O que é a Syntropy?

A Syntropy está a desenvolver uma alternativa aberta para sistemas de segurança de dados e de encaminhamento que operam sobre os protocolos de internet existentes. O ecossistema da Syntropy engloba três componentes principais: Cadeias de Aplicações (App Chain), Camada de dados e o protocolo PubSub (ou seja, protocolo Publicar-Subscrever).

No seu cerne está a Camada de dados. A Syntropy atribui grande valor à funcionalidade intercadeias e interoperabilidade, tornando a Camada de dados num protocolo de camada de execução personalizável e modular. Isso permite aos programadores construir dapps componíveis, específicas para casos de uso, interoperáveis para aceder a quaisquer dados em qualquer cadeia. As Cadeias de Aplicação são as redes que executam esta Camada de dados, com base na infraestrutura da Camada 1 do ecossistema Cosmos. Através da Camada de dados, qualquer pessoa pode obter e publicar dados a partir de nós completos e subscrever fluxos de dados em tempo real em várias cadeias, em contraste com os dados estáticos e mais atrasados fornecidos pela Etherscan. O ecossistema baseado na Camada de dados forma essencialmente um mercado oráculo on-chain.

Análise de Financiamento VC

Anteriormente, a Syntropy completou as suas rondas de financiamento seed e seed extension, angariando um total de $9M de instituições como a Alphemy Capital e a Maven 11 em dezembro de 2021 e maio de 2023, respetivamente.

Os esforços de financiamento da Syntropy em 2024 foram apoiados pela Goldrich Consulting, que anunciou em 14 de março a conclusão de uma rodada de financiamento estratégico liderada pela CMCC Global. Investimentos de acompanhamento vieram da P2 Ventures (Polygon), HV Capital, Faculty Group, Wave Capital, Moonrock Capital, DVNCI Capital, TRGC, Mapleblock Capital, AntAlpha e Public Works. No entanto, o montante específico arrecadado não foi divulgado.

De acordo com o plano da equipe, a mainnet da cadeia de aplicativos construída na Cosmos SDK será lançada no segundo trimestre de 2024, juntamente com uma reposicionamento de marca durante o mesmo trimestre. Caso os dados do ecossistema cresçam significativamente, a Syntropy planeja buscar mais financiamento da Série A.

Antecedentes da Equipa de Desenvolvimento e Evolução

A Syntropy é uma equipa que iniciou a sua jornada no setor da criptomoeda relativamente cedo, tendo sido fundada em 2018 sob o nome original NOIA Network. A equipa fundadora inclui os seguintes co-fundadores: Domas Poviliauskas, que atualmente atua como líder de Visão e Estratégia; Jonas Simanavicius como CTO; Kipras Kazlauskas como CFO; e Domantas Jaskunas como COO.

O CTO Jonas trabalhou inicialmente no setor de tecnologia dentro da indústria de comércio eletrônico antes de fazer a transição para o setor de banca de investimento e negociação. Durante o seu tempo na JP Morgan, o surgimento do Ethereum despertou o seu interesse no campo das criptomoedas. Por volta de 2017-2018, começaram a explorar quais infraestruturas fundamentais para a Web3 tinham um potencial significativo de crescimento. Naquela época, acreditavam que desenvolver ou otimizar protocolos de rede semelhantes ao TCP especificamente para a Web3 poderia representar uma oportunidade massiva. No entanto, essa ideia era um pouco prematura para o ambiente geral e o ecossistema de blockchain. Gradualmente, à medida que as suas preocupações dentro do ecossistema de criptomoedas evoluíram, a Syntropy mudou para a sua direção atual, concentrando-se no desenvolvimento de um protocolo de camada de dados.

Que problema resolve a Syntropy?

