У декількох словах

Завдяки зручності та низьким бар'єрам для входу, як результат дружнього підходу, що використовується багатьма будівельниками у цій галузі, обмін та створення власних токенів стало легше ніж коли-небудь. Це, разом з соціальними мережами та постійно зростаючою кількістю роздрібних інвесторів, значно прискорило розширення токенів, які не надають жодної корисності та ґрунтуються виключно на вірних спільнотах та нескінченному, агресивному маркетингу для підтримки його зростання.

Вступ

Інтернет-культура та меми мають довгий час сильну присутність у криптосфері. Підтвердженням цього є величезна загальна ринкова капіталізація мем-монет, яка на момент написання цієї статті становить приблизно $66.65 млрд.

Dogecoin становить приблизно ~43.81% всієї категорії і має вищу вартість, ніж деякі відомі підприємства (наприклад, Vodafone, Pinterest та Logitech).

Протягом довгого часу центральним центром для мемокоінів був Ethereum з маленькою конкуренцією за цей титул, аж до нещодавніх пір. Відбулася зміна у діяльності, пов'язаній із цими токенами, на нічому іншому, окрім Solana, яка стала основою для проектів, що входять на ринок, і спекулянтів, що намагаються пробитися вперед.

Великим внеском у розширення Solana та зростання обсягу угод є його живий екосистема мем-монет, яка цього року здобула великий інтерес із такими назвами, як "собака з шапкою" та "Bonk", що стали популярними та досягли величезної ринкової вартості.

Хоча ми не затверджуємо торгівлю мемокоінами, все ж корисно бути уважним стосовно того, що, чому і як відбувається на ринку, який набуває популярності та відомості.

На перший погляд може бути неможливо відрізнити причини за видимо абсурдних цінових дій, але, можливо, будуть вказівки, якщо дивитися на це достатньо уважно. Таким чином, у цій статті ми проведемо широкий огляд простору в цілому, перевіряючи кожний куток, щоб спробувати зрозуміти, що відбувається саме.

Ландшафт

Перш ніж ми перейдемо до аналізу, мудрою буде встановити сцену, ознайомитися з оточенням та його характеристиками, оскільки за цілою справою стоїть мало раціональності і її потрібно сприймати з відкритим розумом.

Кожна ніша розвинула свою унікальну культуру, і події на ланцюжку Solana не є винятком. Історії про упущені можливості змінити життя та нічні успіхи стали постійним явищем у стрічках Твіттеру з моменту початку сезону Solana. Усвідомлюючи можливість угод, які можуть зробити короля, багато людей з різних фонів рушать до ліквідних пулів у пошуках щасливого перериву.

Одна з ключових характеристик мем-монет на Solana є велика кількість токенів, створених щоденно.

Через надзвичайно низькі вимоги до капіталу для запуску мемкойна, щодня на децентралізованих біржах виставляється величезна кількість нових торгових пар. Це створює швидкісне середовище, де часті ротації, зміни трендів та мети є загальними. Більшість, якщо не всі нові пари мають дуже низьку ліквідність, що призводить до високого впливу ціни та божевілля волатильності. Середня тривалість життя проекту зазвичай становить близько 24 годин або менше, що в основному пов'язано з поганими учасниками, які намагаються скористатися хвилями, організовуючи шахрайські вилучення коштів та займаючись обманливим маркетингом, щоб обдурити амбітних, не підозрюючих інвесторів.

Якщо ви витрачаєте достатньо часу в групах Telegram, дивлячись на графіки та відсіюєте кештеги в Twitter, ви виявите, що існує певна схема, яка дозволяє віднести більшість учасників до конкретних ролей, які є невід'ємними для цього простору.

Розробник;
Привітаний як бог, розробники розглядаються як пастирі, які можуть вести спільноту до фінансової свободи. Зазвичай їх рішення формують цінову динаміку на початковому етапі та визначають тривалість проекту, оскільки, як творець, вони мають повний контроль над фундаментальними аспектами та можуть утримувати значну кількість обсягу токенів.

Впливова особа;
Використовуючи свій вплив у соціальних мережах, інфлюенсери діляться своїми особистими інвестиціями, щоб привернути більше уваги до проєкту з різними мотивами. Залежно від їх намірів, деякі намагаються зміцнити спільноту, додавши соціальне підтвердження, а деякі просто шукають можливість виходу для забезпечення прибутку.

Член спільноти;
Вірні до кісток і готові їхати до обіцяних земель або нуля без проміжку. Цих людей часто можна побачити в чат-групах, спілкуючись з іншими і неутомно рекламуючи свої інвестиції під постами популярних осіб, увага яких може збагатити або збанкрутувати.

