Transférer le titre original '深度解读Blast黄金积分价值及撸分攻略'.

Combien vaut un point d'or ?

Sur la base de l'évaluation actuelle hors échange de Blast de 5 milliards de dollars, en supposant que la dernière distribution de jetons de Blast soit de 20 %, soit 1 milliard de dollars, selon les règles de Blast, 10 % vont aux points Blast et 10 % à l'or Blast :

Nous pouvons estimer grossièrement qu'1 Blast Gold vaut environ 12U.

Guide de culture de points d'or explosifs

Pour obtenir des Gold Points, vous devez participer aux dApps. Actuellement, une grande partie des fonds en chaîne sont inactifs. Les joueurs participant aux dApps peuvent obtenir d'énormes rendements excédentaires.

Cependant, en même temps, nous remarquons que les points d'or alloués aux projets et à la TVL (total value locked) ne sont pas complètement linéaires. Le projet avec la TVL la plus élevée a reçu 200 000 points, tandis que certains projets avec une faible TVL mais performant ont également reçu plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers de points.

Par conséquent, pour les projets qui testent des fonds, la meilleure stratégie pour capturer des points Gold est de participer à des projets qui ont une grande allocation de Gold mais n'ont pas encore reçu un afflux important de fonds pour leur TVL temporaire.

Nous pouvons recouper la TVL de ces projets et la quantité de Blast Gold qu'ils ont obtenue de Defilama pour estimer un classement de performance coût.

Ce tableau vise principalement les projets DeFi et utilise simplement la TVL comme base approximative pour le jugement. Le projet le mieux classé dans le tableau ci-dessus vous permet de gagner 0,4 unités pour dépôt de 1 unité, ce qui a un ratio coût-performance extrêmement élevé.

Parmi les cinq meilleurs projets, on trouve trois plateformes de trading de dérivés, une DEX et un protocole de prêt CDP. Cet article fournira une brève introduction à ces cinq projets pour vous aider à choisir des projets Gold Point à haut rendement appropriés auxquels participer.

Introduction aux projets High-Yield Gold Point

Commençons par présenter les trois plateformes de trading de produits dérivés : Blast Futures, Blitz et Particle. Les plateformes de trading de produits dérivés sont devenues l'une des pistes les plus compétitives, en plus des DEX, lors de ce marché haussier. La fréquence de trading sur les plateformes de trading de produits dérivés est plus élevée que sur les DEX, et un projet exceptionnel peut apporter un grand nombre d'utilisateurs et de transactions à la plateforme de chaîne publique, c'est pourquoi les chaînes publiques ont tendance à accorder plus d'attention à de tels projets.

Actuellement, les TVL de ces trois plateformes de trading de dérivés sont assez proches, toutes aux alentours de 8M $, se battant férocement pour la deuxième position après le leader.

Particule

Le TVL interrogé sur Defilama est de 8,3 millions de dollars, tandis que les données TVL officielles de Particle sont de 13 millions de dollars, avec un volume de trading de 3 millions de dollars et un ratio de volume de trading sur TVL de 0,23.

Particle dispose actuellement de 8 paires de trading disponibles pour le trading au comptant et le trading long/court à effet de levier. La profondeur de chaque paire de trading et la taille des positions longues/courtes déterminent le ratio de levier maximal.

Au cours de la première période, Particle a reçu 224 305 Gold Points. Selon l'annonce officielle, ces Gold Points seront distribués aux utilisateurs en fonction de leurs Particle Points, mais les règles de distribution spécifiques n'ont pas encore été annoncées. En général, plus les Particle Points sont élevés, plus on peut recevoir de Gold Points.

Les utilisateurs peuvent vérifier leurs scores sur la page du classement de Particle, qui peuvent être obtenus grâce à la contribution TVL et à la contribution au volume de trading, avec un multiplicateur allant jusqu'à 2,5x. Les utilisateurs de Cross-chain Blast, les utilisateurs de Particle Testnet, les utilisateurs d'Uniswap et les détenteurs de certains NFT peuvent obtenir le multiplicateur.

En termes de sécurité des contrats, Particle a fourni un rapport d'audit de contrat: https://code4rena.com/reports/2023-12-particle, et il fonctionne normalement depuis son lancement.

