Nous avons plongé en profondeur dans le financement du crypto-VC au deuxième trimestre et avons proposé des offres particulièrement intéressantes. Alors que les VC jurent qu'un marché baissier sera leur moment de briller, il est clair que même les plus grandes entreprises ont récemment Il n'y avait pas autant d'aventure l'investissement en capital non plus. Dans la newsletter d'aujourd'hui, nous examinons le financement des startups au deuxième trimestre et voyons quelles startups en vogue attirent l'attention des VC (et les paris que nous surveillons de plus près !) - Team Bankless
Si vous êtes un lecteur régulier de Bankless, nous espérons que vous avez déjà acheté des actifs cryptographiques publics ! Cependant, ce qui est hors de portée du grand public, c'est le marché du placement privé des crypto-monnaies.
De nombreuses juridictions exigent que les investisseurs soient accrédités avant d'investir sur les marchés privés. Aux États-Unis, le statut d'investisseur accrédité est largement basé sur des seuils de revenu et de valeur nette, et les personnes possédant certaines qualifications professionnelles peuvent également être éligibles.
Bien que le marché du placement privé pour les crypto-monnaies soit inaccessible à la plupart des investisseurs, son importance pour l'industrie ne peut être surestimée. Sans cette structure de marché alternative, les projets naissants auront du mal à obtenir le capital de démarrage dont ils ont besoin pour développer et commercialiser un produit ou un service fonctionnel !
Aujourd'hui, nous allons plonger dans le marché du placement privé pour les crypto-monnaies ! Nous reviendrons sur l'état lamentable du financement par capital-risque crypto en 2023, examinerons les chiffres de financement des startups du deuxième trimestre et chercherons des signes de vie des principaux cycles de financement de projets cryptographiques du mois dernier.
🧐Statut de financement du capital-risque crypto
Le capital-risque, ou VC, est un terme utilisé pour décrire les entreprises (et les individus) actives sur les marchés du capital-investissement qui utilisent leur capital, leurs relations et leurs connaissances du secteur pour aider les startups à réussir.
Les crypto-monnaies ont chuté en 2022, mais les sociétés de capital-risque crypto ont quand même réussi à attirer un nouveau financement record de 21,6 milliards de dollars. Alors que des actifs comme Ethereum et Bitcoin se redressent fortement en 2023, les investisseurs en capital-risque n'ont pas trouvé beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs pour investir davantage dans l'industrie cette année. En bref, les volumes d'investissement ont chuté jusqu'à présent cette année, en baisse de 98 % par rapport à l'année dernière.
Source: Fortune Crypto
Bien que le graphique ci-dessus n'inclue que des données jusqu'à la mi-mai, cela a clairement été une année hostile pour les sociétés de capital-risque crypto cherchant à lever des capitaux. Mais qu'en est-il des startups crypto qui cherchent à lever des fonds auprès de ces VC ?
Ce fut un autre trimestre difficile pour les startups de cryptographie, avec 382 transactions d'une valeur de 2,34 milliards de dollars, selon TechCrunch (citant des données de Pitchbook). Il s'agit notamment de la cinquième baisse trimestrielle consécutive des investissements en capital-risque depuis le premier trimestre de 2022, lorsqu'un énorme 12,14 milliards de dollars a été injecté dans les startups de la cryptographie.
Le fait que cette baisse suggère que nous ne soyons toujours pas au bas de ce marché baissier pour l'investissement dans les startups cryptographiques n'est pas surprenant étant donné la gifle de la SEC sur certains actifs liés au Web lancés par des startups soutenues par du capital-risque. vents contraires. La frénésie des régulateurs pourrait menacer l'économie des « bons de souscription symboliques », qui permettent aux investisseurs de recevoir une quantité spécifique de jetons à un prix prédéterminé à une date future. Les VC (et leurs LP) entrent naturellement dans le secteur privé illiquide du marché des crypto-monnaies avec plus de prudence que par le passé !