Снайпер;
Автоматизуючи взаємодії на ланцюжку для безвідбірного купівлі токенів, як тільки ліквідність додається до пулу, і торгівля стає доступною, оператори цих гаманців намагаються скористатися позитивним імпульсом, згенерованим звичайними трейдерами, які вступають після них. В основному вони не рахуються на довгострокову перспективу та продають рано, оскільки є велика кількість можливостей.

Пам'ятайте, що все це відбувається в жорсткому та непрощеному гравець-проти-гравця середовищі. Щоб залишатися конкурентоспроможними та мати шанс на перемогу, було розроблено безліч торгових інструментів з корисною аналітикою для прискорення прийняття рішень та виконання. Сервіси, такі як Photon та BonkBot, найбільш популярні серед більшості трейдерів та є великим покращенням якості життя порівняно зі стандартними варіантами.

Рифмування або Розум?

У великому океані токенів лише кілька зберігають високу оцінку протягом тривалого часу і мають тісно зв'язану спільноту, яка досягає важливості. Це означає, що повинні бути деякі кількісні фактори, які сприяють їхньому успіхові.

Мати міцну рамку здійснення додаткової перевірки робить процес фільтрації безкінечних списків спостереження простіше і економить час. Це породжує питання — які цінні частинки інформації ми можемо використовувати для здійснення ефективного аналізу для цих непередбачуваних монет?

Використовуючи історичні дані, ми можемо спробувати виявити часто зустрічаються шаблони та метрики для оцінки потенціалу проєкту до певної міри. Наприклад, аналізуючи топ-50 мемокоїни, ми можемо отримати уявлення про те, які атрибути мають перевершувачі.

Тенденція

Оскільки весь простір в основному визначається тенденціями та наративами, варто перевірити, які категорії або теми зараз популярні, щоб уникнути потрапляння на тонучий корабель.

Візуалізуючи трендові теми за допомогою словника, досить просто визначити, які головні тенденції та підтенденції на даний момент.

Карта слів найчастіше зустрічаються теми та підтеми

У цьому випадку найбільш актуальними є монети з тематикою тварин, причому коти є найпопулярнішою підтемою. Другим за розміром кластером у цій візуалізації є "інтернет-культура", зазвичай охоплююча Crypto Twitter та основні меми.

Цікавою деталлю цієї візуалізації є використання ключового слова «копіювати», яке включає проекти, які виникають з оригінальних концепцій зі своїм унікальним поворотом. Вони постійно з'являються і служать другим шансом для тих, хто пропустив попередника.

Метрики

Після вузького вибору перспективних категорій деякі технічні деталі можна і слід оцінити перед продовженням.

% проектів з вимкненим дозволом на монетування:
100

Кожен проект повинен заборонити виготовлення додаткових токенів, щоб уникнути нескінченного продажу тиску. Період. У нашій групі спостереження всі об'єкти мають це налаштування вимкнене.

% LP знищено:
середній — 78.7
медіана — 98.0

Згорання токенів LP, отриманих при додаванні початкової ліквідності розгортачем, зменшує ризик вилучення ліквідності творцем. Медіанний відсоток тут показує, що зазвичай більшість початкового LP згорає.

% токенів у триманні Топ-10 гаманців:
середнє — 27.51
медіана — 21.79

У більшості випадків розподіл найбільшого володаря токенів знаходиться в діапазоні 20% і відрізняється від проекту до проекту. Чим нижчий відсоток, тим менше ймовірність того, що кілька осіб можуть спричинити значний продажевий тиск.

Днів з моменту початку торгівлі:
середній — 23.52
медіана — 6.66

Оскільки більшість мемокойнів не протримуються більше кількох днів, ознаки життя (обсяг) після 100-годинної позначки зазвичай є хорошим показником. Факт того, що медіанний вік топ-50 мемокойна трохи менше тижня, показує, наскільки швидко рухається ринок. Однак верхній єшелон мемів, як правило, залишається відносно стабільним і утримується в термінах позиціонування в топі.

Спільнота

Найскладнішим, але найважливішим аспектом для дослідження є куточок кожної мемекоїни - спільнота. Активна, голосна спільнота з власною нішевою культурою обов'язкова для поширення слова та привертання нових учасників для збільшення його зростання на надзвичайно насиченому ринку.

