O que é Syntropy?

A Syntropy está desenvolvendo uma alternativa aberta para sistemas de segurança de dados e roteamento que operam sobre os protocolos de internet existentes. O ecossistema da Syntropy engloba três componentes principais: Cadeias de Aplicativos (App Chain), Camada de dados e o protocolo PubSub (ou seja, protocolo Publicar-Inscrever).

Em seu núcleo está a Camada de Dados. A Syntropy atribui grande importância à funcionalidade de interoperabilidade entre cadeias, tornando a Camada de Dados um protocolo de camada de execução personalizável e modular. Isso permite que os desenvolvedores construam dapps interoperáveis, específicos para casos de uso e componíveis para acessar quaisquer dados em qualquer cadeia. As Cadeias de Aplicativos são as redes que executam esta Camada de Dados, com base na infraestrutura da Camada 1 do ecossistema Cosmos. Através da Camada de Dados, qualquer pessoa pode obter e publicar dados de nós completos e se inscrever em fluxos de dados em tempo real em várias cadeias, em contraste com os dados estáticos e mais atrasados fornecidos pelo Etherscan. O ecossistema baseado na Camada de Dados essencialmente forma um mercado oráculo on-chain.

Análise de Financiamento de VC

Anteriormente, a Syntropy concluiu suas rodadas de financiamento inicial e de extensão, arrecadando um total de $9M de instituições como Alphemy Capital e Maven 11 em dezembro de 2021 e maio de 2023, respectivamente.

Os esforços de financiamento da Syntropy em 2024 foram apoiados pela Goldrich Consulting, que anunciou em 14 de março a conclusão de uma rodada de financiamento estratégico liderada pela CMCC Global. Investimentos adicionais vieram da P2 Ventures (Polygon), HV Capital, Faculty Group, Wave Capital, Moonrock Capital, DVNCI Capital, TRGC, Mapleblock Capital, AntAlpha e Public Works. No entanto, o valor específico arrecadado não foi divulgado.

De acordo com o plano da equipe, a mainnet da cadeia de aplicativos construída na Cosmos SDK será lançada no segundo trimestre de 2024, juntamente com uma reposicionamento de marca durante o mesmo trimestre. Caso os dados do ecossistema cresçam significativamente, a Syntropy planeja buscar mais financiamento da Série A.

Antecedentes da Equipe de Desenvolvimento e Evolução

A Syntropy é uma equipe que iniciou sua jornada no setor de criptomoedas relativamente cedo, sendo fundada em 2018 sob o nome original NOIA Network. A equipe fundadora inclui os seguintes co-fundadores: Domas Poviliauskas, atualmente atuando como líder de Visão e Estratégia; Jonas Simanavicius como CTO; Kipras Kazlauskas como CFO; e Domantas Jaskunas como COO.

O CTO Jonas trabalhou inicialmente no setor de tecnologia na indústria de comércio eletrônico antes de fazer a transição para o setor de banco de investimento e trading. Durante seu tempo na JP Morgan, o surgimento do Ethereum despertou seu interesse no campo das criptomoedas. Por volta de 2017-2018, eles começaram a explorar quais infraestruturas fundamentais para a Web3 tinham um potencial significativo de crescimento. Naquela época, eles acreditavam que desenvolver ou otimizar protocolos de rede semelhantes ao TCP especificamente para a Web3 poderia representar uma oportunidade massiva. No entanto, essa ideia era um pouco prematura para o ambiente geral e ecossistema blockchain. Gradualmente, à medida que suas preocupações dentro do ecossistema de criptomoedas evoluíam, a Syntropy mudou para sua direção atual, focando no desenvolvimento de um protocolo de camada de dados.

Qual problema a Syntropy resolve?

