Microstrategy verrouille un nouveau financement pour alimenter une frénésie d'achat de Bitcoin

Microstrategy double la mise sur bitcoin, levant plus de 563 millions de dollars grâce à des actions privilégiées. Avec déjà 423 650 BTC, Saylor envisage un avenir à 13 millions de dollars.

La dernière stratégie de financement de Microstrategy prépare son prochain grand mouvement Bitcoin

La société de renseignement logiciel Microstrategy Inc. (Nasdaq: MSTR) a annoncé la fixation du prix de 7,3 millions d'actions de son stock préférentiel perpétuel de série A à 8,00% à 80 $ par action, avec un règlement prévu le 5 février. L'offre devrait générer environ 563,4 millions de dollars de produit net après déduction des réductions et des frais de souscription.

“Microstrategy estime que le produit net de l'offre sera d'environ 563,4 millions de dollars, après déduction des remises et commissions de souscription et des frais d'offre estimés de Microstrategy”, a déclaré la société, en précisant :

Microstrategy a l'intention d'utiliser les produits nets de l'offre à des fins générales d'entreprise, y compris l'acquisition de bitcoin et pour le fonds de roulement.

Au 26 janvier, Microstrategy détient environ 471 107 bitcoins, acquis pour un prix d'achat global de 30,4 milliards de dollars. Cette stratégie d'accumulation agressive a positionné l'entreprise comme le plus grand détenteur d'entreprise de bitcoins. Le président exécutif Michael Saylor est un fervent partisan de Bitcoin, prévoyant qu'en 2045, le prix de la cryptomonnaie pourrait atteindre 13 millions de dollars par pièce dans un scénario de base. Il met l'accent sur le potentiel de Bitcoin à remplacer l'or en tant que réserve de valeur non gouvernementale, déclarant que c'est "la propriété suprême de la race humaine."

Les actions privilégiées offrent aux investisseurs une préférence de liquidation de 100 $ par action et un taux de dividende annuel de 8,00 %, payable trimestriellement à partir du 31 mars 2025. Les détenteurs peuvent convertir ces actions en actions ordinaires de classe A de Microstrategy à un taux initial de 0,1000 action par action privilégiée, ce qui équivaut à un prix de conversion de 1 000 $ par action ordinaire.

La société se réserve le droit de racheter toutes les actions en circulation si la préférence de liquidation totale tombe en dessous de 25 % de l'émission initiale ou dans certaines circonstances liées à la fiscalité. Cette décision stratégique s'inscrit dans la lignée des efforts permanents de Microstrategy pour tirer parti des marchés de capitaux afin d'agrandir ses avoirs en bitcoins, reflétant la conviction de Saylor en Bitcoin en tant que réserve de valeur supérieure aux monnaies fiduciaires traditionnelles.