П'ять картинок передбачають подальший напрямок треку "торгового бота".

Оригінал | Odaily Planet Daily

Автор| Нань Чжи

З початку року популярність Meme у мережі поступово зросла завдяки зниженню BTC і бічному тренду. Окрім старого торгового бота Maestro, з’явилася велика кількість професійних торгових ботів. Серед них Unibot є першим, хто піднявся. Ринкова вартість токена колись перевищила 200 мільйонів доларів США. Проте його доходи почали зростати. останнім часом стагнують, і на ринку також з’явилася низка потужних торгових ботів Конкуруючі продукти. Ціна валюти UNIBOT стрімко знизилася з вересня, і станом на 3 вересня ціна закриття становила 88 USDT.

**У цій статті Odaily Planet Daily розгляне поточний розвиток і тенденції трейдингового бота, порівнюючи функціональні відмінності та прибутковість кожного торгового бота. **

Огляд функцій торгового бота

У таблиці нижче наведено функції деяких найбільш поширених торгових ботів. З таблиці видно, що функціями з найвищим рівнем покриття є функції «Anti-MEV» і «Singapore Sniping»**, за якими йдуть функції обмеженої ціни. список, порядок копіювання та функції анти-pixiu, найнижче охоплення — це функції боротьби з Rug (Anti-Rug) і функції продажу перших (FrontRun), або оскільки такі функції не є суто транзакціями смарт-контрактів, а включають Mempool та інші аспекти .

З відмінностей кожного торгового бота можна зробити висновок, що його диференційований напрямок розвитку включає:

1. Посилання відкрито для надання найповнішої послуги всього процесу. Інтерфейс включає в себе трансляцію інформації та снайперське відстеження нових монет, за якими слідують популярні тенденції зростання, просування нових монет і, нарешті, на крок попереду -спосіб продажу послуг. MEVFree навіть «розглянув» остаточне податкове питання і запустив функцію контрактного зберігання токенів.
2. Професійні оновлення. Боти вбиватимуть «ручних» користувачів, а деякі боти прагнуть зайняти частку ринку ботів, забезпечуючи професійні функції, такі як нульовий блок і передній запуск (FrontRun).
3. Інтеграція штучного інтелекту, на додаток до існуючого MEVFree вже запустив функцію пропозицій купівлі та продажу штучного інтелекту, наприклад, провідний проект штучного інтелекту PAAL також оголосив, що запустить бізнес торгових ботів.

Нижче наведено базовий огляд часткового торгового бота**, включаючи:

1. Ситуація з токеном: Частка випуску токенів керівником є помірною, і на загальному ринку існує багато угод про випуск токенів, усі з яких визначають податок на транзакції як джерело доходу.
2. Поріг використання: зазвичай стягується плата за використання, а деякі протоколи відкривають розширені функції, утримуючи монети.
3. Дохід за угодою: зазвичай основним джерелом доходу є плата за користування, а деякі включають податок на операції.
4. Дохід користувачів: більшість користувачів не беруть участь у спільному доступі. Тільки Unibot і MEVFree беруть участь у проектах, згаданих у цій статті.

Аналіз ринку

На зображенні нижче показано комісію за використання основних торгових ботів, починаючи з 28 лютого (через значні коливання, в середньому за три дні), і загальний дохід за угодою після включення податку на трансакції токенів (Unibot і WagieBot), Odaily Planet Щоденні підсумки три стадії розвитку:

1. Одна компанія домінує: з листопада по грудень 2022 року середній щоденний дохід MaestroBot становив приблизно 4-5 ETH, а з січня по лютий 2023 року він коливався в межах 6-10 ETH. Після того, як BTC почав падати з піку в 31 000 одиниць у квітні, дохід різко зріс, а найвищий одноденний дохід досяг 155,61 ETH 23 травня.
2. Жорстоке зростання: другий виток висхідного тренду відбувся в липні, BTC був на високому рівні та збоку, а боти на чолі з Unibot почали поступово займати певну частку ринку. Однак, оскільки загальний дохід Unibot насправді є сумою роялті + дивіденди податку на транзакції, а податки на транзакції значно вищі за роялті, структура доходу протоколу тимчасово ближча до Ponzi, що викликає занепокоєння щодо його стабільності.
3. Відокремлені режими: наразі багато ботів почали докладати зусиль. Наприклад, BananaGun побачив різке збільшення використання своєї нової функції снайперського пошуку монет, але загальна частка ринку мемів значно не зросла.

На малюнку нижче показано порівняння доходів від роялті між чотирма проектами торгових ботів.З кінця липня частка Unibot коливалася в районі 20%-25%, тоді як BananaGun продовжувала зростати, а MaestroBot відповідно знижувався.

Як видно з попередньої діаграми доходів, хоча загальний дохід WagieBot різко зріс, фактичний дохід надходить від податку на транзакції, а частка плати за використання Bot є незначною, незалежно від того, чи є вона в структурі доходу самої угоди чи на загальному ринку. .

На зображенні нижче показано діаграму зміни структури доходу Unibot. Хоча щоденні коливання значні, частка плати за користування зростає.

З іншого боку, можна побачити, що загальний дохід Unibot збільшується та зменшується одночасно з податком на транзакції, а крайня точка загального доходу часто є крайньою точкою частки податку на транзакції, що вказує на те, що *податок на транзакції все ще є основне джерело доходу за угодою *. Особливо після різкого падіння у вересні, коли роялті знизилися, частка податків на транзакції значно зросла, досягнувши максимуму в 95%.

на завершення

Торгові боти У цю епоху фрагментації все ще з’являється багато нових типів торгових ботів, наприклад SnakeBot, який спеціалізується на відстеженні гігантських китів, і Newsly, який базується на торгівлі останніми новинами. Однак поріг для цих функцій невисокий і може бути легко скопійований різними головними проектами.

Тому потенційні шляхи розвитку великих проектів можна розділити на дві категорії:

1. Станьте «пінгвіном» у світі ботів: станьте універсальним інструментом, копіюючи найвидатніші функції конкуруючих продуктів. Наприклад, Unibot запустив уніфікований транзакційний термінал Unibot
2. Станьте "One Punch Man": оскільки масштаб одиничних монет на ринку мемів часто дуже обмежений, ніхто не хоче бути носієм. Тому, досягаючи найкращих результатів у певній функції, усі користувачі за цим посиланням повинні використай це. Наприклад, поточний ринковий автоматизований торговий проект Meme AimBot також оголосив про інтеграцію BananaGun для знищення нових монет.

Незважаючи на те, що Unibot зайняв певну частку ринку, фондовий ринок і характеристики відсутності мережевих ефектів, рів Unibot не є непорушним, і ще належить побачити, чи зможе він побудувати бар’єр свого бренду.

Посилання

1. Список CoinGecko Telegram Bot
2. Документація MaestroBot
3. Документація Unibot
4. Документація BananaGun
5. Безкоштовна документація MEV
6. Документація Wagie
7. Джерело даних Maestro
8. Джерело даних Unibot
9. Джерело даних BananaGun
10. Джерело даних Wagie