Після великого падіння на ринку, давайте розглянемо, де справжня можливість.
Протягом останніх двох тижнів, ринкова капіталізація DeFAI знизилася на понад 50% порівняно з серединою січня і на 70% порівняно з піком, досягнутим наприкінці січня. Дані надані @cookiedotfun.
Децентралізована фінансова сфера (DeFi) зараз є ринком у розмірі 1250 мільярдів доларів, і якщо частка DeFAI становить 10%, це означає, що є ще 15-кратний потенціал зростання. Фактично, я вважаю, що потенціал на ринку DeFAI є ще більшим, оскільки поточна ціноутворення в окремих сегментах не є раціональним.
Нещодавно ми стали свідками епічної розпродажу криптовалют. Протягом цього періоду активи були розпродані без розрізнення. Штучний інтелект (AI) та DeFAI - одна з галузей, яка зазнала найсерйозніших ударів.
Зараз час шукати скарби, давайте глибше досліджуємо.
Чому DeFAI настільки популярний? По-перше, ми розглядаємо поєднання криптовалюти та штучного інтелекту з більш широкої перспективи. Поєднання криптовалюти та штучного інтелекту - це ринок, який має масштаби до 100 мільярдів доларів США і терміново потребує знайти "практичність", а DeFAI, здається, є найбільш ймовірним кандидатом на знаходження практичного застосування.
Для більшості таких криптовалютних брокерів продуктом є їх токени. Саме тому ми бачимо, що найвищий рівень відповідності ринку продуктів (PMF) спостерігається у сфері фреймворків та платформ для легкого запуску токенізованих соціальних брокерів і Launchpad (платформ для запуску проектів). Зі зростанням кількості токенів на ринку, цей сегмент поступово насичується, попит на токени соціальних брокерів та Launchpad також зменшується, і спільноті доводиться активно дивитися в майбутнє й шукати нові напрямки розвитку.
У напрямку руху кия покотитися (за рухом)
З макроперспективи DeFAI має практичне значення, оскільки це перехрестя криптовалюти DeFi та одного з найбільш незадоволених потреб штучного інтелекту - фінансів.
Незважаючи на це, це не означає, що кожен проект буде успішним лише тому, що ця галузь має сенс на макрорівні. Давайте поглибимося і подивимося, де можуть бути можливості.
Спостерігаючи за останнім ринковим графіком DeFAI, більшість випущених проектів мають обмежену практичність у сфері DeFi. Я вважаю, що це пов'язано з новизною цієї галузі та необхідністю часу для розробки проектів.
Люди хочуть отримати токени, а більшість наразі запущених проектів спрямовані на досягнення найлегших, але найменш корисних цілей.
Діаграма оцінки, знімок проекту, отриманий від @cookiedotfun раніше цього місяця, зараз значно знизився
Більшість ринків DeFAI сконцентровані на категорії "абстрагування". Абстрагування в основному ґрунтується на текстовому заміщенні користувацького досвіду (UX). Ця категорія є "низькопідвісним плодом", оскільки вона використовує існуючі проекти DeFi та інтерфейси програмування додатків (API) великих мовних моделей (LLM), її логіка обмежена та ґрунтується переважно на намірах. З урахуванням кількості проектів та їх оцінки в цьому сегменті ймовірно, що переможці вже визначені, тому порівняно з іншими категоріями, я вважаю, що тут можливості обмежені.
Я також заохочую інвесторів випробувати ці продукти. Що до мене, я виявив, що більшість проектів в абстрактній сфері не надають гарного користувацького досвіду.
Цікаво, що ця ринкова структура створює деякі можливості для трейдерів...
Нещодавно вартість DeFAI значно знизилася, і, здається, песимісти були праві... Розробка продукту потребує часу, і враховуючи етап проекту, я вважаю, що таке зниження вартості є цілком обґрунтованим. Однак, зі зниженням цін люди будуть нудьгувати, і я вірю, що для тих, хто слідкує за ринком, майбутність може приховувати можливості.
Так де ж, насправді, можливості?
Спочатку я вважаю, що більшість можливостей полягає в токенах, які ще не випущені. Однак у цих сегментах вже існує, і деякі проекти вже в мережі, щоб скористатися можливістю, вам потрібно уважно стежити за ринком і бути готовими. Щоб допомогти визначити напрямок уваги, давайте оглянемо рамки думки про ринок DeFAI.