Lorsque vous participez au projet, il est important de noter que que vous contribuiez à la liquidité des paires de trading ou au volume de trading, il peut y avoir un certain glissement. Il est recommandé de participer à des paires de trading avec une profondeur élevée, comme la paire de trading USDB-WETH, pour minimiser autant que possible le glissement.

Blitz

Blitz propose des transactions dérivées pour plus de 40 jetons, couvrant des projets majeurs de type blue-chip, et répondant à des besoins d'utilisateurs plus diversifiés. Le TVL interrogé sur Defilama pour Blitz est de 8,08 millions de dollars, avec un volume de transactions sur 24 heures de 48 millions de dollars et un ratio de volume de transactions sur TVL de 5,94. Sur la base des données, Blitz semble avoir un taux d'utilisation du capital élevé et des transactions actives.

Blitz utilise un format de carnet de commandes similaire à celui des bourses centralisées, obligeant les utilisateurs à déposer des fonds sur la plateforme Blitz avant de trader. Chaque dérivé a un ratio de levier différent, avec un maximum allant jusqu'à 20x.

Au premier trimestre, Blitz a reçu 277 792 points Gold. Pour entrer dans le système de points de Blitz et obtenir un lien de parrainage, les utilisateurs doivent déposer au moins 5 USDB ou 0,003 WETH.

Selon les indications sur le site Web, l'affichage des points n'est pas encore en direct, et les règles spécifiques n'ont pas été annoncées. Cependant, nous pouvons supposer que pour gagner des points Blitz, les utilisateurs devront probablement contribuer à la liquidité et au volume d'échange. De plus, l'événement de Blitz sur Galxe est toujours en cours, où les utilisateurs peuvent gagner des points de communauté Blitz en suivant les règles officielles :https://docs.blitz.exchange/points-and-protocol-rewards/blitz-community-points

Futures d'Explosion

Le TVL de Blast Futures est de 7,91 millions de dollars, avec un volume d'échange de 24 heures d'environ 246 millions de dollars et un ratio de volume d'échange sur TVL de 31,09, le plus élevé parmi les trois plates-formes de trading de dérivés. Ce ratio est encore plus élevé que le leader Synfutures (le TVL de Synfutures est de 22 millions de dollars avec un volume d'échange de 24 heures de 333 millions de dollars).

Actuellement, la plateforme de contrats à terme Blast propose le trading de 37 actifs, couvrant essentiellement des actifs mainstream et populaires, avec une profondeur de trading décente et une expérience utilisateur fluide.

Dans la première période, Blast Futures a reçu 277 797 points d'or. Selon l'annonce officielle, 100% de l'or de Blast sera distribué aux utilisateurs, et il sera distribué quotidiennement. Selon nos recherches, étant donné que l'or de Blast est distribué toutes les 2 à 3 semaines, il est probable qu'ils enregistrent d'abord l'or dans les comptes des utilisateurs et le distribueront après avoir reçu l'allocation d'or.

Comment les utilisateurs peuvent-ils réclamer du Blast Gold? Selon la documentation officielle, les utilisateurs peuvent le gagner grâce au volume de trading, au dépôt d'actifs et au staking.

75% de Blast Gold sera distribué aux utilisateurs qui déposent des actifs et les stake dans le coffre-fort, alloués en fonction du montant du dépôt et de la durée - en d'autres termes, plus vous déposez et plus la durée est longue, plus vous recevrez.

25% de Blast Gold sera distribué en fonction du volume de transactions, avec un volume plus élevé permettant de gagner plus d'or. Les utilisateurs peuvent également obtenir un bonus de 40% en améliorant leur niveau de compte.

Les niveaux de compte et les multiplicateurs sont les suivants :

Après avoir compris ce mécanisme, nous pouvons participer à l'événement en déposant des USDB :

Les USDB déposés dans le coffre-fort servent de liquidité dynamique AMM pour le protocole, rapportant actuellement un rendement annuelisé de 41,46 %. Cependant, les utilisateurs doivent être conscients que le mécanisme dynamique de BFX peut comporter des risques pendant des conditions de marché unilatérales.