Для того щоб сприяти будь-якому діалогу в першу чергу та рекламувати себе на ранніх етапах, проєкти повинні мати присутність на медіа платформах (наприклад, веб-сайті, Twitter, Telegram та Discord) для перевіреної вірогідності та максимального охоплення аудиторії.

Кількість унікальних платформ на тему:
1 платформа — 2%
2 платформи — 10%
3 платформи — 78%
4 платформи — 10%

Більше двох третин мем-монет, які ми спостерігали, мають щонайменше 3 аутлети, тому відсутність чату в Telegram та Twitter має негайно підняти кілька червоних прапорців.

Використовуючи ці ворота, ми можемо опитати спільноту, щоб знайти позитивні індикатори, які зазвичай мають тенденцію бути (але не обмежуються):

• Без внутрішньої боротьби;
  Люди постійно сваряться в групових чатах або на Twitter - це ніколи не є корисним для оптики і може бути непривабливим для спекулянтів, зацікавлених в проекті. Позитивний настрій і активні, здорові обговорення більш запрошують.

• Сильна присутність в Twitter;
  Мати міцний бренд з відмітними особливостями (наприклад, внутрішні жарти, загальна тема для мемів) в Twitter - це необхідність для максимізації ймовірності стати запам'ятовуваним, впізнаваним та стати вірусним, щоб привернути якнайбільше уваги.

• Поважні впливові особи;
  Підтримка авторитетних осіб у соціальних мережах та часті посилання на мемкойн - великий плюс, тоді як варто уникати асоціації з печально відомими впливовими особистостями з тенденціями до пампінгу та демпінгу.

Остаточна оцінка

Останнім етапом аналізу буде зведення всіх наших думок та перевірок для досягнення висновку за допомогою матриці оцінки. У кожного має бути власний підхід до цього, заснований на особистих параметрах та ризикотерпимості. У цьому розділі ми будемо використовувати внутрішнє рішення, яке люб'язно надали нам кванти в On Chain Times.

Матриця оцінки червоних прапорів мем-монети Solana x Спільне оцінювання спільноти

Якщо ви дивуєтеся, чому вісь «червоних прапорців» починається з 4, відповідь на це така: мемкойни на Solana, позбавлені червоних прапорців, просто не існують. Встановивши співвідношення між рейтингом спільноти та кількістю негативних факторів, ми можемо приблизно віднести кожен токен до певної категорії та рухатися далі.

Метою завжди повинно бути виявлення та взаємодія з монетами, які мають високий рейтинг спільноти та мінімальні попереджувальні знаки, оскільки ймовірність їх успіху вища.

Однак є деякі часті явища, які слід враховувати, намагаючись класифікувати проект:

• Отримання спільноти;
  У деяких випадках розробник перспективної та популярної концепції вирішує вийти, продавши всі свої токени, і у відповідь спільнота створює нові комунікаційні канали, щоб фактично перезапустити проєкт без ризику розробницьких фокусів.

• Відродження впливової особистості;
  Це важко передбачити, але є випадки, коли мертвий проєкт знаходить друге дихання через участь популярного творця в якийсь момент і яскравий світловий прожектор на ньому.

• Снайпери виходять;
  Часто залишаючи неприємне пляма на графіку своєю поведінкою, ранні снайпери покидання можуть збільшити ймовірність проведення маркетингового стрибка у соціальних мережах, оскільки менш ймовірно, що вони скасують зусилля спільноти за допомогою великого продажного тиску, який легко може відлякати людей.

Знаходження коштовностей - це складне завдання, але, як показала історія, вони існують і час від часу з'являються на наших радарах.

Висновок

Досягнув рівня актуальності, якого не можна ігнорувати, мемокойни тут, щоб залишитися назавжди, незважаючи на його нісенітницю. Навіть без наміру брати участь, зникаючи важливий сектор ринку слід вважати кардинальним гріхом для будь-якого досвідченого та освіченого криптовалютного інвестора. Озброєні знаннями з цього аналітичного буткемпу, навігація у світі торговельних мемів, сподіваємося, буде менше нагадувати блукання в темряві та зачеплення за соломинку.

Відмова від відповідальності：

1. Ця стаття переписана з [ onchaintimes], Всі авторські права належать оригінальному авторові [HYPHIN І ТОР]. Якщо є зауваження до цього перевидання, будь ласка, зв'яжіться з Gate Learnкоманда, і вони оперативно займуться цим.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, є виключно тими автора і не становлять жодної інвестиційної поради.
3. Переклади статей на інші мови виконуються командою Gate Learn. Якщо не зазначено інше, копіювання, поширення або плагіат статей у перекладі заборонені.