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外盘受CPI数据影响,反馈比较好。在当前CPI下行斜率下,美元见顶加息终止都已经是比较一致的市场预期,从市场的交易核心来看,已经转向了什么时候启动降息。而双方会晤,也成为外盘重要的催化因素,毕竟只要在基础商品领域达成共识,CPI还会加速见底。同步,A50反馈也比较强烈。 货币方面,市场关注的焦点是央行即将发出PSL,作为结构性工具,市场预期可以定向向保交付、城中村改造以及水利领域释放流动性,虽然以这个为预期的潜伏盘不少,但只要央妈开始启用一些工具,市场对年内降息降准的预期还将提升。最近因为债券发行等等,银行间一直处于比较紧张的状态,叠加年末的资金回笼,市场钱还是挺紧的。如果央妈能陆续使用不同工具来释放流动性,那么大A持续性会好一些。 财政政策和货币政策在后续两个季度内持续发力,是比较确定的。且在经济发生过热之前,也会保持低利率环境,这对于A股来说,是好事。以往还要担心房地产分流资金,这一轮不需要太考虑这个因素。 考虑PSL工具的使用,顺周期动一动也是可以接受的,只要能放大市场交易量,那么动动无法,最近市场挺良性的,昨天拉大券商也没崩,要以往,早撒丫子跑了。 科技向最近这段时间都不错,本周市场开始接受升腾+鲲鹏作为底层的AI一体机,开始接受鸿蒙生态的各式产品将成为信创领域的新星。虽然AI PIN由于大模型的缺失,难以映射到位,但市场也在找切入点。这些现象都说明了,市场正在摆脱前段时间纯粹的数板打法,开始注重逻辑和产业进展。这样的挺好的,如果货币能再释放一下,机构风格多少回来点,做机油共振,大家会更舒服。 从行业逻辑来看,空天领域中美竞争也会在年底加速。马斯克发射星舰在17号,而我们的胖五发射在12月。到年底还是要比较中美发射的次数以及总吨位。卫星方面,咱们的招标还是地面设备占比大,要贴合产业逻辑的话,星端目前不如地面端。星端还是要等我们发射成本降低后逻辑会顺畅些。或者说地端比星端更容易看到单子。 汽车方面,看广州车展,今年的终极大PK来了。昨天和一个策展的小伙伴聊,他说瑟瑟发抖。以往车展是看国产车干合资车,后来看创新车看外资车,现在要看本土车企大决战了。广州的同学有福了,年度压轴大戏啊,去看看吧,这个车展,车比车模好看,车灯比车灯好看。 至于AI向,算力租赁也好,存储增量也罢,亦或是一体机,不用去卷哪个好,我还是那句话,吃不饱,不够吃的时候,就不用讨论啥好吃,吃就是了。你吃你的,他吃他的,但不要强迫别人接受观音土比地瓜秧子更好。权宜之计有权宜之计的时效性,自主创新有自主创新当前的短板,所以才要互补。真要彻底解决问题,还是要半导体卡脖子被结束不是? 先码这么多,错别字不改了。 #胯部#
PANews 11月15日消息,新加坡金融管理局 (MAS) 宣布正在与金融行业合作,扩大资产代币化计划,并开发扩大代币化市场的基础能力。MAS 正在 Project Guardian 行业组织内启动一个新的基金工作流程,重点关注在数字资产网络上本地发行可变资本公司(_iable Capital Company,VCC)基金,旨在解决税收、政策和法律问题,同时增加资产管理公司的分销渠道。MAS 将与会计与企业监管局 (ACRA) 合作,更好地评估采用数字原生 VCC 基金份额的机会和风险。 Project Guardian 的行业集团由 17 家金融机构 (FI) 组成,启动了另外五个行业试点,以测试有前景的资产代币化用例。这可能为整个资本市场价值链的整合铺平道路,包括上市、分销、交易、结算和资产服务。 花旗、T. Rowe Price Associates, Inc. 和富达国际正在测试机构级机制,以有效定价和执行双边数字资产交易,并探索数字资产交易的实时交易后报告和分析。纽约梅隆银行和华侨银行正在试验跨境外汇支付解决方案,以实现跨异构网络的安全、可互操作的支付解决方案。蚂蚁集团正在试验资金管理解决方案,以增强全球流动性管理资金。该解决方案将通过位于新加坡的支持 40 多种货币的全球财务中心实现实时多货币清算和结算。富兰克林邓普顿正在探索通过可变资本公司(VCC)结构发行代币化货币市场基金,该结构利用数字资产网络来维护基金份额的记录。摩根大通和阿波罗正在合作使用数字资产,以实现全权委托投资组合和另类资产的更无缝投资和管理、自动化投资组合再平衡和大规模定制。这将节省时间并减少资产服务的手动流程。
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