В настоящее время Telegram Bot быстро развивается с точки зрения итераций, и Banana Gun является одной из развивающихся сил. Она успешно заняла треть доли рынка и сформировала тройную ситуацию с основными конкурентами на рынке. По сравнению с другими торговыми роботами Banana Gun не имеет особых функциональных отличий: он в основном ориентирован на перехват недавно выпущенных или уже выпущенных токенов.
Однако, помимо функциональности торгового робота, у Banana Gun есть и более важная цель: использовать свою экономическую модель для создания проекта устойчивой экосистемы. В этой экосистеме пользователи роботов становятся держателями токенов, а держатели токенов также становятся пользователями роботов, образуя благотворный цикл. Этот дизайн направлен на то, чтобы со временем создать ценность для держателей токенов, что делает Banana Gun долгосрочным проектом.
автор
Эльма Руан, старший исследователь инвестиций в Shilian Investment Research, имеет двойную степень магистра в области маркетинга и финансов в школе Лиги плюща, 5-летний опыт работы в WEB3 и хорошо разбирается в DeFi, NFT и других направлениях. Прежде чем войти в индустрию шифрования, она работала в крупной компании по ценным бумагам. Работала инвестиционным менеджером.
1. Очки исследования
1.1 Основная логика инвестирования
Пользователям, использующим инструменты для отслеживания новых проектов, требуется определенный технический порог, а торговые роботы стали связующим звеном между обычными пользователями валюты и высокотехнологичным персоналом. Banana Gun — популярный Telegram-бот, запущенный недавно. Его простой и удобный интерфейс и мощные функции завоевали определенную репутацию. Этот проект быстро развивался, предоставляя множество функций, таких как поиск новых проектов в Интернете, отслеживание заказов, продажа монет и т. д., и принес большую популярность текущему рынку. Проект торгового робота в основном ориентирован на отслеживание новых торговых транзакций и привлек большое внимание из-за своей потенциальной прибыльности. Что касается продукта, то он в основном знакомит пользователей с его экономической моделью.
По состоянию на 2023 год Telegram имеет 700 миллионов активных пользователей в месяц и 55,2 миллиона активных пользователей в день, что делает его одним из 5 самых загружаемых в мире. Banana Gun, как и другие торговые боты, выбрала Telegram в качестве своей платформы в основном из-за большой базы пользователей и API для создания ботов. Telegram ценит конфиденциальность и безопасность, что соответствует ценностям криптовалютного сообщества. Платформа Telegram позволяет Banana Gun оставаться на связи с пользователями, автоматизировать обслуживание пользователей и оптимизировать процессы для сокращения ручной работы. Предоставляя API, Telegram позволяет Banana Gun создавать программные боты на платформе для социальных сетей, транзакций и т. д. и привлекать пользователей к взаимодействию. В целом, функциональность Telegram и большая база пользователей делают его идеальной платформой для Banana Gun для взаимодействия со своей целевой аудиторией.
После успеха Unibot Banana Gun входит в мир торговли ботами Telegram. Торговые боты DEX (децентрализованная биржа) становятся все более популярными среди агрессивных трейдеров. Banana Gun подчеркивает особенности новой снайперской валюты и пользуется популярностью среди пользователей, которые любят гоняться за новыми проектами. Эта удобная функция также является одной из причин, почему боты Telegram, такие как Unibot, стремительно растут: пользователи могут легко выполнять транзакции на мобильных устройствах или ПК за один шаг. На момент запуска рыночная капитализация Banana Gun была относительно низкой, что делало его токен очень привлекательным для инвесторов, ищущих высокую прибыль. Эта привлекательность проистекает из экономической модели токенов. Механизм вознаграждения и сжигания токенов Banana Gun относительно завершен. Экономическая модель проекта представляет собой механизм положительного маховика, позволяющий пользователям, владеющим токенами $Banana, получать вознаграждения. Еще одним положительным моментом является то, что проект сохранил надежные данные и активное сообщество пользователей даже после запуска, что закладывает основу для долгосрочного успеха.
Рост популярности Unibot вызвал FOMO среди розничных инвесторов на рынке BOT-сектора, что повысило внимание к аналогичным проектам. После успешного запуска Banana Gun другой конкурент Unibot также объявил о планах скорректировать плату за обработку для поддержания конкурентоспособности на рынке. Unibot и Maestro являются основными конкурентами Banana Gun и имеют большое количество поклонников в криптовалютном сообществе. Скорость итераций в области роботов высока, и Banana Gun занимает треть доли рынка, что указывает на то, что это критический момент для конкуренции на рынке ботов. С тех пор, как проект объявил о выпуске валюты, его импульс стал все более сильным, и ожидается, что он займет первое место на рынке. Эта жесткая конкурентная среда требует от Banana Gun поддерживать инновации и устойчивое развитие, чтобы оставаться впереди жесткой конкуренции.
Однако смарт-контракт Banana Gun прошел две проверки и до сих пор имеет лазейки — это серьезная техническая проблема, требующая повышенной бдительности. Анонимные программисты обнаружили эти уязвимости с помощью ChatGPT, подчеркнув необходимость дальнейшего улучшения безопасности проекта. Кроме того, после выхода в Интернет владельцы Unibot могут участвовать в FUD, возможно, потому, что Unibot является конкурентом Banana Gun, и владельцы могут попытаться подорвать успех Banana Gun, распространяя страх, неуверенность и сомнения. Негативное воздействие такого рода конкурентов требует от стороны проекта подготовки стратегии реагирования. С точки зрения функциональности Banana Gun все еще имеет некоторые недостатки и еще не достиг уровня функциональности, аналогичного Unibot.Хотя команда проекта усердно работает над его улучшением, это может привести к тому, что некоторые инвесторы потеряют интерес к проекту, особенно те, кто ценит его. обширный функционал. . Наконец, высокая FDV (полностью разводненная оценка FDV = цена*общее количество токенов) токенов Banana Gun после их запуска может отпугнуть некоторых инвесторов, ищущих инвестиции с низким уровнем риска. В совокупности эти недостатки требуют глубокого обдумывания и решения со стороны стороны проекта, чтобы обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие проекта.
На нынешнем медвежьем и волатильном рынке внимание инвесторов переключилось на недавно выпущенные токены, поскольку это дешевле и менее рискованно, чем вторичный рынок. Эта стратегия более популярна, особенно среди розничных инвесторов. Кроме того, основными потребностями инновационных ончейн-проектов по-прежнему являются покупка и продажа, а проекты, которые могут привлечь трафик и получить прибыль, будут получать больше внимания. В будущем отрасль может развиться в различные модели приложений, такие как веб-страницы или приложения, опираясь на платформы с большим трафиком для реализации.Прибыльность станет важным фактором, влияющим на статус проекта. В целом, Banana Gun имеет огромный потенциал на рынке, но инвесторы всегда должны осознавать рыночные риски и самостоятельно проводить надлежащую комплексную проверку.
1.2 Оценка
Текущая стоимость FDV Banana Gun превысила 84 миллиона долларов США, а его оценка примерно в 12 раз превышает оценку до запуска. Подробности см. в разделе 4.2.
2. Основная ситуация проекта
2.1 Введение в проект
Banana Gun — торговый робот на базе Telegram, основными продуктами которого являются бот Sniper и бот Sell. По сравнению с другими роботами-копировщиками преимущество Banana Gun заключается в том, что он фокусируется на отслеживании открывающихся транзакций и позволяет пользователям перехватывать предстоящие токены или торговать уже выпущенными токенами. Banana Gun стремится стать предпочтительным ботом для снайперской/ручной покупки в сети Ethereum и рассмотрит возможность расширения на большее количество сетей блокчейнов в будущем.
2.2 Прошлое развитие и дорожная карта
время события
4 июля 2023 г. Разработчики запускают обновление серверной части MEV, и панель мониторинга доступна онлайн.
2023-07-14 Официальное объявление о планируемом маршруте развития
2023-07-19 Анонс сотрудничества с Ottobots
2023-07-21 Анонс сотрудничества с Defirobot
31 июля 2023 г. Объявлено, что чаевые шахтеров будут переданы непосредственно строителям в качестве передачи.
2023-08-01 Официально представлен робот-снайпер Telegram
13.08.2023 Официальное объявление о партнерстве с Hype Notifier Bot
18 августа 2023 г. Обновите пакеты проскальзывания и продажи FoF; опубликуйте объявление о квалификации белого списка Banana Gun
25 августа 2023 г. Обновление запланированного маршрута развития.
05.09.2023 Объявление о распределении токенов экономики; официальное объявление будет раздаваться по воздуху для исполнителей социальных задач и держателей NFT.
12.09.2023 Токен Banana, в контракте есть неисправимая ошибка, чиновник объявил, что уязвимость будет повторно изучена, а раздача будет обновлена и перезапущена как можно скорее; снимок находится в разработке
Дорожная карта на будущее:
Будущая дорожная карта включает в себя следующие цели:
· Продвигайте услуги Banana Gun большему количеству пользователей и увеличивайте их использование.
· Постоянно увеличивать размер казны и долю доходов.
· Захватите большую долю рынка, чтобы воспользоваться преимуществами эффекта масштаба.
Кроме того, что касается конкретных функций, Banana Gun планирует:
Расширить приложение транзакций робота на другие блокчейны, в настоящее время ограниченные цепочкой Ethereum.
Разработать веб-версию приложения для торговли роботами, чтобы пользователи могли использовать эти функции на веб-странице, а не только на платформе Telegram.
2.3 Ситуация в команде
Общая ситуация
Подробности пока неясны, поскольку никаких официальных новостей о команде не было объявлено.
2.4 Ситуация с финансированием
Венчурные капиталисты и инкубаторы были в контакте с проектом Banana Gun и имели предварительное представление о проекте, но в конечном итоге решили не инвестировать. В настоящее время разработка Banana Gun в основном осуществляется за счет средств, собранных сообществом.
3. Бизнес-анализ
3.1 Сервисные объекты
Banana Gun в основном обслуживает людей, которые интересуются криптовалютой и хотят быстро и эффективно участвовать в транзакциях с токенами. Ниже приведены несколько категорий пользователей, которые могут воспользоваться услугами Banana Gun:
Инвесторы и трейдеры: Banana Gun может помочь инвесторам и трейдерам совершать снайперские покупки до того, как проект выйдет в сеть, или безопасно приобретать токены после выхода проекта в сеть. Он предоставляет удобные торговые каналы для удовлетворения их инвестиционных потребностей.
Начинающие пользователи: для начинающих пользователей в области криптовалют Banana Gun предоставляет простую и удобную в использовании платформу, которая позволяет им легко участвовать в транзакциях с токенами и получать возможности получения прибыли.
Пользователи, которые заинтересованы в новых проектах: основная особенность Banana Gun — это новая валютная снайперская программа, которая обеспечивает удобство для пользователей, которые любят участвовать в новых проектах и получать ранние инвестиционные возможности. Они могут использовать Banana Gun для упреждающей покупки недавно выпущенных токенов для большей потенциальной прибыли.
3.2 Сведения о компании (детали функции)
1. Конфигурации
Чтобы использовать банановый пистолет, пользователь должен следовать следующей последовательности.
Чтобы начать все настраивать, введите /start в Banana Gun Sniper Bot, и появится главная панель.
Нажмите «Настройки», чтобы настроить Banana Gun/Добавить кошелек в соответствии с предпочтениями пользователя.
Наконечник для автоматического снайпера
Auto Snipe Tip — это функция, которая подходит для токенов, не включенных в листинг, которые планируется раскупить. Он позволяет пользователям устанавливать сумму дополнительного эфира, которую они готовы заплатить в качестве взятки, чтобы получить возможность скупить предмет раньше, чем другие снайперы. То есть, оставляя больше чаевых, пользователи могут улучшить свое положение в блоке транзакций, тем самым увеличивая свои шансы на успешный снап. ПРИМЕЧАНИЕ. Бот Banana использует в качестве взятки эфир, а не Gwei. Таким образом, пользователям не нужно рассчитывать, сколько ETH нужно дать взятку. Кроме того, Banana будет использовать 100% введенной суммы.