🔥Projets de financement populaires en juin
Heureusement, tout n'est pas perdu pour les capital-risqueurs de crypto-monnaie, qui sont toujours assis sur une tonne d'argent bien qu'ils n'aient pas considérablement augmenté leurs fonds cette année. Il ne fait aucun doute que l'environnement commercial sur le marché privé s'est considérablement ralenti, mais les projets de cryptographie dignes de lever des fonds sont toujours en mesure d'obtenir des fonds suffisants.
Les VC ont encore une tonne d'argent à investir, et les données le confirment. Une startup crypto dont vous n'avez probablement jamais entendu parler a annoncé le mois dernier des tours de financement à couper le souffle !
Source : Répartition de l'actif alternatif
Cliquez ci-dessus pour voir tous les financements récemment annoncés. Ci-dessous, je vais partager quelques projets de la liste ci-dessus que je surveillerai dans les mois à venir : 👇👇👇
🎮Jeux mythiques
Site Web | Twitter
Montant : 37 millions de dollars
Industrie : Jeux vidéo
Introduction:
Mythical Games est un studio de jeux Web3 à service complet. Le studio a produit plusieurs jeux cryptographiques et développé des produits cryptographiques propriétaires pour les servir.
La plate-forme Mythical intègre ces jeux et agit comme une couche de cryptage pour la fonctionnalité Web3 facultative que chaque jeu doit fournir. Il s'agit d'un échange pour les transactions fiat et crypto-monnaie exécutées sur une chaîne de preuve d'autorité autorisée. De plus, la plateforme Mythical offre une protection contre la fraude, une optimisation des frais et des recommandations de prix côté acheteur/vendeur.
Pourquoi nous nous soucions :
Développé par Mythical Game en coopération avec la NFL et la NFL Players Association, "NFL Rivals" a débarqué pour la première fois sur les plateformes iOS et Android le 26 avril et s'est rapidement hissé au sommet des classements sportifs ! Aujourd'hui, le jeu reste au 11e rang du classement des jeux de sport gratuits de l'App Store.
D'un jeu crypto-natif, il s'agit d'une solide pénétration du marché et de perspectives très encourageantes pour les futures versions. Il suffit d'un jeu révolutionnaire pour révolutionner le monde du jeu vidéo. Il semble que Mythical Game ait une chance de devenir le développeur de ce jeu.
Taiko
Site Web | Twitter
Montant : 22 millions de dollars
**Industrie :**L2
Introduction:
Taiko relève le défi de faire évoluer Ethereum tout en l'imitant le plus possible d'un point de vue technique et idéologique.
L'équipe Taiko construit une solution de déploiement de type 1 zkEVM Layer 2 comparable à Ethereum, en donnant la priorité à la compatibilité avec l'architecture Ethereum plutôt qu'à la minimisation des coûts de preuve, ce qui permettra aux protocoles déployés sur L1 de migrer vers Taiko, sans aucune modification de son code ou environnement de déploiement sont requis.
L'élaboration du protocole d'orientation est une approche « décentralisée dès le premier jour ». Pour Taiko, cela signifie déployer avec des proposants et des prouveurs décentralisés, permettant à quiconque de participer sans autorisation à la couche d'infrastructure de la chaîne et de gagner des frais.
Pourquoi nous nous soucions :
Le but ultime de la mise à l'échelle d'Ethereum est le cumul sans connaissance, et Taiko essaie de développer un cumul sans connaissance tout en empruntant une route que peu de gens ont empruntée ! L'appairage complet avec Ethereum L1 permettra aux développeurs de déployer de manière transparente des contrats intelligents Ethereum sur la chaîne, et signifie que Taiko peut partager l'infrastructure avec Ethereum.
Bien que vous ne sachiez pas si le strict respect des normes d'Ethereum est une stratégie gagnante - seul le temps et le marché le diront - Taiko est un pari unique et à contre-courant dans un monde plein de rollups loin de l'EVM.