O ecossistema blockchain, que ostensivamente enfatiza a 'descentralização', opera cada blockchain dentro do seu ecossistema isolado (como Bitcoin, Ethereum, Solana, etc.), com cada ecossistema a executar os seus próprios nós RPC ou servidores de infraestrutura fundamentais. Os desenvolvedores dentro destes ecossistemas podem recuperar dados destas blockchains. Quando os desenvolvedores precisam de dados, compram serviços API de oráculos, que dependem de múltiplos fornecedores de dados centralizados off-chain para os dados. As APIs/bancos de dados destes fornecedores estão constantemente em risco de encerramento com a cessação do serviço. À medida que a adoção aumenta, os dados tornam-se ou não imediatos (devido à indexação por múltiplos fornecedores de dados) ou difíceis de confiar. Por conseguinte, pelo menos três questões surgiram:

• Má interoperabilidade de dados blockchain em todo o ecossistema de cross-chain
• Falta de imediatismo (latência relativamente alta)
• Dificuldade em confiar nas fontes de dados (dependência de oráculos/data providers centralizados)

Então, por que confiamos em serviços de oráculo centralizados que indexam vários provedores de dados?

Por exemplo, no passado, trabalhei num mercado de negociação de NFTs onde o nosso protocolo de empréstimo de NFTs exigia a compra de serviços da API Chainlink para fornecer o preço base de coleções específicas de NFTs. Esses dados de preços precisavam ser justos e não manipuláveis, pois as alterações no preço base determinariam o índice de saúde das garantias de NFT dos utilizadores. Se o preço caísse significativamente, os utilizadores receberiam uma notificação para reembolsar ETH para garantir que os seus NFTs não fossem liquidados e leiloados.

Um caso conhecido de manipulação de preços envolveu o protocolo de empréstimo NFT Bendao, que tinha uma penalidade de liquidação de 0,2E paga diretamente pelo liquidado ao comprador final no leilão de liquidação. Uma baleia, Franklin, explorou essa regra vendendo maciçamente NFTs Bored Ape, causando uma queda acentuada no preço rapidamente. Isso levou à liquidação e leilão de muitos NFTs de usuários, que ele então comprou em um curto período, ganhando uma quantidade significativa de penalidades de liquidação. Se o protocolo Bendao tivesse escolhido um oráculo que indexasse múltiplos provedores de dados como padrão para determinar o preço mínimo, a fonte de dados do preço mínimo teria sido uma média ao longo de um período, não sujeita a flutuações acentuadas em pouco tempo. Protocolos de empréstimo, suscetíveis a dados de tempo e preço, contam com oráculos centralizados por boas razões.

A escolha mais comum no ecossistema atual é priorizar a confiabilidade e segurança dos dados, mesmo que isso signifique depender de serviços de oráculo mais conservadores com latência mais alta. No entanto, mesmo quando os oráculos obtêm dados de fornecedores de dados fora da cadeia, a lógica subjacente permanece centralizada. A lógica fundamental da Syntropy é estabelecer uma camada de dados que permite aos desenvolvedores recuperar diretamente dados dos nós completos da blockchain, alcançando baixa latência. Ao mesmo tempo, múltiplos papéis dentro da cadeia de aplicativos garantirão a confiabilidade dos dados com base em medidas de incentivo e um mecanismo de punição.

Um Protocolo PubSub Mais Econômico

O protocolo PubSub adotado pela camada de dados Syntropy é um ramo compatível com o NATS, servindo como um framework para troca de mensagens entre editores e assinantes de dados. Tanto os editores quanto os assinantes requerem integração de software especializado para participar, e a Syntropy fornece um SDK PubSub mantido pela equipe para permitir que os desenvolvedores construam rapidamente dApps.

Economicamente, esta solução pode ser mais acessível porque o protocolo PubSub é um protocolo de mensagens em vez de um modelo de API centralizado, eliminando o fardo computacional nas fontes de dados: no modelo de chamada-resposta padrão, cada solicitação realiza alguma computação na fonte de dados. Com o modelo de publicador-assinante do protocolo PubSub, a computação é realizada apenas uma vez na fonte, tornando esta solução mais escalável e competitiva em termos de preço com as soluções de dados de blockchain existentes (como nós RPC e APIs centralizadas).

