Ліквідність DeFi знаходиться на найнижчому рівні з лютого 2021 року. Ні для кого не секрет, що високі відсоткові ставки роблять гонитву за прибутковістю в мережі менш привабливою. Це в поєднанні з падінням цін на криптовалюту призвело до нового мінімуму для TVL.
що це означає? Це означає, що отримати прибуток у короткостроковій перспективі стає складніше. Щоб проект почав розвиватися, ліквідність має надходити з інших сфер DeFi. Якщо ви не маєте серйозної переваги в цій галузі або не проводите більше 16 годин на день, дивлячись на екран, найкращий спосіб дій — це розробити довгострокову інвестиційну стратегію та дотримуватися її. Не піддавайтеся надмірній торгівлі.
Новини та каталізатори
Крайній термін ETF і градації сірого
Між Grayscale і Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) триває судовий процес щодо перетворення його існуючого трасту GBTC на спотовий біржовий фонд біткойнів (ETF). Хоча багато хто очікував рішення цього тижня, від Grayscale може знадобитися повторна заявка, що може зайняти до 240 днів, перш ніж буде прийнято остаточне рішення. Однак, як ви бачите нижче, Grayscale розширює свою команду ETF. Що це значить? Ймовірно, вони намагаються дати зрозуміти, що вони серйозно налаштовані на перехід на ETF, а не те, що вони мають певні внутрішні знання про результат справи.
На думку експертів ETF, найбільш імовірним є відкладене прийняття ETF.
Frax поширено на RWA
Після скасування прив’язки до USDC на початку цього року ($FRAX має міцні партнерські відносини з USDC), бачення FraxV3 вже назріває. Засновник Сем Каземян називає FRAXV3 «найкращим стейблкоіном». Реальні активи в мережі як забезпечення для $FRAX. Прибуток від цих операцій буде передано власникам токенів через так звані «Fraxbonds» (FXB). Fraxbonds дозволяють людям купувати майбутні $FRAX зі знижкою (тобто купувати $FRAX за 0,9 $ за $FRAX через два роки).
Запуск кредитування Thorchain
Thorchain щойно запустив свій кредитний продукт, і наразі користувачі можуть позичати кілька активів під заставу BTC та ETH. Незабаром список застави буде розширено за рахунок кількох нових активів, зокрема BNB, BCH, LTC, ATOM, AVAX і DOGE.
Одним із основних механізмів цього дизайну кредитування є спалювання $RUNE (користувачі позичають як заставу) під час випуску боргу та карбування $RUNE під час закриття позицій. Це також дозволяє надавати позики без ліквідації, навіть якщо ціна застави, як-от ETH або BTC, падає, оскільки застава зберігається за лаштунками в RUNE.
Потік коштів у ланцюжку
Off-chain Labs, здається, викуповує $ARB
1,72 мільйона ARB було придбано на Binance по $0,98 за токен (на загальну суму $1,7 мільйона) і надіслано на адресу Offchain labs (компанія, що стоїть за Arbitrum). Це майже найнижча торгова ціна для $ARB з моменту виходу на біржу на початку цього року.
Накопичені запаси CMS $DYDX
CMS була одним з перших інвесторів у dYdX і протягом останніх двох років торгувала цим токеном. Нещодавно вони купили 519 тис. $DYDX (загалом 1 мільйон доларів) на Binance по 1,94 долара за токен. Середня ціна покупки (за винятком приватних продажів) для транзакцій CEX становила 1,88 долара США, а середня ціна продажу – 2,78 долара США. Зараз CMS має 3,05 мільйона $DYDX (5,98 мільйона доларів).
DeFi airdrop і стратегія
Friend tech Airdrop
Friend tech присудить 100 мільйонів балів користувачам платформи протягом наступних 6 місяців. Нижче наведено таблицю з оцінкою ціни кожного кредиту на основі оцінки емісії та відсотка пропозиції токенів, що скидаються з повітря.
Схоже, що бали нараховуються залежно від обсягу торгованих акцій, але також можуть бути пов’язані з рефералами. Тим не менш, схоже, що найкращі користувачі накопичили більшість розподілених балів.
Майнінг реальних активів (RWA)
Протокол Maker's Spark пропонує 5% річної норми прибутку від Dai Savings Rate (DSR). Цей дохід походить від доходу, отриманого від DAI, який використовується як забезпечення RWA, наприклад казначейських облігацій США. Поточна пропозиція на Aave пропонує додати ліквідний токен ставки заощаджень DAI (sDAI) як заставу на ринку кредитування. Як показано нижче, цикл 8 разів (депозит sDAI на Aave, позичка рідного стейблкойна $GHO, конвертація його в sDAI та повторення) призведе до річної норми прибутку 11,29%.
Це може запрацювати протягом наступних кількох тижнів, і річна норма прибутку не враховує плату за газ. Тим не менш, інвестувати лише в DAI, заробляючи стабільний дохід у 11% річних, дуже цікаво та може залучити нових та більш досвідчених гравців у простір протягом більш тривалого періоду часу.
Вище наведено кілька подій, які варті уваги найближчим часом. Пізніше ми представимо вам провідний аналіз проектів інших треків. Якщо цікаво, то можете звернути увагу. Я також буду сортувати деяку передову інформацію та огляди проектів час від часу, і запрошую всіх однодумців у валютному колі до спільного дослідження.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Після нового низького рівня ліквідності, на які інсценовані наративи та аірдропи варто звернути увагу?