Gwei ручного покупателя (Gwei ручного покупателя)
Эта функция применима к покупке токенов, которые уже находятся в сети. Это позволяет пользователям устанавливать сумму дополнительных Gwei, которые они готовы заплатить, чтобы совершить транзакцию покупки раньше, чем другие покупатели вручную. Использование большего количества Gwei позволяет пользователям занять более раннюю позицию в блоке транзакций, тем самым увеличивая свои шансы на покупку токена.
Проще говоря, суть этой функции заключается в том, чтобы позволить пользователям совершать покупки токенов как можно раньше, используя более высокие комиссии за транзакции (Gwei), чтобы получить приоритет в блоке транзакций. Это может увеличить шансы на успешную покупку токенов и повысить эффективность распродаж пользователей.
Проскальзывание
Проскальзывание — это концепция, включающая колебания цен, обычно в диапазоне 0–100%. Подходит для релизов проектов без ограничения максимального количества транзакций. Проскальзывание допускает колебания цен или неудачи во время торговли.
Проще говоря, проскальзывание означает, что при заключении сделки цена покупки может колебаться или сделка может потерпеть неудачу из-за рыночных условий или других факторов. Процент проскальзывания определяет, насколько допустимо движение цены. Более высокое проскальзывание означает, что более вероятно принятие более крупных движений цен, тогда как более низкое проскальзывание указывает на меньшее принятие ценовых движений.
Совет по резервному копированию первого пакета (снайперский совет)
Когда криптовалюта сталкивается с блокировкой транзакции или MEV, функция «Первый пакет или сбой» будет отключена и будет активирована функция «Первый пакет резервного копирования». First Bundle Backup похож на запрещенную скупку, поскольку пользователи платят дополнительный эфир в качестве взятки создателям блоков, чтобы они имели приоритет над другими снимками.
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта опция доступна только для запусков MEV и токенов, где существуют тупики.
Утвердить веб-сайт (电影Gwei)
Установите, сколько дополнительных Gwei пользователь готов потратить, чтобы гарантировать одобрение токена при продаже. Использование большего количества Gwei может расставить приоритеты пользовательских транзакций и ускорить их выполнение.
Продать веб-сайт (分得Веб-сайт)
Установите, сколько дополнительных Gwei пользователь готов использовать для продажи желаемых токенов. Использование большего количества Gwei может расставить приоритеты пользовательских транзакций и ускорить их выполнение.
Продать ковер GWEI
DEV отправит трансляцию удаления перед RUG. После мониторинга бота бот включит защитный механизм. Если настройка Gwei пользователя выше, чем операция удаления DEV, токен можно успешно продать до RUG проекта, чтобы избежать капитала потери.
Max Buy Tax (максимальная ставка налога на покупку)
Раш-бот/ручной покупатель срабатывает, когда ставка налога на покупку для выбранного токена равна или ниже этой суммы. Например: ставка налога на покупку токенов XYZ при запуске составляет 99%. Боты не активируются, а снайперская стрельба остается в «режиме ожидания». Если разработчик снизит ставку налога на покупку до 75%, бот запустится в том же блоке. Это позволит избежать влияния высоких налоговых ставок на покупки и обеспечить эффективность и стоимость покупок.
Макс. налог с продажМаксимальная ставка налога с продаж
Раш-бот/ручной покупатель срабатывает, когда курс продажи выбранного токена равен или ниже этой суммы.
Минимальная стоимость ликвидности
Раш-бот/ручной покупатель сработает только тогда, когда рыночная ликвидность токена достигнет или превысит сумму, установленную пользователем. Это обеспечивает достаточную ликвидность рынка на момент покупки и позволяет избежать проблем со транзакциями или высоких затрат.
Максимальная стоимость ликвидности
Раш-бот/ручной покупатель сработает только тогда, когда рыночная ликвидность токена достигнет или упадет ниже суммы, установленной пользователем.
Настройка кошельков
В боте Banana пользователи могут подключить до 5 кошельков. Пользователи могут импортировать существующий кошелек или создать новый кошелек, созданный Banana Bot.
2. Как стрелять
Выполнив следующие шаги, пользователи смогут использовать Banana Gun для приобретения еще не выпущенных токенов в сети Ethereum.
Вставьте адрес контракта токена (CA), который пользователь хочет получить, в бот BananaGun Sniper, и появится вопрос, сколько монет Ether это будет стоить.
Пример: предварительные данные сообщают пользователям, что максимально разрешенная сумма покупки составит 0,02 WETH (разновидность Ethereum) в качестве максимального кошелька. Если пользователь вводит 0,1 WETH, Banana Gun потратит как можно больше WETH, чтобы получить максимальный кошелек, но не более 0,1 WETH. Если цена самого большого кошелька превышает 0,1 WETH, он купит токены на сумму 0,1 WETH.
Выберите количество кошельков, которые пользователь хочет приобрести.
Если пользователь настроил кошелек по умолчанию (автоматически), Banana пропустит этот шаг.
Активируется снайпер пользователя.При срабатывании Banana Gun и успешном вводе токены будут загружены в бот по продаже Banana Gun Sell.
3. Ожидаемые снайперы
Когда пользователь успешно настроил снайпера, он увидит всплывающее окно, показывающее подробную информацию о запущенном снайпере и отображающее следующие кнопки.
Предварительное одобрение
По умолчанию купленные токены одобряются после снайпинга. Пользователи могут предварительно одобрить токен, если хотят завершить транзакцию как можно быстрее.
Настройки снайпа
Нажмите эту кнопку, если пользователь желает изменить настройки при запуске срочной распродажи.
ВАЖНО: Изменение любых настроек здесь приведет только к изменению настроек этого раша. Настройки других ожидающих рывков не будут изменены, а новые срочные задания будут использовать настройки основных настроек.
MaxTx или Откат максимального объема транзакции или откат
Автоматически устанавливать максимальную сумму транзакции (maxTx) и выполнять откат в случае превышения максимальной суммы, которую можно потратить (если робот обнаружит, что максимальная сумма транзакции не установлена, снайпер будет невозможен).
Например: максимальный объем торговли токеном составляет 2%, а максимальная выплата, установленная пользователем, составляет 0,1 ETH. Если на момент покупки пользователя стоимость 2% превышает 0,1 ETH, транзакция пользователя будет отменена (текущая комиссия за газ пользователя будет потрачена, а при срочной продаже будут применены налоги).
Проскальзывание
Обычный диапазон составляет 0–100 %, что подходит для публикации транзакций без установки максимального лимита транзакций. Этот диапазон допускает большие колебания цен или возможность неудачи.
Min (Mintoken) Минимальное количество токенов
Пользователи могут установить минимальный процент или количество токенов, которые они хотят купить.
Например: если пользователь устанавливает минимальную сумму токена 1% и максимальный расход 0,1 ETH. Если на момент покупки пользователем 0,1 ETH эквивалентны только 0,5% токенов, то покупка не удастся (при этом будет взиматься текущая плата за газ и соответствующий налог будет применен при казни снайпера)
Первый пакет или резервное копирование при сбое Первый пакет или резервное копирование при сбое
Если пользователь видит галочку, это означает, что она включена. Если пользователь хочет отключить функцию «Первое резервное копирование или резервное копирование при сбое», он может отключить ее.
Анти-ковры, анти-торопливая покупка
Если пользователь видит галочку, это означает, что функция «Антиковёр» включена. Если пользователи хотят совершать покупки без включения функции защиты от перехвата, пользователи могут отключить ее.
Перенос в черный список
Если пользователь видит галочку, это означает, что опция включена. Если пользователь хочет вести снайперскую стрельбу без включения передачи из черного списка, он может отключить эту функцию.
Первый пакет или отказПервый пакет или отказ
Если пользователь видит галочку, это означает, что она включена. Пользователи могут отключить его, если хотят заключить сделку без первого пакета или неудачи.
ОтменаОтмена
Пользователи могут отменить моментальную продажу.
4. Покупка вручную Покупка вручную
Сначала вставьте CA (адрес контракта), который пользователь желает приобрести. Он автоматически определяет, был ли токен внесен в листинг и прошел ли безопасный налог и данные о безопасной ликвидности, установленные пользователем. Если токен уже активен, бот Banana спросит пользователя, на скольких кошельках можно совершить покупку.
Примечание. Если пользователь настроил кошелек по умолчанию (вручную), Banana пропустит этот шаг.
Бот Banana отправит данные токена, и у пользователя будут различные возможности определить, сколько эфира он хочет потратить.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Если пользователь решит приобрести сумму ETH, превышающую максимальную сумму кошелька, система будет использовать наибольшую долю кошелька для покупки и вычесть необходимую сумму из ETH пользователя. Избыток эфира будет возвращен на кошелек пользователя. Другими словами, система попытается использовать наибольшую сумму кошелька для удовлетворения потребностей пользователя в покупках, а лишние деньги будут возвращены пользователю.
Баланс контракта — количество токенов, оставшееся на адресе контракта.
Налог - Налог с продаж токенов.
Перевод- Если пользователь желает перевести токен в другой кошелек, с токена взимается налог на передачу.
**Метка времени – **время последнего обновления этого окна.
Все кошельки для продажи
Если пользователь нажмет эту кнопку, токен будет продан на каждом кошельке (если пользователь совершил покупку с использованием нескольких кошельков).
Sell% Wallet продает определенный процент токенов в кошельке.
**Когда пользователь нажимает эту кнопку, он может продать определенный процент токенов в каждом кошельке (если пользователь совершил покупку с использованием нескольких кошельков). Например: «1 50» — это означает, что система продаст 50% токенов в кошельке 1. Другими словами, пользователи могут продать часть токенов своего кошелька под определенный процент. **
Продать W# на продажу
Если пользователь нажмет эту кнопку, 100% токенов будут проданы в кошелек №1.
Проскальзывание
Под проскальзыванием понимается диапазон допустимых колебаний цен транзакций во время исполнения, который обычно составляет от 0% до 100%. Проскальзывание применяется к ситуациям, когда не установлен максимальный торговый лимит, что допускает некоторую степень волатильности или сбоя в торговых ценах.
Перенос в черный список
Когда пользователь нажимает эту кнопку, система автоматически переведет токены из кошелька, приобретенного пользователем, в кошелек для перевода пользователя. Таким образом, пользователи могут избежать попадания в черный список. Разработчики могут внести в черный список ранних покупателей, что означает, что они больше не смогут участвовать в определенных мероприятиях или пользоваться определенными преимуществами. Нажав кнопку и переведя токены на трансферный кошелек пользователя, пользователи могут обойти риск попадания в черный список.
Настройки
Пользователи могут настраивать определенные токены. Эти конфигурации такие же, как и в общей конфигурации, упомянутой ранее. Однако следует отметить, что если пользователь вносит здесь какие-либо изменения, это повлияет только на настройки текущего действия Snap-up и не изменит настройки других ожидающих действий Snap-up. Для новых срочных продаж будут использоваться настройки основных настроек, а не изменения, внесенные пользователем здесь. Поэтому будьте осторожны, чтобы оправдать свои намерения и ожидания при настройке.
Защита от ковров и продажи
Если пользователь видит галочку, это означает, что опция включена. Если пользователь хочет стрелять без включения защиты от продажи, он может отключить ее.
Основная идея:
Основная идея этой операции заключается в том, чтобы при покупке токенов была включена мера защиты от продажи, чтобы избежать потери стоимости токена, вызванной вредоносными операциями. Если пользователь не хочет использовать эту защиту, он может отключить эту опцию.
Удалять
С помощью этой кнопки можно удалить токены из бота Banana Gun Sell. Если пользователь чувствует, что окно не обновляется, это означает, что возникла проблема с API TG, и пользователь может удалить его и перезагрузить, чтобы решить проблему. Если пользователь удаляет токен из бота Banana Gun Sell Bot, он теряет защиту от привязки, то есть пользователь временно не может продать токен, пока пользователь не перезагрузит его.
3.4 Отраслевое пространство и потенциал
3.4.1 Классификация
Telegram Bot преуспел в привлечении инвесторов, и его успех объясняется наличием конкретной аудитории, которая является родной для криптовалютного пространства, что позволяет относительно легко привлекать клиентов. Однако этот подход может игнорировать потенциальных пользователей в некриптовалютных областях.