🌊Protocole Maverick
Site Web | Twitter
**Montant :**9 millions de dollars américains
**Industrie :**DeFi
Introduction:
Maverick est un AMM déployé sur les chaînes Ethereum, zkSync et BNB qui tente de révolutionner votre expérience lors de la fourniture de liquidités.
Le protocole est livré avec 4 stratégies de liquidité automatisées prêtes à l'emploi appelées "modes" qui transfèrent intelligemment la liquidité, en la maintenant active selon certains paramètres prédéfinis. La position incrémentielle de Maverick permet à quiconque d'encourager une forme de liquidité très spécifique, ouvrant la porte à des protocoles cherchant à louer des liquidités ETH et à les associer aux avoirs du Trésor en jetons natifs.
Maverick concentre la liquidité dans les bacs, la fourchette de prix discrète est similaire aux cotations en temps réel d'Uniswap V3 et fournit des transactions sans glissement dans les bacs. Cette caractéristique fait des DEX des plates-formes commerciales extrêmement attrayantes pour les baleines et les agrégateurs, comme le montre l'analyse de Delphi Digital sur Maverick.
Pourquoi nous nous soucions :
Les institutions qui cherchent à fournir des liquidités aux portefeuilles volatils sont confrontées à des difficultés extrêmes sur de nombreuses bourses, car les approches AMM traditionnelles peuvent exposer les LP de détail à des pertes hautement impermanentes et offrir trop peu de rendement.
Une architecture de liquidité centralisée comme Uniswap V3 n'est rentable que pour les teneurs de marché professionnels. Dans le même temps, l'efficacité du capital d'une architecture de liquidité à grande échelle comme Uniswap V2 est très faible.
En permettant aux biais de prix directionnels d'affecter la façon dont les utilisateurs fournissent des liquidités, Maverick aide le commerce de détail à devenir rentable. De plus, Maverick vient de lancer le jeton MAV, ce qui signifie qu'il existe déjà un moyen d'être exposé à ce projet via le marché libre si vous le souhaitez !
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
La liquidité se resserre, une réglementation stricte arrive, les crypto-capitalistes se soucient-ils toujours des crypto-monnaies ?
Nous avons plongé en profondeur dans le financement du crypto-VC au deuxième trimestre et avons proposé des offres particulièrement intéressantes. Alors que les VC jurent qu'un marché baissier sera leur moment de briller, il est clair que même les plus grandes entreprises ont récemment Il n'y avait pas autant d'aventure l'investissement en capital non plus. Dans la newsletter d'aujourd'hui, nous examinons le financement des startups au deuxième trimestre et voyons quelles startups en vogue attirent l'attention des VC (et les paris que nous surveillons de plus près !) - Team Bankless
Si vous êtes un lecteur régulier de Bankless, nous espérons que vous avez déjà acheté des actifs cryptographiques publics ! Cependant, ce qui est hors de portée du grand public, c'est le marché du placement privé des crypto-monnaies.
De nombreuses juridictions exigent que les investisseurs soient accrédités avant d'investir sur les marchés privés. Aux États-Unis, le statut d'investisseur accrédité est largement basé sur des seuils de revenu et de valeur nette, et les personnes possédant certaines qualifications professionnelles peuvent également être éligibles.
Bien que le marché du placement privé pour les crypto-monnaies soit inaccessible à la plupart des investisseurs, son importance pour l'industrie ne peut être surestimée. Sans cette structure de marché alternative, les projets naissants auront du mal à obtenir le capital de démarrage dont ils ont besoin pour développer et commercialiser un produit ou un service fonctionnel !
Aujourd'hui, nous allons plonger dans le marché du placement privé pour les crypto-monnaies ! Nous reviendrons sur l'état lamentable du financement par capital-risque crypto en 2023, examinerons les chiffres de financement des startups du deuxième trimestre et chercherons des signes de vie des principaux cycles de financement de projets cryptographiques du mois dernier.
🧐Statut de financement du capital-risque crypto
Le capital-risque, ou VC, est un terme utilisé pour décrire les entreprises (et les individus) actives sur les marchés du capital-investissement qui utilisent leur capital, leurs relations et leurs connaissances du secteur pour aider les startups à réussir.
