечивая необходимую поддержку. Следовательно, торговые операции не только поддерживают работу BONKBot, но и косвенно способствуют здоровому циклу токеномики $Bonk.

3.2 Токеномика

Источник: Белая книга Bonk

Распределение токенов для $Bonk, описанное выше, уточняет, как BONKBot выделяет 1% комиссии за различные цели:

Источник: Документация BONKbot

• • 30% выделяется команде BONKbot.
• • 20% выделено на комиссию за рефералов.
• • 10% выделено на немедленное уничтожение токенов $BONK.
• • 10% зарезервировано для взносов в сообщество Bonk.
• • 10% выделяется на покрытие инфраструктурных затрат и поддержку будущего развития.
• • 10% выделяется на мультиподписной кошелек BonkDAO.
• • 10% направляется на финансирование BonkLabs.

3.3 Производительность протокола

Объем сделок и доходы протокола выросли благодаря шуму вокруг участия BONKBot в мемокоинах. Дневной доход достиг пика в 750 тыс. долларов США, хотя в последнее время он снизился.

BONKBot в основном облегчает торговые пары, такие как SOL/PONKE, SOL/USEDCAR, SOL/OMNI, SOL/$WIF и SOL/BORK, которые в основном состоят из различных типов мемокоинов.

3.4 Перспективы развития

(1) Рост популярности мемокоинов экосистемы Solana

Возникновение мемокоинов в экосистеме Solana во многом обязано влиянию и харизме основателя Solana Анатолия Яковенко. Решающий момент в принятии Solana мемокоинов произошел, когда Яковенко нарядился в костюм, изображающий "Смешного дракона" на мероприятии Solana Breakpoint, тепло приветствуя сообщество мемокоинов. Этот жест подчеркивает инклюзивную позицию Solana по отношению к мемокоинам, способствуя созданию благоприятной среды для их развития.

После этого события $Silly, известный мемкоин на Solana, наравне с $Bonk постепенно влился в ткань сообщества Solana. Пока это сообщество существует, инструменты, такие как BONKBot, разработанные для облегчения быстрого и простого приобретения токенов, будут оставаться чрезвычайно ценными. Это особенно важно для спекулятивных трейдеров, привлеченных высокими рисками и высокой доходностью торговли мемкоинами. Более того, на рынке Solana появились новые мемкоины, такие как $WIZ и PONKE. Полезность BONKBot в таких сценариях гармонично сочетается со спекулятивными и динамичными характеристиками рынка мемкоинов в экосистеме Solana.

(2) Ведите DEX Raydium на Solana

BONKBot выступил важной силой в экосистеме Raydium, о чем свидетельствует тот факт, что примерно 95% транзакций BONKBot проводятся через функцию Swap Raydium. Эта тесная корреляция подчеркивается данными, указывающими на значительный рост блокировки Raydium, отражая взрывной рост торгового объема BONKBot. Это подчеркивает ключевую роль BONKBot в стимулировании активности на платформе Raydium.

Более того, любые значительные обновления Raydium, такие как добавление новых торговых пар, непосредственно способствуют развитию и полезности BONKBot. Эти улучшения платформы Raydium имеют потенциал расширить торговые возможности BONKBot и улучшить его эффективность, дополнительно укрепляя его значимость в экосистеме. Симбиотические отношения между BONKBot и Raydium иллюстрируют, как рост и эволюция одной сущности катализируют расширение другой, способствуя взаимовыгодной динамике, которая поддерживает процветание и жизненность обеих сторон в экосистеме Solana.

4. SolTradingBot

SolTradingBot, похожий на BONKBot, является еще одним ботом в этой сфере, в основном использующим модель Telegram Bot. Тем не менее, он отличается несколькими отличительными особенностями, а именно:

Интеграция DEX:

Интеграция с основными DEXs: SolTradingBot без проблем интегрируется с Jupiter, Orca и Raydium, тремя ведущими децентрализованными биржами в экосистеме Solana.

Расширенный доступ к ликвидности: Пользователи выигрывают от доступа к значительным пулам ликвидности, доступным на этих DEX, облегчая эффективное исполнение транзакций по оптимальным ценам.

