Какова недавняя ситуация с Ethereum из-за двойных ожиданий фьючерсного ETF и обновления Cancun?

Добавить Автора

Подход Канкунского обновления и ETF фьючерсов на Эфириум делают текущую тенденцию Эфириума немного лучше, чем у Биткойна, что может стать важной поддержкой тренда Эфириума.

Количество ежедневных уничтожений ETH достигло нового минимума за год

После лондонского обновления в августе 2021 года блокчейн Ethereum запустил механизм сжигания ETH для оптимизации комиссий за транзакции. EIP-1559 делит первоначальную плату за газ, которую необходимо платить майнерам на Ethereum, на две части: базовую плату и чаевые майнерам. Базовая комиссия — это комиссия, которую должен заплатить пользователь, и она будет уничтожена и не будет принадлежать майнеру; в то время как чаевые майнера — это динамическая комиссия, которая используется, чтобы мотивировать майнера сначала упаковать транзакцию пользователя, когда транзакция завершена. перегружен.

Согласно статистике The Block, 18 августа 2023 года ежедневно сжигалось 946,63 ETH, что является новым минимумом с этого года и относительно низким уровнем через два года после внедрения EIP-1559.

Поскольку уничтожение ETH запускается, когда транзакция происходит в основной сети ETH, недавнее снижение уничтожения ETH указывает на ослабление активности Ethereum L1. Это связано с тем, что игроки рынка переключают свое внимание на более масштабируемый L2. Активность Base в сети и отвлечение L2, такое как Optimism, являются важными причинами недавнего уменьшения количества сожженных ETH. Кроме того, такие проекты, как zkSync и StarkNet, находящиеся в стадии разработки, также косвенно привели к сокращению количества сожженных ETH.

В последнее время Coinbase Base L2 приветствуется сообществом по шифрованию. С момента запуска на Base перешли криптоактивы на сумму 236 миллионов долларов, в том числе ETH на сумму 144 миллиона долларов.

9 августа Base запустила более 100 Dapps, и данные достигли уровня, сравнимого с другими основными сетями Ethereum L2. Согласно статистике Dune Analytics, количество ежедневных активных пользователей Base когда-то превышало 136 000 10 августа, что выше, чем 114 700 Optimism за тот же период.

Согласно данным L2 Beat, в настоящее время Base обрабатывает в среднем 5 транзакций в секунду, не перегружается и далек от пика. Эти данные сопоставимы с Optimism, уступая только Zksync ERA и Arbitrum One в L2.

Два других недавних отклонения L2 от основной сети Ethereum включают zkSync и StarkNet, которые находятся в стадии разработки. zkSync использует технологию с нулевым разглашением для ускорения и удешевления транзакций в Ethereum, а StarkNet — это децентрализованный накопительный пакет с нулевым разглашением без разрешений, предназначенный для масштабирования децентрализованных приложений на блокчейне Ethereum. Согласно сообщениям, два проекта, которые все еще находятся в стадии разработки, привлекают к себе внимание из-за возможности аирдропов для стимулирования их первых пользователей после их официального запуска. Поэтому соответствующие тестовые сети Zksync и Starknet имеют большой приток активных пользователей.

Повышение L2 может уменьшить количество ETH, уничтоженного в краткосрочной перспективе, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе особенно важно поддерживать расширение и экологию ETH, особенно после внедрения EIP-4844, стоимость L2 будет значительно уменьшен, так что сеть Ethereum будет использоваться в большем масштабе.

Изменения данных о залоге ETH

Судя по текущим данным о залогах, обновление Шанхая оказало глубокое влияние на область залогов ETH, и одним из наиболее заметных показателей является значительное увеличение количества залогов ETH. Согласно статистике Token Terminal, по состоянию на 20 августа количество залогов ETH достигло 23,72 млн, что эквивалентно примерно 19,44% от общего оборота.

После обновления в Шанхае (отзыв открытого залога) чистое увеличение количества залогов ETH достигло 6,28 млн, что показывает, что шанхайское обновление развеяло сомнения инвесторов в отношении залога ETH.

Из данных, предоставленных Token Unlocks, видно, что количество валидаторов ETH неуклонно растет, достигнув в настоящее время 740 000, а годовая норма прибыли от залога остается на уровне 4,97%. Стоит отметить, что количество ежедневных выводов ETH продолжает уменьшаться после недавнего падения рынка криптовалют.

