Bir büyük düşüş yaşadıktan sonra, piyasayı değerlendirelim ve gerçek fırsatların nerede olduğunu görelim.
Geçen iki haftada, DeFAI'nin piyasa değeri Ocak ortasına göre %50'den fazla düştü ve Ocak sonundaki zirvesine göre %70 düştü. Veriler @cookiedotfun tarafından sağlanmaktadır.
Merkezi olmayan finans (DeFi) şu anda 125 milyar dolarlık bir pazar. Varsayalım ki DeFAI'nin payı %10'u bulursa, o zaman hala 15 kat büyüme fırsatı var demektir. Aslında, ben DeFAI pazarındaki fırsatın daha büyük olduğunu düşünüyorum, çünkü mevcut alt alanların fiyatlandırması mantıklı değil.
Son zamanlarda, kripto para birimi tarihinde bir epik temizlik gördük. Bu süre zarfında varlıklar nötr olmayan bir şekilde satıldı. Yapay zeka (AI) ve DeFAI, en şiddetli şekilde etkilenen alanlardan biri oldu.
Şimdi değerli hazineler arama zamanı, hadi derinlemesine inceleyelim.
DeFAI neden bu kadar popüler? İlk olarak, kripto para birimleri ve yapay zeka kombinasyonuna daha geniş bir perspektiften bakalım. Kripto ve yapay zekanın birleşimi, umutsuzca "fayda" bulması gereken 10 milyar dolarlık bir pazar ve DeFAI bunu bulma olasılığı en yüksek alan gibi görünüyor.
Çoğu kripto vekil için, ürünleri kendi token'larıdır. Bu nedenle, PMF'nin en yüksek olduğu alanlar, takımların kolayca tokenize edilmiş sosyal vekil çerçeve ve Launchpad'leri başlatmasına olanak tanıyanlardır. Token arzının üstel artışıyla birlikte, bu pazar doyuma doğru ilerliyor ve sosyal vekil jetonları ve Launchpad'e olan talep azalıyor, topluluk yeni gelişim yönlerine bakmak için çaba sarf etmek zorunda kalıyor.
Buz hokeyi kayma yönüne doğru (akış yönünde)
Makro düzeyde bakıldığında, DeFAI kripto para biriminin en güçlü uygulama alanı olan DeFi ve yapay zekanın tatmin edilmemiş ihtiyaçlarından biri olan finansın kesişme noktasıdır.
Bu alanın genel olarak anlamlı olması, her projenin başarılı olacağı anlamına gelmez. Fırsatların nerede olabileceğine daha derinlemesine bakalım.
Son zamanlarda DeFAI pazar haritasına baktığımızda, çoğu piyasaya sürülen projenin DeFi alanında sınırlı bir kullanımı olduğunu görüyoruz. Bence bu durum, bu alandaki yenilikçilik ve projelerin oluşturulması için zaman gerektirmesinden kaynaklanıyor.
İnsanlar jeton almak istiyor, ancak şu anda çoğu proje en kolay gerçekleştirilebilen ancak en düşük kullanılabilirlik hedeflerine odaklanıyor.
Değerleme haritası, @cookiedotfun'dan alınan projenin anlık görüntüsü, şu anda değerlemesi çok düşük.
DeFAI pazar değerinin çoğu, 'soyutlama' kategorisine odaklanmış durumda. Soyutlama çoğunlukla metin tabanlı alternatif kullanıcı deneyimine (UX) dayanmaktadır. Bu kategori, mevcut DeFi projeleri ve büyük dil modellerinin (LLM) uygulama programlama arayüzlerine (API) dayanarak sınırlı mantığa sahiptir ve büyük ölçüde niyetlere dayanmaktadır. Bu alandaki mevcut projelerin sayısı ve değerlemesi göz önüne alındığında, muhtemelen kazananlar zaten ortaya çıkmıştır ve diğer kategorilere kıyasla buradaki fırsatların sınırlı olduğunu düşünüyorum.
Ben de yatırımcıların bu ürünleri denemelerini teşvik ediyorum. Benim için, çoğu soyut alan projesinin iyi bir kullanıcı deneyimi sunmadığını fark ettim.
İlginç olan, bu piyasa yapısının tüccarlar için bazı fırsatlar yaratmasıdır...