Les crypto-monnaies ont chuté en 2022, mais les sociétés de capital-risque crypto ont quand même réussi à attirer un nouveau financement record de 21,6 milliards de dollars. Alors que des actifs comme Ethereum et Bitcoin se redressent fortement en 2023, les investisseurs en capital-risque n'ont pas trouvé beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs pour investir davantage dans l'industrie cette année. En bref, les volumes d'investissement ont chuté jusqu'à présent cette année, en baisse de 98 % par rapport à l'année dernière.
Source: Fortune Crypto
Bien que le graphique ci-dessus n'inclue que des données jusqu'à la mi-mai, cela a clairement été une année hostile pour les sociétés de capital-risque crypto cherchant à lever des capitaux. Mais qu'en est-il des startups crypto qui cherchent à lever des fonds auprès de ces VC ?
Ce fut un autre trimestre difficile pour les startups de cryptographie, avec 382 transactions d'une valeur de 2,34 milliards de dollars, selon TechCrunch (citant des données de Pitchbook). Il s'agit notamment de la cinquième baisse trimestrielle consécutive des investissements en capital-risque depuis le premier trimestre de 2022, lorsqu'un énorme 12,14 milliards de dollars a été injecté dans les startups de la cryptographie.
Le fait que cette baisse suggère que nous ne soyons toujours pas au bas de ce marché baissier pour l'investissement dans les startups cryptographiques n'est pas surprenant étant donné la gifle de la SEC sur certains actifs liés au Web lancés par des startups soutenues par du capital-risque. vents contraires. La frénésie des régulateurs pourrait menacer l'économie des « bons de souscription symboliques », qui permettent aux investisseurs de recevoir une quantité spécifique de jetons à un prix prédéterminé à une date future. Les VC (et leurs LP) entrent naturellement dans le secteur privé illiquide du marché des crypto-monnaies avec plus de prudence que par le passé !
🔥Projets de financement populaires en juin
Heureusement, tout n'est pas perdu pour les capital-risqueurs de crypto-monnaie, qui sont toujours assis sur une tonne d'argent bien qu'ils n'aient pas considérablement augmenté leurs fonds cette année. Il ne fait aucun doute que l'environnement commercial sur le marché privé s'est considérablement ralenti, mais les projets de cryptographie dignes de lever des fonds sont toujours en mesure d'obtenir des fonds suffisants.
Les VC ont encore une tonne d'argent à investir, et les données le confirment. Une startup crypto dont vous n'avez probablement jamais entendu parler a annoncé le mois dernier des tours de financement à couper le souffle !
Source : Répartition de l'actif alternatif
Cliquez ci-dessus pour voir tous les financements récemment annoncés. Ci-dessous, je vais partager quelques projets de la liste ci-dessus que je surveillerai dans les mois à venir : 👇👇👇
🎮Jeux mythiques
Site Web | Twitter
Montant : 37 millions de dollars
Industrie : Jeux vidéo
Introduction:
Mythical Games est un studio de jeux Web3 à service complet. Le studio a produit plusieurs jeux cryptographiques et développé des produits cryptographiques propriétaires pour les servir.
La plate-forme Mythical intègre ces jeux et agit comme une couche de cryptage pour la fonctionnalité Web3 facultative que chaque jeu doit fournir. Il s'agit d'un échange pour les transactions fiat et crypto-monnaie exécutées sur une chaîne de preuve d'autorité autorisée. De plus, la plateforme Mythical offre une protection contre la fraude, une optimisation des frais et des recommandations de prix côté acheteur/vendeur.
Pourquoi nous nous soucions :
Développé par Mythical Game en coopération avec la NFL et la NFL Players Association, "NFL Rivals" a débarqué pour la première fois sur les plateformes iOS et Android le 26 avril et s'est rapidement hissé au sommet des classements sportifs ! Aujourd'hui, le jeu reste au 11e rang du classement des jeux de sport gratuits de l'App Store.