O ecossistema blockchain, que supostamente enfatiza a “descentralização”, opera cada blockchain dentro de seu ecossistema isolado (como Bitcoin, Ethereum, Solana, etc.), com cada ecossistema executando seus próprios nós RPC ou servidores de infraestrutura fundamentais. Os desenvolvedores dentro desses ecossistemas podem recuperar dados dessas blockchains. Quando os desenvolvedores precisam de dados, eles compram serviços de API de oráculos, que dependem de múltiplos provedores de dados centralizados off-chain para dados. As APIs/bancos de dados desses provedores estão constantemente em risco de desligamento com a interrupção do serviço. À medida que a adoção aumenta, os dados se tornam ou não imediatos (devido à indexação por vários provedores de dados) ou difíceis de serem confiáveis. Portanto, pelo menos três problemas surgiram:

• Baixa interoperabilidade de dados de blockchain em todo o ecossistema de cadeias cruzadas
• Falta de imediatismo (latência relativamente alta)
• Dificuldade em confiar nas fontes de dados (dependência de oráculos/data providers centralizados)

Então, por que confiamos em serviços de oráculo centralizados que indexam vários provedores de dados?

Por exemplo, no passado, trabalhei em um mercado de negociação de NFT onde nosso protocolo de empréstimo de NFT exigia a compra de serviços da API Chainlink para fornecer o preço base de coleções de NFT específicas. Esses dados de preço precisavam ser justos e não manipuláveis, pois as alterações no preço base determinariam o índice de saúde do colateral de NFT dos usuários. Se o preço caísse significativamente, os usuários receberiam uma notificação para reembolsar ETH para garantir que seus NFTs não fossem liquidados e leiloados.

Um caso conhecido de manipulação de preços envolveu o protocolo de empréstimo de NFT Bendao, que tinha uma penalidade de liquidação de 0,2E paga diretamente pelo liquidado ao comprador final no leilão de liquidação. Uma baleia, Franklin, explorou essa regra vendendo massivamente NFTs Bored Ape, causando rapidamente uma queda acentuada no preço. Isso levou à liquidação e leilão de muitos NFTs dos usuários, que ele então comprou em um curto período, ganhando uma quantidade significativa de penalidades de liquidação. Se o protocolo Bendao tivesse escolhido um oráculo que indexasse vários provedores de dados como padrão para determinar o preço mínimo, a fonte de dados do preço mínimo teria sido um preço médio ao longo de um período, não sujeito a flutuações bruscas em um curto período de tempo. Protocolos de empréstimo, suscetíveis a dados de tempo e preço, dependem de oráculos centralizados por boas razões.

A escolha mais comum no ecossistema atual é priorizar a confiabilidade e segurança dos dados, mesmo que isso signifique depender de serviços de oráculo mais conservadores com latência mais alta. No entanto, mesmo quando os oráculos obtêm dados de provedores de dados off-chain, a lógica subjacente permanece centralizada. A lógica fundamental da Syntropy é estabelecer uma camada de dados que permite aos desenvolvedores recuperar diretamente dados dos nós completos da blockchain, alcançando baixa latência. Ao mesmo tempo, múltiplos papéis dentro da cadeia de aplicativos garantirão a confiabilidade dos dados com base em medidas de incentivo e um mecanismo de penalização.

Um Protocolo PubSub Mais Econômico

O protocolo PubSub adotado pela camada de dados da Syntropy é um ramo compatível com NATS, servindo como um framework para troca de mensagens entre editores e assinantes de dados. Tanto editores quanto assinantes requerem integração de software especializado para participar, e a Syntropy fornece um SDK PubSub mantido pela equipe para permitir que os desenvolvedores construam dApps rapidamente.

Economicamente, esta solução pode ser mais acessível porque o protocolo PubSub é um protocolo de mensagens em vez de um modelo de API centralizado, eliminando o ônus computacional nas fontes de dados: no modelo de chamada e resposta padrão, cada solicitação realiza algum cálculo na fonte de dados. Com o modelo de publicador-assinante do protocolo PubSub, o cálculo é realizado apenas uma vez na fonte, tornando esta solução mais escalável e competitiva em termos de preço com as soluções de dados de blockchain existentes (como nós RPC e APIs centralizadas).