В текущих рыночных условиях роботы Telegram работают в режиме погони за мелкими монетами, причем большинство монет имеют короткий цикл роста и могут резко расти и падать в течение нескольких часов.Пользователи будут использовать роботов для постоянного поиска новых взрывных точек. Поскольку рынок в целом склоняется к медвежьему рынку, основные криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум, больше не привлекают внимание большего числа местных пользователей, что может повлиять на внимание и ликвидность рынка альткойнов. Кроме того, безопасность кошельков пользователей также является серьезным препятствием для долгосрочного развития. Тем не менее, выдающаяся производительность Telegram Bot придала рынку новую жизнь.
Распространенные боты для торговли криптовалютой, классифицированные по основным функциям и категориям. Эти боты предоставляют различные функции в различных областях торговли и анализа криптовалют:
Боты, подобные DeFi:
Unibot — робот DeFi для торговли.
WagieBot — DeFi-бот для торговли и отслеживания.
Boltbot — DeFi-бот для торговли.
0xSniper — DeFi-бот для торговли.
NitroBot — DeFi-бот для торговли.
Xbot — робот DeFi с настраиваемой торговлей.
ASAP — бот DeFi, посвященный Discord.
SwipeBot — робот DeFi, поддерживающий торговлю с использованием искусственного интеллекта $ETH, $ARB, $BSC.
Bridge Bot — бот DeFi для кросс-чейн операций.
AI DEV — робот DeFi, поддерживающий торговлю с использованием ИИ и выпуск токенов.
All In — робот DeFi, поддерживающий торговлю с использованием искусственного интеллекта.
Робот для анализа данных:
Cipher Protocol - Бот для анализа данных.
NeoBot — Бот для анализа и отслеживания данных.
Meowl — бот, обеспечивающий анализ данных и набор инструментов.
TokenBot — Бот для социального трейдинга.
Trace AI — робот, поддерживающий анализ данных AI.
Scarab Tools — роботы для анализа данных.
BlackSmith — робот, поддерживающий анализ данных искусственного интеллекта.
TrackerPepeBot — робот, который поддерживает анализ данных искусственного интеллекта и обнаружение безопасности контрактов.
ДАГМИ – робот для слежения.
Первый Сириус — робот для анализа данных.
The DIG — бот для анализа токенов и данных NFT.
WallyBot — Бот для анализа кошелька.
Засадная сделка по раздаче:
Друзья-фермеры
ЛутБот
alfa.society (предоставляет советы по раздаче)
другой:
EnigmaAI — робот, поддерживающий торговлю с использованием искусственного интеллекта на централизованных биржах.
NexAI — робот, предоставляющий различные инструменты искусственного интеллекта.
0x1 — универсальный робот для торговли криптовалютой.
MagiBot - Бот для частных транзакций.
3.4.2 Размер рынка
Хотя Telegram Bot в последнее время привлекает большое внимание, на самом деле боты, похожие на плагины, уже существуют и не ограничиваются платформами Telegram и Discord. Однако в недавних рыночных условиях торговый робот TG показал выдающиеся результаты и привлек всеобщее внимание. Данные Коингеко показывают (2023.09.14), что текущая общая рыночная стоимость сектора ботов составляет примерно 169 миллионов долларов США, а объем транзакций за последние 24 часа составил примерно 17 миллионов долларов США.
Судя по восторженной реакции рынка на торговых роботов TG, можно заметить, что спрос на этот тип роботов быстро растет и может продолжать расширяться в будущем. Эта тенденция, вероятно, будет обусловлена быстрым развитием рынков цифровой валюты и блокчейна, а также спросом инвесторов на автоматизированную торговлю и вспомогательные инструменты.
По данным Dune, сектор ботов в настоящее время насчитывает более 100 000 пользователей с общим объемом транзакций 570 миллионов долларов США и общим количеством транзакций более 1,01 миллиона. Общая рыночная стоимость запущенных проектов и выпущенных токенов в секторе ботов составляет около 92 миллионов долларов США, а общий объем транзакций токенов BOT достигает 390 миллионов долларов США. С точки зрения данных, сектор ботов демонстрирует высокую активность рынка и участие пользователей, демонстрируя огромный потенциал.
Эта тенденция отражает растущее доверие инвесторов и спрос на роботизированные торговые инструменты. Поскольку рынок цифровой валюты продолжает развиваться, а автоматическая торговля становится все более популярной, ожидается, что сектор ботов продолжит процветать.
С точки зрения количества пользователей Unibot, Banana Gun и Maestro в настоящее время образуют конкурентную ситуацию. В прошлом Maestro доминировал и владел большей частью пользователей. Однако по мере выхода на рынок Unibot и Banana Gun они начали постепенно подрывать доминирующее положение Maestro с точки зрения пользователей. Это свидетельствует о жесткой конкуренции.
По объему транзакций Unibot, Banana Gun и AlphaMan входят в тройку лидеров (данные по объему транзакций по Maestro пока не ясны). Однако общий объем торгов AlphaMan составляет лишь треть от объема торгов Banana Gun. Это показывает, что AlphaMan относительно слаб по объему торгов.
Судя по тенденциям развития рынка, по мере усиления конкуренции эти платформы могут еще больше улучшить пользовательский опыт и функции, привлекая больше пользователей и объем транзакций.
3.5 Коммерческие данные
**•****Рабочие данные
Ситуация пользователя
По данным Dune, на данный момент проект привлекает в общей сложности 16 195 пользователей, при этом количество активных пользователей в день колеблется от 1700 до 2300. Доля ежедневных новых пользователей составляет около 15% от общего числа пользователей. Тенденция роста пользователей проекта началась в середине июля и к середине августа достигла относительно высокого и стабильного уровня. Стоит отметить, что после запуска токена проекта явного всплеска новых пользователей не наблюдалось.
Объем торгов и доход
Согласно статистике, с момента своего создания робот Banana Gun достиг общего объема транзакций в 210 миллионов долларов США, при этом количество транзакций составило почти 600 000. В среднем каждый пользователь провел 32 транзакции, а средняя сумма транзакции на одного пользователя составила 12 000 долларов США. Стоит отметить, что, как видно из данных графика, доля робота Banana Gun, используемого для покупки и продажи, относительно равномерна. В начале августа и начале сентября наблюдалась волна небольших пиков объема торгов, а последние данные показывают, что объем торгов снизился, на что может повлиять риск уязвимости контрактов.
выгода
С точки зрения прибыли общая прибыль проекта Banana Gun составляет 715 Ethereum, что по текущей цене (по состоянию на 14 сентября 2023 года) составляет 1,13 миллиона долларов США. Средняя дневная прибыль составляет около 6,81 эфира, а за последние два месяца самая высокая однодневная прибыль достигла 25 эфиров, а самая низкая однодневная прибыль составила 2,3 эфира. Следует отметить, что уровни доходности соответствовали пиковому периоду объема торгов, но наблюдалась определенная тенденция к снижению. На это могут влиять колебания рынка и стратегии эксплуатации проекта.
******Данные социальных сетей:
Твиттер: 22 000 подписчиков
Телеграм: 7491 подписчик
3.6 Конкурс проектов
Пользовательские данные — один из важных показателей для сравнения проектов. Это отражает популярность инструмента на рынке и участие пользователей.При сравнении этого проекта мы сосредоточимся на трех лучших бот-инструментах Maestro, Unibot и Banana Gun с точки зрения пользовательских данных.
3.6.1 Введение в проект
Маэстро
Робот-снайпер Maestro, выпущенный в 2022 году, является одним из первых роботов-снайперов на рынке. В основном он используется для быстрого поиска новых контрактных позиций на DEX (децентрализованная биржа). С развитием DEFI возникает все больше и больше проблем с пользовательским опытом, и робот Maestro является одним из лучших инструментов для решения этих проблем.В настоящее время он поддерживает три цепочки: цепочку BNB, Ethereum и Arbitrum.
Хотя использование робота Maestro бесплатно, за каждую успешную сделку взимается налог на транзакцию в размере 1%. Кроме того, Maestro также предлагает платную услугу премиум-подписки, предлагая более продвинутую версию «Maestro Pro Bot», за которую пользователи платят 200 долларов в месяц. Подписчики получат более высокие скорости, больше одновременных транзакций, эксклюзивный доступ к метрикам токенов и многое другое.
Юнибот
Unibot — это бот, который предоставляет инструменты торговли DeFi в Telegram. Он может выполнять различные инструкции, такие как обмен токенов, копи-трейдинг, перекрестная цепочка активов и другие операции. Unibot стремится создать простой и удобный в использовании кошелек и тесно интегрироваться с DEX, чтобы предоставить пользователям удобный опыт взаимодействия с криптовалютой. Благодаря передовым алгоритмам и мощной инфраструктуре Unibot может предоставлять высокоскоростные функции, включая частные узлы для снайперской атаки, возможности частной торговли, мониторинг кошелька и отслеживание токенов.
3.6.2 Сравнение проектов
1) Данные пользователя (2023.09.14): у Banana Gun 2741 пользователь в день, у Unibot 1340 пользователей в день и у Maestro 2661 пользователь в день. По последним данным, на Banana Gun приходится 39,3% пользовательского рынка, на Maestro — 38,2%, а на Unibot — 19,2%.В целом на Banana Gun и Maestro приходится большая доля пользователей, а Unibot не хватает выносливости.
2) Торговые данные (2023.09.14): Исходя из общего объема торгов, объем торгов Banana Gun составил $210 млн, а объем торгов Unibot — $320 млн. Эти данные для Maestro еще не зафиксированы. Учитывая, что Unibot был выпущен раньше, чем Banana Gun, это может частично объяснить его больший объем. В целом, хотя Banana Gun является относительно новым продуктом, его объем торгов также свидетельствует о внимании и признании рынка.
3) Плата за обработку:
-Пистолет-банан: комиссия 0,5% от ручных сделок и 1% от снайперских сделок;
-Unibot взимает с пользователей комиссию за обработку транзакций по умолчанию в размере 1%. Пользователи, имеющие как минимум 10 долларов Unibot и подключившие свой кошелек к роботу, получат скидку 20%. Кроме того, пользователи, взаимодействующие с роботом по рекомендуемым ссылкам, получат дополнительную скидку 10 % на комиссию за обработку.
При покупке и продаже $Unibot каждый раз взимается налог в размере 5%, из которых 1% идет поставщикам ликвидности, еще 2% распределяется между держателями токенов, а оставшиеся 2% используются для покрытия операционных расходов команды и проекта.
Maestro взимает комиссию за обработку всех транзакций в размере 1%.
4) Доходы, распределяемые между держателями:
-Banana Gun поступает от дохода от торговли роботами (40% после реферала) и 50% налогового дохода.
-Механизм распределения Unibot заключается в распределении 40% всех комиссий за транзакции роботов между держателями токенов. Этот механизм распределения не требует стейкинга, но пользователи должны иметь как минимум 10 токенов $Unibot. Доходные вознаграждения распределяются в форме ETH.
-Maestro в настоящее время не имеет ни распределения доходов, ни вознаграждений за рефералов.
5) Основная продукция:
-Unibot: система рекомендаций с функцией распределения доходов.
-Banana Gun: его главная особенность — разделение ботов-покупателей и продавцов.
-Maestro: торговые инструменты в настоящее время доступны для цепочек Ethereum, BSC и Arbitrum. Он имеет некоторые специальные функции, такие как Presale Snipe, TG Group Mirroring и Bribes+Bundle Snipes (только расширенная версия).
6) Будущее развитие:
-Maestro планирует представить больше функций и инструментов для удовлетворения потребностей пользователей.
-Unibot планирует запустить больше торговых стратегий и возможностей настройки, чтобы улучшить гибкость и адаптируемость робота.
-Banana Gun планирует запустить WEB-версию робота и распространить его на другие сети.
3.7 Анализ модели токена
3.7.1 Общая сумма и распределение токенов
Имя токена:$Banana
Применимый блокчейн: Ethereum.
Состояние разблокировки токена: См. рисунок ниже.