À medida que escala, a crescente demanda dentro da camada de dados da Syntropy reduzirá o preço por GB de dados. No extremo do preço de grandes dados, a grande maioria dos custos totais são custos fixos de hardware do servidor, enquanto no extremo do preço de pequenos dados, os custos de serviço devem representar 30-40% dos custos totais. Aqui, os custos de serviço referem-se apenas às despesas de transmissão de dados para os usuários através da rede.

Como Funciona a Syntropy?

O ecossistema Syntropy é composto por três componentes principais: Cadeias de Aplicação (App Chain), Camada de dados e o protocolo PubSub. Dentro deste framework, a Cadeia de Aplicação é responsável exclusivamente por manter o estado dos dApps. Implementa mecanismos de staking e incentivo cuidadosamente projetados para garantir que todas as partes ajam em seu melhor interesse e para proteger a rede contra atividades maliciosas. O protocolo da Camada de dados fornece dados que atendem às necessidades do usuário, enquanto o protocolo PubSub permite o livre fluxo de fluxos de dados dentro da rede da Cadeia de Aplicação.

Origem: Documentação Oficial

Funções dentro do Protocolo da Camada de dados

Qualquer pessoa pode tornar-se um editor de dados ao ligar-se aos nós completos de qualquer rede blockchain, fornecendo fluxos de dados em tempo real e depois vendendo estes dados gerados pela rede através da cadeia de aplicativos da Syntropy para receber incentivos em tokens. Os programadores que constroem vários dApps podem adquirir estes fluxos de dados utilizando tokens.

Em resumo, existem três papéis principais na camada de dados que precisam ser desempenhados:

1. Subscritores: Os subscritores são utilizadores que desejam comprar dados específicos. Eles precisam de pagar dois tipos de taxas:

• Taxa de serviço: Os editores de dados podem definir a quantidade de tokens $NOIA necessária por 1GB de dados obtidos.
• Taxa de rede: Uma taxa de transmissão de rede estática definida pelo sistema, onde um número fixo de tokens $NOIA deve ser pago para cada 1GB de dados transmitidos.

1. Editores de Dados: Os editores são aqueles que fornecem dados aos assinantes e podem definir uma taxa de serviço apropriada para obter lucro.

2. Corretores de Dados e Observadores: Estes dois papéis mantêm a rede de transmissão de dados. Eles precisam bloquear uma certa quantidade de tokens como garantia primeiro. Posteriormente, podem ganhar uma parte das taxas da rede com base na quantidade real de dados transmitidos; os observadores recebem uma parte menor dos ganhos.

Em resumo, uma vez que os assinantes são os compradores de dados e os principais contribuintes de valor para o sistema, a tokenomics é principalmente projetada para atender aos assinantes. Os editores podem competir no mercado em aspectos como preço, riqueza e completude de suas ofertas de dados. Os corretores de dados não participam na competição de preços, uma vez que recebem taxas de protocolo fixas. Eles são responsáveis por conduzir a contabilidade de transações off-chain e construir provas de entrega, enquanto os observadores garantem que os corretores de dados não atuem maliciosamente e, em seguida, submetam transações e provas em conjunto à cadeia de aplicativos.

Para entender como os vários papéis dentro do protocolo da camada de dados interagem entre si, consulte o diagrama abaixo:

Fonte: Documentação Oficial

Cadeia de Aplicação

A cadeia de aplicação da Syntropy é construída utilizando o Cosmos SDK e o CometBFT. Após as transações e provas serem submetidas à cadeia de aplicação pelos observadores, estas são confirmadas por um grupo de validadores que executam o protocolo de consenso antes de serem adicionadas à blockchain. A cadeia de aplicação tem dois papéis principais:

1. Validadores

Fontes de rendimento:

• Responsável por executar o protocolo de consenso e recolher taxas de gás das transações on-chain;
• Desbloqueando tokens $NOIA do pool de incentivos. Além disso, os validadores ganham comissões dos seus delegadores.