інформаційний агент
Це ера, коли штучний інтелект збирає інформацію та виконує прості наміри.
Великі мовні моделі добре впораються з обробкою тексту та комунікацією за допомогою тексту. Оскільки на даному етапі більшість AI-агентів використовують API існуючих моделей, їх найпотужнішим застосуванням є обробка природної мови (NLP). Я не буду глибоко розглядати це тут, оскільки існує багато інших матеріалів, що стосуються цього аспекту, але є дві високорівневі галузі:
купити SOL через Jup". У кінцевому підсумку ці інструменти будуть використовувати існуючі децентралізовані фінансові примітиви / агрегатори та міжланцюжкові мости для виконання операцій. Я припускаю, що "переможці" вже можливо з'явилися, і ми імовірно побачимо ринок консолідації на декілька платформ. Розвиток буде відображатися у поліпшенні штучного інтелекту та функціоналу збору даних, а також у розширенні аудиторії, це все ще невизначений ринок. Щодо мене, я не впевнений, чи справді текстовий інтерфейс може покращити користувацький досвід DeFi.
Інструменти аналізу: це допоміжні інструменти, які допомагають трейдерам добувати та обробляти інформацію. Це різноманітна категорія, до прикладів входять перевірка коду, аналіз токенів та аналіз соціального настрою. Інструменти аналізу будуть продовжувати розвиватися, ставати більш складними та важливими в постійно зростаючій екосистемі криптовалют / штучного інтелекту. Інструменти аналізу, що працюють на базі штучного інтелекту, конкурують на одному ринку з традиційними інструментами аналізу. Загалом, у криптовалютному аналізі є значний потенціал розвитку. Я вважаю, що деталізовані інструменти аналізу зможуть отримати більше значення, ніж загальні інструменти аналізу.
ПРОЕКТИ, НА ЯКІ СТОЇТЬ ЗВАЖИТИ:
Абстракція: griffain, neur, The Hive, Venice тощо......
Аналітика: Cookie DAO, Kaito AI, Hiero Terminal та багато інших......
Розумний DeFi
Від інформації до дій, можливість виявлення інформації та вживання заходів на основі цієї інформації.
Наразі це 200-мільйонний ринок, я вважаю, що він в кінцевому підсумку займе більшість ринку DeFAI. Якщо припустити, що ринковий об'єм становить 12 мільярдів доларів, то 'інтелектуальний DeFi' займе 50%, тоді в цій підгалузі все ще є 30-кратні можливості. Так само я вважаю, що переможці ще не з'явилися...
Де ж цінність (цінність)? Спочатку вона буде походити з постійного контролю та автоматизації, що дозволить користувачам використовувати найменші неефективності на ринку, які вони можуть і не помітити, або вважати це надто малим, щоб витрачати на це час. Цей ринок вже існує. З розвитком цієї галузі великі мовні моделі не лише забезпечать автоматизацію DeFAI протоколу, але й розширять діапазон ринків, щоб подальші підвищити виправданість вкладень. З часом рівень збільшення виправданості вкладень буде синхронізований з розвитком інтелекту, мислення та інфраструктури.
Команди, які досягають успіху в цій галузі, повинні будувати або використовувати на замовлення моделі, інфраструктуру DeFi та труби для даних. Ці потреби в більш глибокій інтеграції є причиною того, чому цей розвиток галузі менш розвинутий, порівняно з абстрактними галузями. Розробка цих речей потребує часу.
Розумний DeFi не є новим ринком, але штучний інтелект може посилити й розширити його. Приклади наявних продуктів включають проекти оптимізації доходів Lulo, Carrott, а також агрегатор Ranger та Jupiter.
Існують галузі, де детерміновані моделі проявляються відмінно. Наприклад, «найнижча ставка між протоколами X - Y, тому використовуємо Z». В кінцевому рахунку, операції на основі великих мовних моделей можуть допомогти підвищити ці протоколи, надаючи альтернативний користувацький досвід або покращуючи інформацію, але наявні проекти малоймовірно будуть зруйновані.
Як розширить ринок інтелектуального DeFi?
