Indústria de Carteiras de encriptação: Mudanças e Futuro
A Carteira encriptada, como um conceito de produto, evoluiu rapidamente de uma tecnologia de ponta para uma linha de produtos essencial para grandes empresas. É como uma ferramenta de comunicação interna da empresa, que mesmo sem lucro, deve continuar a ser desenvolvida. No domínio do Web3, a Carteira encriptada desempenha um papel semelhante ao de SaaS. Por exemplo, a Particle Network inicialmente forneceu serviços de carteira para GameFi, cobrando com base no uso, e não conseguiu emitir tokens por um longo período, até que aproveitou a tendência das ferramentas de negociação Meme e lançou urgentemente o UniversalX para concluir a emissão de tokens.
O impacto da onda das moedas estáveis
Produtos de carteira pura como MetaMask enfrentam desafios. Isso não se refere a uma grande oscilação na sua receita ou no número de usuários ativos diários, mas sim ao fato de que o foco e a imaginação do público já não estão mais centrados nisso. Essa situação também afeta projetos relacionados, como a Linea, que, no contexto do retorno da narrativa L1 no Ethereum, perdeu todo o ciclo L2.
Em comparação, enquanto outras empresas de tecnologia financeira tentam tornar-se a versão Web3 do Stripe que suporta USDT e API, o foco do Stripe após a aquisição da Privy está em integrar ainda mais as moedas estáveis. A Privy, como um produto SaaS de Carteira, pode ajudar as empresas a desenvolver ou acessar serviços de carteira, o que é semelhante à estratégia do Stripe ao adquirir a Bridge para fornecer API de moedas estáveis, com o objetivo de aprimorar o ecossistema comercial do Stripe.
O desenvolvimento da Stripe pode ser resumido em três fases:
API
Moeda estável + API
Stablecoin + Carteira + API
Atualmente, a maioria dos concorrentes da Stripe está na segunda fase. Para fazer com que mais empresas aceitem pagamentos em moedas estáveis, não basta apenas oferecer uma interface para converter moedas estáveis em moeda fiduciária; o ideal é que as empresas possam gerenciar e usar moedas estáveis de forma nativa.
A estratégia da carteira da bolsa
As principais bolsas reconhecem que a Carteira é uma parte importante do futuro, embora seja difícil contar uma boa história de lucro sobre a própria Carteira.
Depois de adquirir o BitKeep, uma plataforma de negociação fez várias alterações e finalmente renomeou-o como a Carteira da plataforma, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento independente e um modelo de emissão de tokens. Isso difere da estratégia de dupla marca adotada por outras plataformas ou da abordagem de desagregação de produtos após a regulamentação.
Estes produtos de Carteira seguem a "estratégia conservadora", existindo como uma linha de produtos necessária, sem ter o lucro como objetivo principal, podendo até não gerar tráfego para o site principal. No entanto, os serviços financeiros on-chain, como as exchanges descentralizadas integradas, deixam espaço para possibilidades de desenvolvimento futuro.
Em 2024, uma plataforma de negociação investiu muitos recursos no desenvolvimento de produtos de Carteira. Isso não significa necessariamente que eles aderem à filosofia de descentralização, mas a linha de produtos de Carteira é de fato mais flexível do que a conformidade e a listagem.
Até 2025, outra grande bolsa encontrou uma maneira eficaz de interação entre a Carteira e a plataforma principal: atraindo projetos com liquidez, retendo pequenos investidores com pontos e completando a distribuição de liquidez da plataforma principal através da compra por pequenos investidores. Num contexto de queda do volume total de negociações nas bolsas, essa estratégia aparentemente simples pode ser a melhor solução para a era de baixa liquidez.
Carteira e a fusão do DEX de contratos perpétuos
A linha entre carteiras e ferramentas de negociação está cada vez mais turva. As bolsas que acolhem negócios de carteira não o fazem apenas para expandir horizontes, mas também para garantir uma saída, pelo menos para se confortarem com uma carta na manga rumo ao futuro. No entanto, assim como as blockchains das bolsas e as L2, a maioria das linhas de negócios pode acabar sendo cortada.