Разнообразные возможности токенов:

Широкие возможности торговли: SolTradingBot предлагает разнообразные варианты торговли, охватывающие как установленные криптовалюты, так и новые проекты.

Стратегия Multi-DEX:

Оптимизация транзакций: Бот позволяет пользователям использовать преимущества каждой платформы DEX, тем самым оптимизируя свою торговую деятельность.

4.1 Производительность протокола

Проект, взошедший как звезда, был запущен в декабре, совпадая с пиком спекуляций вокруг мемкойна Solana. Всего за месяц, к 26 декабря, его торговый объем уже превысил объем торгов UniBot и Banana Gun.

Среди токенов, которые имеют самые высокие объемы торговли, есть несколько популярных мемокоинов, включая SOL/SFAR, SOL/OMNI, SOL/BORK, SOL/PONKE и другие.

4.2 Токеномика

Источник данных: SolTradingBot Doc

Согласно данным, полученным из SolTradingBot Doc, на данный момент доступна только предварительная информация о распределении токенов, указывающая, что большинство токенов выделено на финансирование ликвидности.

4.3 Перспективы будущего

（1）Четкий план развития:

Несмотря на то, что функционал SolTradingBot еще не полностью реализован, команда проекта наметила четкую дорожную карту его развития на различных этапах в течение 2024 года. Учитывая его существующее присутствие на рынке в качестве проекта Telegram-бота, постоянное улучшение пользовательского опыта готово обеспечить большую долю рынка в будущем.

Источник: Сайт SolTradingBot

Ключевые вехи:

Комплексная экосистема: Дополнительные функции, такие как расширенная аналитика, управление рисками и отслеживание портфеля, свидетельствуют о переходе к созданию более надежных торговых инструментов.

Инновационные функции: Внедрение функции мониторинга снайпера, облегчающей точное исполнение сделок, может отличить SolTradingBot от конкурентов, предоставляя трейдерам уникальный инструмент для укрепления их торговых решений.

Стратегическое партнерство: Изучение дальнейших партнерских отношений в экосистеме Solana имеет потенциал для повышения полезности и интеграции, расширяя охват и возможности бота.

Эволюция платформы: Исследование по поддержке новых активов и потенциальному расширению на более крупные DEX-платформы.

Позиция SolanaTradingBot:

Учитывая сходство функционала между различными проектами Telegram Bot, экосистема Solana готовится стать в будущем очень конкурентоспособной ареной. В то время как SolTradingBot сделал многообещающий старт в свой первый месяц, ему необходимо укрепить свою рыночную позицию. Учитывая его относительно поздний запуск, существует риск быть затмённым конкурентами, такими как BONKBot, если прогнозируемая дорожная карта не будет реализована.

5. BTCBot.pro

Salona и ETH используют модель счета, в то время как BTC работает по модели UTXO. Это фундаментальное различие в базовых структурах данных приводит к значительным различиям в связанных с ними активах и экосистемах. В этом разделе мы сосредоточимся на функциональных инновациях, внедренных BTCBot.pro, и их потенциальном влиянии на пользователей и отрасль.

Продукт BTCBot.pro, телеграмм-бот-снайпер в экосистеме BTC, был запущен 23 декабря 2023 года. В настоящее время он сосредотачивается на гравировке и торговле токенами BRC-20, предлагая практические решения для распространенных проблем в сфере BTC.

Учитывая существенные различия между экосистемой BTC и экосистемами ETH EVM и Solana, а также различия в общей логике дизайна, домен BRC20 в настоящее время разделен на первичный и вторичный рынок. В отличие от традиционного понимания, первичный рынок в экосистеме BTC касается выпуска токенов BRC20, в то время как вторичный рынок включает торговлю токенами BRC20.

5.1 Рынок первичного размещения BRC20

Задание 1: Задержка подтверждений блока

Отправка пакетов надписей часто приводит к всплеску комиссий за транзакции, что приводит к задержкам подтверждения блокчейна и потенциальному сбою в получении токенов после завершения чеканки.