Велика мовна модель є ймовірнісною. У фіксованому ринковому середовищі це може призвести до поганої продуктивності, наприклад, якщо ви порівнюєте ціни на угоди, то найбільш вигідним завжди є найдешевший.
Ймовірнісний характер та здатність обробляти різноманітну інформацію дійсно надають перевагу, це дозволяє DeFi розширитися на нові, більш динамічні ринки.
Щодня народжується понад 50000 нових токенів. Я знаю, що ці дані трохи застарілі, але ця тенденція все ще триває...
У довгому хвості ринку обсяг торгів та вартість постійно змінюються між новими активами. Через волатильність існуючі децентралізовані фінансові (DeFi) примітиви важко обслуговують цей тип активів. По мірі того як ми продовжуємо "tokenize the world", цей ринок буде постійно розширюватися.
Крім того, токени не є акціями, вони можуть бути побудовані / представляти значення різними способами. Висока різноманітність активів на ринку - ще один перевага інтелектуальної системи.
Розумний DeFi може допомогти розширити DeFi на цей ринок з таких причин:
Здатний розкопати / оцінити нові активи
Динамічний моніторинг, розуміння та вживання заходів у відповідь на нові ринкові наративи
Вони можуть поєднувати соціальні, онлайн та офлайн дані, використовуючи міркування для вжиття різноманітних заходів.
На макрорівні існує синергетичний ефект, але де є можливості?
Давайте розглянемо перспективний сегмент, надання розумної ліквідності (Smart LPing).
Забезпечення ліквідності є складним завданням, оскільки кожен фонд має різний рівень ризику та дохід може сильно коливатися між різними активами. Наразі існують інструменти, що допомагають налаштовувати активи на основі інвестиційних поглядів користувачів, проте обмеженість уможливлюється щодо їх комбінування та автоматизації.
Візія агента, що надає ліквідність, полягає в тому, що він може оптимізувати дохід від надання ліквідності шляхом налаштування параметрів ризику та вибору активів / фонду на основі поєднання даних ланцюжка та соціальних даних. У кінцевому рахунку може бути створений новий актив, який може динамічно отримувати дохід з довгого хвоста ринку, що в цілому покращує ефективність ринку.
Чому Raydium обирає вбудовану команду штучного інтелекту як показник комісій за транзакції на ланцюжку?
Так, для реалізації цього бачення потрібен час. Проте я вірю, що команда зі штучного інтелекту від народження є більш конкурентоспроможною на ринку з низькою ефективністю / низьким абсолютним прибутком, оскільки більше винагороди може бути віднесено до інтелекту. Команда зі штучного інтелекту буде має менший масштаб, тому вони можуть діяти швидше і більше фокусуватися на «інтелекті».
Декілька команд, про які я хотів би згадати: Cleopetra, агент Alris та Voltr.
Інші області, про які я не буду глибоко говорити, включають інтелектуальні регулярні і регулярні інвестиції, виконання угод та продукти на основі соціальних сигналів. З підвищенням рівня інтелектуальності відсоток прибутку, який належить людині, почне зменшуватися через штучний інтелект.
Проект Plutus вже продемонстрував цікаві початкові досягнення у сфері розумних лімітних замовлень, і я з нетерпінням чекаю, щоб перевірити це особисто.
Наступний, Alpha мисливець
Давайте подивимося, чи може агент забезпечити отримання прибутку Alpha.
Ось деякі типові відповіді від більш професійних людей у цій галузі. Хоча я погоджуюся з тим, що ми ще далекі від досягнення цієї мети, але я вважаю, що повністю заперечувати альфа-агентів - це незнання. Потрібно вірити в щось ...
Отримати дохід від Alpha дуже важко.
На традиційному ринку хедж-фонди витрачають мільярди доларів щороку, співпрацюючи з найрозумнішими людьми, щоб створити перевагу. Але системні тривоги означають, що ринок криптовалют не настільки ефективний, як традиційний ринок, тому агенти стають більш життєздатними для отримання альфа-прибутку. Кожного тижня з'являються нові класи активів / наративи, що означає, що криптовалюта не може безпосередньо застосовувати ті ж самі стратегії, що й традиційні фінанси.
Чому відмовитися від Альфи?