Son zamanlarda DeFAI'nin değeri büyük ölçüde düştü, karamsarlar doğru olduğunu kanıtlamış gibi görünüyor... Ürün geliştirme zaman alır, proje aşamasını göz önünde bulundurarak, bu tür bir değer düşüşünün çoğunlukla makul olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, fiyatlar düştükçe insanlar sıkılacak, piyasayı takip edenler için gelecekte fırsatlar olabileceğine inanıyorum.
Peki, fırsat nerede?
Öncelikle, çoğu fırsatın henüz piyasaya sürülmemiş jetonlarda olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, bu alt alanlar zaten var ve bazı projeler başlatıldı, fırsatları yakalamak için piyasayı takip etmeli ve hazırlıklı olmalısınız. İlgilendiğiniz yönü belirlemeye yardımcı olmak için, DeFAI pazarını düşünme çerçevesini gözden geçirelim.
bilgi acentesi
Bu, AI temsilcisinin bilgi kazandığı ve basit niyetleri tamamladığı bir dönemdir.
Büyük dil modelleri metin işleme ve iletişimde metin kullanma konusunda son derece uygundur. Şu anda çoğu yapay zeka ajanı mevcut modellerin API'lerini kullanıyor, bu da onların en güçlü uygulama alanının doğal dil işleme (NDİ) olduğu anlamına geliyor. Bu konuya derinlemesine girmeyeceğim çünkü bu konuda birçok diğer kaynak var, ancak burada iki yüksek seviye alan var:
Jup aracılığıyla SOL satın almak'. Sonunda, bu araçlar mevcut DeFi özü / birleştiricileri ve cross-chain köprüleri kullanarak işlemleri gerçekleştirecektir. 'Winner'ın ortaya çıkmış olabileceğini tahmin ediyorum, muhtemelen piyasanın birkaç platforma entegre olduğunu göreceğiz. Büyüme, yapay zeka ve fonksiyonları entegre etme ve kullanıcı tabanını genişletme konusundaki iyileştirmelerde ortaya çıkacaktır, bu hala doğrulanmamış bir pazar. Şahsen, metin tabanlı arayüzlerin DeFi kullanıcı deneyimini gerçekten geliştirip geliştiremeyeceğinden emin değilim.
Analiz Araçları: Bunlar, tüccarların bilgiyi keşfetmelerine yardımcı olan yardımcı araçlardır. Bu çeşitli bir kategoridir ve bazı örnekler kod incelemesi, token analizi ve sosyal duygu analizini içerir. Analiz araçları, sürekli gelişen kripto para / yapay zeka ekosistemine katkıda bulunarak giderek daha karmaşık hale gelecektir. Yapay zeka destekli analiz araçları, geleneksel analiz araçlarıyla aynı pazarda rekabet etmektedir. Genel olarak, kripto para analizi büyük bir potansiyele sahiptir. Bölünmüş analiz araçlarının genel analiz araçlarından daha fazla değer elde edebileceğine inanıyorum.
Dikkate değer projeler:
Abstraksiyon: griffain, neur, The Hive, Venice vb.
Bilgiyi eyleme dönüştürmek, bilgiyi keşfetmek ve bu bilgiye dayalı olarak harekete geçmek anlamına gelir.
Şu anda, bu 2 milyar dolarlık bir pazar ve ben bunun nihayetinde DeFAI pazarının büyük bir kısmını ele geçireceğini düşünüyorum. Piyasa büyüklüğünün 120 milyar dolar olduğunu varsayalım, 'Akıllı DeFi' %50'sini oluşturuyor, bu durumda bu alt alanın hala 30 katı fırsata sahip olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde, kazananın henüz ortaya çıkmadığına inanıyorum...
Fayda nerededir? Başlangıçta, fayda sürekli izleme ve otomasyondan gelir, böylece kullanıcılar pazardaki küçük ve verimsiz noktalardan yararlanabilir, aksi takdirde bu fırsatları fark etmeyebilirler veya zaman harcamaya değmeyecek kadar küçük bulabilirler. Bu pazar zaten var. Bu alandaki gelişmelerle birlikte, büyük dil modelleri DeFAI protokolünün otomasyonu sağlamakla kalmayıp aynı zamanda pazarın kapsamını uyumlu hale getirerek getirileri artıracaktır. Zamanla, getirinin artışı, zeka, akıl yürütme yeteneği ve altyapının gelişimiyle paralel olacaktır.
