Título original: Que impacto terá a entrada da BlackRock no campo da RWA? Lista de 8 projetos de baixa capitalização de mercado que merecem atenção no setor de RWA

Muitas pessoas estão familiarizadas com a BlackRock, a maior empresa de gestão de ativos e consultoria do mundo. Sob sua liderança, o setor viu o lançamento do tão esperado fundo de negociação de Bitcoin spot (ETF) em janeiro deste ano. A adoção do ETF de Bitcoin spot abriu um novo capítulo no desenvolvimento do mercado de criptomoedas e impulsionou uma nova tendência de alta em todo o mercado de criptomoedas.

Muitas pessoas ainda podem lembrar que em 11 de janeiro, a SEC anunciou sua aprovação oficial de 11 ETFs de Bitcoin spot, incluindo a BlackRock. Após a divulgação dessa notícia, o Bitcoin disparou em um curto período de tempo, subindo para mais de 49.000 dólares americanos. Depois disso, o Bitcoin também iniciou um processo quase em espiral ascendente. Em menos de três meses, ele quebrou o ATH e o preço atingiu até $73.000.

De acordo com uma análise recente da Forbes, embora a BlackRock não possua diretamente qualquer Bitcoin, a sua participação atual de 5,53% na MicroStrategy (que atualmente detém aproximadamente mais de 120.000 Bitcoins) equivale a uma propriedade indireta. Com mais de 6.600 Bitcoins, a BlackRock tornou-se um dos maiores detentores institucionais de Bitcoin.

Além disso, a BlackRock investiu 384 milhões de dólares em quatro empresas de mineração de Bitcoin em agosto do ano passado (2023). Além disso, eles têm parcerias com alguns grandes players de criptomoedas, como a Coinbase e a Circle.

Pode dizer-se que, à medida que instituições tradicionais como a BlackRock continuam a aumentar os seus investimentos, o mercado de criptomoedas parece ter mudado de um mercado completamente especulativo para um mercado financeiro de longo prazo que está em linha com o investimento estratégico de grandes instituições.

1. BlackRock Entra no Campo da RWA

Como recordatório, listamos IA, GameFi e RWA no ano passado como as três áreas narrativas que devem ser focadas em 2024. Muitos projetos no setor relacionado à IA tiveram um aumento relativamente bom no passado, e agora essa tendência de alta parece estar começando a se espalhar lentamente para o setor de RWA. Como mostrado abaixo.

Um dos principais impulsionadores desta propagação poderia ser o anúncio da BlackRock de um fundo na blockchain Ethereum. Em 21 de março, a BlackRock lançou o seu primeiro fundo tokenizado emitido numa blockchain pública, o Fundo de Liquidez Digital Institucional BlackRock USD (BUIDL). O BUIDL irá subscrever o fundo através da Securitize, oferecendo aos investidores credenciados a oportunidade de ganhar rendimentos em dólares americanos. O fundo investe 100% do total de ativos em dinheiro, Tesouro dos EUA e acordos de recompra, permitindo aos investidores ganhar rendimentos enquanto detêm tokens na blockchain.

O setor de RWA na verdade tem sido ignorado por muitas pessoas antes. Olhando para ele a partir da perspectiva da capitalização de mercado, o valor de mercado total atual de todo o setor de RWA é apenas de US$8,2 bilhões (a soma da capitalização de mercado de 111 tokens de projetos relacionados com RWA na CoinGecko), e a capitalização de mercado da moeda $DOGE sozinha é atualmente de US$26,5 bilhões, o que equivale a mais de três vezes o setor de RWA inteiro.

Mas com gigantes como a BlackRock a anunciar oficialmente o seu envolvimento, a RWA atual parece ter-se tornado a segunda narrativa mais popular deste ciclo, logo a seguir à Solana Memecoin. O CEO da BlackRock, Larry Fink, também expressou publicamente numa entrevista recente que a tokenização de todos os ativos financeiros é a direção futura do desenvolvimento.

Além disso, alguns dados de previsão sugerem que o tamanho total do mercado de RWA poderia atingir US$10 trilhões até 2030. Isso destaca o potencial de desenvolvimento e as perspectivas de RWA, como mostrado abaixo.

Para além do aumento do investimento por grandes instituições e expectativas de mercado, vamos dar uma breve olhada em alguns dos dados básicos atuais da RWA a partir de outro ângulo, tais como:

As tendências de pesquisa para RWA estão atualmente em alta, o que indica que cada vez mais pessoas estão prestando atenção a este campo. Através do Google Trends, podemos ver que o volume de pesquisa global do Solana está mostrando uma tendência decrescente, enquanto o volume de pesquisa global do RWA está a subir rapidamente. Como mostrado abaixo.