• Всего для обращения в пуле предварительной продажи и ликвидности доступно 2,5 миллиона токенов.
Для токена будет установлен налог на покупку в размере 4% и налог на продажу в размере 4% (этот налог будет постепенно снижаться по мере значительного увеличения рыночной капитализации).
2% будут распределены между держателями токенов
1% будет выделен команде
1% будет выделен в казну
• Участник проекта предоставит первоначальную ликвидность с помощью токенов Banana на сумму 500 тыс. долларов США и 325 000 долларов США в виде фондов ликвидности на общую сумму 650 000 долларов США. Это даст Banana стартовую рыночную капитализацию в размере $1,63 млн, поэтому начальная цена составит $0,65, как и предпродажная цена.
Установленный таким образом коэффициент ликвидности относительно здоровый, около 40%, по отношению к оборотной рыночной капитализации. Это соотношение является идеальным балансом с точки зрения волатильности рынка и глубины торговли. Проще говоря, эта конфигурация позволяет рынку иметь достаточную ликвидность, одновременно снижая риск крайней волатильности.
3.7.2 Предпродажная подготовка и раздача
Предпродажа
Время: 3 недели
Правила: Пользователи могут накапливать привязанные NFT, выполняя различные задания в роботе.
Цель разработки: отсеять пользователей, лояльных к роботу.
Награды: эти NFT будут использоваться для определения тех, кто будет внесен в белый список и примет участие в запуске.
деталь:
· Максимальный сбор средств: 800E
· Максимальная сумма хранения одного адреса: 1E
· Предпродажная цена: 0,65 доллара США.
· Цена листинга: 0,65 доллара США.
· Стартовая рыночная капитализация: $1,56 млн.
· Стартовый FDV: 6,5 млн долларов США.
(Эти места будут открываться в разных раундах в порядке очереди. После каждого раунда оставшиеся места будут перенесены в следующий раунд)
аирдроп
Проект проведет две раздачи: одну для владельцев NFT и одну для тех, кто выполняет социальные задачи:
Airdrop Общая сумма распределения: 100 000 долларов США Banana.
Объект: держатель NFT
Мелкий шрифт: в зависимости от требований и сложности каждого NFT, очки, которые может заработать владелец NFT, будут различаться. Аирдроп будет выпускаться линейными этапами в течение 2 месяцев.
Правила расчета:
Определить общее количество каждого NFT
Подсчитайте общее количество баллов, умножив эти суммы на баллы за каждый NFT.
Разделите общую сумму раздачи в размере 100 000 долларов США на общее количество баллов.
Получите сумму в долларах за балл x количество баллов
Общая сумма Airdrop B: 20 000 банановых долларов.
Эта часть раздачи предназначена в основном для людей, выполняющих социальные задачи, таких как члены сообщества, KOL и т. д. Конкретные детали пока не объявлены.
3.7.3 Доход держателей токенов
Распределение доходов держателей
Источник дохода: от дохода от торговли роботами (40% после реферала) и 50% налоговых доходов.
Значение: он направлен на поощрение держателей токенов к хранению токенов и в сочетании с будущим потенциалом роста проекта обеспечивает определенную стабильную основу для цены токена.
Примечание. Только незаблокированные токены будут получать долю дохода (50% токенов, принадлежащих команде, будут заблокированы для долгосрочного хранения и не будут учитываться). Это преимущество доступно только пользователям, владеющим токенами $Banana. Если токены будут проданы до моментального снимка, доходы не будут получены, и пользователи смогут запросить их в любое время в dApp Banana Gun.
Награды пользователей
Теперь пользователи могут торговать через бота и получать в награду небольшую долю токенов Banana (эти токены также будут участвовать в распределении доходов). Со временем это соотношение быстро растет. Таким образом, пользователи ботов становятся держателями токенов, а держатели токенов — инвесторами.
Проект вознаграждает пользователей, использующих робота, токенами Banana.При использовании робота Banana Gun для торговли пользователи будут платить комиссию за транзакцию (это обычная практика среди всех роботов).
Плата следующая:
Ручная покупка = 0,5%
Автораш = 1%
Чтобы мотивировать лояльных пользователей роботов, проект будет поощрять транзакции с использованием Banana Gun, возвращая часть комиссий в виде токенов Banana. Коэффициент скидки будет рассчитываться по следующей формуле:
Банановый кэшбэк = уплаченные комиссии (долл. США)* Поправочный коэффициент X
(Поправочный коэффициент X представляет собой регулируемый множитель, принимающий значение от 0,05 до 1)
Пример: Джон, краткосрочный трейдер, любит проводить спекулятивные и покупательские операции через Banana Gun. В общей сложности за одну неделю он купил и продал токенов на общую сумму $10 000 со средней комиссией 0,75%. Между тем, Banana торгуется по цене 10 долларов и имеет мультипликатор 0,2.
Комиссия, которую он заплатил, составила 75 долларов США в ETH.
Полученный им кэшбэк составляет 75*0,2=15 USD, что эквивалентно получению 1,5 токенов Banana.
Это означает, что он может получить оплату за токены, которые он изначально намеревался купить.
3.7.4 Сбор значения модели токена
Цель модели токенов — способствовать положительному циклу экономики токенов и поддерживать модель низкой инфляции. Посредством таких мер, как механизмы обратного выкупа, регулируемые коэффициенты и разделение доходов с инвесторами, он направлен на то, чтобы сбалансировать спрос и предложение, контролировать уровень инфляции и обеспечить устойчивость экономики токенов. Это может минимизировать влияние давления продаж на цену токена и способствовать активному участию и инвестициям держателей токенов следующим образом:
Выкуп через казначейский налог в размере 1%: во всех случаях это компенсирует большую часть инфляции.
Регулируемый коэффициент: участники проекта могут использовать этот рычаг управления для точного баланса выпуска.
Программа «Обезьяна, чтобы зарабатывать» приведет к увеличению объема торговли роботами, образуя таким образом благотворный цикл.
Высокая доля распределения доходов от токенов, поэтому инвесторы будут более склонны хранить токены.
Диапазон дефляции/инфляции будет находиться в пределах -30%/+30% и будет зависеть от трех основных факторов:
Цена токена
Объем торговли роботами
Общий объем транзакций
4. Предварительная оценка стоимости
4.1 Основные проблемы
**Есть ли у проекта солидное конкурентное преимущество? Откуда это конкурентное преимущество? **
Проект Banana Gun имеет солидное конкурентное преимущество, которое обусловлено главным образом следующими факторами:
Преимущества ресурса: Banana Gun успешно привлек большое количество пользователей к участию и использованию его на ранних стадиях, тем самым создав большую и активную базу пользователей. Это создает эффект масштаба и сетевой эффект для Banana Gun, из-за чего другим нелидирующим конкурентам требуется много времени, чтобы догнать их.
Маркетинговая стратегия: проект Banana Gun реализовал успешную маркетинговую стратегию. Приняв эффективные маркетинговые стратегии и каналы, Banana Gun успешно привлекла больше внимания и вовлеченности пользователей. Эти превосходные маркетинговые возможности помогают повысить узнаваемость бренда и признание пользователей, что дает ему конкурентное преимущество.
Доля рынка: Banana Gun заняла определенную долю рынка, что показывает, что Banana Gun установила определенное влияние на рынке. По сравнению с конкурентами, недавно вышедшими на рынок, они занимают относительно прочные позиции, имеют повышенную лояльность пользователей и долю рынка.
Однако следует отметить, что рыночная конкуренция – это постоянно меняющаяся среда, и конкуренты постоянно развиваются и совершенствуются. Чтобы сохранить конкурентное преимущество, проекту Banana Gun необходимо продолжать внедрять инновации, улучшать пользовательский опыт и поддерживать механизмы тесного взаимодействия и обратной связи с пользователями. Это позволит постоянно удовлетворять потребности пользователей и поддерживать постоянный рост конкурентных преимуществ.
**Каковы основные операционные переменные проекта? Легко ли определить и измерить этот фактор? **
Основные эксплуатационные переменные проекта Banana Gun включают в себя следующие аспекты:
Рост числа пользователей. Рост числа пользователей является ключевым переменным фактором и может быть измерен путем подсчета количества зарегистрированных пользователей, активных пользователей, платящих пользователей и т. д.
Удержание пользователей. Коэффициент удержания пользователей — это показатель лояльности и приверженности пользователей, который можно определить количественно, отслеживая активность пользователей и уровень повторных покупок.
Доход и рентабельность. Доход и рентабельность являются важными показателями для измерения устойчивости проекта. Продажи, чистую прибыль и многое другое можно отслеживать для измерения выручки и прибыльности.
Удовлетворенность пользователей. Удовлетворенность пользователей является ключевым показателем, позволяющим понять, насколько пользователи удовлетворены продуктами и услугами. Удовлетворенность пользователей можно измерить количественно или качественно с помощью анкет, отзывов пользователей, обзоров и т. д.
Доля рынка. Доля рынка — это показатель, который измеряет статус и влияние проекта на всем рынке. Доля рынка может быть измерена посредством исследования рынка, конкурентного сравнения и других методов.
Эти переменные факторы можно в определенной степени выразить количественно и измерить. Эти факторы можно оценить и сравнить путем сбора и анализа соответствующих данных. Однако некоторые факторы, такие как удовлетворенность пользователей, могут быть более субъективными и требуют измерения и понимания качественных методов. Кроме того, необходимо установить соответствующие меры и индикаторы с учетом конкретных обстоятельств и целей проекта, чтобы обеспечить точность и сопоставимость.
4.2 Уровень оценки
1) Перед листингом токенов:
Поскольку предварительные продажи составляют 20%, а максимальная сумма предварительной продажи составляет 800E, по состоянию на 14 сентября 2023 года цена Ethereum составляет 1621 доллар США, поэтому на основе этого соотношения, согласно предоставленной информации, оценка Banana Gun можно рассчитать следующим образом. Рассчитано:
Максимальная сумма предпродажи: 800E
Цена Эфириума: $1621 (2023.9.14)
Коэффициент предпродажи: 20%
Оценка = Максимальная сумма предварительной продажи x Цена Ethereum / Коэффициент предварительной продажи
Таким образом, исходя из этих параметров, Banana Gun оценивается примерно в 6 484 000 долларов. Это оценка, основанная на предоставленных данных и методах расчета, и на фактические оценки могут влиять различные факторы.
После запуска токена
По состоянию на 17 сентября 2023 года текущая цена токена составляет 8,493 доллара США, а FDV (полностью разводненная рыночная стоимость) — 84 929 995 долларов США. Таким образом, текущая FDV проекта превысила 84 миллиона долларов США, а оценка примерно в 12 раз превышает предстартовую. оценка.
4.3 Основные риски
Риски безопасности: Проект требует от пользователей предоставления закрытых ключей. Хотя мнемоническая фраза не требуется, риски безопасности все же существуют. Закрытый ключ — это конфиденциальная информация кошелька пользователя. Его утечка или случайное использование могут привести к потере активов. Поэтому пользователям необходимо уделять особое внимание защите приватных ключей и обеспечивать соблюдение необходимых мер безопасности при взаимодействии с проектами.
Риск экономической модели токена: предварительная продажа токенов проекта составляет 20% от общего объема предложения, что может привести к большему давлению со стороны продавцов. Если большое количество держателей токенов продадутся на рынке, это может оказать негативное влияние на цену токена. Инвесторам необходимо тщательно учитывать этот фактор и понимать предложение и распределение токенов.
Профессиональный уровень команды разработчиков: У команды разработчиков проекта могут возникнуть проблемы, в том числе ошибки кода и т.п. Уязвимости возникли на ранних этапах запуска токена, что свидетельствует о наличии определенных недостатков в технических возможностях и профессионализме разработчиков. команда. Пользователям необходимо провести комплексную проверку команды, стоящей за проектом, и оценить возможности ее разработки и управления.
5. Ссылки
Официальный сайт
Официальная рекомендация
Коингеко
Официальный сайт Unibot
официальный сайт маэстро
Отчет об использовании Telegram
Unibot и Telegram Bot отслеживают их популярность
Данные о дюнах
Данные о дюнах
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Отчет об инвестиционном исследовании Banana Gun: Как эта «снайперская винтовка» заняла первое место в рейтинге TG BOT?