À medida que cresce, a demanda crescente dentro da camada de dados da Syntropy reduzirá o preço por GB de dados. No extremo do preço de grandes dados, a grande maioria dos custos totais são custos fixos do servidor de hardware, enquanto no extremo do preço de pequenos dados, os custos de serviço devem representar de 30 a 40% dos custos totais. Aqui, os custos de serviço referem-se apenas ao custo de transmitir dados aos usuários por meio da rede.

Como o Syntropy funciona?

O ecossistema da Syntropy é composto por três componentes principais: Cadeias de Aplicativos (App Chain), Camada de dados e o protocolo PubSub. Dentro deste framework, a Cadeia de Aplicativos é responsável exclusivamente por manter o estado dos dApps. Implementa mecanismos cuidadosamente projetados de staking e incentivos para garantir que todas as partes ajam em seus melhores interesses e proteger a rede contra atividades maliciosas. O protocolo da Camada de Dados fornece dados que atendem às necessidades do usuário, enquanto o protocolo PubSub permite o livre fluxo de fluxos de dados dentro da rede da Cadeia de Aplicativos.

Fonte: Documentação Oficial

Funções dentro do Protocolo da Camada de Dados

Qualquer pessoa pode se tornar um editor de dados conectando-se aos nós completos de qualquer rede de blockchain, fornecendo fluxos de dados em tempo real e depois vendendo esses dados gerados pela rede através da cadeia de aplicativos da Syntropy para receber incentivos de tokens. Os desenvolvedores que constroem vários dApps podem comprar esses fluxos de dados usando tokens.

Em resumo, existem três papéis principais na camada de dados que precisam ser desempenhados:

1. Assinantes: Os assinantes são usuários que desejam comprar dados específicos. Eles precisam pagar dois tipos de taxas:

• Taxa de serviço: Os editores de dados podem definir a quantidade de tokens $NOIA necessários por 1GB de dados obtidos.
• Tarifa de Rede: Uma tarifa de transmissão de rede estática definida pelo sistema, onde um número fixo de tokens $NOIA deve ser pago para cada 1GB de dados transmitidos.

1. Editores de Dados: Os editores são aqueles que fornecem dados aos assinantes e podem definir uma taxa de serviço apropriada para obter lucro.

2. Corretores de Dados e Observadores: Esses dois papéis mantêm a rede de transmissão de dados. Eles precisam bloquear uma certa quantidade de tokens como garantia primeiro. Posteriormente, eles podem ganhar uma parte das taxas da rede com base na quantidade real de dados transmitidos; os observadores recebem uma parte menor dos ganhos.

Em resumo, uma vez que os assinantes são os compradores de dados e os principais contribuintes de valor para o sistema, a economia dos tokens é principalmente projetada para atender aos assinantes. Os editores podem competir no mercado em aspectos como preço, riqueza e completude de suas ofertas de dados. Os corretores de dados não participam da competição de preços, pois recebem taxas fixas de protocolo. Eles são responsáveis por conduzir a contabilidade de transações fora da cadeia e construir provas de entrega, enquanto os observadores garantem que os corretores de dados não ajam maliciosamente e, em seguida, enviem transações e provas juntas para a cadeia de aplicativos.

Para entender como os vários papéis dentro do protocolo da camada de dados interagem entre si, consulte o diagrama abaixo:

Fonte: Documentação Oficial

Cadeia de Aplicação

A cadeia de aplicação da Syntropy é construída utilizando o Cosmos SDK e o CometBFT. Após as transações e as provas serem submetidas à cadeia de aplicação por observadores, elas são confirmadas por um grupo de validadores que executam o protocolo de consenso antes de serem adicionadas ao blockchain. A cadeia de aplicação tem dois papéis principais:

1. Validadores

Fontes de renda:

• Responsável por executar o protocolo de consenso e coletar taxas de gás de transações on-chain;
• Desbloqueando tokens $NOIA do pool de incentivos. Além disso, os validadores ganham comissões de seus delegadores.