Я твердо вірю, що «Alpha Hunter» не є інновацією від 0 до 1, а з'являється поступово. На прогнозованому майбутньому дохіди Alpha все ще будуть приводитися людьми, а AI буде слугувати допоміжною функцією. З плином часу дохід буде поступово приписуватися агентам. Коли буде досягнуто певної критичної точки, ми можемо побачити справжніх «Агентів Альфа-мисливців», які найматимуть людей або співпрацюватимуть з ними.
Токен сприятиме запуску, координації та інтеграції новоствореної екосистеми.
Наразі існують два протоколи, які використовують цікаві методи:
Almanak: Almanak об'єднує в собі вишукану даних трубопроводу, передовий ризиковий двигун та штучний інтелект, що працює на користь агента, який генерує та виконує різноманітні фінансові стратегії під наглядом людини. Це платформа для агентів / стратегій, яка може безперервно визначати альфа-дохід і надавати послуги користувачам в безпечному недепонірованому середовищі.
Allora: Система міркувань Allora здійснює інтелектуальне агрегування та зважування прогнозів штучного інтелекту, забезпечуючи одночасну точність та актуальність. Люди-учасники виступають у ролі працівників, надають прогнози та оцінюють якість міркувань, що допомагає вдосконалювати прогнози ринку системи. Мета полягає у використанні цих прогнозів на ринку.
Криптовалютна команда, яка працює над розробкою моделей, також відіграє ключову роль. В кінцевому рахунку, інтелект - це ключ.
Мені також подобаються протоколи: Pond (спрямований на розробку шифрованих власних моделей з використанням даних на ланцюжку) та Nous Research (вони виконали багато роботи, щоб допомогти розробці оптимальних моделей для децентралізованого навчання, вони також згадують дослідження попиту на агентів).
Ця галузь все ще на початковій стадії, слід стежити за командами, які мають потенціал для розвитку та зростання.
Зі зменшенням межі витрат інтелектуальних технологій та постійним зростанням кількості нових ринків, що створюються щодня, агенти готові до зустрічі з новим ринковим сегментом, який для людей є мимовільним, а для роботів занадто динамічним. Повірте в щось.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
DeFAI зазнав 70% зниження, чи є ще інвестиційна можливість?
Автор: SQUID
Компіляція: Луффі, Новини передбачення
Після великого падіння на ринку, давайте розглянемо, де справжня можливість.
Протягом останніх двох тижнів, ринкова капіталізація DeFAI знизилася на понад 50% порівняно з серединою січня і на 70% порівняно з піком, досягнутим наприкінці січня. Дані надані @cookiedotfun.
Децентралізована фінансова сфера (DeFi) зараз є ринком у розмірі 1250 мільярдів доларів, і якщо частка DeFAI становить 10%, це означає, що є ще 15-кратний потенціал зростання. Фактично, я вважаю, що потенціал на ринку DeFAI є ще більшим, оскільки поточна ціноутворення в окремих сегментах не є раціональним.
Нещодавно ми стали свідками епічної розпродажу криптовалют. Протягом цього періоду активи були розпродані без розрізнення. Штучний інтелект (AI) та DeFAI - одна з галузей, яка зазнала найсерйозніших ударів.
Зараз час шукати скарби, давайте глибше досліджуємо.
Чому DeFAI настільки популярний? По-перше, ми розглядаємо поєднання криптовалюти та штучного інтелекту з більш широкої перспективи. Поєднання криптовалюти та штучного інтелекту - це ринок, який має масштаби до 100 мільярдів доларів США і терміново потребує знайти "практичність", а DeFAI, здається, є найбільш ймовірним кандидатом на знаходження практичного застосування.
Для більшості таких криптовалютних брокерів продуктом є їх токени. Саме тому ми бачимо, що найвищий рівень відповідності ринку продуктів (PMF) спостерігається у сфері фреймворків та платформ для легкого запуску токенізованих соціальних брокерів і Launchpad (платформ для запуску проектів). Зі зростанням кількості токенів на ринку, цей сегмент поступово насичується, попит на токени соціальних брокерів та Launchpad також зменшується, і спільноті доводиться активно дивитися в майбутнє й шукати нові напрямки розвитку.
У напрямку руху кия покотитися (за рухом)
З макроперспективи DeFAI має практичне значення, оскільки це перехрестя криптовалюти DeFi та одного з найбільш незадоволених потреб штучного інтелекту - фінансів.
