現在の AI ブームは、OpenAI の ChatGPT が誕生した昨年末に始まり、わずか数か月で一連の「奇跡」を起こし、大衆の想像力をしっかりと捉えました。この前例のない熱狂により、ChatGPT やその他のいわゆる生成 AI 言語モデル システムを作成および展開できるチップへの投資が急増しています。
同氏は、「Amazon は何年も前に AI の可能性を理解していました。そのとき私たちは、あらゆる規模、あらゆる業界の顧客が AI にアクセスできるようにするために、顧客のコンピューティング コストの管理を支援する必要があることに気づきました。」と述べました。
Amazon は人工知能分野への投資と開発において Microsoft や Google に遅れをとっているように見えますが、Amazon CEO の Andy Jassy (Andy Jassy) は最近、Bedrock、カスタム チップ、および CodeWhisperer などのその他のサービスを通じて、Amazon は人工知能分野に進出すると述べました。諜報市場においては、提督には大きな利点があります。
AIチップ市場「百戦錬磨」！ Nvidia の「鉄の玉座」はいつまで座ることができるでしょうか?
**出典: **金融協会
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Nvidia は AI 革命の初期のリーダーです。現在、大小のライバルがその差を縮めようとしている。
AMDやIntelなどの既存のチップ業界の有力企業は人工知能製品の強化に数十億ドルを投じている一方、多数の新興企業が次のチップ大手に賭けようとする投資家を惹きつけている。一方、アマゾンやグーグルなどのクラウドコンピューティング企業は、この分野でより大きなプレーヤーになろうと、独自設計のチップを開発している。
誰もが第二の「NVIDIA」になりたいと願う中、AIチップ市場では「千枚の帆がレースを繰り広げ、百隻のボートが流れを争う」構図が演出されている…
現在の AI ブームは、OpenAI の ChatGPT が誕生した昨年末に始まり、わずか数か月で一連の「奇跡」を起こし、大衆の想像力をしっかりと捉えました。この前例のない熱狂により、ChatGPT やその他のいわゆる生成 AI 言語モデル システムを作成および展開できるチップへの投資が急増しています。
Nvidia は、ビデオ ゲームのグラフィックスで使用されるグラフィックス カードを製造してきた長い歴史のおかげもあり、このような AI チップの製造におけるパイオニアです。ビデオ ゲームのグラフィックスは、AI コンピューティングにおいてもますます重要になっています。最近の市場の熱狂の波により、Nvidia の売上は増加し、その評価額は過去数か月間で 1 兆ドルを超えて急上昇しました。
エヌビディアの創設者である黄仁勲氏は、人工知能はパソコンやスマートフォンと同じくらい重要な革新的な技術であると率直に述べ、「われわれは今、AIのスタートラインに立っている。あらゆる産業が革命を起こし、生まれ変わるだろう」と語った。
アナリストの推定によると、カリフォルニア州サンタクララに本拠を置く世界的な半導体大手は、人工知能の波を加速させているビジネスである、ますます儲かるGPU市場の80%以上を支配している。もちろん、AI チップ市場の「ブルー オーシャン」を獲得しようと後を追う企業が増えているため、NVIDIA がこの大きなケーキを維持するのは簡単ではありません。 **
AMD と Intel: プリテンダーに注目
**AMD は現在、Nvidia の最も近い競争相手とみなされています。 AMDは長い間、ゲームグラフィックスカードの分野でNvidiaの「宿敵」であったが、現在ではAMDも独自のAIチップシリーズを持っており、コンピューティングパワーに熱心な大規模データセンター事業者と深い関係を築いている。 **
AMDのデータセンターハードウェア責任者であるフォレスト・ノロッド氏は、ChatGPTが主導する生成AIブームに当初は同社も驚いたが、業界は最終的にはNvidiaに競争相手を求めていると述べた。 「代替手段を切望している人がたくさんいる」と彼は指摘した。
AMDは昨年から新世代のAIチップの生産を計画しており、今年6月にAIチップMI300シリーズをリリースしたが、前世代のMI250Xと比較して、MI300のAI上の演算能力(TFLOPS)は大幅に向上した。 ChatGPT などの AI モデルを強化するために使用される高度なアルゴリズム。
ノースランド・キャピタル・マーケットのアナリスト、ガス・リチャード氏は最近、AMDがその製品の強みと、世界がNvidiaサプライヤー以外に2番目のチップを必要としているため、時間の経過とともに人工知能チップの市場シェア20％に達する可能性があると推定した。
**AMD に加えて、Intel もスポイラーになると予想されます。 **同社は最近、生成 AI を実行できるのは Nvidia チップだけであるという主張に反論しました。 Intelは先月末のブログ投稿で自社の最近のAIチップ開発を宣伝し、同社のチップは「閉鎖的なエコシステムからの脱却を目指す顧客にとって魅力的な選択肢」になる可能性があると述べた。
** AMD と Intel は近年、自社の AI 製品ラインの強みを強化するために大規模な買収を行っています。 ** 2022 年、AMD は 350 億ドルを投じてザイリンクスを買収します。ザイリンクスは、製造後に再プログラムできるチップを設計する企業で、AI コンピューティングに優れています。インテルは2019年にイスラエルの人工知能スタートアップ、ハバナ・ラブズを約20億ドルで買収し、現在自社チップの生産を行っている。
実際、Nvidia と比較して、Intel と AMD にも独自の利点がいくつかあり、ソフトウェア レベルでオープンソースの代替品を提供できるため、それを必要とする一部の顧客を惹きつける可能性があります。 AMDの最高経営責任者（CEO）Su Zifeng氏は先月のインタビューで、AMDはAIの大規模モデルの構築に必要なすべてのコンポーネントを含む「メニュー」を提供すると述べた。お客様は必要なコンポーネントを自由に選択し、業界標準に従って接続できます。 「多くの顧客はオプションがあることを好み、データセンターの要件に合わせてコンポーネントをカスタマイズできることを望んでいることは間違いありません。」