Ход разработки Ethereum

17 августа разработчики Эфириума провели собрание по этой теме и объявили, что в следующем месяце будет запущена новая тестовая сеть Holesky. Holesky может предоставить более 1 миллиарда тестовых сетей ETH, упрощая разработчикам доступ к тестовой сети и работу в соответствии с целями тестирования.

Тестовые сети, в свою очередь, определяются как клонированные блокчейны, где разработчики могут тестировать приложения и смарт-контракты перед их развертыванием в основной сети. В настоящее время Ethereum имеет две основные тестовые сети: Goerli и Sepolia. Тем не менее, ожидается, что скоро Goerli будет заменен тестовой сетью Holesky, согласно деталям, определенным на собрании разработчиков Эфириума. Тем не менее, Holesky будет тестовой сетью, разработанной для стейкинга, инфраструктуры и протоколов Ethereum. И Sepolia продолжит служить сетью для тестирования Dapps, смарт-контрактов и других функций EVM.

Ожидается ### Ethereum Futures ETF

18 августа, по сообщению Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) планирует одобрить листинг первого фьючерсного ETF на Ethereum. Не сразу было возможно определить, какие средства будут утверждены. По словам людей, знакомых с этим вопросом, к октябрю в список могут быть включены несколько ETF. Ранее около дюжины компаний, включая Volatility Shares, Bitwise, Roundhill и ProShares, подали заявки на запуск фьючерсных ETF на Ethereum.

Кроме того, согласно Wall Street Journal, SEC может разрешить одновременный листинг нескольких ETF с фьючерсами на Ethereum. Компания по управлению активами Volatility Shares планирует 12 октября запустить фьючерсный ETF на эфириум, который станет первым в своем роде в Соединенных Штатах. С момента подачи в июле SEC не просила управляющих активами отозвать свои заявки, предполагая, что запуск таких фондов осенью возможен.

Гигантские киты ETH сокращают свои запасы

Как показано на графике выше, с середины июля киты Ethereum, владеющие 10 000–100 000 ETH, столкнулись со значительной распродажей. С 14 июля по 18 августа позиции адресов гигантских китов снизились на 1,12 млн ETH.

В настоящее время данные по цепочке показывают, что гигантские киты Ethereum не совершали никаких действий по покупке из-за ожиданий фьючерсного ETF Ethereum. После сильной распродажи ETH 18 августа, несмотря на некоторое восстановление цен на ETH, киты в целом продолжали сокращать свои активы. С 14 июля по 18 августа запасы ETH гигантских китов уменьшились на 4%, а цена ETH также упала на 18%.

В настоящее время индикатор RSI ETH опустился ниже 30, что означает, что он вступил в стадию технической перепроданности, и стратегические инвесторы могут использовать его в качестве ориентира для начала покупок.

Например, после того, как рынок упал, 3 адреса, помеченные как «умные киты» (все с торговой историей покупки по низкой цене и продажи по высокой в предыдущих торговых циклах ETH), совершили действия на покупку. Один из адресов проснулся после 5 месяцев бездействия и купил 907,4 ETH за 1680 долларов за 1,52 миллиона долларов.

Другой адрес, начинающийся с 0x ee 2, потратил 11,15 миллиона долларов на покупку 5 120 WETH и 1 506 ETH за 1 683 доллара. До этой покупки адрес инвестировал 6 676 ETH и 2 747 Steth и предоставил кредит в размере 8 миллионов долларов от децентрализованной кредитной платформы AAVE.

Третий лейбл, адрес которого начинается с 0x828, купил 2600 ETH по средней цене 1682 доллара на общую сумму 4,38 миллиона долларов. Адрес принес $14,17 млн прибыли за последние два торговых цикла ETH. В настоящее время на адресе хранится 22 601 ETH на сумму 37,8 миллиона долларов.

Есть комментарии, что эти гигантские киты могут ждать, пока SEC официально подтвердит и одобрит фьючерсный ETF Ethereum.

В целом подход Канкунского обновления и фьючерсного ETF на Эфириум делают текущую тенденцию Эфириума немного лучше, чем у Биткойна, что может стать важной поддержкой тренда Эфириума.