1. Delegadores

Fontes de renda:

• Apostar tokens com validadores e ganhar recompensas de tokens para manter a segurança da cadeia e do protocolo;
• Se os validadores se envolverem em comportamento malicioso (como gastos duplos), eles recebem uma penalidade de Corte semelhante ao algoritmo PoS do Ethereum. Nesse caso, tanto os validadores quanto seus delegadores perdem a mesma proporção de tokens, então os delegadores devem espalhar seu risco apostando tokens com vários validadores.

Em 25 de março de 2024, o primeiro lote de validadores da comunidade ingressou no ambiente de teste da cadeia Cosmos. Eles consistem em usuários que anteriormente atuaram como validadores da Syntropy, e a equipe também está incentivando validadores com experiência em operação de nós a entrar em contato proativamente. A mainnet da cadeia Cosmos deve ser lançada por volta de junho de 2024.

Tokenomics

Mecanismo de Incentivo de Token

A Syntropy emprega três mecanismos de incentivo para atrair diferentes papéis a participar, iniciando e sustentando o volante da ecossistema:

1. Incentivos de Segurança On-chain:

Essas são recompensas dadas aos validadores de nós e delegadores para garantir a segurança e estabilidade da rede blockchain. O valor da recompensa é ajustado dinamicamente com base no montante total de tokens apostados, com recompensas anuais variando entre 5%-20% quando a taxa de aposta atinge 50%-67%. A longo prazo, à medida que as taxas de gás da rede aumentam, a proporção dessas recompensas diminuirá gradualmente.

1. Incentivos da Camada de Dados:

Eles são projetados para atrair corretores de dados e observadores a participar da camada de transmissão de dados. Eles devem primeiro bloquear uma certa quantidade de tokens como garantia, após o que podem receber recompensas subsidiárias semelhantes a um rendimento anual de 20%-30%, incentivando-os a participar e manter a rede de dados. A quantidade dessas recompensas subsidiárias também será ajustada dinamicamente com base no número de participantes.

1. Alocação da Comunidade Pool:

Uma parte dos tokens é alocada para o pool da comunidade, a qual os membros da comunidade podem propor como usar, como financiar editores que liberam dados valiosos para atrair mais usuários para a rede Syntropy. No entanto, esse gasto tem um certo limite anual.

Atualmente, os montantes e os rendimentos anuais desses mecanismos de incentivo são estimativas de documentos oficiais e ainda estão sujeitos a ajustes dinâmicos com base no nível de participação para garantir o equilíbrio do modelo econômico geral.

Modelo de Utilidade de Token e Governança

No modelo econômico de token, o design do token $NOIA tem como objetivo facilitar o acesso contínuo aos dados em tempo real entre blockchains. Ele atua como combustível impulsionando a camada de dados, incentivando uma economia de dados escalável e centrada no usuário. Possui as seguintes quatro utilidades:

1. Segurança da Cadeia: Fornecendo segurança à cadeia por meio de mecanismos de staking, delegação e Slashing;

2. Segurança da Camada de Dados: Garantir a segurança da camada de dados através de apostas contínuas, desafios de prova e mecanismos de punição;

3. Governança da cadeia por meio de propostas e votação;

4. Usado para pagamentos dentro do protocolo de camada de dados.

O modelo de governança de token adota o modelo geral de governança on-chain encontrado no ecossistema Cosmos. Qualquer pessoa com um endereço e uma quantidade mínima de tokens pode iniciar propostas. Qualquer validador com direitos de voto pode votar.