Podemos também ver a partir dos dados on-chain que na rede Ethereum sozinha, atualmente existem mais de 77.000 pessoas a deter tokens relacionados com RWA, e este número aumentou 60% desde o início de 2024. Como mostrado abaixo.

Além disso, lembre-se de que o Ethereum teve uma proposta significativa no ano passado (2023). A comunidade Ethereum decidiu aprimorar o padrão ERC-3643 e atualizá-lo para um padrão reconhecido para a tokenização de RWA.

Em setembro do ano passado, dedicámos um artigo para apresentar o protocolo ERC3643 e também afirmámos no artigo: O padrão ERC-3643 não é apenas uma especificação técnica, é também uma ferramenta poderosa que pode abrir novas possibilidades no campo da gestão de ativos. Pode garantir a conformidade e segurança das transações de tokens, abrir caminho para o futuro e permitir que ativos do mundo real sejam geridos e transferidos tão facilmente e eficientemente como ativos digitais.

De um modo geral, quer se baseie no aumento dos investimentos das instituições, nas expectativas de mercado ou no desempenho dos dados atuais, tudo pode indicar de alguma forma que 2024-2025 poderá tornar-se um marco importante no desenvolvimento de RWA.

Lista de Projetos do Setor de 2.RWA

Nos artigos anteriores da Hua Li Huawai, na verdade, já organizamos e apresentamos muitos projetos no campo de RWA para você. Vamos listar esses diretamente no final deste artigo.

Atualmente, o CoinGecko incluiu um total de 111 projetos RWA, e o CoinMarketCap incluiu um total de 119 projetos RWA. A seguir, forneceremos uma lista simples de alguns projetos relacionados com RWA que merecem atenção num futuro próximo, com base em diferentes perspetivas de valor de mercado, para que possa estudar e compreender melhor.

As dimensões básicas deste projeto de triagem incluem:

• Projetos com uma capitalização de mercado inferior a US$100 milhões

• E a pontuação do tópico da plataforma X não é inferior a 200 pontos (ou seja, projetos com grande atenção da plataforma social e atividade da comunidade do projeto)

• Mencionamos ou introduzimos nos nossos artigos anteriores (ou seja, projetos que éramos otimistas nos nossos artigos anteriores)

8 projetos RWA com capitalização de mercado atual abaixo de $100 milhões:

Protocolo Boson (BOSON), US$90 million, 949 pontos, mencionados duas vezes em nossos artigos históricos

Polytrade(TRADE), US$74 milhões, 481 pontos, mencionado 5 vezes em nossos artigos históricos

Swarm Markets(SMT), US$67 milhões, 377 pontos, mencionado 3 vezes em nossos artigos históricos

StrikeX(STRX), US$65 milhões, 247 pontos, mencionado 1 vez em nossos artigos históricos

Blocksquare(BST), US$34 milhões, 318 pontos, mencionado 3 vezes em nossos artigos históricos

Solo(SOLO), $26 milhões, 214 pontos, mencionado 1 vez em nossos artigos históricos

Partilha de Terras (LAND), 17 milhões de dólares americanos, 242 pontos, mencionado 1 vez em nossos artigos históricos

LandX(LNDX), US$16 milhões, 497 pontos, mencionado 4 vezes nos nossos artigos históricos

Em relação ao score do tópico da plataforma X, este score é consultado usando ferramentas on-chain. O score específico é principalmente baseado em indicadores estatísticos objetivos e nos interesses de importantes participantes da comunidade. Simplificando, quanto mais conhecidas forem as figuras cripto, projetos e financiadores que seguem esta conta, maior será o score desta conta. Segundo a experiência, mais de 200 pontos é um bom indicador. Como mostrado abaixo:

Se tiver um maior apetite pelo risco, pode considerar concentrar-se nos projetos de baixa capitalização de mercado acima. Caso contrário, pode apenas focar em alguns projetos de alto valor de mercado. Abaixo, iremos listar alguns projetos de alto valor de mercado adicionais para si.

11 projetos RWA com capitalização de mercado superior a US$100 milhões:

Ondo (ONDO), US$1.281 biliões, mencionado 5 vezes nos nossos artigos históricos

Polymesh (POLYX), US$608 milhões, mencionado 1 vez em nossos artigos históricos

Centrífuga (CFG), US$513 milhões, mencionada 10 vezes em nossos artigos históricos

Pendle (PENDLE), US$391 milhões, mencionado 33 vezes nos nossos artigos históricos

Creditcoin (CTC), US$332 milhões, mencionado 1 vez nos nossos artigos históricos

Goldfinch (GFI), US$299 milhões, mencionado 8 vezes em nossos artigos históricos

Dusk (DUSK), US$286 milhões, mencionado 1 vez nos nossos artigos históricos

TokenFi (TOKEN), US$257 milhões, mencionado 1 vez em nossos artigos históricos

Nexera (NXRA), US$203 milhões, mencionado 1 vez em nossos artigos históricos

Realio (RIO), US$136 milhões, mencionado 11 vezes nos nossos artigos históricos

Maple (MPL), US$115 milhões, mencionado 13 vezes em nossos artigos históricos

3. Lista de Artigos Relacionados com RWA

22/12/2023 RWA pode tornar-se um dos principais fatores do mercado em alta em 2024. Que outros projetos RWA merecem atenção num futuro próximo?