Описание Проекта
В настоящее время Telegram Bot быстро развивается с точки зрения итераций, и Banana Gun является одной из развивающихся сил. Она успешно заняла треть доли рынка и сформировала тройную ситуацию с основными конкурентами на рынке. По сравнению с другими торговыми роботами Banana Gun не имеет особых функциональных отличий: он в основном ориентирован на перехват недавно выпущенных или уже выпущенных токенов.
Однако, помимо функциональности торгового робота, у Banana Gun есть и более важная цель: использовать свою экономическую модель для создания проекта устойчивой экосистемы. В этой экосистеме пользователи роботов становятся держателями токенов, а держатели токенов также становятся пользователями роботов, образуя благотворный цикл. Этот дизайн направлен на то, чтобы со временем создать ценность для держателей токенов, что делает Banana Gun долгосрочным проектом.
автор
Эльма Руан, старший исследователь инвестиций в Shilian Investment Research, имеет двойную степень магистра в области маркетинга и финансов в школе Лиги плюща, 5-летний опыт работы в WEB3 и хорошо разбирается в DeFi, NFT и других направлениях. Прежде чем войти в индустрию шифрования, она работала в крупной компании по ценным бумагам. Работала инвестиционным менеджером.
1. Очки исследования
1.1 Основная логика инвестирования
Пользователям, использующим инструменты для отслеживания новых проектов, требуется определенный технический порог, а торговые роботы стали связующим звеном между обычными пользователями валюты и высокотехнологичным персоналом. Banana Gun — популярный Telegram-бот, запущенный недавно. Его простой и удобный интерфейс и мощные функции завоевали определенную репутацию. Этот проект быстро развивался, предоставляя множество функций, таких как поиск новых проектов в Интернете, отслеживание заказов, продажа монет и т. д., и принес большую популярность текущему рынку. Проект торгового робота в основном ориентирован на отслеживание новых торговых транзакций и привлек большое внимание из-за своей потенциальной прибыльности. Что касается продукта, то он в основном знакомит пользователей с его экономической моделью.
По состоянию на 2023 год Telegram имеет 700 миллионов активных пользователей в месяц и 55,2 миллиона активных пользователей в день, что делает его одним из 5 самых загружаемых в мире. Banana Gun, как и другие торговые боты, выбрала Telegram в качестве своей платформы в основном из-за большой базы пользователей и API для создания ботов. Telegram ценит конфиденциальность и безопасность, что соответствует ценностям криптовалютного сообщества. Платформа Telegram позволяет Banana Gun оставаться на связи с пользователями, автоматизировать обслуживание пользователей и оптимизировать процессы для сокращения ручной работы. Предоставляя API, Telegram позволяет Banana Gun создавать программные боты на платформе для социальных сетей, транзакций и т. д. и привлекать пользователей к взаимодействию. В целом, функциональность Telegram и большая база пользователей делают его идеальной платформой для Banana Gun для взаимодействия со своей целевой аудиторией.
После успеха Unibot Banana Gun входит в мир торговли ботами Telegram. Торговые боты DEX (децентрализованная биржа) становятся все более популярными среди агрессивных трейдеров. Banana Gun подчеркивает особенности новой снайперской валюты и пользуется популярностью среди пользователей, которые любят гоняться за новыми проектами. Эта удобная функция также является одной из причин, почему боты Telegram, такие как Unibot, стремительно растут: пользователи могут легко выполнять транзакции на мобильных устройствах или ПК за один шаг. На момент запуска рыночная капитализация Banana Gun была относительно низкой, что делало его токен очень привлекательным для инвесторов, ищущих высокую прибыль. Эта привлекательность проистекает из экономической модели токенов. Механизм вознаграждения и сжигания токенов Banana Gun относительно завершен. Экономическая модель проекта представляет собой механизм положительного маховика, позволяющий пользователям, владеющим токенами $Banana, получать вознаграждения. Еще одним положительным моментом является то, что проект сохранил надежные данные и активное сообщество пользователей даже после запуска, что закладывает основу для долгосрочного успеха.
Рост популярности Unibot вызвал FOMO среди розничных инвесторов на рынке BOT-сектора, что повысило внимание к аналогичным проектам. После успешного запуска Banana Gun другой конкурент Unibot также объявил о планах скорректировать плату за обработку для поддержания конкурентоспособности на рынке. Unibot и Maestro являются основными конкурентами Banana Gun и имеют большое количество поклонников в криптовалютном сообществе. Скорость итераций в области роботов высока, и Banana Gun занимает треть доли рынка, что указывает на то, что это критический момент для конкуренции на рынке ботов. С тех пор, как проект объявил о выпуске валюты, его импульс стал все более сильным, и ожидается, что он займет первое место на рынке. Эта жесткая конкурентная среда требует от Banana Gun поддерживать инновации и устойчивое развитие, чтобы оставаться впереди жесткой конкуренции.
Однако смарт-контракт Banana Gun прошел две проверки и до сих пор имеет лазейки — это серьезная техническая проблема, требующая повышенной бдительности. Анонимные программисты обнаружили эти уязвимости с помощью ChatGPT, подчеркнув необходимость дальнейшего улучшения безопасности проекта. Кроме того, после выхода в Интернет владельцы Unibot могут участвовать в FUD, возможно, потому, что Unibot является конкурентом Banana Gun, и владельцы могут попытаться подорвать успех Banana Gun, распространяя страх, неуверенность и сомнения. Негативное воздействие такого рода конкурентов требует от стороны проекта подготовки стратегии реагирования. С точки зрения функциональности Banana Gun все еще имеет некоторые недостатки и еще не достиг уровня функциональности, аналогичного Unibot.Хотя команда проекта усердно работает над его улучшением, это может привести к тому, что некоторые инвесторы потеряют интерес к проекту, особенно те, кто ценит его. обширный функционал. . Наконец, высокая FDV (полностью разводненная оценка FDV = цена*общее количество токенов) токенов Banana Gun после их запуска может отпугнуть некоторых инвесторов, ищущих инвестиции с низким уровнем риска. В совокупности эти недостатки требуют глубокого обдумывания и решения со стороны стороны проекта, чтобы обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие проекта.
На нынешнем медвежьем и волатильном рынке внимание инвесторов переключилось на недавно выпущенные токены, поскольку это дешевле и менее рискованно, чем вторичный рынок. Эта стратегия более популярна, особенно среди розничных инвесторов. Кроме того, основными потребностями инновационных ончейн-проектов по-прежнему являются покупка и продажа, а проекты, которые могут привлечь трафик и получить прибыль, будут получать больше внимания. В будущем отрасль может развиться в различные модели приложений, такие как веб-страницы или приложения, опираясь на платформы с большим трафиком для реализации.Прибыльность станет важным фактором, влияющим на статус проекта. В целом, Banana Gun имеет огромный потенциал на рынке, но инвесторы всегда должны осознавать рыночные риски и самостоятельно проводить надлежащую комплексную проверку.
1.2 Оценка
Текущая стоимость FDV Banana Gun превысила 84 миллиона долларов США, а его оценка примерно в 12 раз превышает оценку до запуска. Подробности см. в разделе 4.2.
2. Основная ситуация проекта
2.1 Введение в проект
Banana Gun — торговый робот на базе Telegram, основными продуктами которого являются бот Sniper и бот Sell. По сравнению с другими роботами-копировщиками преимущество Banana Gun заключается в том, что он фокусируется на отслеживании открывающихся транзакций и позволяет пользователям перехватывать предстоящие токены или торговать уже выпущенными токенами. Banana Gun стремится стать предпочтительным ботом для снайперской/ручной покупки в сети Ethereum и рассмотрит возможность расширения на большее количество сетей блокчейнов в будущем.
2.2 Прошлое развитие и дорожная карта
время события
4 июля 2023 г. Разработчики запускают обновление серверной части MEV, и панель мониторинга доступна онлайн.
2023-07-14 Официальное объявление о планируемом маршруте развития
2023-07-19 Анонс сотрудничества с Ottobots
2023-07-21 Анонс сотрудничества с Defirobot
31 июля 2023 г. Объявлено, что чаевые шахтеров будут переданы непосредственно строителям в качестве передачи.
2023-08-01 Официально представлен робот-снайпер Telegram
13.08.2023 Официальное объявление о партнерстве с Hype Notifier Bot
18 августа 2023 г. Обновите пакеты проскальзывания и продажи FoF; опубликуйте объявление о квалификации белого списка Banana Gun
25 августа 2023 г. Обновление запланированного маршрута развития.
05.09.2023 Объявление о распределении токенов экономики; официальное объявление будет раздаваться по воздуху для исполнителей социальных задач и держателей NFT.
2023-09-09 Предварительная продажа банановых токенов
12.09.2023 Токен Banana, в контракте есть неисправимая ошибка, чиновник объявил, что уязвимость будет повторно изучена, а раздача будет обновлена и перезапущена как можно скорее; снимок находится в разработке
Дорожная карта на будущее:
Будущая дорожная карта включает в себя следующие цели:
· Продвигайте услуги Banana Gun большему количеству пользователей и увеличивайте их использование.
· Постоянно увеличивать размер казны и долю доходов.
· Захватите большую долю рынка, чтобы воспользоваться преимуществами эффекта масштаба.
Кроме того, что касается конкретных функций, Banana Gun планирует:
Расширить приложение транзакций робота на другие блокчейны, в настоящее время ограниченные цепочкой Ethereum.
Разработать веб-версию приложения для торговли роботами, чтобы пользователи могли использовать эти функции на веб-странице, а не только на платформе Telegram.
2.3 Ситуация в команде
Общая ситуация
Подробности пока неясны, поскольку никаких официальных новостей о команде не было объявлено.
2.4 Ситуация с финансированием
Венчурные капиталисты и инкубаторы были в контакте с проектом Banana Gun и имели предварительное представление о проекте, но в конечном итоге решили не инвестировать. В настоящее время разработка Banana Gun в основном осуществляется за счет средств, собранных сообществом.
3. Бизнес-анализ
3.1 Сервисные объекты
Banana Gun в основном обслуживает людей, которые интересуются криптовалютой и хотят быстро и эффективно участвовать в транзакциях с токенами. Ниже приведены несколько категорий пользователей, которые могут воспользоваться услугами Banana Gun:
Инвесторы и трейдеры: Banana Gun может помочь инвесторам и трейдерам совершать снайперские покупки до того, как проект выйдет в сеть, или безопасно приобретать токены после выхода проекта в сеть. Он предоставляет удобные торговые каналы для удовлетворения их инвестиционных потребностей.
Начинающие пользователи: для начинающих пользователей в области криптовалют Banana Gun предоставляет простую и удобную в использовании платформу, которая позволяет им легко участвовать в транзакциях с токенами и получать возможности получения прибыли.
Пользователи, которые заинтересованы в новых проектах: основная особенность Banana Gun — это новая валютная снайперская программа, которая обеспечивает удобство для пользователей, которые любят участвовать в новых проектах и получать ранние инвестиционные возможности. Они могут использовать Banana Gun для упреждающей покупки недавно выпущенных токенов для большей потенциальной прибыли.
3.2 Сведения о компании (детали функции)
1. Конфигурации
Чтобы использовать банановый пистолет, пользователь должен следовать следующей последовательности.
Чтобы начать все настраивать, введите /start в Banana Gun Sniper Bot, и появится главная панель.
Нажмите «Настройки», чтобы настроить Banana Gun/Добавить кошелек в соответствии с предпочтениями пользователя.
Наконечник для автоматического снайпера
Auto Snipe Tip — это функция, которая подходит для токенов, не включенных в листинг, которые планируется раскупить. Он позволяет пользователям устанавливать сумму дополнительного эфира, которую они готовы заплатить в качестве взятки, чтобы получить возможность скупить предмет раньше, чем другие снайперы. То есть, оставляя больше чаевых, пользователи могут улучшить свое положение в блоке транзакций, тем самым увеличивая свои шансы на успешный снап. ПРИМЕЧАНИЕ. Бот Banana использует в качестве взятки эфир, а не Gwei. Таким образом, пользователям не нужно рассчитывать, сколько ETH нужно дать взятку. Кроме того, Banana будет использовать 100% введенной суммы.