Соответствующее решение: AutoBoost от BTCBot.pro

BTCBot.pro решает эту проблему путем автономного мониторинга и продвижения транзакций. Он идентифицирует не подтвержденные записанные транзакции для последующего блока и агрегирует их для продвижения. Это многоэтапное упаковывание значительно повышает вероятность подтверждения в следующем блоке, хвастаясь успехом до 99% и обеспечивая следующие преимущества:

• Гибкость в адаптации к колеблющимся ценам на комиссию за транзакцию
• Гарантированное блокчейн-подтверждение записей
• Своевременный прием токенов для пользователей

Задача 2: Отсутствие возвратов

Несмотря на то, что пользователи могут повысить вероятность успеха своей регистрации, заплатив более высокую комиссию за транзакцию, не существует механизма возврата комиссий в случае задержки подтверждения, в результате чего пользователи несут высокие комиссии без успешных записей.

Соответствующее решение: Автоматическое восстановление топлива

BTCBot.pro проводит автоматизированный анализ транзакций внутри новых блоков. Если процесс минтинга пользователя не завершен, он продолжается до 20 надписей. После завершения BTCBot.pro останавливается и автоматически возвращает деньги пользователю, снимая опасения по поводу потери комиссии за транзакцию из-за неудачных надписей. Основные преимущества:

• Эффективное управление комиссиями за транзакции
• Смягчение бремени высоких комиссий за неудачные записи

Автоматическое увеличение и автоматическое восстановление топлива BTCBot.pro вместе обеспечивают комплексное решение проблем с надписью в экосистеме Биткоин-Ординалс. Эти решения не только укрепляют вероятности подтверждения, но и обеспечивают своевременное получение токенов и эффективное управление газовыми затратами, в конечном итоге улучшая пользовательский опыт.

Задание 3: Мониторинг данных

Точное время запуска высококачественных проектов в сфере BRC20 остается неопределенным. Постоянный мониторинг компьютерного экрана для обновлений непрактичен. Таким образом, устанавливается функция мониторинга. После настройки параметров, таких как держатели токенов, прогресс и транзакции, пользователи получают уведомления, когда эти критерии выполняются, что позволяет им подавать новые номера для печати.

Соответствующее решение: Автоматическое создание нового снайпера

После установки пользователи параметров, таких как держатели токенов, прогресс, транзакции и гравировка, функция «Автоматическое продление», при активации с достаточным балансом на счете, автоматически продлевает токены на основе установленных параметров.

5.2 вторичный рынок BRC20

Вторичный рынок токенов BRC20 в основном работает через торговые платформы, такие как OKX и Unisat, поскольку только несколько токенов BRC20 котируются на централизованных биржах. Несмотря на то, что процесс транзакций классифицируется как FT (взаимозаменяемые токены), он напоминает процесс транзакций NFT (невзаимозаменяемых токенов) благодаря своему уникальному механизму. Каждый ордер в транзакциях BRC20 варьируется по цене и количеству, при этом тейкеры могут исполнять только один ордер за раз без возможности разделения транзакций. Торговые рынки Unisat и OKX требуют, чтобы покупатели принимали цены продавца и ограниченные отложенные ордера перед завершением транзакций, что приводит к низкой ликвидности на децентрализованном торговом поле BRC20, отсутствию лимитных ордеров на покупку и отсутствию маркет-мейкеров. BTCBot.pro прилагает усилия для решения проблем ликвидности в области BRC20.

Функция ордера на продажу BRC20

Перед тем как размещать токены BRC20 на продажу на платформах, таких как OKX или Unisat, требуется дополнительный этап эмиссии. Например, продажа 2000 $abcd (конкретного токена BRC20) включает его преобразование в надпись и установку цены на торговой платформе в ожидании исполнения ордера. Размещение лимитного ордера на продажу не влечет за собой комиссий за обработку; пользователи несут ответственность только за газовые сборы.

На BTCBot.pro функция "Лимит продажи" позволяет пользователям одновременно размещать ордера на Unisat, OKX и других платформах без дополнительных затрат. Это позволяет одну и ту же надпись размещать в нескольких местах, увеличивая вероятность исполнения ордера.

