As empresas mais atraentes do mundo hoje estão concentradas em tecnologia e bens de luxo.
**Escrito por **Teng Yan
Compilado por: Mars Finance, MK
Algumas semanas atrás, eu estava andando por Marina Bay Sands quando minha namorada disse algo que despertou meu interesse pela sabedoria financeira:
"Você sabia?", ela disse pensativamente, "as bolsas Chanel não são apenas um símbolo da moda, elas são um excelente investimento. Seu valor aumenta 10% a cada ano."
Essas palavras me fizeram pensar profundamente. Uma bolsa de couro aparentemente comum pode realmente trazer retornos mais elevados do que o índice S&P 500? Após verificação, este é realmente o caso.
As bolsas Chanel estão em alta demanda. Fonte: bragmybag.com*
Qual é o segredo por trás disso? É “praticidade” ou o encanto da “escassez”? Isso me levou a me aprofundar na indústria do luxo. Os pontos principais são:
As margens das marcas de luxo são extremamente elevadas, ultrapassando mesmo as das indústrias de tecnologia e software.
O cenário atual da indústria
Conduzi uma análise das principais marcas de luxo do mundo.
Os produtos de luxo sofisticados são divididos em dois campos: grupos de marcas e misteriosas empresas familiares. Vamos dar uma olhada em detalhes:
O primeiro é o grupo de marcas, liderado por gigantes como LVMH, Richemont e Kering:
A francesa LVMH, que tem cerca de 60 subsidiárias, administra 75 marcas de luxo, da Louis Vuitton à Dior. A LVMH cresceu até esta dimensão graças às estratégias astutas do seu presidente (e homem mais rico do mundo) Bernard Arnault. Recomendo fortemente um episódio de Acquired, que faz uma análise aprofundada do processo de crescimento da LVMH, o que também me forneceu muitas informações para completar este artigo.
O grupo global de bens de luxo Kering, fundado por François Pinault em 1962, era originalmente uma empresa de comércio de madeira. Mais tarde, transformou-se na indústria de bens de luxo e adquiriu participações de controlo no Grupo Gucci e na Yves Saint Laurent. Hoje, seu portfólio também inclui marcas conhecidas como Bottega Veneta e Balenciaga.
*O Grupo Richemont da Suíça é proprietário de marcas como Cartier e Van Cleef & Arpels. Opera com independência, garantindo que as suas marcas mantêm a sua singularidade e não são influenciadas pela identidade global da empresa.
O apelo dos grupos de marcas é a sua capacidade de tirar partido de economias de escala – uma raridade numa indústria que se orgulha do trabalho artesanal e da exclusividade.
Embora o design e a produção permaneçam específicos para cada marca, a LVMH consegue economias de escala no fornecimento de matérias-primas, marketing e negócios publicitários.
Eles levaram esta arte ao extremo, construindo uma “máquina” que não só aumenta o valor das suas marcas, mas também mantém margens de lucro bruto de cerca de 30%, ao mesmo tempo que emprega uma abordagem única que permite a cada marca manter o seu encanto único. Estilo de gestão intervencionista.
Vejamos marcas de luxo familiares, como Hermes, Versace e Prada.
Nestas marcas, o património e a tradição são fundamentais. São bastiões do artesanato e da exclusividade, dando continuidade ao legado e aos valores da família fundadora. Normalmente, eles resistem à rápida expansão e mantêm estritamente a identidade da marca. É uma forma mais conservadora de fazer negócios que promove uma base de clientes fiéis e um senso de exclusividade incomparável.
Então, o que exatamente são bens de luxo?
Coco Chanel, uma visionária no mundo dos artigos de luxo. Fonte: Getty Images
Coco Chanel definiu luxo como “necessidades que começam onde terminam as necessidades”.
Por outras palavras, os bens de luxo transcendem o valor e a utilidade imediata. Marcas de luxo vendem sonhos, aspirações e estilos de vida exclusivos. Representa prestígio, status – é um símbolo de possuir algo, tanto um exibicionismo quanto uma declaração de moda.
Compare isso com itens padrão e premium, onde o preço é determinado pela praticidade.
Bens padrão x bens de alta qualidade x bens de luxo*
Bolsas de grife são o epítome do luxo
À medida que os automóveis se tornaram mais populares no século XX e as mulheres se tornaram mais importantes no mercado de trabalho, a procura por artigos de moda tradicionais, como chapéus e luvas, diminuiu. Afinal, os chapéus não são adequados para dirigir.