Gwei ручного покупателя (Gwei ручного покупателя)
Эта функция применима к покупке токенов, которые уже находятся в сети. Это позволяет пользователям устанавливать сумму дополнительных Gwei, которые они готовы заплатить, чтобы совершить транзакцию покупки раньше, чем другие покупатели вручную. Использование большего количества Gwei позволяет пользователям занять более раннюю позицию в блоке транзакций, тем самым увеличивая свои шансы на покупку токена.
Проще говоря, суть этой функции заключается в том, чтобы позволить пользователям совершать покупки токенов как можно раньше, используя более высокие комиссии за транзакции (Gwei), чтобы получить приоритет в блоке транзакций. Это может увеличить шансы на успешную покупку токенов и повысить эффективность распродаж пользователей.
Проскальзывание
Проскальзывание — это концепция, включающая колебания цен, обычно в диапазоне 0–100%. Подходит для релизов проектов без ограничения максимального количества транзакций. Проскальзывание допускает колебания цен или неудачи во время торговли.
Проще говоря, проскальзывание означает, что при заключении сделки цена покупки может колебаться или сделка может потерпеть неудачу из-за рыночных условий или других факторов. Процент проскальзывания определяет, насколько допустимо движение цены. Более высокое проскальзывание означает, что более вероятно принятие более крупных движений цен, тогда как более низкое проскальзывание указывает на меньшее принятие ценовых движений.
Совет по резервному копированию первого пакета (снайперский совет)
Когда криптовалюта сталкивается с блокировкой транзакции или MEV, функция «Первый пакет или сбой» будет отключена и будет активирована функция «Первый пакет резервного копирования». First Bundle Backup похож на запрещенную скупку, поскольку пользователи платят дополнительный эфир в качестве взятки создателям блоков, чтобы они имели приоритет над другими снимками.
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта опция доступна только для запусков MEV и токенов, где существуют тупики.
Утвердить веб-сайт (电影Gwei)
Установите, сколько дополнительных Gwei пользователь готов потратить, чтобы гарантировать одобрение токена при продаже. Использование большего количества Gwei может расставить приоритеты пользовательских транзакций и ускорить их выполнение.
Продать веб-сайт (分得Веб-сайт)
Установите, сколько дополнительных Gwei пользователь готов использовать для продажи желаемых токенов. Использование большего количества Gwei может расставить приоритеты пользовательских транзакций и ускорить их выполнение.
Продать ковер GWEI
DEV отправит трансляцию удаления перед RUG. После мониторинга бота бот включит защитный механизм. Если настройка Gwei пользователя выше, чем операция удаления DEV, токен можно успешно продать до RUG проекта, чтобы избежать капитала потери.
Max Buy Tax (максимальная ставка налога на покупку)
Раш-бот/ручной покупатель срабатывает, когда ставка налога на покупку для выбранного токена равна или ниже этой суммы. Например: ставка налога на покупку токенов XYZ при запуске составляет 99%. Боты не активируются, а снайперская стрельба остается в «режиме ожидания». Если разработчик снизит ставку налога на покупку до 75%, бот запустится в том же блоке. Это позволит избежать влияния высоких налоговых ставок на покупки и обеспечить эффективность и стоимость покупок.
Макс. налог с продажМаксимальная ставка налога с продаж
Раш-бот/ручной покупатель срабатывает, когда курс продажи выбранного токена равен или ниже этой суммы.
Минимальная стоимость ликвидности
Раш-бот/ручной покупатель сработает только тогда, когда рыночная ликвидность токена достигнет или превысит сумму, установленную пользователем. Это обеспечивает достаточную ликвидность рынка на момент покупки и позволяет избежать проблем со транзакциями или высоких затрат.
Максимальная стоимость ликвидности
Раш-бот/ручной покупатель сработает только тогда, когда рыночная ликвидность токена достигнет или упадет ниже суммы, установленной пользователем.
Настройка кошельков
В боте Banana пользователи могут подключить до 5 кошельков. Пользователи могут импортировать существующий кошелек или создать новый кошелек, созданный Banana Bot.
2. Как стрелять
Выполнив следующие шаги, пользователи смогут использовать Banana Gun для приобретения еще не выпущенных токенов в сети Ethereum.
Пример: предварительные данные сообщают пользователям, что максимально разрешенная сумма покупки составит 0,02 WETH (разновидность Ethereum) в качестве максимального кошелька. Если пользователь вводит 0,1 WETH, Banana Gun потратит как можно больше WETH, чтобы получить максимальный кошелек, но не более 0,1 WETH. Если цена самого большого кошелька превышает 0,1 WETH, он купит токены на сумму 0,1 WETH.
Если пользователь настроил кошелек по умолчанию (автоматически), Banana пропустит этот шаг.
3. Ожидаемые снайперы
Когда пользователь успешно настроил снайпера, он увидит всплывающее окно, показывающее подробную информацию о запущенном снайпере и отображающее следующие кнопки.
Предварительное одобрение
По умолчанию купленные токены одобряются после снайпинга. Пользователи могут предварительно одобрить токен, если хотят завершить транзакцию как можно быстрее.
Настройки снайпа
Нажмите эту кнопку, если пользователь желает изменить настройки при запуске срочной распродажи.
ВАЖНО: Изменение любых настроек здесь приведет только к изменению настроек этого раша. Настройки других ожидающих рывков не будут изменены, а новые срочные задания будут использовать настройки основных настроек.
MaxTx или Откат максимального объема транзакции или откат
Автоматически устанавливать максимальную сумму транзакции (maxTx) и выполнять откат в случае превышения максимальной суммы, которую можно потратить (если робот обнаружит, что максимальная сумма транзакции не установлена, снайпер будет невозможен).
Например: максимальный объем торговли токеном составляет 2%, а максимальная выплата, установленная пользователем, составляет 0,1 ETH. Если на момент покупки пользователя стоимость 2% превышает 0,1 ETH, транзакция пользователя будет отменена (текущая комиссия за газ пользователя будет потрачена, а при срочной продаже будут применены налоги).
Проскальзывание
Обычный диапазон составляет 0–100 %, что подходит для публикации транзакций без установки максимального лимита транзакций. Этот диапазон допускает большие колебания цен или возможность неудачи.
Min (Mintoken) Минимальное количество токенов
Пользователи могут установить минимальный процент или количество токенов, которые они хотят купить.
Например: если пользователь устанавливает минимальную сумму токена 1% и максимальный расход 0,1 ETH. Если на момент покупки пользователем 0,1 ETH эквивалентны только 0,5% токенов, то покупка не удастся (при этом будет взиматься текущая плата за газ и соответствующий налог будет применен при казни снайпера)
Первый пакет или резервное копирование при сбое Первый пакет или резервное копирование при сбое
Если пользователь видит галочку, это означает, что она включена. Если пользователь хочет отключить функцию «Первое резервное копирование или резервное копирование при сбое», он может отключить ее.
Анти-ковры, анти-торопливая покупка
Если пользователь видит галочку, это означает, что функция «Антиковёр» включена. Если пользователи хотят совершать покупки без включения функции защиты от перехвата, пользователи могут отключить ее.
Перенос в черный список
Если пользователь видит галочку, это означает, что опция включена. Если пользователь хочет вести снайперскую стрельбу без включения передачи из черного списка, он может отключить эту функцию.
Первый пакет или отказПервый пакет или отказ
Если пользователь видит галочку, это означает, что она включена. Пользователи могут отключить его, если хотят заключить сделку без первого пакета или неудачи.
ОтменаОтмена
Пользователи могут отменить моментальную продажу.
4. Покупка вручную Покупка вручную
Примечание. Если пользователь настроил кошелек по умолчанию (вручную), Banana пропустит этот шаг.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Если пользователь решит приобрести сумму ETH, превышающую максимальную сумму кошелька, система будет использовать наибольшую долю кошелька для покупки и вычесть необходимую сумму из ETH пользователя. Избыток эфира будет возвращен на кошелек пользователя. Другими словами, система попытается использовать наибольшую сумму кошелька для удовлетворения потребностей пользователя в покупках, а лишние деньги будут возвращены пользователю.
Рисунок 23. Отчет об инвестициях в банановое оружие: как эта «снайперская винтовка» заняла первое место в очереди TG BOT?
Если Banana Gun успешно приобретет токен, токен будет автоматически загружен в бот Banana Gun Sell.
5. Как обращаться с активными токенами
Бот Banana Gun Sell Bot отвечает за обработку активных токенов, приобретенных через Banana Gun Sniper Bot.
Когда пользователь успешно приобретет токен, он получит следующее уведомление в боте Banana Gun Sniper Bot:
После получения этого сообщения токен будет автоматически загружен в бот продажи Banana Gun.
Рисунок 25. Отчет об инвестиционном исследовании Banana Gun: Как эта «снайперская винтовка» заняла первое место в рейтинге TG BOT?
Ликвидность — WETH в пуле ликвидности.
**MarketCap — **Рыночная капитализация токена.
Баланс контракта — количество токенов, оставшееся на адресе контракта.
Налог - Налог с продаж токенов.
Перевод- Если пользователь желает перевести токен в другой кошелек, с токена взимается налог на передачу.
**Метка времени – **время последнего обновления этого окна.
Все кошельки для продажи
Если пользователь нажмет эту кнопку, токен будет продан на каждом кошельке (если пользователь совершил покупку с использованием нескольких кошельков).
Sell% Wallet продает определенный процент токенов в кошельке.
**Когда пользователь нажимает эту кнопку, он может продать определенный процент токенов в каждом кошельке (если пользователь совершил покупку с использованием нескольких кошельков). Например: «1 50» — это означает, что система продаст 50% токенов в кошельке 1. Другими словами, пользователи могут продать часть токенов своего кошелька под определенный процент. **
Продать W# на продажу
Если пользователь нажмет эту кнопку, 100% токенов будут проданы в кошелек №1.
Проскальзывание
Под проскальзыванием понимается диапазон допустимых колебаний цен транзакций во время исполнения, который обычно составляет от 0% до 100%. Проскальзывание применяется к ситуациям, когда не установлен максимальный торговый лимит, что допускает некоторую степень волатильности или сбоя в торговых ценах.
Перенос в черный список
Когда пользователь нажимает эту кнопку, система автоматически переведет токены из кошелька, приобретенного пользователем, в кошелек для перевода пользователя. Таким образом, пользователи могут избежать попадания в черный список. Разработчики могут внести в черный список ранних покупателей, что означает, что они больше не смогут участвовать в определенных мероприятиях или пользоваться определенными преимуществами. Нажав кнопку и переведя токены на трансферный кошелек пользователя, пользователи могут обойти риск попадания в черный список.
Настройки
Пользователи могут настраивать определенные токены. Эти конфигурации такие же, как и в общей конфигурации, упомянутой ранее. Однако следует отметить, что если пользователь вносит здесь какие-либо изменения, это повлияет только на настройки текущего действия Snap-up и не изменит настройки других ожидающих действий Snap-up. Для новых срочных продаж будут использоваться настройки основных настроек, а не изменения, внесенные пользователем здесь. Поэтому будьте осторожны, чтобы оправдать свои намерения и ожидания при настройке.
Защита от ковров и продажи
Если пользователь видит галочку, это означает, что опция включена. Если пользователь хочет стрелять без включения защиты от продажи, он может отключить ее.
Основная идея:
Основная идея этой операции заключается в том, чтобы при покупке токенов была включена мера защиты от продажи, чтобы избежать потери стоимости токена, вызванной вредоносными операциями. Если пользователь не хочет использовать эту защиту, он может отключить эту опцию.
Удалять
С помощью этой кнопки можно удалить токены из бота Banana Gun Sell. Если пользователь чувствует, что окно не обновляется, это означает, что возникла проблема с API TG, и пользователь может удалить его и перезагрузить, чтобы решить проблему. Если пользователь удаляет токен из бота Banana Gun Sell Bot, он теряет защиту от привязки, то есть пользователь временно не может продать токен, пока пользователь не перезагрузит его.