Функция ограничения покупки BRC20

Внедрение функции ордера на покупку по лимиту является новым развитием в области BRC20. Функция покупки имеет четыре ключевые особенности:

1. Zero Cost: Пользователи могут в любое время изменять или отменять лимитные ордера на покупку без оплаты комиссии за газ. Эта функция применяется к Unisat, OKX и другим рынкам торговли. В настоящее время функция ордера на покупку Unisat доступна.

2. Контроль проскальзывания: BTCBot.pro рассчитывает комплексную цену токенов, учитывая комиссию за газ BTC при завершении заказа. Пользователи могут установить пороги проскальзывания для запуска автоматического завершения заказа, тем самым контролируя общие затраты на покупку токенов.

"Настройка проскальзывания" в экосистеме BTC отличается от того, что испытывают пользователи, использующие механизм AMM в Uniswap. В то время как проскальзывание механизма AMM зависит от размера пула ликвидности, проскальзывание поля BRC20 влияет на комиссии за газовые транзакции BTC. Настройки проскальзывания позволяют пользователям фильтровать ордера и эффективно управлять затратами.

1. Управление гандикапом: В отличие от большинства современных торговых платформ BRC20, в которых отсутствует функция лимитной покупки, BTCBot позволяет институциональным участникам, таким как маркет-мейкеры, эффективно управлять ордерами, повышая активность и глубину транзакций.

2. Автоматическое сопоставление: BTCBot.pro отображает текущие объемы лимитных ордеров на покупку и их количество. Продавцы могут наблюдать за толщиной ордеров, чтобы установить цены продажи, в то время как покупатели могут приобрести токены по более низкой цене через участие в торгах. Автоматическое сопоставление обеспечивает беспрепятственные транзакции между покупателями и продавцами на BTCBot.pro.

Токеномика

Основным источником дохода проекта являются комиссионные сборы за транзакции, которые колеблются от 0.4% до 1%, в зависимости от наград тира и скидок, доступных через реферальные программы.

• Награды уровня позволяют снизить комиссии до 50%.
• Через программу рефералов те, кто приглашает других, могут получить снижение комиссии на 10%, когда новые пользователи используют их реферальный код.
• По сути, это эквивалентно минимальному снижению комиссии на 60%.
• Дополнительно 50% сборов за торговлю будет выделено владельцам, у которых есть 200 токенов $BPIX или более.

5.3 Перспективы будущего

(1) Влияние обновления Накамото и уменьшение биткоина

Ожидается, что криптовалютный рынок сохранит свой импульс до тех пор, пока биткоин не подвергнется обновлению Накамото вместе с предстоящим халвингом. Это открывает значительные возможности для таких торговых платформ, как BTCBot.pro, для расширения своего охвата, особенно с точки зрения привлечения новых пользователей и увеличения объемов торгов.

(2) Разработка функционала стакана заявок

Согласно дорожной карте BTCBot.pro, платформа стремится интегрировать функции торговли ордерами в свой интерфейс Telegram Bot. Этот стратегический шаг не только упрощает торговлю для пользователей, но и улучшает ликвидность в экосистеме токенов BRC20. Внедрением этой функции BTCBot.pro стремится получить конкурентное преимущество, особенно с точки зрения пользовательского опыта и эффективности сделок. Кроме того, внедрение функциональности торговли ордерами призвано увеличить привлекательность платформы, привлекая больше пользователей и инвесторов. Благодаря улучшенной ликвидности BTCBot.pro хорошо позиционирована для лидерства на рынке BRC20 и укрепления своего рыночного присутствия. Важно, чтобы разработка этой функции придавала приоритет удобству пользовательского интерфейса, безопасности транзакций и стабильности системы, чтобы обеспечить бесперебойный сервисный опыт.

(3) Развитие функционала копирования сделок

Внедрение функций мониторинга и последующего отслеживания умных денег, описанных в проекте, будет ключевым. Эти функциональности не только улучшают привлекательность платформы, но и вводят инновационный игровой процесс на рынке BRC-20, что привлекает более широкий круг профессиональных инвесторов и ежедневных пользователей.