Ao mesmo tempo, a onda das stablecoins também atraiu a atenção de mais empresas tradicionais de tecnologia financeira para este campo.
As trocas estão a mudar a forma das Carteiras no contexto das trocas descentralizadas de contratos perpétuos (Perp DEX). Projetos como Aster, que recebeu investimento da YZi Labs, e Byreal, que foi desenvolvido por uma plataforma de troca baseada em Solana, demonstram que o foco das trocas está a mudar para a disputa pelo futuro do Perp DEX. Esta mudança é principalmente atribuída ao aparecimento da Hyperliquid, que se tornou a fonte da ansiedade de todas as trocas centralizadas.
As vantagens do Perp DEX incluem:
Introduzir mais tipos de ativos, como ativos de qualidade da bolsa americana
Uma exchange descentralizada mais orientada para o mercado, em comparação, as exchanges centralizadas estão rapidamente se tornando "institucionalizadas".
Atrair novos grupos de usuários, especialmente aqueles que entram no campo das criptomoedas sob a onda das stablecoins
Conclusão
A Carteira encriptada, como uma das primeiras formas de produtos de criptomoedas, surgiu juntamente com o hardware de mineração de Bitcoin, formando a imaginação inicial e completa das pessoas sobre criptomoedas. No entanto, com o surgimento das exchanges centralizadas, a infraestrutura da indústria passou por mudanças enormes, até que a chegada da Hyperliquid reabriu a possibilidade de verdadeira on-chain.
Hoje, a Carteira já se tornou difícil de existir de forma independente; além da necessidade rígida dos detentores de Bitcoin em relação à Carteira, desde Carteiras de hardware, aplicações de Carteira até prestadores de serviços de Carteira, todos deixaram de ser o foco do desenvolvimento da indústria. Uma era termina assim silenciosamente, enquanto novos desafios e oportunidades estão a surgir.
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SleepyArbCat
· 07-26 05:11
Durante o dia, descanso; à noite, arbitragem. Nos dias em que o gás está alto, durmo sempre. O que mais odeio é que, claramente, poderia ter uma estrutura de duas camadas em vez de três, mas ainda assim impõem intermediários. O meu negócio principal é o zkbridge, e o secundário é descansar e dormir profundamente.
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ImaginaryWhale
· 07-26 03:03
Carteira independente já deveria ter sido eliminada.
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TerraNeverForget
· 07-26 02:57
Isto é a evolução do mercado.
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LayerZeroHero
· 07-26 02:55
Carteira fria ainda vale a pena ser estudada em profundidade, é a mais segura.
Evolução da carteira de encriptação: de produto independente a estratégia de layout do exchange
Indústria de Carteiras de encriptação: Mudanças e Futuro
A Carteira encriptada, como um conceito de produto, evoluiu rapidamente de uma tecnologia de ponta para uma linha de produtos essencial para grandes empresas. É como uma ferramenta de comunicação interna da empresa, que mesmo sem lucro, deve continuar a ser desenvolvida. No domínio do Web3, a Carteira encriptada desempenha um papel semelhante ao de SaaS. Por exemplo, a Particle Network inicialmente forneceu serviços de carteira para GameFi, cobrando com base no uso, e não conseguiu emitir tokens por um longo período, até que aproveitou a tendência das ferramentas de negociação Meme e lançou urgentemente o UniversalX para concluir a emissão de tokens.
O impacto da onda das moedas estáveis
Produtos de carteira pura como MetaMask enfrentam desafios. Isso não se refere a uma grande oscilação na sua receita ou no número de usuários ativos diários, mas sim ao fato de que o foco e a imaginação do público já não estão mais centrados nisso. Essa situação também afeta projetos relacionados, como a Linea, que, no contexto do retorno da narrativa L1 no Ethereum, perdeu todo o ciclo L2.
Em comparação, enquanto outras empresas de tecnologia financeira tentam tornar-se a versão Web3 do Stripe que suporta USDT e API, o foco do Stripe após a aquisição da Privy está em integrar ainda mais as moedas estáveis. A Privy, como um produto SaaS de Carteira, pode ajudar as empresas a desenvolver ou acessar serviços de carteira, o que é semelhante à estratégia do Stripe ao adquirir a Bridge para fornecer API de moedas estáveis, com o objetivo de aprimorar o ecossistema comercial do Stripe.