A bolsa tornou-se um dos poucos itens de moda feminina que continuou a prosperar, passando de um item prático a um símbolo de estilo e status.
As bolsas são um exemplo clássico de negócio de alta margem.
Veja Hermes, por exemplo. Em junho de 2023, a margem de lucro líquido de toda a empresa Hermes chegava a 33%, comparável à Meta, uma empresa estrela da FAANG, e até 1,5 vezes a da Netflix. Isto demonstra uma rentabilidade próxima da indústria de software e que excede em muito a margem de lucro dos bens de consumo em geral. Em comparação, a margem de lucro líquido da Nike é de cerca de 11%.
Fonte: Google Finanças
Do ponto de vista do produto, a situação é ainda mais preocupante. Considerando a ampla disponibilidade de couro e o preço de cinco dígitos de cada bolsa Hermes, a margem de lucro poderia chegar a impressionantes 80-90%, excedendo em muito o custo de produção.
você sabe? A mulher americana média possui de 6 a 11 bolsas (de várias fontes) e compra de 2 a 3 bolsas novas por ano.
Existem duas palavras-chave aqui: receita recorrente.
Principais observações
Do luxo tradicional à exclusividade digital, esta será a evolução natural da indústria do luxo.
Se a bolsa Birkin representa o auge do luxo físico,
Então, talvez o CryptoPunks NFT represente o auge do luxo digital?
Por que um CryptoPunk NFT vale mais de US$ 100.000 ou um Fidenza é vendido por US$ 250.000? Estes activos digitais, tal como os seus homólogos físicos, têm uma forte procura no mercado, apesar de proporcionarem uma utilização prática limitada – exactamente as características dos bens de luxo.
Estes impérios de bens de luxo, que outrora dominaram o mercado físico de bens de luxo, estão agora a entrar no mundo digital, especialmente ansiosos pelo elevado potencial de lucro dos NFTs.
Por exemplo, a LVMH lançou um NFT Via bagagem ao preço de US$ 39.000, que inclui uma mala física. É também um membro importante da Aura Alliance, que utiliza blockchain para verificação de autenticidade e envolvimento do cliente. Desde 2021, a LVMH começou a explorar o campo NFT.
No mundo Web3, muitas vezes pensamos em quem será o próximo Disney. Equipes ambiciosas vendem sonhos como esse para se tornarem o próximo grande sucesso. Mas estou mais interessado em quem se tornará a LVMH da Web3: aquela que controla os bens de luxo e os setores verticais de lucros altíssimos.
Em relação ao “LVMH in Web3”, creio que há várias áreas que merecem atenção:
1. NFT dinâmico: não limitado a JPEG de macaco estático
Fonte: O Futuro dos NFTs em 2024, Delphi Research
Além das tradicionais imagens digitais estáticas, o futuro dos NFTs reside em experiências dinâmicas e interativas.
Por exemplo:
ERC-6551 (ou Token Bound Accounts) é um novo padrão que permite que cada NFT tenha sua própria carteira pessoal. Os NFTs agora podem realizar uma variedade de operações na cadeia – possuir ativos, realizar atividades na cadeia e interagir com outras aplicações. Isto abre possibilidades infinitas para experiências inovadoras de consumo digital.
2. Programa de fidelidade: mas torne-o mais emocionante
Todos nós conhecemos aqueles cartões perfurados de fidelidade tradicionais que são enfiados nas carteiras e esquecidos. Ou ganhe alguns pontos inconsequentes ao fazer compras online. Mas e se os programas de fidelidade se tornassem verdadeiramente desejáveis?
Web3 e NFT dão nova vida a essa ideia. Vá além do comum: passes exclusivos, ofertas especiais e um mundo aberto e amigável entre diferentes programas de fidelidade. A interoperabilidade natural do blockchain promove a cooperação e amplia o bem-estar do consumidor.
Por exemplo:
Loyalty+ é um ecossistema de recompensas aberto e conectado, alimentado por tokens inteligentes.
TYB é uma plataforma “jogue e ganhe” que ajuda as marcas a construir conexões significativas com os clientes.
3. Falando de moda
A tecnologia está transformando roupas tradicionais em experiências interativas.
Por exemplo:
*IYK. Ao incorporar chips NFC especiais nas roupas, a IYK transforma as roupas em mais do que apenas tecido; esses itens se tornam plataformas para experiências físicas digitais únicas.
Usando o IYK, a 9dcc lançou uma linha de camisetas luxuosas como “produtos em rede”. Use-o e deixe seus amigos digitalizarem o chip NFC na camiseta e veja como ele tece uma história baseada em suas interações no mundo real. Itens de moda agora podem ser conectados e funcionais.