Um aspecto único aqui é que se você for um delegador que apostou tokens $NOIA com um validador, você não pode usar os tokens apostados para votar. Isso significa que o número de tokens com os quais um validador pode votar é a soma de seus próprios tokens e todos os tokens delegados a eles. Esse design, semelhante à democracia representativa, incentiva os usuários a escolherem cuidadosamente seus validadores, pois eles os representarão no exercício de alguns ou todos os seus direitos de governança.

Capitalização de mercado do token e oferta em circulação

O token $NOIA atualmente ocupa cerca de 368º lugar em capitalização de mercado. Nos serviços centralizados, os concorrentes da Syntropy incluem oráculos semelhantes ao Chainlink; no espaço de rede de disponibilidade de dados, seu concorrente é a Celestia, cujo FDV atualmente excede $12B. Do ponto de vista do FDV e da capitalização de mercado, a Syntropy tem um significativo potencial de crescimento.

Em termos de oferta circulante, até o final de 2023, aproximadamente 73,5% da oferta de $NOIA estava em circulação, com os 26,5% restantes da oferta indistribuída destinados a serem usados para várias medidas de incentivo na camada de dados e na cadeia de aplicativos da Syntropy, bem como para financiamento futuro. A mainnet deverá ser lançada na Cosmos em junho, quando o projeto também emitirá tokens nativos da Cosmos e fornecerá uma ponte para os usuários transferirem $NOIA para a cadeia de aplicativos. Isso poderia aumentar a demanda pelo token $NOIA e reduzir a oferta circulante.

Planejamento futuro e Conclusão

Narrativa de mercado

Do final de 2023 ao início de 2024, a Syntropy capitalizou inúmeras oportunidades: concluiu com sucesso uma rodada de financiamento estratégica, cumpriu seus compromissos de roadmap no prazo e acompanhou a tendência de IA em sua narrativa de mercado.

As narrativas de mercado relacionadas à Syntropy incluem:

• A integração do DePIN, IA e dados em tempo real: os modelos de IA e aprendizado de máquina em projetos Web3 exigirão dados mais imediatos e precisos no futuro. Atualmente, eles operam sob modelos centralizados de SaaS, enquanto o protocolo da camada de dados facilita o acesso de nó a nó, oferecendo velocidades mais rápidas e eficiência de custos.
• Modularidade, composabilidade e interoperabilidade dos dados on-chain: Em março, o CTO Jonas e o COO da io.net, Tory Green, colaboraram para elaborar soluções de interoperabilidade.

Perspectivas do roteiro

O projeto Silverstone para o primeiro trimestre de 2024 foi anunciado para ser lançado em 27 de fevereiro. Este projeto introduziu a testnet da cadeia de aplicativos Cosmos para o protocolo da camada de dados e deu as boas-vindas ao primeiro lote de validadores na rede. Em seguida, o projeto Monaco no segundo trimestre de 2024 verá o lançamento dos tokens nativos da Cosmos, o lançamento da ponte de tokens $NOIA e o rebranding da Syntropy. Para um roteiro detalhado, consulte:

Fonte: Site Oficial

Adoção futura da tecnologia de prova de conhecimento zero pela equipe

Ao adotar a tecnologia ZK-proof, os observadores podem eventualmente ser eliminados da camada de protocolo. Atualmente, a função principal dos observadores é monitorar se as provas enviadas pelos corretores de dados estão corretas. Suas fontes de renda são:

1. Verificando se as provas estão corretamente construídas (verificação)

2. Comprovando que as provas enviadas on-chain estão incorretamente construídas (desafios)

Os mesmos objetivos poderiam ser alcançados se as provas de transação forem agregadas em provas de entrega usando uma árvore de Merkle, permitindo que os corretores de dados construam e enviem provas de ZK. Nesse cenário, a construção de provas de ZK reforçaria a correção das submissões, eliminando a necessidade do papel de observador.

No entanto, ainda são necessários desafios ao analisar o design de alguns mercados à prova de futuro, como o Succinct. Esta solução apenas terceiriza a geração de provas para um mercado descentralizado para custos mais baixos.