D'un jeu crypto-natif, il s'agit d'une solide pénétration du marché et de perspectives très encourageantes pour les futures versions. Il suffit d'un jeu révolutionnaire pour révolutionner le monde du jeu vidéo. Il semble que Mythical Game ait une chance de devenir le développeur de ce jeu.
Taiko
Site Web | Twitter
Montant : 22 millions de dollars
**Industrie :**L2
Introduction:
Taiko relève le défi de faire évoluer Ethereum tout en l'imitant le plus possible d'un point de vue technique et idéologique.
L'équipe Taiko construit une solution de déploiement de type 1 zkEVM Layer 2 comparable à Ethereum, en donnant la priorité à la compatibilité avec l'architecture Ethereum plutôt qu'à la minimisation des coûts de preuve, ce qui permettra aux protocoles déployés sur L1 de migrer vers Taiko, sans aucune modification de son code ou environnement de déploiement sont requis.
L'élaboration du protocole d'orientation est une approche « décentralisée dès le premier jour ». Pour Taiko, cela signifie déployer avec des proposants et des prouveurs décentralisés, permettant à quiconque de participer sans autorisation à la couche d'infrastructure de la chaîne et de gagner des frais.
Pourquoi nous nous soucions :
Le but ultime de la mise à l'échelle d'Ethereum est le cumul sans connaissance, et Taiko essaie de développer un cumul sans connaissance tout en empruntant une route que peu de gens ont empruntée ! L'appairage complet avec Ethereum L1 permettra aux développeurs de déployer de manière transparente des contrats intelligents Ethereum sur la chaîne, et signifie que Taiko peut partager l'infrastructure avec Ethereum.
Bien que vous ne sachiez pas si le strict respect des normes d'Ethereum est une stratégie gagnante - seul le temps et le marché le diront - Taiko est un pari unique et à contre-courant dans un monde plein de rollups loin de l'EVM.
🌊Protocole Maverick
Site Web | Twitter
**Montant :**9 millions de dollars américains
**Industrie :**DeFi
Introduction:
Maverick est un AMM déployé sur les chaînes Ethereum, zkSync et BNB qui tente de révolutionner votre expérience lors de la fourniture de liquidités.
Le protocole est livré avec 4 stratégies de liquidité automatisées prêtes à l'emploi appelées "modes" qui transfèrent intelligemment la liquidité, en la maintenant active selon certains paramètres prédéfinis. La position incrémentielle de Maverick permet à quiconque d'encourager une forme de liquidité très spécifique, ouvrant la porte à des protocoles cherchant à louer des liquidités ETH et à les associer aux avoirs du Trésor en jetons natifs.
Maverick concentre la liquidité dans les bacs, la fourchette de prix discrète est similaire aux cotations en temps réel d'Uniswap V3 et fournit des transactions sans glissement dans les bacs. Cette caractéristique fait des DEX des plates-formes commerciales extrêmement attrayantes pour les baleines et les agrégateurs, comme le montre l'analyse de Delphi Digital sur Maverick.
Pourquoi nous nous soucions :
Les institutions qui cherchent à fournir des liquidités aux portefeuilles volatils sont confrontées à des difficultés extrêmes sur de nombreuses bourses, car les approches AMM traditionnelles peuvent exposer les LP de détail à des pertes hautement impermanentes et offrir trop peu de rendement.
Une architecture de liquidité centralisée comme Uniswap V3 n'est rentable que pour les teneurs de marché professionnels. Dans le même temps, l'efficacité du capital d'une architecture de liquidité à grande échelle comme Uniswap V2 est très faible.
En permettant aux biais de prix directionnels d'affecter la façon dont les utilisateurs fournissent des liquidités, Maverick aide le commerce de détail à devenir rentable. De plus, Maverick vient de lancer le jeton MAV, ce qui signifie qu'il existe déjà un moyen d'être exposé à ce projet via le marché libre si vous le souhaitez !