Незважаючи на це, це не означає, що кожен проект буде успішним лише тому, що ця галузь має сенс на макрорівні. Давайте поглибимося і подивимося, де можуть бути можливості.
Спостерігаючи за останнім ринковим графіком DeFAI, більшість випущених проектів мають обмежену практичність у сфері DeFi. Я вважаю, що це пов'язано з новизною цієї галузі та необхідністю часу для розробки проектів.
Люди хочуть отримати токени, а більшість наразі запущених проектів спрямовані на досягнення найлегших, але найменш корисних цілей.
Діаграма оцінки, знімок проекту, отриманий від @cookiedotfun раніше цього місяця, зараз значно знизився
Більшість ринків DeFAI сконцентровані на категорії "абстрагування". Абстрагування в основному ґрунтується на текстовому заміщенні користувацького досвіду (UX). Ця категорія є "низькопідвісним плодом", оскільки вона використовує існуючі проекти DeFi та інтерфейси програмування додатків (API) великих мовних моделей (LLM), її логіка обмежена та ґрунтується переважно на намірах. З урахуванням кількості проектів та їх оцінки в цьому сегменті ймовірно, що переможці вже визначені, тому порівняно з іншими категоріями, я вважаю, що тут можливості обмежені.
Я також заохочую інвесторів випробувати ці продукти. Що до мене, я виявив, що більшість проектів в абстрактній сфері не надають гарного користувацького досвіду.
Цікаво, що ця ринкова структура створює деякі можливості для трейдерів...
Нещодавно вартість DeFAI значно знизилася, і, здається, песимісти були праві... Розробка продукту потребує часу, і враховуючи етап проекту, я вважаю, що таке зниження вартості є цілком обґрунтованим. Однак, зі зниженням цін люди будуть нудьгувати, і я вірю, що для тих, хто слідкує за ринком, майбутність може приховувати можливості.
Так де ж, насправді, можливості?
Спочатку я вважаю, що більшість можливостей полягає в токенах, які ще не випущені. Однак у цих сегментах вже існує, і деякі проекти вже в мережі, щоб скористатися можливістю, вам потрібно уважно стежити за ринком і бути готовими. Щоб допомогти визначити напрямок уваги, давайте оглянемо рамки думки про ринок DeFAI.
інформаційний агент
Це ера, коли штучний інтелект збирає інформацію та виконує прості наміри.
Великі мовні моделі добре впораються з обробкою тексту та комунікацією за допомогою тексту. Оскільки на даному етапі більшість AI-агентів використовують API існуючих моделей, їх найпотужнішим застосуванням є обробка природної мови (NLP). Я не буду глибоко розглядати це тут, оскільки існує багато інших матеріалів, що стосуються цього аспекту, але є дві високорівневі галузі:
купити SOL через Jup". У кінцевому підсумку ці інструменти будуть використовувати існуючі децентралізовані фінансові примітиви / агрегатори та міжланцюжкові мости для виконання операцій. Я припускаю, що "переможці" вже можливо з'явилися, і ми імовірно побачимо ринок консолідації на декілька платформ. Розвиток буде відображатися у поліпшенні штучного інтелекту та функціоналу збору даних, а також у розширенні аудиторії, це все ще невизначений ринок. Щодо мене, я не впевнений, чи справді текстовий інтерфейс може покращити користувацький досвід DeFi.
Інструменти аналізу: це допоміжні інструменти, які допомагають трейдерам добувати та обробляти інформацію. Це різноманітна категорія, до прикладів входять перевірка коду, аналіз токенів та аналіз соціального настрою. Інструменти аналізу будуть продовжувати розвиватися, ставати більш складними та важливими в постійно зростаючій екосистемі криптовалют / штучного інтелекту. Інструменти аналізу, що працюють на базі штучного інтелекту, конкурують на одному ринку з традиційними інструментами аналізу. Загалом, у криптовалютному аналізі є значний потенціал розвитку. Я вважаю, що деталізовані інструменти аналізу зможуть отримати більше значення, ніж загальні інструменти аналізу.
ПРОЕКТИ, НА ЯКІ СТОЇТЬ ЗВАЖИТИ:
Абстракція: griffain, neur, The Hive, Venice тощо......