Bu alanda başarılı olmak isteyen ekipler, özel modeller, DeFi altyapısı ve veri boruları oluşturmak veya kullanmak zorunda kalacaklar. Bu daha derin entegrasyon ihtiyacı, bu alanda gelişmenin soyutlama alanına kıyasla yetersiz olmasının nedenidir. Bu tür şeylerin inşa edilmesi zaman alır.
Akıllı DeFi yeni bir piyasa değil, ancak yapay zeka onu güçlendirebilir ve genişletebilir. Mevcut ürün örnekleri arasında getiri optimizasyon projeleri Lulo, Carrott ve agregatörler Ranger ve Jupiter bulunmaktadır.
Mevcut alan, belirli modellerin mükemmel performans sergilediği bir alandır. Örneğin, 'X protokolünün arasındaki en düşük faiz oranı Y olduğundan, Z kullanılır.' Sonuç olarak, büyük dil modellerine dayalı işlemler, bu protokollerin geliştirilmesine yardımcı olmak için alternatif kullanıcı deneyimi sunarak veya bilgiyi artırarak yapılabilecektir, ancak mevcut projelerin muhtemelen devralınması pek mümkün değildir.
Akıllı DeFi bu pazarda nasıl genişleyecek?
Büyük dil modeli olasılıksaldır. Sabit bir pazarda bu, performansın düşük olmasına neden olabilir, örneğin, fiyat karşılaştırması yaparken her zaman en ucuzun en iyisi olduğu düşüncesine yol açabilir.
Olabilirlik temeli ve çeşitli bilgi türlerini işleme yeteneği gerçekten avantaj sağlar, bu da DeFi'nin yeni ve daha dinamik pazarlara genişlemesine olanak tanır.
Her gün 50000'den fazla yeni jeton ortaya çıkıyor. Biliyorum, bu veri biraz eskimiş olsa da, bu trend hala devam ediyor...
Piyasanın uzun kuyruk kısmında, ticaret hacmi ve değer yeni varlıklar arasında sürekli değişiyor. Dalgalanma nedeniyle, mevcut DeFi prensipleri bu kategoriye hizmet etmek için zor. 'Dünyayı tokenleştirme' çalışmalarımız devam ettiği sürece, bu pazar sürekli olarak genişleyecektir.
Ayrıca, jetonlar hisse senedi değildir, jetonlar farklı şekillerde inşa edilebilir / değerleri temsil edebilir. Varlık piyasasındaki yüksek çeşitlilik, akıllı sistemlerin başka bir avantajıdır.
Akıllı DeFi, aşağıdaki nedenlerden dolayı DeFi'nin bu pazara genişlemesine yardımcı olabilir:
Yeni varlıkları keşfetme / değerlendirme
Dinamik olarak izleme, yeni pazar hikayelerini anlama ve harekete geçme
Onlar sosyal, zincir üzeri ve zincir altı verilerini sentezleyebilir ve çıkarımlar yaparak çeşitli eylemler alabilirler.
Makro düzeyde sinerjik etki var, ancak fırsat nerede?
Gelin, gelecek vaad eden bir alt alanı, Akıllı Likidite Sağlama (Smart LPing)'yı inceleyelim.
Her likidite sağlamak zordur, çünkü her fon havuzu farklı risk durumlarına sahiptir ve getiriler farklı varlıklar arasında büyük ölçüde dalgalanır. Şu anda, kullanıcı yatırım felsefesine dayalı olarak, varlıkların dağıtımına yardımcı olabilecek bazı araçlar vardır, ancak bunların birleştirilebilirliği / otomatikleştirme derecesi sınırlıdır.
Likitlik sağlayıcı acentesinin vizyonu, risk parametrelerini ayarlayarak ve zincir üstü ve sosyal verilerin kombinasyonuna göre varlık / fon havuzunu seçerek likidite sağlama getirisini dinamik olarak optimize etmektir. Sonunda, uzun kuyruk pazarından dinamik olarak getiri elde edebilen, böylece genel olarak piyasa verimliliğini artırabilen yeni bir varlık yaratılabilir.
Raydium'nun ücretleri, neden yerleşik bir AI ekibi olarak zincir üzerindeki işlem hacmi için bir gösterge olarak seçildi?
Evet, bu vizyonun gerçekleşmesi zaman gerektirir. Bununla birlikte, doğal AI ekibinin düşük piyasa verimliliği / mutlak getiri alanlarında daha rekabetçi olduğuna inanıyorum çünkü daha fazla geri dönüş akıllıya atfedilebilir. Doğal AI ekibi daha küçük olacak, bu yüzden daha hızlı hareket edebilirler ve daha fazla odaklanabilirler "akıllı" faktöre.