O desenvolvimento da Stripe pode ser resumido em três fases:
Atualmente, a maioria dos concorrentes da Stripe está na segunda fase. Para fazer com que mais empresas aceitem pagamentos em moedas estáveis, não basta apenas oferecer uma interface para converter moedas estáveis em moeda fiduciária; o ideal é que as empresas possam gerenciar e usar moedas estáveis de forma nativa.
A estratégia da carteira da bolsa
As principais bolsas reconhecem que a Carteira é uma parte importante do futuro, embora seja difícil contar uma boa história de lucro sobre a própria Carteira.
Depois de adquirir o BitKeep, uma plataforma de negociação fez várias alterações e finalmente renomeou-o como a Carteira da plataforma, mantendo ao mesmo tempo um funcionamento independente e um modelo de emissão de tokens. Isso difere da estratégia de dupla marca adotada por outras plataformas ou da abordagem de desagregação de produtos após a regulamentação.
Estes produtos de Carteira seguem a "estratégia conservadora", existindo como uma linha de produtos necessária, sem ter o lucro como objetivo principal, podendo até não gerar tráfego para o site principal. No entanto, os serviços financeiros on-chain, como as exchanges descentralizadas integradas, deixam espaço para possibilidades de desenvolvimento futuro.
Em 2024, uma plataforma de negociação investiu muitos recursos no desenvolvimento de produtos de Carteira. Isso não significa necessariamente que eles aderem à filosofia de descentralização, mas a linha de produtos de Carteira é de fato mais flexível do que a conformidade e a listagem.
Até 2025, outra grande bolsa encontrou uma maneira eficaz de interação entre a Carteira e a plataforma principal: atraindo projetos com liquidez, retendo pequenos investidores com pontos e completando a distribuição de liquidez da plataforma principal através da compra por pequenos investidores. Num contexto de queda do volume total de negociações nas bolsas, essa estratégia aparentemente simples pode ser a melhor solução para a era de baixa liquidez.
Carteira e a fusão do DEX de contratos perpétuos
A linha entre carteiras e ferramentas de negociação está cada vez mais turva. As bolsas que acolhem negócios de carteira não o fazem apenas para expandir horizontes, mas também para garantir uma saída, pelo menos para se confortarem com uma carta na manga rumo ao futuro. No entanto, assim como as blockchains das bolsas e as L2, a maioria das linhas de negócios pode acabar sendo cortada.
Ao mesmo tempo, a onda das stablecoins também atraiu a atenção de mais empresas tradicionais de tecnologia financeira para este campo.
As trocas estão a mudar a forma das Carteiras no contexto das trocas descentralizadas de contratos perpétuos (Perp DEX). Projetos como Aster, que recebeu investimento da YZi Labs, e Byreal, que foi desenvolvido por uma plataforma de troca baseada em Solana, demonstram que o foco das trocas está a mudar para a disputa pelo futuro do Perp DEX. Esta mudança é principalmente atribuída ao aparecimento da Hyperliquid, que se tornou a fonte da ansiedade de todas as trocas centralizadas.
As vantagens do Perp DEX incluem:
Conclusão
A Carteira encriptada, como uma das primeiras formas de produtos de criptomoedas, surgiu juntamente com o hardware de mineração de Bitcoin, formando a imaginação inicial e completa das pessoas sobre criptomoedas. No entanto, com o surgimento das exchanges centralizadas, a infraestrutura da indústria passou por mudanças enormes, até que a chegada da Hyperliquid reabriu a possibilidade de verdadeira on-chain.
Hoje, a Carteira já se tornou difícil de existir de forma independente; além da necessidade rígida dos detentores de Bitcoin em relação à Carteira, desde Carteiras de hardware, aplicações de Carteira até prestadores de serviços de Carteira, todos deixaram de ser o foco do desenvolvimento da indústria. Uma era termina assim silenciosamente, enquanto novos desafios e oportunidades estão a surgir.