Une autre façon d'augmenter le volume de trading est de choisir des actifs avec lesquels les utilisateurs sont plus familiers pour le trading, tout en essayant de minimiser autant que possible les coûts de friction liés au trading. Actuellement, les contrats à terme échangés sont des paires entre un actif et un stablecoin.

Les contrats à terme de Blast Futures ont également passé un audit (https://github.com/BlastFutures/Blast-Futures-Exchange/blob/main/audits/bfx_audit_report_hats.pdf) montrant que l'équipe accorde de l'importance à la sécurité.

De plus, le jeton du projet n'a pas encore été rendu public, mais pourrait offrir des avantages aux utilisateurs à l'avenir.

Blasterswap

Blasterswap est un protocole DEX, un fork basé sur Uniswap V2 et V3, innovant avec des fonctionnalités telles qu'un lancement facile de jetons, des ordres limités et une exécution sans glissement pour les stratégies d'investissement à coût moyen constante. Cependant, pour prioritiser la stabilité du protocole, Blasterswap n'offre actuellement que la fonctionnalité de base conservatrice d'Uniswap V2, les autres fonctionnalités innovantes n'ayant pas encore été lancées. Le site Web montre que la prochaine priorité est le launchpad. Le TVL actuel de Blasterswap est de 2,91 millions de dollars, classé 6e parmi les DEX sur Blast, probablement parce que le produit vient d'être lancé avec peu de paires de trading pour le moment.

Pour un tel projet, les utilisateurs ont des coûts d'apprentissage plus bas car c'est plus direct. Ainsi, cet article n'entrera pas trop dans les détails sur le produit. Pour les utilisateurs cherchant à gagner des points, c'est convivial pour les débutants car Uniswap V2 est éprouvé en matière de sécurité. Mais les risques doivent être mis en évidence : les paires de trading AMM autres que les stablecoins sont soumises à des pertes impermanentes, et un protocole de fork pur ne montre pas de grandes capacités techniques - nous ne pouvons observer que ses capacités opérationnelles.

Au cours de la première période, Blasterswap a reçu 108 508 points d'or. Selon les documents du projet et l'introduction de l'administrateur Discord, Blasterswap promet de distribuer 100% de Blast Gold aux utilisateurs et aux partenaires, mais n'a pas divulgué le ratio d'allocation spécifique au moment de la rédaction - les détails seront annoncés ultérieurement. Le taux de rendement dans le tableau ci-dessus suppose que 100% de l'or va aux utilisateurs; l'écart ne sera pas important si l'allocation aux partenaires n'est pas significative.

Les utilisateurs peuvent participer en rejoignant l'événement de pré-génération de Blasterswap pour gagner son pré-jeton et des récompenses d'événement. L'événement des lève-tôt est terminé, donc nous ne pouvons rejoindre l'événement de pré-génération maintenant.

Le mécanisme d'événement pour Blasterswap est assez simple, et divisé en quatre catégories : récompenses de trading, récompenses de tâches, récompenses de fourniture de liquidité et récompenses de parrainage.

Récompenses de trading: Le volume de trading des utilisateurs sur la plateforme est enregistré. Un volume de trading de 100 $ rapporte 15 points, 1 000 $ rapporte 200 points et 10 000 $ rapporte 3 000 points.

Récompenses de tâche : Trader quotidiennement 100 $ de volume peut accélérer les gains de points, avec jusqu'à 50% de bonus pendant 10 jours consécutifs.

Récompenses de fourniture de liquidités : Le dépôt de 100 $ d'actifs rapporte 10 points par jour, plus de 1 000 $ rapporte 150 points, et plus de 10 000 $ rapporte 2 000 points.

Récompenses de parrainage : Inviter des utilisateurs permet de gagner 10 % des points de l'invité.

Le trading et la fourniture de liquidité sont les principaux moyens de gagner des points. Pour éviter les pertes impermanentes, les utilisateurs peuvent envisager des paires de trading de stablecoins.

Pour la sécurité du contrat, Blasterswap a soumis un rapport d'audit: https://github.com/blasterswap/blasterswap-core-v2/blob/main/AstraSec-AuditReport-BlasterSwap.pdf

Compte tenu de ses origines dans le mécanisme mature de l'Uniswap V2, je crois qu'il devrait être assez sûr.