Bahsetmek istediğim bazı takımlar: Cleopetra, Alris ajanı ve Voltr.
Diğer konular arasında akıllı periyodik yatırım, işlem yürütme ve sosyal sinyallere dayalı ürünler bulunmaktadır, bu konulara derinlemesine girmeyeceğim. Akıllılık düzeyinin artmasıyla insan kaynaklı getiri oranları yapay zeka araçları tarafından azaltılmaya başlayacak.
Project Plutus, akıllı limitli emirler konusunda ilginç erken dönem sonuçları sergilemiştir ve onu kendim test etmek için sabırsızlanıyorum.
Next, Alpha Hunter
Bir aracının Alfa getirisi üretebilip üretemeyeceğine bir göz atalım.
Aşağıda, sektördeki bazı daha uzman kişilerin yaygın tepkileri bulunmaktadır. Hedefe henüz uzak olduğumuzu kabul ediyorum, ancak Alpha ajanını tamamen reddetmenin cehalet olduğunu düşünüyorum. Bir şeye inanmalısın...
Alpha getirisi elde etmek zor.
Geleneksel piyasalarda, hedge fonlar her yıl milyarlarca dolar harcayarak dünyanın en zeki insanlarıyla işbirliği yaparak avantaj yaratır. Ancak sistemik sürtüşme, kripto para piyasasının geleneksel piyasalar kadar verimli olmadığı anlamına gelir, bu nedenle alfa getirisi üretmek daha uygun hale gelir. Her hafta yeni varlık sınıfları / hikayeler ortaya çıkar, bu da kripto para birimlerinin geleneksel finansla aynı stratejileri doğrudan uygulayamadığı anlamına gelir.
Alpha'yı neden terk ettiniz?
Alpha Hunter'in sıfırdan bir yenilik olmayacağına, ancak aşamalı olarak ortaya çıkacağına inanıyorum. Öngörülebilir gelecekte, Alpha getirileri hala insanlar tarafından yönetilecek ve AI tarafından desteklenecektir. Zamanla, geri dönüşler temsilciler tarafından giderek daha fazla atfedilecektir. Bir kritik noktaya ulaştığımızda, gerçek Alpha Hunter temsilcilerini görebiliriz, bunlar insanları işe alacak veya insanlarla işbirliği yapacaklar.
Tokenler, yükselen ekosistemleri başlatmak, koordine etmek ve entegre etmek için yardımcı olacaktır.
Şu anda ilginç yöntemler kullanan iki protokol var:
Almanak: Almanak, seçkin veri kanallarının, ileri risk motorunun ve yapay zeka tarafından desteklenen bir aracının entegrasyonunu birleştirerek, insan gözetiminde çeşitli finansal stratejiler üretir ve uygular. Bu, bir aracı / strateji platformudur, sürekli olarak Alfa getirisini tanımlayabilir ve güvenli bir devre dışı ortamda kullanıcılara hizmet verebilir.
Allora: Allora çıkarım sistemi, gerçek zamanlı doğruluk akıllı birleştirme ve ağırlıklı yapay zeka tahminleriyle çalışır. İnsan katılımcılar işçi olarak rol oynar, tahminler sağlar ve çıkarım kalitesini değerlendirir, böylece sistem pazar tahminlerini mükemmelleştirir. Hedef, bu tahminleri piyasada kullanmaktır.
Şifreleme doğumlu ekiplerin model geliştirmeye odaklanması da kritik rol oynayacaktır. Sonuç olarak, zeka önemlidir.
Sevdiğim diğer protokoller Pond (zincir üstü verilerden kriptoya özgü modeller geliştirmeye odaklanan) ve Nous Research (ilk merkezi olmayan eğitimli optimal modelin geliştirilmesine yardımcı olmak için çok çalıştılar ve ayrıca proxy'leri keşfetme "ihtiyacından" bahsediyorlar).
Bu alan henüz erken aşamada, potansiyel olarak büyüyebilecek ekiplere odaklanın.
Akıllı marjinal maliyetlerin sürekli düşmesi ve her geçen gün artan pazar sayısı ile birlikte, vekiller yeni bir pazarın alt alanına hazırlandılar, bu alan insanlar için çok geçici, robotlar için ise çok dinamik. Bir şeye inan.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
DeFAI %70 kesildi, hala yatırım fırsatı var mı?