Аналітика: Cookie DAO, Kaito AI, Hiero Terminal та багато інших......
Розумний DeFi
Від інформації до дій, можливість виявлення інформації та вживання заходів на основі цієї інформації.
Наразі це 200-мільйонний ринок, я вважаю, що він в кінцевому підсумку займе більшість ринку DeFAI. Якщо припустити, що ринковий об'єм становить 12 мільярдів доларів, то 'інтелектуальний DeFi' займе 50%, тоді в цій підгалузі все ще є 30-кратні можливості. Так само я вважаю, що переможці ще не з'явилися...
Де ж цінність (цінність)? Спочатку вона буде походити з постійного контролю та автоматизації, що дозволить користувачам використовувати найменші неефективності на ринку, які вони можуть і не помітити, або вважати це надто малим, щоб витрачати на це час. Цей ринок вже існує. З розвитком цієї галузі великі мовні моделі не лише забезпечать автоматизацію DeFAI протоколу, але й розширять діапазон ринків, щоб подальші підвищити виправданість вкладень. З часом рівень збільшення виправданості вкладень буде синхронізований з розвитком інтелекту, мислення та інфраструктури.
Команди, які досягають успіху в цій галузі, повинні будувати або використовувати на замовлення моделі, інфраструктуру DeFi та труби для даних. Ці потреби в більш глибокій інтеграції є причиною того, чому цей розвиток галузі менш розвинутий, порівняно з абстрактними галузями. Розробка цих речей потребує часу.
Розумний DeFi не є новим ринком, але штучний інтелект може посилити й розширити його. Приклади наявних продуктів включають проекти оптимізації доходів Lulo, Carrott, а також агрегатор Ranger та Jupiter.
Існують галузі, де детерміновані моделі проявляються відмінно. Наприклад, «найнижча ставка між протоколами X - Y, тому використовуємо Z». В кінцевому рахунку, операції на основі великих мовних моделей можуть допомогти підвищити ці протоколи, надаючи альтернативний користувацький досвід або покращуючи інформацію, але наявні проекти малоймовірно будуть зруйновані.
Як розширить ринок інтелектуального DeFi?
Велика мовна модель є ймовірнісною. У фіксованому ринковому середовищі це може призвести до поганої продуктивності, наприклад, якщо ви порівнюєте ціни на угоди, то найбільш вигідним завжди є найдешевший.
Ймовірнісний характер та здатність обробляти різноманітну інформацію дійсно надають перевагу, це дозволяє DeFi розширитися на нові, більш динамічні ринки.
Щодня народжується понад 50000 нових токенів. Я знаю, що ці дані трохи застарілі, але ця тенденція все ще триває...
У довгому хвості ринку обсяг торгів та вартість постійно змінюються між новими активами. Через волатильність існуючі децентралізовані фінансові (DeFi) примітиви важко обслуговують цей тип активів. По мірі того як ми продовжуємо "tokenize the world", цей ринок буде постійно розширюватися.
Крім того, токени не є акціями, вони можуть бути побудовані / представляти значення різними способами. Висока різноманітність активів на ринку - ще один перевага інтелектуальної системи.
Розумний DeFi може допомогти розширити DeFi на цей ринок з таких причин:
Здатний розкопати / оцінити нові активи
Динамічний моніторинг, розуміння та вживання заходів у відповідь на нові ринкові наративи
Вони можуть поєднувати соціальні, онлайн та офлайн дані, використовуючи міркування для вжиття різноманітних заходів.
На макрорівні існує синергетичний ефект, але де є можливості?
Давайте розглянемо перспективний сегмент, надання розумної ліквідності (Smart LPing).
Забезпечення ліквідності є складним завданням, оскільки кожен фонд має різний рівень ризику та дохід може сильно коливатися між різними активами. Наразі існують інструменти, що допомагають налаштовувати активи на основі інвестиційних поглядів користувачів, проте обмеженість уможливлюється щодо їх комбінування та автоматизації.
Візія агента, що надає ліквідність, полягає в тому, що він може оптимізувати дохід від надання ліквідності шляхом налаштування параметрів ризику та вибору активів / фонду на основі поєднання даних ланцюжка та соціальних даних. У кінцевому рахунку може бути створений новий актив, який може динамічно отримувати дохід з довгого хвоста ринку, що в цілому покращує ефективність ринку.