4. Ganhe dinheiro usando roupas
Imagine ser recompensado apenas por usar e compartilhar suas marcas favoritas. Mostre seu estilo nas redes sociais e ganhe tokens. Isso é “ganhar dinheiro vestindo-se bem”.
É uma situação em que todos ganham: as marcas obtêm um envolvimento real e os consumidores são recompensados por exibirem o seu estilo. Esta pode ser a melhor maneira para as marcas gastarem seus gastos com marketing, em vez de investir em publicidade digital que está lotada de tráfego e muitas vezes fica atrás da intenção de compra do cliente.
Por exemplo:
A BNV é pioneira neste modelo, experimentando novas estratégias de marketing no espaço digital.
Em resumo, as empresas mais atraentes do mundo hoje estão concentradas nos setores de tecnologia e luxo. Combine-os e o futuro estará repleto de possibilidades emocionantes.
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Pesquisador Delphi Digital: 4 áreas dignas de atenção em NFT e bens de luxo digitais
**Escrito por **Teng Yan
Compilado por: Mars Finance, MK
Algumas semanas atrás, eu estava andando por Marina Bay Sands quando minha namorada disse algo que despertou meu interesse pela sabedoria financeira:
"Você sabia?", ela disse pensativamente, "as bolsas Chanel não são apenas um símbolo da moda, elas são um excelente investimento. Seu valor aumenta 10% a cada ano."
Essas palavras me fizeram pensar profundamente. Uma bolsa de couro aparentemente comum pode realmente trazer retornos mais elevados do que o índice S&P 500? Após verificação, este é realmente o caso.
Qual é o segredo por trás disso? É “praticidade” ou o encanto da “escassez”? Isso me levou a me aprofundar na indústria do luxo. Os pontos principais são:
As margens das marcas de luxo são extremamente elevadas, ultrapassando mesmo as das indústrias de tecnologia e software.
O cenário atual da indústria
Conduzi uma análise das principais marcas de luxo do mundo.
Os produtos de luxo sofisticados são divididos em dois campos: grupos de marcas e misteriosas empresas familiares. Vamos dar uma olhada em detalhes:
O primeiro é o grupo de marcas, liderado por gigantes como LVMH, Richemont e Kering:
O apelo dos grupos de marcas é a sua capacidade de tirar partido de economias de escala – uma raridade numa indústria que se orgulha do trabalho artesanal e da exclusividade.
Embora o design e a produção permaneçam específicos para cada marca, a LVMH consegue economias de escala no fornecimento de matérias-primas, marketing e negócios publicitários.
Eles levaram esta arte ao extremo, construindo uma “máquina” que não só aumenta o valor das suas marcas, mas também mantém margens de lucro bruto de cerca de 30%, ao mesmo tempo que emprega uma abordagem única que permite a cada marca manter o seu encanto único. Estilo de gestão intervencionista.
Vejamos marcas de luxo familiares, como Hermes, Versace e Prada.
Nestas marcas, o património e a tradição são fundamentais. São bastiões do artesanato e da exclusividade, dando continuidade ao legado e aos valores da família fundadora. Normalmente, eles resistem à rápida expansão e mantêm estritamente a identidade da marca. É uma forma mais conservadora de fazer negócios que promove uma base de clientes fiéis e um senso de exclusividade incomparável.
Então, o que exatamente são bens de luxo?
Coco Chanel definiu luxo como “necessidades que começam onde terminam as necessidades”.
Por outras palavras, os bens de luxo transcendem o valor e a utilidade imediata. Marcas de luxo vendem sonhos, aspirações e estilos de vida exclusivos. Representa prestígio, status – é um símbolo de possuir algo, tanto um exibicionismo quanto uma declaração de moda.
Compare isso com itens padrão e premium, onde o preço é determinado pela praticidade.
Bolsas de grife são o epítome do luxo
À medida que os automóveis se tornaram mais populares no século XX e as mulheres se tornaram mais importantes no mercado de trabalho, a procura por artigos de moda tradicionais, como chapéus e luvas, diminuiu. Afinal, os chapéus não são adequados para dirigir.
A bolsa tornou-se um dos poucos itens de moda feminina que continuou a prosperar, passando de um item prático a um símbolo de estilo e status.
As bolsas são um exemplo clássico de negócio de alta margem.