(4) Поддержка дополнительных протоколов

Пока BRC20 остается доминирующим протоколом в экосистеме BTC, другие стандарты, такие как ARC20, SRC20 и Руны, продолжают развиваться. Сектор NFT также испытывает быстрый прогресс, в то время как внимание привлекается к развитию вторичной сети BTC OGs и разработчиков BTC. В будущем BTCBot.pro намерен представить более широкий спектр активов, охватывающих различные протокольные стандарты, чтобы удовлетворить изменяющиеся рыночные требования.

6. Сводка

Поскольку каждый проект Telegram Bot имеет свою уникальную позиционировку и ориентирован на различные блокчейны и рынки, важно оценивать каждый проект, сравнивая различные стандарты производительности, связанные с Telegram Bots:

6.1 Структура комиссий

Что касается структуры комиссий, BTCBot.pro предлагает более гибкие варианты и скидки на торговые комиссии, что делает его одним из самых экономичных вариантов. Например, ручная торговля Banana Gun также предоставляет доступный вариант с комиссией 0,5%. Например, если пользователь торгует на сумму 20 ETH на Banana Gun и сделка становится безубыточной, с него взимается комиссия в зависимости от общего объема транзакции. И наоборот, на UniBot или Bonk Bot пользователям необходимо заплатить 0,2 ETH соответственно за покупку и продажу, что в сумме составляет 0,4 ETH. Однако на Banana Gun, независимо от покупки или продажи, пользователям нужно каждый раз платить только 0,05 ETH, что в сумме составляет всего 0,1 ETH. Напротив, торговая комиссия SolTradingBot в размере 1,6% значительно влияет на транзакции при покупке и продаже.

Эта значительная разница в структуре комиссий подчеркивает существенное конкурентное преимущество Banana Gun и BTCBot.pro для бережливых пользователей. Учитывая, что трейдеры часто заключают несколько сделок со временем, эти различия в комиссиях могут потенциально сэкономить пользователям значительные суммы, делая их более популярным выбором, чем альтернативы.

6.2 Технология блокчейн

Как уже упоминалось, Solana выступила в качестве ведущего центра для Telegram Bots. Основная причина - известная высокая пропускная способность Solana, позволяющая ей обрабатывать множество небольших сделок с активами, тем самым способствуя увеличению ликвидности и оборота средств. Это преимущество привлекает как инвесторов с значительными объемами торговли, так и розничных инвесторов с меньшими средствами.

Источник: Medium@PontemСеть

В отличие от основанного на Ethereum Banana Gun, высокая TPS Solana особенно полезна из-за высоких комиссий Ethereum, позволяя малым инвесторам проводить более частые транзакции без беспокойства о высоких комиссиях, тем самым эффективно захватывая рыночную стоимость.

Использование преимуществ Solana может привлечь более широкую пользовательскую базу, особенно розничных инвесторов, заинтересованных в высокочастотных и оперативных транзакциях, дополнительно усиливая его рыночную конкурентоспособность и привлекательность.

6.3 Интеграция Децентрализованных Бирж

Интеграция роботов с децентрализованными биржами может значительно увеличить ликвидность и снизить проскальзывание, обеспечивая точное выполнение функций робота. Например, эта интеграция позволяет роботам устанавливать лимитные ордера, более точно соответствующие рыночным ценам.

Сектор Telegram Bot все еще находится в зародыше, с рыночной капитализацией примерно в 337 миллионов долларов, что значительно меньше, чем рыночная стоимость децентрализованных бирж в 15,52 миллиарда долларов, что почти в 50 раз больше. Однако, с зрелостью рынка и с учетом обширной пользовательской базы Telegram, у Telegram Bot есть огромный потенциал развития.

Disclaimer：

1. Эта статья печатается с [ aicoin]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору [@ChingChaLong02]. Если есть возражения к этому перепечатыванию, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда, и они незамедлительно справятся с этим.
2. Ответственность за отказ от ответственности: мнения и взгляды, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями автора и не являются инвестиционными советами.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат статьи на других языках запрещены.