1. Delegadores

Fontes de rendimento:

• Aposte tokens com validadores e ganhe recompensas de tokens para manter a segurança da cadeia e do protocolo;
• Se os validadores se envolverem em comportamento malicioso (como gastos duplos), recebem uma penalização de Slashing semelhante ao algoritmo PoS do Ethereum. Neste caso, tanto os validadores como os seus delegantes perdem a mesma proporção de tokens, por isso os delegantes devem espalhar o seu risco ao apostar tokens com vários validadores.

Em 25 de março de 2024, o primeiro lote de validadores da comunidade juntou-se ao ambiente de testnet da cadeia Cosmos. Eles consistem em utilizadores que anteriormente serviram como validadores da Syntropy, e a equipa está também a encorajar validadores com experiência em operação de nós a contactar proativamente. Prevê-se que a mainnet da cadeia Cosmos seja lançada por volta de junho de 2024.

Tokenomics

Mecanismo de Incentivo de Tokens

A Syntropy utiliza três mecanismos de incentivo para atrair diferentes papéis a participar, iniciando e sustentando a roda viva do ecossistema:

1. Incentivos de Segurança On-chain:

Estas são recompensas dadas aos validadores de nós e delegados para garantir a segurança e estabilidade da rede blockchain. O valor da recompensa ajusta dinamicamente com base no montante total de tokens apostados, com recompensas anuais variando entre 5%-20% quando a taxa de aposta atinge 50%-67%. A longo prazo, à medida que as Taxas de Gas da rede aumentam, a proporção destas recompensas diminuirá gradualmente.

1. Incentivos da Camada de dados:

Estes são projetados para atrair corretores de dados e observadores para participar na camada de transmissão de dados. Eles devem primeiro bloquear uma certa quantidade de tokens como garantia, após o que podem receber recompensas subsidiárias semelhantes a um rendimento anual de 20%-30%, encorajando-os a aderir e manter a rede de dados. A quantidade dessas recompensas subsidiárias também será ajustada dinamicamente com base no número de participantes.

1. Alocação de Pool Comunitário:

Uma parte dos tokens é alocada para o pool da comunidade, no qual os membros da comunidade podem propor como usar, como financiar editores que liberam dados valiosos para atrair mais usuários para a rede Syntropy. No entanto, esta despesa tem um certo limite anual.

Atualmente, os montantes e rendimentos anuais destes mecanismos de incentivo são estimativas a partir de documentos oficiais e estão sujeitos a ajustes dinâmicos com base no nível de participação para garantir o equilíbrio do modelo econômico global.

Modelo de Utilidade e Governança de Tokens

No modelo econômico de token, o design do token $NOIA tem como objetivo facilitar o acesso contínuo a dados em tempo real entre cadeias. Ele serve como combustível impulsionando a camada de dados, incentivando uma economia de dados escalável e centrada no usuário. Possui as seguintes quatro utilidades:

1. Segurança da Cadeia: Fornecendo segurança à cadeia através de mecanismos de staking, delegação e Slashing;

2. Segurança da Camada de Dados: Garantir a segurança da camada de dados através de apostas contínuas, desafios de prova e mecanismos de penalização;

3. Governance of the chain through proposals and voting;

4. Usado para pagamentos dentro do protocolo da camada de dados.

O modelo de governança de token adota o modelo geral de governança on-chain encontrado no ecossistema Cosmos. Qualquer pessoa com um endereço e uma quantidade mínima de tokens pode iniciar propostas. Qualquer validador com direitos de voto pode votar.