チップスタートアップ: 生まれたばかりの子牛はトラを恐れない
**これらの伝統的なチップ業界の巨人に加え、ベンチャーキャピタルの投資家も今年、この新興市場への参入を期待してチップ業界に数十億ドルの賭けをしている。 **AIチップスタートアップのMythicとTachyumは、数年間の資金調達を経て、今年新たな巨大ファンドを調達した。
Crunchbase によると、チップ関連スタートアップは 2021 年に 83 億ドル、2022 年に 79 億ドルを呼び込むと予想されています。これらの数字は小さくありませんが、暗号化業界などの他の人気産業に比べて遅れをとっています。しかし今年、テクノロジー分野の多くのベンチャーキャピタリストの目にはAIがほぼ唯一の注目が集まっている。
Nvidia がリードしていることでも、新規参入者は落胆していません。
投資家から7億5000万ドルを調達した英国企業グラフコアは、エヌビディアと競争するために、より強力な人工知能プロセッサを開発していると同社最高経営責任者のナイジェル・トゥーン氏は述べた。
Toon 氏は、Graphcore が特にアジアで成功を収めていると指摘しました。地政学的な緊張が高まり、米国当局がエヌビディアの最先端チップの中国への販売を制限する中、中国企業は米国のサプライヤーに代わる代替品を探している。
** 「NVIDIA は時価総額の一部を共有する必要がある」と Toon 氏は、NVIDIA の時価総額が先月デビューした「1 兆ドルクラブ」に言及して皮肉を言った。 **
クラウド コンピューティングの巨人: 国境を越えることにも独自の利点があります
**Amazonのクラウドコンピューティング部門であるAWSも最近、Nvidiaチップの安価な代替品として自社チップを積極的にマーケティングしており、Airbnb、ByteDance、Snap.comなどの大手インターネット企業を惹きつけている。 **AWS が現在開発している AI 固有のチップには、Inferentia と Trainium が含まれており、開発者がクラウド上で大規模な言語モデルを実行する際の利便性を提供するように設計されています。
AWS幹部のナフェア・ブシャラ氏は、バイトダンスはアマゾンのチップを使用することで、人工知能モデルの導入コストを最大60％節約できたと述べた。
同氏は、「Amazon は何年も前に AI の可能性を理解していました。そのとき私たちは、あらゆる規模、あらゆる業界の顧客が AI にアクセスできるようにするために、顧客のコンピューティング コストの管理を支援する必要があることに気づきました。」と述べました。
Amazon は人工知能分野への投資と開発において Microsoft や Google に遅れをとっているように見えますが、Amazon CEO の Andy Jassy (Andy Jassy) は最近、Bedrock、カスタム チップ、および CodeWhisperer などのその他のサービスを通じて、Amazon は人工知能分野に進出すると述べました。諜報市場においては、提督には大きな利点があります。
グーグルに関しても今年4月、クラウドコンピューティングチームの競争力を強化し、強敵AWSに追いつくため、AIチップ開発を担当するチームをグーグルのクラウド部門に移管することを確認した。 Googleは4月初旬、4,000個の第4世代TPUを直列に接続することで、構築されるスーパーコンピュータはNvidia A100 GPUを使用した同等のマシンよりも1.7倍高速で1.9倍効率的になるだろうと主張した。
チップ業界の将来にとって最も重要な「決戦の場」
**注目に値するのは、新たなAIブームが、半導体業界全体がパンデミック後のスマートフォンやパソコンなどのテクノロジー製品の売上低迷に苦しんでいる時期に到来しているということである。 **
チップ業界コンサルティング会社インターナショナル・ビジネス・ストラテジーズ（IBS）によると、今年の世界の半導体売上高は9％減の約5110億ドルになる見通しだ。
**ただし、人工知能チップの需要により、今後数年間で業界の規模がさらに拡大すると広く予想されています。 **IBSは以前、5Gネットワーク、自動運転車、その他の技術の進歩により、チップ業界の収益が20年末までに約1兆1000億ドルに倍増すると予測していた。 AI の恩恵を受けて、IBS は収益予測をさらに 1,500 億ドル増やし、2030 年までに約 1 兆 2,500 億ドルに達します。
IBS の CEO であるヘンデル・ジョーンズ氏は次のように述べています。「ジェネレーティブ AI は、半導体業界がこれまでに経験した最大のイベントの 1 つです。
モルガン・スタンレーのアナリストによると、AIチップ市場全体の今年の年間売上高は約430億ドルと予想されており、チップ業界の総売上高の約8％を占めるという。そして 4 年以内に、AI チップは業界のシェアを約 2 倍にし、収益は 1,250 億ドルに達すると予想されています。