3.4 Отраслевое пространство и потенциал
3.4.1 Классификация
Telegram Bot преуспел в привлечении инвесторов, и его успех объясняется наличием конкретной аудитории, которая является родной для криптовалютного пространства, что позволяет относительно легко привлекать клиентов. Однако этот подход может игнорировать потенциальных пользователей в некриптовалютных областях.
В текущих рыночных условиях роботы Telegram работают в режиме погони за мелкими монетами, причем большинство монет имеют короткий цикл роста и могут резко расти и падать в течение нескольких часов.Пользователи будут использовать роботов для постоянного поиска новых взрывных точек. Поскольку рынок в целом склоняется к медвежьему рынку, основные криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум, больше не привлекают внимание большего числа местных пользователей, что может повлиять на внимание и ликвидность рынка альткойнов. Кроме того, безопасность кошельков пользователей также является серьезным препятствием для долгосрочного развития. Тем не менее, выдающаяся производительность Telegram Bot придала рынку новую жизнь.
Распространенные боты для торговли криптовалютой, классифицированные по основным функциям и категориям. Эти боты предоставляют различные функции в различных областях торговли и анализа криптовалют:
Боты, подобные DeFi:
Unibot — робот DeFi для торговли.
WagieBot — DeFi-бот для торговли и отслеживания.
Boltbot — DeFi-бот для торговли.
0xSniper — DeFi-бот для торговли.
NitroBot — DeFi-бот для торговли.
Xbot — робот DeFi с настраиваемой торговлей.
ASAP — бот DeFi, посвященный Discord.
SwipeBot — робот DeFi, поддерживающий торговлю с использованием искусственного интеллекта $ETH, $ARB, $BSC.
Bridge Bot — бот DeFi для кросс-чейн операций.
AI DEV — робот DeFi, поддерживающий торговлю с использованием ИИ и выпуск токенов.
All In — робот DeFi, поддерживающий торговлю с использованием искусственного интеллекта.
Робот для анализа данных:
Cipher Protocol - Бот для анализа данных.
NeoBot — Бот для анализа и отслеживания данных.
Meowl — бот, обеспечивающий анализ данных и набор инструментов.
TokenBot — Бот для социального трейдинга.
Trace AI — робот, поддерживающий анализ данных AI.
Scarab Tools — роботы для анализа данных.
BlackSmith — робот, поддерживающий анализ данных искусственного интеллекта.
TrackerPepeBot — робот, который поддерживает анализ данных искусственного интеллекта и обнаружение безопасности контрактов.
ДАГМИ – робот для слежения.
Первый Сириус — робот для анализа данных.
The DIG — бот для анализа токенов и данных NFT.
WallyBot — Бот для анализа кошелька.
Засадная сделка по раздаче:
Друзья-фермеры
ЛутБот
alfa.society (предоставляет советы по раздаче)
другой:
EnigmaAI — робот, поддерживающий торговлю с использованием искусственного интеллекта на централизованных биржах.
NexAI — робот, предоставляющий различные инструменты искусственного интеллекта.
0x1 — универсальный робот для торговли криптовалютой.
MagiBot - Бот для частных транзакций.
3.4.2 Размер рынка
Хотя Telegram Bot в последнее время привлекает большое внимание, на самом деле боты, похожие на плагины, уже существуют и не ограничиваются платформами Telegram и Discord. Однако в недавних рыночных условиях торговый робот TG показал выдающиеся результаты и привлек всеобщее внимание. Данные Коингеко показывают (2023.09.14), что текущая общая рыночная стоимость сектора ботов составляет примерно 169 миллионов долларов США, а объем транзакций за последние 24 часа составил примерно 17 миллионов долларов США.
Судя по восторженной реакции рынка на торговых роботов TG, можно заметить, что спрос на этот тип роботов быстро растет и может продолжать расширяться в будущем. Эта тенденция, вероятно, будет обусловлена быстрым развитием рынков цифровой валюты и блокчейна, а также спросом инвесторов на автоматизированную торговлю и вспомогательные инструменты.
По данным Dune, сектор ботов в настоящее время насчитывает более 100 000 пользователей с общим объемом транзакций 570 миллионов долларов США и общим количеством транзакций более 1,01 миллиона. Общая рыночная стоимость запущенных проектов и выпущенных токенов в секторе ботов составляет около 92 миллионов долларов США, а общий объем транзакций токенов BOT достигает 390 миллионов долларов США. С точки зрения данных, сектор ботов демонстрирует высокую активность рынка и участие пользователей, демонстрируя огромный потенциал.
Эта тенденция отражает растущее доверие инвесторов и спрос на роботизированные торговые инструменты. Поскольку рынок цифровой валюты продолжает развиваться, а автоматическая торговля становится все более популярной, ожидается, что сектор ботов продолжит процветать.
С точки зрения количества пользователей Unibot, Banana Gun и Maestro в настоящее время образуют конкурентную ситуацию. В прошлом Maestro доминировал и владел большей частью пользователей. Однако по мере выхода на рынок Unibot и Banana Gun они начали постепенно подрывать доминирующее положение Maestro с точки зрения пользователей. Это свидетельствует о жесткой конкуренции.
По объему транзакций Unibot, Banana Gun и AlphaMan входят в тройку лидеров (данные по объему транзакций по Maestro пока не ясны). Однако общий объем торгов AlphaMan составляет лишь треть от объема торгов Banana Gun. Это показывает, что AlphaMan относительно слаб по объему торгов.
Судя по тенденциям развития рынка, по мере усиления конкуренции эти платформы могут еще больше улучшить пользовательский опыт и функции, привлекая больше пользователей и объем транзакций.
3.5 Коммерческие данные
**•****Рабочие данные
Ситуация пользователя
По данным Dune, на данный момент проект привлекает в общей сложности 16 195 пользователей, при этом количество активных пользователей в день колеблется от 1700 до 2300. Доля ежедневных новых пользователей составляет около 15% от общего числа пользователей. Тенденция роста пользователей проекта началась в середине июля и к середине августа достигла относительно высокого и стабильного уровня. Стоит отметить, что после запуска токена проекта явного всплеска новых пользователей не наблюдалось.
Объем торгов и доход
Согласно статистике, с момента своего создания робот Banana Gun достиг общего объема транзакций в 210 миллионов долларов США, при этом количество транзакций составило почти 600 000. В среднем каждый пользователь провел 32 транзакции, а средняя сумма транзакции на одного пользователя составила 12 000 долларов США. Стоит отметить, что, как видно из данных графика, доля робота Banana Gun, используемого для покупки и продажи, относительно равномерна. В начале августа и начале сентября наблюдалась волна небольших пиков объема торгов, а последние данные показывают, что объем торгов снизился, на что может повлиять риск уязвимости контрактов.
выгода
С точки зрения прибыли общая прибыль проекта Banana Gun составляет 715 Ethereum, что по текущей цене (по состоянию на 14 сентября 2023 года) составляет 1,13 миллиона долларов США. Средняя дневная прибыль составляет около 6,81 эфира, а за последние два месяца самая высокая однодневная прибыль достигла 25 эфиров, а самая низкая однодневная прибыль составила 2,3 эфира. Следует отметить, что уровни доходности соответствовали пиковому периоду объема торгов, но наблюдалась определенная тенденция к снижению. На это могут влиять колебания рынка и стратегии эксплуатации проекта.
******Данные социальных сетей:
Твиттер: 22 000 подписчиков
Телеграм: 7491 подписчик
3.6 Конкурс проектов
Пользовательские данные — один из важных показателей для сравнения проектов. Это отражает популярность инструмента на рынке и участие пользователей.При сравнении этого проекта мы сосредоточимся на трех лучших бот-инструментах Maestro, Unibot и Banana Gun с точки зрения пользовательских данных.
3.6.1 Введение в проект
Маэстро
Робот-снайпер Maestro, выпущенный в 2022 году, является одним из первых роботов-снайперов на рынке. В основном он используется для быстрого поиска новых контрактных позиций на DEX (децентрализованная биржа). С развитием DEFI возникает все больше и больше проблем с пользовательским опытом, и робот Maestro является одним из лучших инструментов для решения этих проблем.В настоящее время он поддерживает три цепочки: цепочку BNB, Ethereum и Arbitrum.
Хотя использование робота Maestro бесплатно, за каждую успешную сделку взимается налог на транзакцию в размере 1%. Кроме того, Maestro также предлагает платную услугу премиум-подписки, предлагая более продвинутую версию «Maestro Pro Bot», за которую пользователи платят 200 долларов в месяц. Подписчики получат более высокие скорости, больше одновременных транзакций, эксклюзивный доступ к метрикам токенов и многое другое.
Юнибот
Unibot — это бот, который предоставляет инструменты торговли DeFi в Telegram. Он может выполнять различные инструкции, такие как обмен токенов, копи-трейдинг, перекрестная цепочка активов и другие операции. Unibot стремится создать простой и удобный в использовании кошелек и тесно интегрироваться с DEX, чтобы предоставить пользователям удобный опыт взаимодействия с криптовалютой. Благодаря передовым алгоритмам и мощной инфраструктуре Unibot может предоставлять высокоскоростные функции, включая частные узлы для снайперской атаки, возможности частной торговли, мониторинг кошелька и отслеживание токенов.
3.6.2 Сравнение проектов
1) Данные пользователя (2023.09.14): у Banana Gun 2741 пользователь в день, у Unibot 1340 пользователей в день и у Maestro 2661 пользователь в день. По последним данным, на Banana Gun приходится 39,3% пользовательского рынка, на Maestro — 38,2%, а на Unibot — 19,2%.В целом на Banana Gun и Maestro приходится большая доля пользователей, а Unibot не хватает выносливости.
2) Торговые данные (2023.09.14): Исходя из общего объема торгов, объем торгов Banana Gun составил $210 млн, а объем торгов Unibot — $320 млн. Эти данные для Maestro еще не зафиксированы. Учитывая, что Unibot был выпущен раньше, чем Banana Gun, это может частично объяснить его больший объем. В целом, хотя Banana Gun является относительно новым продуктом, его объем торгов также свидетельствует о внимании и признании рынка.
3) Плата за обработку:
-Пистолет-банан: комиссия 0,5% от ручных сделок и 1% от снайперских сделок;
-Unibot взимает с пользователей комиссию за обработку транзакций по умолчанию в размере 1%. Пользователи, имеющие как минимум 10 долларов Unibot и подключившие свой кошелек к роботу, получат скидку 20%. Кроме того, пользователи, взаимодействующие с роботом по рекомендуемым ссылкам, получат дополнительную скидку 10 % на комиссию за обработку.
При покупке и продаже $Unibot каждый раз взимается налог в размере 5%, из которых 1% идет поставщикам ликвидности, еще 2% распределяется между держателями токенов, а оставшиеся 2% используются для покрытия операционных расходов команды и проекта.
4) Доходы, распределяемые между держателями:
-Banana Gun поступает от дохода от торговли роботами (40% после реферала) и 50% налогового дохода.
-Механизм распределения Unibot заключается в распределении 40% всех комиссий за транзакции роботов между держателями токенов. Этот механизм распределения не требует стейкинга, но пользователи должны иметь как минимум 10 токенов $Unibot. Доходные вознаграждения распределяются в форме ETH.
-Maestro в настоящее время не имеет ни распределения доходов, ни вознаграждений за рефералов.
5) Основная продукция:
-Unibot: система рекомендаций с функцией распределения доходов.
-Banana Gun: его главная особенность — разделение ботов-покупателей и продавцов.
-Maestro: торговые инструменты в настоящее время доступны для цепочек Ethereum, BSC и Arbitrum. Он имеет некоторые специальные функции, такие как Presale Snipe, TG Group Mirroring и Bribes+Bundle Snipes (только расширенная версия).
6) Будущее развитие:
-Maestro планирует представить больше функций и инструментов для удовлетворения потребностей пользователей.
-Unibot планирует запустить больше торговых стратегий и возможностей настройки, чтобы улучшить гибкость и адаптируемость робота.
-Banana Gun планирует запустить WEB-версию робота и распространить его на другие сети.