Yazar: SQUID
Derleme: Luffy, Foresight News
Bir büyük düşüş yaşadıktan sonra, piyasayı değerlendirelim ve gerçek fırsatların nerede olduğunu görelim.
Geçen iki haftada, DeFAI'nin piyasa değeri Ocak ortasına göre %50'den fazla düştü ve Ocak sonundaki zirvesine göre %70 düştü. Veriler @cookiedotfun tarafından sağlanmaktadır.
Merkezi olmayan finans (DeFi) şu anda 125 milyar dolarlık bir pazar. Varsayalım ki DeFAI'nin payı %10'u bulursa, o zaman hala 15 kat büyüme fırsatı var demektir. Aslında, ben DeFAI pazarındaki fırsatın daha büyük olduğunu düşünüyorum, çünkü mevcut alt alanların fiyatlandırması mantıklı değil.
Son zamanlarda, kripto para birimi tarihinde bir epik temizlik gördük. Bu süre zarfında varlıklar nötr olmayan bir şekilde satıldı. Yapay zeka (AI) ve DeFAI, en şiddetli şekilde etkilenen alanlardan biri oldu.
Şimdi değerli hazineler arama zamanı, hadi derinlemesine inceleyelim.
DeFAI neden bu kadar popüler? İlk olarak, kripto para birimleri ve yapay zeka kombinasyonuna daha geniş bir perspektiften bakalım. Kripto ve yapay zekanın birleşimi, umutsuzca "fayda" bulması gereken 10 milyar dolarlık bir pazar ve DeFAI bunu bulma olasılığı en yüksek alan gibi görünüyor.
Çoğu kripto vekil için, ürünleri kendi token'larıdır. Bu nedenle, PMF'nin en yüksek olduğu alanlar, takımların kolayca tokenize edilmiş sosyal vekil çerçeve ve Launchpad'leri başlatmasına olanak tanıyanlardır. Token arzının üstel artışıyla birlikte, bu pazar doyuma doğru ilerliyor ve sosyal vekil jetonları ve Launchpad'e olan talep azalıyor, topluluk yeni gelişim yönlerine bakmak için çaba sarf etmek zorunda kalıyor.
Buz hokeyi kayma yönüne doğru (akış yönünde)
Makro düzeyde bakıldığında, DeFAI kripto para biriminin en güçlü uygulama alanı olan DeFi ve yapay zekanın tatmin edilmemiş ihtiyaçlarından biri olan finansın kesişme noktasıdır.
Bu alanın genel olarak anlamlı olması, her projenin başarılı olacağı anlamına gelmez. Fırsatların nerede olabileceğine daha derinlemesine bakalım.
Son zamanlarda DeFAI pazar haritasına baktığımızda, çoğu piyasaya sürülen projenin DeFi alanında sınırlı bir kullanımı olduğunu görüyoruz. Bence bu durum, bu alandaki yenilikçilik ve projelerin oluşturulması için zaman gerektirmesinden kaynaklanıyor.
İnsanlar jeton almak istiyor, ancak şu anda çoğu proje en kolay gerçekleştirilebilen ancak en düşük kullanılabilirlik hedeflerine odaklanıyor.
Değerleme haritası, @cookiedotfun'dan alınan projenin anlık görüntüsü, şu anda değerlemesi çok düşük.
DeFAI pazar değerinin çoğu, 'soyutlama' kategorisine odaklanmış durumda. Soyutlama çoğunlukla metin tabanlı alternatif kullanıcı deneyimine (UX) dayanmaktadır. Bu kategori, mevcut DeFi projeleri ve büyük dil modellerinin (LLM) uygulama programlama arayüzlerine (API) dayanarak sınırlı mantığa sahiptir ve büyük ölçüde niyetlere dayanmaktadır. Bu alandaki mevcut projelerin sayısı ve değerlemesi göz önüne alındığında, muhtemelen kazananlar zaten ortaya çıkmıştır ve diğer kategorilere kıyasla buradaki fırsatların sınırlı olduğunu düşünüyorum.
Ben de yatırımcıların bu ürünleri denemelerini teşvik ediyorum. Benim için, çoğu soyut alan projesinin iyi bir kullanıcı deneyimi sunmadığını fark ettim.
İlginç olan, bu piyasa yapısının tüccarlar için bazı fırsatlar yaratmasıdır...