Чому Raydium обирає вбудовану команду штучного інтелекту як показник комісій за транзакції на ланцюжку?
Так, для реалізації цього бачення потрібен час. Проте я вірю, що команда зі штучного інтелекту від народження є більш конкурентоспроможною на ринку з низькою ефективністю / низьким абсолютним прибутком, оскільки більше винагороди може бути віднесено до інтелекту. Команда зі штучного інтелекту буде має менший масштаб, тому вони можуть діяти швидше і більше фокусуватися на «інтелекті».
Декілька команд, про які я хотів би згадати: Cleopetra, агент Alris та Voltr.
Інші області, про які я не буду глибоко говорити, включають інтелектуальні регулярні і регулярні інвестиції, виконання угод та продукти на основі соціальних сигналів. З підвищенням рівня інтелектуальності відсоток прибутку, який належить людині, почне зменшуватися через штучний інтелект.
Проект Plutus вже продемонстрував цікаві початкові досягнення у сфері розумних лімітних замовлень, і я з нетерпінням чекаю, щоб перевірити це особисто.
Наступний, Alpha мисливець
Давайте подивимося, чи може агент забезпечити отримання прибутку Alpha.
Ось деякі типові відповіді від більш професійних людей у цій галузі. Хоча я погоджуюся з тим, що ми ще далекі від досягнення цієї мети, але я вважаю, що повністю заперечувати альфа-агентів - це незнання. Потрібно вірити в щось ...
Отримати дохід від Alpha дуже важко.
На традиційному ринку хедж-фонди витрачають мільярди доларів щороку, співпрацюючи з найрозумнішими людьми, щоб створити перевагу. Але системні тривоги означають, що ринок криптовалют не настільки ефективний, як традиційний ринок, тому агенти стають більш життєздатними для отримання альфа-прибутку. Кожного тижня з'являються нові класи активів / наративи, що означає, що криптовалюта не може безпосередньо застосовувати ті ж самі стратегії, що й традиційні фінанси.
Чому відмовитися від Альфи?
Я твердо вірю, що «Alpha Hunter» не є інновацією від 0 до 1, а з'являється поступово. На прогнозованому майбутньому дохіди Alpha все ще будуть приводитися людьми, а AI буде слугувати допоміжною функцією. З плином часу дохід буде поступово приписуватися агентам. Коли буде досягнуто певної критичної точки, ми можемо побачити справжніх «Агентів Альфа-мисливців», які найматимуть людей або співпрацюватимуть з ними.
Токен сприятиме запуску, координації та інтеграції новоствореної екосистеми.
Наразі існують два протоколи, які використовують цікаві методи:
Almanak: Almanak об'єднує в собі вишукану даних трубопроводу, передовий ризиковий двигун та штучний інтелект, що працює на користь агента, який генерує та виконує різноманітні фінансові стратегії під наглядом людини. Це платформа для агентів / стратегій, яка може безперервно визначати альфа-дохід і надавати послуги користувачам в безпечному недепонірованому середовищі.
Allora: Система міркувань Allora здійснює інтелектуальне агрегування та зважування прогнозів штучного інтелекту, забезпечуючи одночасну точність та актуальність. Люди-учасники виступають у ролі працівників, надають прогнози та оцінюють якість міркувань, що допомагає вдосконалювати прогнози ринку системи. Мета полягає у використанні цих прогнозів на ринку.
Криптовалютна команда, яка працює над розробкою моделей, також відіграє ключову роль. В кінцевому рахунку, інтелект - це ключ.
Мені також подобаються протоколи: Pond (спрямований на розробку шифрованих власних моделей з використанням даних на ланцюжку) та Nous Research (вони виконали багато роботи, щоб допомогти розробці оптимальних моделей для децентралізованого навчання, вони також згадують дослідження попиту на агентів).
Ця галузь все ще на початковій стадії, слід стежити за командами, які мають потенціал для розвитку та зростання.
Зі зменшенням межі витрат інтелектуальних технологій та постійним зростанням кількості нових ринків, що створюються щодня, агенти готові до зустрічі з новим ринковим сегментом, який для людей є мимовільним, а для роботів занадто динамічним. Повірте в щось.