3.7 Анализ модели токена
3.7.1 Общая сумма и распределение токенов
Имя токена:$Banana
Применимый блокчейн: Ethereum.
Состояние разблокировки токена: См. рисунок ниже.
• Всего для обращения в пуле предварительной продажи и ликвидности доступно 2,5 миллиона токенов.
Для токена будет установлен налог на покупку в размере 4% и налог на продажу в размере 4% (этот налог будет постепенно снижаться по мере значительного увеличения рыночной капитализации).
2% будут распределены между держателями токенов
1% будет выделен команде
1% будет выделен в казну
• Участник проекта предоставит первоначальную ликвидность с помощью токенов Banana на сумму 500 тыс. долларов США и 325 000 долларов США в виде фондов ликвидности на общую сумму 650 000 долларов США. Это даст Banana стартовую рыночную капитализацию в размере $1,63 млн, поэтому начальная цена составит $0,65, как и предпродажная цена.
Установленный таким образом коэффициент ликвидности относительно здоровый, около 40%, по отношению к оборотной рыночной капитализации. Это соотношение является идеальным балансом с точки зрения волатильности рынка и глубины торговли. Проще говоря, эта конфигурация позволяет рынку иметь достаточную ликвидность, одновременно снижая риск крайней волатильности.
3.7.2 Предпродажная подготовка и раздача
Предпродажа
Время: 3 недели
Правила: Пользователи могут накапливать привязанные NFT, выполняя различные задания в роботе.
Цель разработки: отсеять пользователей, лояльных к роботу.
Награды: эти NFT будут использоваться для определения тех, кто будет внесен в белый список и примет участие в запуске.
деталь:
· Максимальный сбор средств: 800E
· Максимальная сумма хранения одного адреса: 1E
· Предпродажная цена: 0,65 доллара США.
· Цена листинга: 0,65 доллара США.
· Стартовая рыночная капитализация: $1,56 млн.
· Стартовый FDV: 6,5 млн долларов США.
(Эти места будут открываться в разных раундах в порядке очереди. После каждого раунда оставшиеся места будут перенесены в следующий раунд)
аирдроп
Проект проведет две раздачи: одну для владельцев NFT и одну для тех, кто выполняет социальные задачи:
Объект: держатель NFT
Мелкий шрифт: в зависимости от требований и сложности каждого NFT, очки, которые может заработать владелец NFT, будут различаться. Аирдроп будет выпускаться линейными этапами в течение 2 месяцев.
Правила расчета:
Определить общее количество каждого NFT
Подсчитайте общее количество баллов, умножив эти суммы на баллы за каждый NFT.
Разделите общую сумму раздачи в размере 100 000 долларов США на общее количество баллов.
Получите сумму в долларах за балл x количество баллов
Эта часть раздачи предназначена в основном для людей, выполняющих социальные задачи, таких как члены сообщества, KOL и т. д. Конкретные детали пока не объявлены.
3.7.3 Доход держателей токенов
Источник дохода: от дохода от торговли роботами (40% после реферала) и 50% налоговых доходов.
Значение: он направлен на поощрение держателей токенов к хранению токенов и в сочетании с будущим потенциалом роста проекта обеспечивает определенную стабильную основу для цены токена.
Примечание. Только незаблокированные токены будут получать долю дохода (50% токенов, принадлежащих команде, будут заблокированы для долгосрочного хранения и не будут учитываться). Это преимущество доступно только пользователям, владеющим токенами $Banana. Если токены будут проданы до моментального снимка, доходы не будут получены, и пользователи смогут запросить их в любое время в dApp Banana Gun.
Теперь пользователи могут торговать через бота и получать в награду небольшую долю токенов Banana (эти токены также будут участвовать в распределении доходов). Со временем это соотношение быстро растет. Таким образом, пользователи ботов становятся держателями токенов, а держатели токенов — инвесторами.
Проект вознаграждает пользователей, использующих робота, токенами Banana.При использовании робота Banana Gun для торговли пользователи будут платить комиссию за транзакцию (это обычная практика среди всех роботов).
Плата следующая:
Ручная покупка = 0,5%
Автораш = 1%
Чтобы мотивировать лояльных пользователей роботов, проект будет поощрять транзакции с использованием Banana Gun, возвращая часть комиссий в виде токенов Banana. Коэффициент скидки будет рассчитываться по следующей формуле:
Банановый кэшбэк = уплаченные комиссии (долл. США)* Поправочный коэффициент X
(Поправочный коэффициент X представляет собой регулируемый множитель, принимающий значение от 0,05 до 1)
Пример: Джон, краткосрочный трейдер, любит проводить спекулятивные и покупательские операции через Banana Gun. В общей сложности за одну неделю он купил и продал токенов на общую сумму $10 000 со средней комиссией 0,75%. Между тем, Banana торгуется по цене 10 долларов и имеет мультипликатор 0,2.
Комиссия, которую он заплатил, составила 75 долларов США в ETH.
Полученный им кэшбэк составляет 75*0,2=15 USD, что эквивалентно получению 1,5 токенов Banana.
Это означает, что он может получить оплату за токены, которые он изначально намеревался купить.
3.7.4 Сбор значения модели токена
Цель модели токенов — способствовать положительному циклу экономики токенов и поддерживать модель низкой инфляции. Посредством таких мер, как механизмы обратного выкупа, регулируемые коэффициенты и разделение доходов с инвесторами, он направлен на то, чтобы сбалансировать спрос и предложение, контролировать уровень инфляции и обеспечить устойчивость экономики токенов. Это может минимизировать влияние давления продаж на цену токена и способствовать активному участию и инвестициям держателей токенов следующим образом:
Выкуп через казначейский налог в размере 1%: во всех случаях это компенсирует большую часть инфляции.
Регулируемый коэффициент: участники проекта могут использовать этот рычаг управления для точного баланса выпуска.
Программа «Обезьяна, чтобы зарабатывать» приведет к увеличению объема торговли роботами, образуя таким образом благотворный цикл.
Высокая доля распределения доходов от токенов, поэтому инвесторы будут более склонны хранить токены.
Диапазон дефляции/инфляции будет находиться в пределах -30%/+30% и будет зависеть от трех основных факторов:
Цена токена
Объем торговли роботами
Общий объем транзакций
4. Предварительная оценка стоимости
4.1 Основные проблемы
**Есть ли у проекта солидное конкурентное преимущество? Откуда это конкурентное преимущество? **
Проект Banana Gun имеет солидное конкурентное преимущество, которое обусловлено главным образом следующими факторами:
Преимущества ресурса: Banana Gun успешно привлек большое количество пользователей к участию и использованию его на ранних стадиях, тем самым создав большую и активную базу пользователей. Это создает эффект масштаба и сетевой эффект для Banana Gun, из-за чего другим нелидирующим конкурентам требуется много времени, чтобы догнать их.
Маркетинговая стратегия: проект Banana Gun реализовал успешную маркетинговую стратегию. Приняв эффективные маркетинговые стратегии и каналы, Banana Gun успешно привлекла больше внимания и вовлеченности пользователей. Эти превосходные маркетинговые возможности помогают повысить узнаваемость бренда и признание пользователей, что дает ему конкурентное преимущество.
Доля рынка: Banana Gun заняла определенную долю рынка, что показывает, что Banana Gun установила определенное влияние на рынке. По сравнению с конкурентами, недавно вышедшими на рынок, они занимают относительно прочные позиции, имеют повышенную лояльность пользователей и долю рынка.
Однако следует отметить, что рыночная конкуренция – это постоянно меняющаяся среда, и конкуренты постоянно развиваются и совершенствуются. Чтобы сохранить конкурентное преимущество, проекту Banana Gun необходимо продолжать внедрять инновации, улучшать пользовательский опыт и поддерживать механизмы тесного взаимодействия и обратной связи с пользователями. Это позволит постоянно удовлетворять потребности пользователей и поддерживать постоянный рост конкурентных преимуществ.
**Каковы основные операционные переменные проекта? Легко ли определить и измерить этот фактор? **
Основные эксплуатационные переменные проекта Banana Gun включают в себя следующие аспекты:
Рост числа пользователей. Рост числа пользователей является ключевым переменным фактором и может быть измерен путем подсчета количества зарегистрированных пользователей, активных пользователей, платящих пользователей и т. д.
Удержание пользователей. Коэффициент удержания пользователей — это показатель лояльности и приверженности пользователей, который можно определить количественно, отслеживая активность пользователей и уровень повторных покупок.
Доход и рентабельность. Доход и рентабельность являются важными показателями для измерения устойчивости проекта. Продажи, чистую прибыль и многое другое можно отслеживать для измерения выручки и прибыльности.
Удовлетворенность пользователей. Удовлетворенность пользователей является ключевым показателем, позволяющим понять, насколько пользователи удовлетворены продуктами и услугами. Удовлетворенность пользователей можно измерить количественно или качественно с помощью анкет, отзывов пользователей, обзоров и т. д.
Доля рынка. Доля рынка — это показатель, который измеряет статус и влияние проекта на всем рынке. Доля рынка может быть измерена посредством исследования рынка, конкурентного сравнения и других методов.
Эти переменные факторы можно в определенной степени выразить количественно и измерить. Эти факторы можно оценить и сравнить путем сбора и анализа соответствующих данных. Однако некоторые факторы, такие как удовлетворенность пользователей, могут быть более субъективными и требуют измерения и понимания качественных методов. Кроме того, необходимо установить соответствующие меры и индикаторы с учетом конкретных обстоятельств и целей проекта, чтобы обеспечить точность и сопоставимость.
4.2 Уровень оценки
1) Перед листингом токенов:
Поскольку предварительные продажи составляют 20%, а максимальная сумма предварительной продажи составляет 800E, по состоянию на 14 сентября 2023 года цена Ethereum составляет 1621 доллар США, поэтому на основе этого соотношения, согласно предоставленной информации, оценка Banana Gun можно рассчитать следующим образом. Рассчитано:
Максимальная сумма предпродажи: 800E
Цена Эфириума: $1621 (2023.9.14)
Коэффициент предпродажи: 20%
Оценка = Максимальная сумма предварительной продажи x Цена Ethereum / Коэффициент предварительной продажи
Оценка = 800Ex 1621 долл. США/20% = 6 484 000 долл. США
Таким образом, исходя из этих параметров, Banana Gun оценивается примерно в 6 484 000 долларов. Это оценка, основанная на предоставленных данных и методах расчета, и на фактические оценки могут влиять различные факторы.
По состоянию на 17 сентября 2023 года текущая цена токена составляет 8,493 доллара США, а FDV (полностью разводненная рыночная стоимость) — 84 929 995 долларов США. Таким образом, текущая FDV проекта превысила 84 миллиона долларов США, а оценка примерно в 12 раз превышает предстартовую. оценка.
4.3 Основные риски
Риски безопасности: Проект требует от пользователей предоставления закрытых ключей. Хотя мнемоническая фраза не требуется, риски безопасности все же существуют. Закрытый ключ — это конфиденциальная информация кошелька пользователя. Его утечка или случайное использование могут привести к потере активов. Поэтому пользователям необходимо уделять особое внимание защите приватных ключей и обеспечивать соблюдение необходимых мер безопасности при взаимодействии с проектами.
Риск экономической модели токена: предварительная продажа токенов проекта составляет 20% от общего объема предложения, что может привести к большему давлению со стороны продавцов. Если большое количество держателей токенов продадутся на рынке, это может оказать негативное влияние на цену токена. Инвесторам необходимо тщательно учитывать этот фактор и понимать предложение и распределение токенов.
Профессиональный уровень команды разработчиков: У команды разработчиков проекта могут возникнуть проблемы, в том числе ошибки кода и т.п. Уязвимости возникли на ранних этапах запуска токена, что свидетельствует о наличии определенных недостатков в технических возможностях и профессионализме разработчиков. команда. Пользователям необходимо провести комплексную проверку команды, стоящей за проектом, и оценить возможности ее разработки и управления.
5. Ссылки
Официальный сайт
Официальная рекомендация
Коингеко
Официальный сайт Unibot
официальный сайт маэстро
Отчет об использовании Telegram
Unibot и Telegram Bot отслеживают их популярность
Данные о дюнах
Данные о дюнах