Blasterswap nécessite des échanges quotidiens pour gagner plus de points, ce qui est plus chronophage. Cependant, les récompenses en Gold Point attendues valent toujours la peine de participer. De plus, le jeton de la plateforme sera probablement distribué aux utilisateurs, augmentant les récompenses potentielles.

Protocole Wand

Wand Protocol est un protocole CDP (position de dette adossée à un actif). Sur Defilama, on peut voir qu'il y a relativement peu de protocoles CDP sur Blast, Wand Protocol étant actuellement le seul natif. CDP, abréviation de position de dette adossée à un actif, trouve ses origines dans MakerDao. La logique du modèle CDP est simple - en supposant que le prix actuel de l'ETH est de 3 000 $. Si vous adossez 1 ETH dans MakerDao, vous pouvez obtenir environ 2 500 $ DAI, prenant ainsi efficacement un prêt adossé à une cryptomonnaie en chaîne avec les 500 $ supplémentaires en sur-collatéralisation.

Le protocole Wand a innové en proposant un modèle de Pooled-CDP. Dans Wand, chaque actif correspond à un Vault CDP partagé, permettant un regroupement mondial de la dette. La portion sur-collatéralisée est également partagée mondialement. Wand a tokenisé cette portion sur-collatéralisée en Tokens de Marge pouvant être échangés, améliorant l'efficacité du capital et permettant plus de cas d'utilisation.

Cette innovation augmente la courbe d'apprentissage des utilisateurs, donc de gros afflux de capitaux n'ont pas encore eu lieu. Le TVL actuel de Wand est de 1,6 million de dollars. Le protocole a ouvert deux pools pour ETH et USDB, tous deux des jetons d'intérêt natifs de Blast. Les utilisateurs peuvent déposer de l'ETH ou de l'USDB dans le Vault pour emprunter la stablecoin du protocole, l'USB, tout en recevant également de l'ETHx et de l'USDBx. ETHx est comme un jeton à effet de levier pour l'ETH, tandis que USDBx est un jeton d'équité qui multiplie le rendement de l'USDB.

Au cours de la première période, Wand a reçu 53 492 points Gold. Selon les documents officiels, tous ces points seront distribués aux utilisateurs de Wand. Wand a conçu son propre système de points accessible via Early Access qui nécessite un code d'invitation (disponible sur le Discord de Wand).

Les règles spécifiques pour gagner des points peuvent être consultées dans la documentation officielle : https://docs.wand.fi/early-access-campaign/blast-gold-developer-points

Les adresses qui ont participé à l'événement Wand Galxe ou qui ont précédemment déposé sur Blast ont des points initiaux (bonne nouvelle pour les largages aériens), puis des points supplémentaires sont alloués en fonction de la contribution TVL. Il est recommandé de choisir de déposer de l'ETH ou de l'USDB en fonction de vos actifs, ou d'échanger directement contre les jetons de protocole de Wand sur Thruster. Les fermiers de rendement en stablecoin peuvent opter pour USB (APY ~20 %) ou USDBx (APY ~50 %), tous deux offrant des rendements attrayants. Les taureaux de l'ETH peuvent acheter de l'ETHx, qui est essentiellement une exposition au spot de l'ETH levier.

Pour la sécurité du contrat, Wand a fourni un rapport d'audit tiers : https://github.com/wandfi/wand-contract-blast/blob/main/audits/Beosin_202403081621.pdf,

utiliser Redstone comme l'oracle.

En tant que protocole CDP relativement mature, Wand fonctionne normalement depuis son lancement, ce qui le rend relativement fiable en termes de sécurité. Pendant le yield farming, nous pouvons également anticiper un largage potentiel du jeton natif de la plateforme de Wand.

En plus de ces projets DeFi attrayants, il est recommandé d'explorer activement les projets de jeu et NFT, car l'annonce officielle de Blast a indiqué que les allocations ultérieures de Gold Point iront à certains détenteurs de jetons ERC-721 et ERC-20. Nous continuerons de surveiller les distributions de Gold Point et de fournir des mises à jour en temps opportun avec de meilleurs guides de farming.

Avertissement：

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