Resumo deste artigo:

• Quatro razões para ser otimista em relação ao setor de RWA

• Introdução aos 20 projetos de RWA

2023/11/28O TVL do protocolo RWA aumentou 8 vezes este ano. Quais são os novos projetos RWA que merecem atenção num futuro próximo?

Resumo deste artigo:

• Alguns dados sobre RWA e 9 categorias principais

• Introdução aos 10 projetos RWA

2023/11/13Ainda está a ignorar AVAX? Avalanche está a acelerar o seu próprio desenvolvimento e progresso no campo do RWA

Resumo deste artigo:

• Destacou parte do progresso da Avalanche no campo da RWA

2023/9/4Qual é o protocolo T-REX ERC3643? O padrão ERC3643 se tornará popular com o conceito de RWA?

2023/8/30O TVL da indústria RWA aumentou dez vezes desde este ano, e cada vez mais protocolos DeFi estão se envolvendo no negócio RWA.

Resumo deste artigo:

• Desenvolvimento dos projetos Maple, Pendle, FraX finance em RWA

2023/8/11O estado atual da indústria RWA, os subcampos da RWA que precisam de atenção e o potencial de desenvolvimento futuro da RWA

Resumo deste artigo:

• O conceito básico de RWA, o estado atual da indústria de RWA,

• Os subcampos em que a RWA precisa focar incluem Tesouros dos EUA, Crédito Privado e Imóveis

• Potencial futuro de RWA

2023/4/2 O que é RWA? Análise de potenciais projetos RWA que merecem atenção no campo criptográfico em 2023

Resumo deste artigo:

• Conceitos e dados RWA

• Introdução a alguns projetos RWA, incluindo GoldFinch, Centrifuge, TrueFi, Maple Finance, Ondo Finance, RealT, MakerDAO

• Riscos que a RWA pode enfrentar

2023/3/5RWA in DeFi: Um segmento de mercado cripto subvalorizado está em ascensão

Resumo deste artigo:

-Crédito privado, incluindo crédito privado garantido por ativos (projeto representativo Centrifuge), crédito privado não garantido (projetos representativos Maple Finance, TrueFiDAO, Clearpool)

• Crédito Público, projetos representativos Ondo Finance e BondbloX Bond

• Lista de novos projetos da RWA, LandX Finance, HOME Coin, Backed Finance, Securitize

2023/1/25O que acontecerá se DeFi e TradFi forem combinados? Análise do protocolo de empréstimos blockchain e status de desenvolvimento do RWA

Resumo deste artigo:

• A diferença entre DeFi e TradFi

• Alguns dados sobre o projeto RWA

1. Revisão de artigos narrativos RWA

2024/1/12024 será um ponto de viragem importante, e o mercado de criptomoedas pode inaugurar um novo ciclo de grande crescimento

Incluindo RWA, AI, GameFi, etc.

16/12/2023 Que novas narrativas são susceptíveis de explodir em 2024-2025? Métodos e ferramentas para encontrar projetos potenciais

Incluindo RWA, AI, GameFi, etc.

2023/12/1 A próxima corrida de touros pode ser a última chance de crescimento maciço do mercado de criptomoedas

Incluindo RWA, IA, GameFi, etc.

2023/11/15 Antes de chegar o mercado em alta das criptomoedas, que outras pistas e projetos correspondentes merecem atenção contínua?

Incluindo RWA, AI, etc.

2023/10/85 narrativas populares e os projetos potenciais correspondentes que merecem atenção no mercado de criptomoedas de 2023-2024

Incluindo RWA etc.

2023/9/25 Três principais percursos e potenciais projetos correspondentes onde a próxima rodada do mercado de touros cripto pode explodir

Incluindo RWA, GameFi, AI, etc.

2023/9/8 Antes da chegada do mercado de alta criptográfico, a que outras áreas e projetos vale a pena prestar muita atenção?

Incluindo RWA, GameFi, IA, etc.

2023/5/12Análise de 9 áreas que merecem atenção no mercado de criptomoedas em 2023 e projetos potenciais correspondentes

Incluindo AI, RWA, GameFi, etc.

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