Son zamanlarda DeFAI'nin değeri büyük ölçüde düştü, karamsarlar doğru olduğunu kanıtlamış gibi görünüyor... Ürün geliştirme zaman alır, proje aşamasını göz önünde bulundurarak, bu tür bir değer düşüşünün çoğunlukla makul olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, fiyatlar düştükçe insanlar sıkılacak, piyasayı takip edenler için gelecekte fırsatlar olabileceğine inanıyorum.
Peki, fırsat nerede?
Öncelikle, çoğu fırsatın henüz piyasaya sürülmemiş jetonlarda olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte, bu alt alanlar zaten var ve bazı projeler başlatıldı, fırsatları yakalamak için piyasayı takip etmeli ve hazırlıklı olmalısınız. İlgilendiğiniz yönü belirlemeye yardımcı olmak için, DeFAI pazarını düşünme çerçevesini gözden geçirelim.
bilgi acentesi
Bu, AI temsilcisinin bilgi kazandığı ve basit niyetleri tamamladığı bir dönemdir.
Büyük dil modelleri metin işleme ve iletişimde metin kullanma konusunda son derece uygundur. Şu anda çoğu yapay zeka ajanı mevcut modellerin API'lerini kullanıyor, bu da onların en güçlü uygulama alanının doğal dil işleme (NDİ) olduğu anlamına geliyor. Bu konuya derinlemesine girmeyeceğim çünkü bu konuda birçok diğer kaynak var, ancak burada iki yüksek seviye alan var:
Jup aracılığıyla SOL satın almak'. Sonunda, bu araçlar mevcut DeFi özü / birleştiricileri ve cross-chain köprüleri kullanarak işlemleri gerçekleştirecektir. 'Winner'ın ortaya çıkmış olabileceğini tahmin ediyorum, muhtemelen piyasanın birkaç platforma entegre olduğunu göreceğiz. Büyüme, yapay zeka ve fonksiyonları entegre etme ve kullanıcı tabanını genişletme konusundaki iyileştirmelerde ortaya çıkacaktır, bu hala doğrulanmamış bir pazar. Şahsen, metin tabanlı arayüzlerin DeFi kullanıcı deneyimini gerçekten geliştirip geliştiremeyeceğinden emin değilim.
Analiz Araçları: Bunlar, tüccarların bilgiyi keşfetmelerine yardımcı olan yardımcı araçlardır. Bu çeşitli bir kategoridir ve bazı örnekler kod incelemesi, token analizi ve sosyal duygu analizini içerir. Analiz araçları, sürekli gelişen kripto para / yapay zeka ekosistemine katkıda bulunarak giderek daha karmaşık hale gelecektir. Yapay zeka destekli analiz araçları, geleneksel analiz araçlarıyla aynı pazarda rekabet etmektedir. Genel olarak, kripto para analizi büyük bir potansiyele sahiptir. Bölünmüş analiz araçlarının genel analiz araçlarından daha fazla değer elde edebileceğine inanıyorum.
Dikkate değer projeler:
Abstraksiyon: griffain, neur, The Hive, Venice vb.
Analiz: Cookie DAO, Kaito AI, Hiero Terminal vb...
Akıllı DeFi
Bilgiyi eyleme dönüştürmek, bilgiyi keşfetmek ve bu bilgiye dayalı olarak harekete geçmek anlamına gelir.
Şu anda, bu 2 milyar dolarlık bir pazar ve ben bunun nihayetinde DeFAI pazarının büyük bir kısmını ele geçireceğini düşünüyorum. Piyasa büyüklüğünün 120 milyar dolar olduğunu varsayalım, 'Akıllı DeFi' %50'sini oluşturuyor, bu durumda bu alt alanın hala 30 katı fırsata sahip olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde, kazananın henüz ortaya çıkmadığına inanıyorum...
Fayda nerededir? Başlangıçta, fayda sürekli izleme ve otomasyondan gelir, böylece kullanıcılar pazardaki küçük ve verimsiz noktalardan yararlanabilir, aksi takdirde bu fırsatları fark etmeyebilirler veya zaman harcamaya değmeyecek kadar küçük bulabilirler. Bu pazar zaten var. Bu alandaki gelişmelerle birlikte, büyük dil modelleri DeFAI protokolünün otomasyonu sağlamakla kalmayıp aynı zamanda pazarın kapsamını uyumlu hale getirerek getirileri artıracaktır. Zamanla, getirinin artışı, zeka, akıl yürütme yeteneği ve altyapının gelişimiyle paralel olacaktır.