Veja Hermes, por exemplo. Em junho de 2023, a margem de lucro líquido de toda a empresa Hermes chegava a 33%, comparável à Meta, uma empresa estrela da FAANG, e até 1,5 vezes a da Netflix. Isto demonstra uma rentabilidade próxima da indústria de software e que excede em muito a margem de lucro dos bens de consumo em geral. Em comparação, a margem de lucro líquido da Nike é de cerca de 11%.
Do ponto de vista do produto, a situação é ainda mais preocupante. Considerando a ampla disponibilidade de couro e o preço de cinco dígitos de cada bolsa Hermes, a margem de lucro poderia chegar a impressionantes 80-90%, excedendo em muito o custo de produção.
você sabe? A mulher americana média possui de 6 a 11 bolsas (de várias fontes) e compra de 2 a 3 bolsas novas por ano.
Existem duas palavras-chave aqui: receita recorrente.
Principais observações
Do luxo tradicional à exclusividade digital, esta será a evolução natural da indústria do luxo.
Se a bolsa Birkin representa o auge do luxo físico,
Então, talvez o CryptoPunks NFT represente o auge do luxo digital?
Por que um CryptoPunk NFT vale mais de US$ 100.000 ou um Fidenza é vendido por US$ 250.000? Estes activos digitais, tal como os seus homólogos físicos, têm uma forte procura no mercado, apesar de proporcionarem uma utilização prática limitada – exactamente as características dos bens de luxo.
Estes impérios de bens de luxo, que outrora dominaram o mercado físico de bens de luxo, estão agora a entrar no mundo digital, especialmente ansiosos pelo elevado potencial de lucro dos NFTs.
Por exemplo, a LVMH lançou um NFT Via bagagem ao preço de US$ 39.000, que inclui uma mala física. É também um membro importante da Aura Alliance, que utiliza blockchain para verificação de autenticidade e envolvimento do cliente. Desde 2021, a LVMH começou a explorar o campo NFT.
No mundo Web3, muitas vezes pensamos em quem será o próximo Disney. Equipes ambiciosas vendem sonhos como esse para se tornarem o próximo grande sucesso. Mas estou mais interessado em quem se tornará a LVMH da Web3: aquela que controla os bens de luxo e os setores verticais de lucros altíssimos.
Em relação ao “LVMH in Web3”, creio que há várias áreas que merecem atenção:
1. NFT dinâmico: não limitado a JPEG de macaco estático
Fonte: O Futuro dos NFTs em 2024, Delphi Research
Além das tradicionais imagens digitais estáticas, o futuro dos NFTs reside em experiências dinâmicas e interativas.
Por exemplo:
ERC-6551 (ou Token Bound Accounts) é um novo padrão que permite que cada NFT tenha sua própria carteira pessoal. Os NFTs agora podem realizar uma variedade de operações na cadeia – possuir ativos, realizar atividades na cadeia e interagir com outras aplicações. Isto abre possibilidades infinitas para experiências inovadoras de consumo digital.
2. Programa de fidelidade: mas torne-o mais emocionante
Todos nós conhecemos aqueles cartões perfurados de fidelidade tradicionais que são enfiados nas carteiras e esquecidos. Ou ganhe alguns pontos inconsequentes ao fazer compras online. Mas e se os programas de fidelidade se tornassem verdadeiramente desejáveis?
Web3 e NFT dão nova vida a essa ideia. Vá além do comum: passes exclusivos, ofertas especiais e um mundo aberto e amigável entre diferentes programas de fidelidade. A interoperabilidade natural do blockchain promove a cooperação e amplia o bem-estar do consumidor.
Por exemplo:
3. Falando de moda
A tecnologia está transformando roupas tradicionais em experiências interativas.
Por exemplo:
*IYK. Ao incorporar chips NFC especiais nas roupas, a IYK transforma as roupas em mais do que apenas tecido; esses itens se tornam plataformas para experiências físicas digitais únicas.
4. Ganhe dinheiro usando roupas
Imagine ser recompensado apenas por usar e compartilhar suas marcas favoritas. Mostre seu estilo nas redes sociais e ganhe tokens. Isso é “ganhar dinheiro vestindo-se bem”.
É uma situação em que todos ganham: as marcas obtêm um envolvimento real e os consumidores são recompensados por exibirem o seu estilo. Esta pode ser a melhor maneira para as marcas gastarem seus gastos com marketing, em vez de investir em publicidade digital que está lotada de tráfego e muitas vezes fica atrás da intenção de compra do cliente.
Por exemplo:
Em resumo, as empresas mais atraentes do mundo hoje estão concentradas nos setores de tecnologia e luxo. Combine-os e o futuro estará repleto de possibilidades emocionantes.