Um aspecto único aqui é que, se você é um delegante que apostou tokens $NOIA com um validador, não pode usar os tokens apostados para votar. Isso significa que o número de tokens com os quais um validador pode votar é a soma de seus próprios tokens e todos os tokens delegados a eles. Este design, semelhante à democracia representativa, incentiva os usuários a escolherem cuidadosamente seus validadores, pois eles os representarão no exercício de alguns ou de todos os seus direitos de governança.

Capitalização de mercado do token e oferta em circulação

O token $NOIA atualmente ocupa cerca de 368º lugar em capitalização de mercado. Nos serviços centralizados, os concorrentes da Syntropy incluem oráculos semelhantes ao Chainlink; no espaço de rede de disponibilidade de dados, seu concorrente é Celestia, cujo FDV atualmente excede os $12B. Do ponto de vista do FDV e da capitalização de mercado, a Syntropy tem um potencial de crescimento significativo.

Em termos de oferta circulante, até o final de 2023, aproximadamente 73,5% da oferta de $NOIA estava em circulação, com os restantes 26,5% da oferta indistribuída a ser utilizada para várias medidas de incentivo na camada de dados e cadeia de aplicativos da Syntropy, bem como para financiamento futuro. A mainnet deverá ser lançada na Cosmos em junho, quando o projeto também emitirá tokens nativos da Cosmos e fornecerá uma ponte para os utilizadores transferirem $NOIA para a cadeia de aplicativos. Isso poderia aumentar a demanda pelo token $NOIA e reduzir a oferta circulante.

Planeamento Futuro e Conclusão

Narrativa de Mercado

Do final de 2023 ao início de 2024, a Syntropy capitalizou inúmeras oportunidades: concluiu com sucesso uma ronda de financiamento estratégica, cumpriu atempadamente os compromissos do seu roteiro e acompanhou a tendência de IA na sua narrativa de mercado.

As narrativas de mercado relacionadas à Syntropy incluem:

• A integração do DePIN, IA e dados em tempo real: Os modelos de IA e aprendizado de máquina em projetos Web3 exigirão dados mais imediatos e precisos no futuro. Atualmente, operam sob modelos centralizados de SaaS, enquanto o protocolo da camada de dados facilita o acesso nodo a nodo, oferecendo velocidades mais rápidas e economia de custos.
• Modularidade, componibilidade e interoperabilidade dos dados on-chain: Em março, o CTO Jonas e o COO da io.net, Tory Green, colaboraram para conceber soluções de interoperabilidade.

Perspetivas do Roteiro

O projeto Silverstone para o primeiro trimestre de 2024 foi anunciado para ser lançado em 27 de fevereiro. Este projeto introduziu a testnet da cadeia de aplicativos Cosmos para o protocolo de camada de dados e deu as boas-vindas ao primeiro lote de validadores na rede. Após isso, o projeto Monaco no segundo trimestre de 2024 verá o lançamento de tokens nativos do Cosmos, o lançamento da ponte de tokens $NOIA e o rebranding da Syntropy. Para um roteiro detalhado, consulte:

Origem: Site Oficial

Adoção Futura da Tecnologia de Prova ZK pela Equipe

Ao adotar a tecnologia de prova ZK, os observadores podem eventualmente ser eliminados da camada de protocolo. Atualmente, a função principal dos observadores é monitorar se as provas apresentadas pelos corretores de dados estão corretas. Suas fontes de renda são:

1. Verificando se as provas são construídas corretamente (verificação)

2. Provando que as provas enviadas em cadeia estão incorretamente construídas (desafios)

Os mesmos objetivos poderiam ser alcançados se as provas de transação fossem agregadas em provas de entrega usando uma árvore de Merkle, permitindo que os corretores de dados construíssem e submetessem provas de conhecimento-zero. Neste cenário, a construção de provas de conhecimento-zero reforçaria a correção das submissões, eliminando a necessidade do papel de observador.

No entanto, desafios ainda são necessários ao analisar o design de alguns mercados à prova de futuro, como o Succinct. Esta solução apenas terceiriza a geração de provas para um mercado descentralizado para custos mais baixos.