Bu alanda başarılı olmak isteyen ekipler, özel modeller, DeFi altyapısı ve veri boruları oluşturmak veya kullanmak zorunda kalacaklar. Bu daha derin entegrasyon ihtiyacı, bu alanda gelişmenin soyutlama alanına kıyasla yetersiz olmasının nedenidir. Bu tür şeylerin inşa edilmesi zaman alır.
Akıllı DeFi yeni bir piyasa değil, ancak yapay zeka onu güçlendirebilir ve genişletebilir. Mevcut ürün örnekleri arasında getiri optimizasyon projeleri Lulo, Carrott ve agregatörler Ranger ve Jupiter bulunmaktadır.
Mevcut alan, belirli modellerin mükemmel performans sergilediği bir alandır. Örneğin, 'X protokolünün arasındaki en düşük faiz oranı Y olduğundan, Z kullanılır.' Sonuç olarak, büyük dil modellerine dayalı işlemler, bu protokollerin geliştirilmesine yardımcı olmak için alternatif kullanıcı deneyimi sunarak veya bilgiyi artırarak yapılabilecektir, ancak mevcut projelerin muhtemelen devralınması pek mümkün değildir.
Akıllı DeFi bu pazarda nasıl genişleyecek?
Büyük dil modeli olasılıksaldır. Sabit bir pazarda bu, performansın düşük olmasına neden olabilir, örneğin, fiyat karşılaştırması yaparken her zaman en ucuzun en iyisi olduğu düşüncesine yol açabilir.
Olabilirlik temeli ve çeşitli bilgi türlerini işleme yeteneği gerçekten avantaj sağlar, bu da DeFi'nin yeni ve daha dinamik pazarlara genişlemesine olanak tanır.
Her gün 50000'den fazla yeni jeton ortaya çıkıyor. Biliyorum, bu veri biraz eskimiş olsa da, bu trend hala devam ediyor...
Piyasanın uzun kuyruk kısmında, ticaret hacmi ve değer yeni varlıklar arasında sürekli değişiyor. Dalgalanma nedeniyle, mevcut DeFi prensipleri bu kategoriye hizmet etmek için zor. 'Dünyayı tokenleştirme' çalışmalarımız devam ettiği sürece, bu pazar sürekli olarak genişleyecektir.
Ayrıca, jetonlar hisse senedi değildir, jetonlar farklı şekillerde inşa edilebilir / değerleri temsil edebilir. Varlık piyasasındaki yüksek çeşitlilik, akıllı sistemlerin başka bir avantajıdır.
Akıllı DeFi, aşağıdaki nedenlerden dolayı DeFi'nin bu pazara genişlemesine yardımcı olabilir:
Yeni varlıkları keşfetme / değerlendirme
Dinamik olarak izleme, yeni pazar hikayelerini anlama ve harekete geçme
Onlar sosyal, zincir üzeri ve zincir altı verilerini sentezleyebilir ve çıkarımlar yaparak çeşitli eylemler alabilirler.
Makro düzeyde sinerjik etki var, ancak fırsat nerede?
Gelin, gelecek vaad eden bir alt alanı, Akıllı Likidite Sağlama (Smart LPing)'yı inceleyelim.
Her likidite sağlamak zordur, çünkü her fon havuzu farklı risk durumlarına sahiptir ve getiriler farklı varlıklar arasında büyük ölçüde dalgalanır. Şu anda, kullanıcı yatırım felsefesine dayalı olarak, varlıkların dağıtımına yardımcı olabilecek bazı araçlar vardır, ancak bunların birleştirilebilirliği / otomatikleştirme derecesi sınırlıdır.
Likitlik sağlayıcı acentesinin vizyonu, risk parametrelerini ayarlayarak ve zincir üstü ve sosyal verilerin kombinasyonuna göre varlık / fon havuzunu seçerek likidite sağlama getirisini dinamik olarak optimize etmektir. Sonunda, uzun kuyruk pazarından dinamik olarak getiri elde edebilen, böylece genel olarak piyasa verimliliğini artırabilen yeni bir varlık yaratılabilir.
Raydium'nun ücretleri, neden yerleşik bir AI ekibi olarak zincir üzerindeki işlem hacmi için bir gösterge olarak seçildi?
Evet, bu vizyonun gerçekleşmesi zaman gerektirir. Bununla birlikte, doğal AI ekibinin düşük piyasa verimliliği / mutlak getiri alanlarında daha rekabetçi olduğuna inanıyorum çünkü daha fazla geri dönüş akıllıya atfedilebilir. Doğal AI ekibi daha küçük olacak, bu yüzden daha hızlı hareket edebilirler ve daha fazla odaklanabilirler "akıllı" faktöre.