Ліквідність DeFi знаходиться на найнижчому рівні з лютого 2021 року. Ні для кого не секрет, що високі відсоткові ставки роблять гонитву за прибутковістю в мережі менш привабливою. Це в поєднанні з падінням цін на криптовалюту призвело до нового мінімуму для TVL.
що це означає? Це означає, що отримати прибуток у короткостроковій перспективі стає складніше. Щоб проект почав розвиватися, ліквідність має надходити з інших сфер DeFi. Якщо ви не маєте серйозної переваги в цій галузі або не проводите більше 16 годин на день, дивлячись на екран, найкращий спосіб дій — це розробити довгострокову інвестиційну стратегію та дотримуватися її. Не піддавайтеся надмірній торгівлі.
Новини та каталізатори
Крайній термін ETF і градації сірого
Між Grayscale і Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) триває судовий процес щодо перетворення його існуючого трасту GBTC на спотовий біржовий фонд біткойнів (ETF). Хоча багато хто очікував рішення цього тижня, від Grayscale може знадобитися повторна заявка, що може зайняти до 240 днів, перш ніж буде прийнято остаточне рішення. Однак, як ви бачите нижче, Grayscale розширює свою команду ETF. Що це значить? Ймовірно, вони намагаються дати зрозуміти, що вони серйозно налаштовані на перехід на ETF, а не те, що вони мають певні внутрішні знання про результат справи.
На думку експертів ETF, найбільш імовірним є відкладене прийняття ETF.
Frax поширено на RWA
Після скасування прив’язки до USDC на початку цього року ($FRAX має міцні партнерські відносини з USDC), бачення FraxV3 вже назріває. Засновник Сем Каземян називає FRAXV3 «найкращим стейблкоіном». Реальні активи в мережі як забезпечення для $FRAX. Прибуток від цих операцій буде передано власникам токенів через так звані «Fraxbonds» (FXB). Fraxbonds дозволяють людям купувати майбутні $FRAX зі знижкою (тобто купувати $FRAX за 0,9 $ за $FRAX через два роки).
Запуск кредитування Thorchain
Thorchain щойно запустив свій кредитний продукт, і наразі користувачі можуть позичати кілька активів під заставу BTC та ETH. Незабаром список застави буде розширено за рахунок кількох нових активів, зокрема BNB, BCH, LTC, ATOM, AVAX і DOGE.
Одним із основних механізмів цього дизайну кредитування є спалювання $RUNE (користувачі позичають як заставу) під час випуску боргу та карбування $RUNE під час закриття позицій. Це також дозволяє надавати позики без ліквідації, навіть якщо ціна застави, як-от ETH або BTC, падає, оскільки застава зберігається за лаштунками в RUNE.
Потік коштів у ланцюжку
Off-chain Labs, здається, викуповує $ARB
1,72 мільйона ARB було придбано на Binance по $0,98 за токен (на загальну суму $1,7 мільйона) і надіслано на адресу Offchain labs (компанія, що стоїть за Arbitrum). Це майже найнижча торгова ціна для $ARB з моменту виходу на біржу на початку цього року.
Накопичені запаси CMS $DYDX
CMS була одним з перших інвесторів у dYdX і протягом останніх двох років торгувала цим токеном. Нещодавно вони купили 519 тис. $DYDX (загалом 1 мільйон доларів) на Binance по 1,94 долара за токен. Середня ціна покупки (за винятком приватних продажів) для транзакцій CEX становила 1,88 долара США, а середня ціна продажу – 2,78 долара США. Зараз CMS має 3,05 мільйона $DYDX (5,98 мільйона доларів).
DeFi airdrop і стратегія
Friend tech Airdrop
Friend tech присудить 100 мільйонів балів користувачам платформи протягом наступних 6 місяців. Нижче наведено таблицю з оцінкою ціни кожного кредиту на основі оцінки емісії та відсотка пропозиції токенів, що скидаються з повітря.
Схоже, що бали нараховуються залежно від обсягу торгованих акцій, але також можуть бути пов’язані з рефералами. Тим не менш, схоже, що найкращі користувачі накопичили більшість розподілених балів.
Майнінг реальних активів (RWA)
Протокол Maker's Spark пропонує 5% річної норми прибутку від Dai Savings Rate (DSR). Цей дохід походить від доходу, отриманого від DAI, який використовується як забезпечення RWA, наприклад казначейських облігацій США. Поточна пропозиція на Aave пропонує додати ліквідний токен ставки заощаджень DAI (sDAI) як заставу на ринку кредитування. Як показано нижче, цикл 8 разів (депозит sDAI на Aave, позичка рідного стейблкойна $GHO, конвертація його в sDAI та повторення) призведе до річної норми прибутку 11,29%.
Це може запрацювати протягом наступних кількох тижнів, і річна норма прибутку не враховує плату за газ. Тим не менш, інвестувати лише в DAI, заробляючи стабільний дохід у 11% річних, дуже цікаво та може залучити нових та більш досвідчених гравців у простір протягом більш тривалого періоду часу.
Вище наведено кілька подій, які варті уваги найближчим часом. Пізніше ми представимо вам провідний аналіз проектів інших треків. Якщо цікаво, то можете звернути увагу. Я також буду сортувати деяку передову інформацію та огляди проектів час від часу, і запрошую всіх однодумців у валютному колі до спільного дослідження.