Bahsetmek istediğim bazı takımlar: Cleopetra, Alris ajanı ve Voltr.
Diğer konular arasında akıllı periyodik yatırım, işlem yürütme ve sosyal sinyallere dayalı ürünler bulunmaktadır, bu konulara derinlemesine girmeyeceğim. Akıllılık düzeyinin artmasıyla insan kaynaklı getiri oranları yapay zeka araçları tarafından azaltılmaya başlayacak.
Project Plutus, akıllı limitli emirler konusunda ilginç erken dönem sonuçları sergilemiştir ve onu kendim test etmek için sabırsızlanıyorum.
Next, Alpha Hunter
Bir aracının Alfa getirisi üretebilip üretemeyeceğine bir göz atalım.
Aşağıda, sektördeki bazı daha uzman kişilerin yaygın tepkileri bulunmaktadır. Hedefe henüz uzak olduğumuzu kabul ediyorum, ancak Alpha ajanını tamamen reddetmenin cehalet olduğunu düşünüyorum. Bir şeye inanmalısın...
Alpha getirisi elde etmek zor.
Geleneksel piyasalarda, hedge fonlar her yıl milyarlarca dolar harcayarak dünyanın en zeki insanlarıyla işbirliği yaparak avantaj yaratır. Ancak sistemik sürtüşme, kripto para piyasasının geleneksel piyasalar kadar verimli olmadığı anlamına gelir, bu nedenle alfa getirisi üretmek daha uygun hale gelir. Her hafta yeni varlık sınıfları / hikayeler ortaya çıkar, bu da kripto para birimlerinin geleneksel finansla aynı stratejileri doğrudan uygulayamadığı anlamına gelir.
Alpha'yı neden terk ettiniz?
Alpha Hunter'in sıfırdan bir yenilik olmayacağına, ancak aşamalı olarak ortaya çıkacağına inanıyorum. Öngörülebilir gelecekte, Alpha getirileri hala insanlar tarafından yönetilecek ve AI tarafından desteklenecektir. Zamanla, geri dönüşler temsilciler tarafından giderek daha fazla atfedilecektir. Bir kritik noktaya ulaştığımızda, gerçek Alpha Hunter temsilcilerini görebiliriz, bunlar insanları işe alacak veya insanlarla işbirliği yapacaklar.
Tokenler, yükselen ekosistemleri başlatmak, koordine etmek ve entegre etmek için yardımcı olacaktır.
Şu anda ilginç yöntemler kullanan iki protokol var:
Almanak: Almanak, seçkin veri kanallarının, ileri risk motorunun ve yapay zeka tarafından desteklenen bir aracının entegrasyonunu birleştirerek, insan gözetiminde çeşitli finansal stratejiler üretir ve uygular. Bu, bir aracı / strateji platformudur, sürekli olarak Alfa getirisini tanımlayabilir ve güvenli bir devre dışı ortamda kullanıcılara hizmet verebilir.
Allora: Allora çıkarım sistemi, gerçek zamanlı doğruluk akıllı birleştirme ve ağırlıklı yapay zeka tahminleriyle çalışır. İnsan katılımcılar işçi olarak rol oynar, tahminler sağlar ve çıkarım kalitesini değerlendirir, böylece sistem pazar tahminlerini mükemmelleştirir. Hedef, bu tahminleri piyasada kullanmaktır.
Şifreleme doğumlu ekiplerin model geliştirmeye odaklanması da kritik rol oynayacaktır. Sonuç olarak, zeka önemlidir.
Sevdiğim diğer protokoller Pond (zincir üstü verilerden kriptoya özgü modeller geliştirmeye odaklanan) ve Nous Research (ilk merkezi olmayan eğitimli optimal modelin geliştirilmesine yardımcı olmak için çok çalıştılar ve ayrıca proxy'leri keşfetme "ihtiyacından" bahsediyorlar).
Bu alan henüz erken aşamada, potansiyel olarak büyüyebilecek ekiplere odaklanın.
Akıllı marjinal maliyetlerin sürekli düşmesi ve her geçen gün artan pazar sayısı ile birlikte, vekiller yeni bir pazarın alt alanına hazırlandılar, bu alan insanlar için çok geçici, robotlar için ise çok dinamik. Bir şeye inan.