Автор: Гюніт Каур, Cointelegraph; Упорядник: Сун Сюе, Golden Finance
З наближенням сезону відпусток багато хто чекає на щорічне традиційне явище у світі криптовалют – «різдвяний ярмарок». У цей радісний сезон динаміка ринку має тенденцію до змін. Цього року є кілька факторів, які можуть вплинути на рух ринку наприкінці року.
По-перше, спостерігається сплеск інституційних інвестицій
Ціни на криптовалюту значно зросли наприкінці 2020 року та наприкінці 2021 року завдяки підвищенню оптимізму серед інвесторів та підвищенню інтересу з боку установ. Великі фінансові установи та хедж-фонди починають придивлятися до біткойна. **
Крім того, біткойн досяг історичного максимуму, що викликало позитивні настрої на ринку. І коли такі компанії, як Tesla, публічно оголосили про масштабні покупки біткойна, це продемонструвало силу інституційних інвестицій. Крім того, було запроваджено низку криптовалютних ETF та фондів, що надають інституційним інвесторам більш зручний та звичний спосіб входу на ринок.
У фінансовому середовищі 2022 року, що розвивається, компанії пропонують послуги зберігання інституційним інвесторам, які шукають безпечні варіанти зберігання активів цифрової валюти, які необхідні для захисту цифрових активів.
Незважаючи на певну волатильність, загалом тенденція у 2022 році висхідна. Традиційні фінансові установи, які колись були скептично налаштовані, починають пропонувати різноманітні криптовалютні послуги, такі як кредитування, торгівля та зберігання. Інституційні інвестори також визнали появу децентралізованих фінансів (DeFi) та невзаємозамінних токенів (NFT), особливо венчурних фірм та спеціалізованих фондів, які шукають нові інвестиційні можливості.
Наприклад, відомі фінансові установи об'єдналися для створення EDX Markets (EDXM) – нового типу біржі, призначеної для торгівлі цифровими активами через надійних посередників. Ця платформа відповідатиме потребам інституційних та роздрібних інвесторів, забезпечуючи безпечне середовище для торгівлі цифровими активами. Ключовими прихильниками програми є такі відомі організації, як Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital, Citadel Securities і Virtu Financial, які зміцнили довіру та силу біржі на ринку.
У 2022 році, незважаючи на період похолодань на крипторинку, розвиток криптопростору зріс на 5%, що свідчить про постійний інтерес до базової технології. Крім того, опитування Celent 2022 року показало, що 91% інституційних інвесторів прагнуть інвестувати в токенізовані активи, що підкреслює високий попит.
У майбутньому, ймовірно, буде вливатися більше інституційного капіталу в криптопростір, оскільки такі організації, як MicroStrategy, купують додаткові 1 045 біткойнів, щоб розширити свої криптоактиви у своїх зростаючих сховищах. Крім того, дослідження EY-Parthenon показує, що більшість інституційних інвесторів твердо вірять у технологію блокчейн і незмінну цінність криптоактивів, тому вони планують значно збільшити інвестиції в цифрові активи в найближчі два-три роки. **
Крім того, інвестори виявляють все більший інтерес до участі в токенізованих фінансових активах, що спонукає установи вивчати можливості токенізації своїх активів у відповідь на розвиток фінансового ландшафту. У міру того, як галузь продовжує розвиватися та набувати легітимності, можуть з'являтися нові фінансові продукти спеціально для інституційних інвесторів, що ще більше полегшить їхній вихід на ринок.
По-друге, нормативна ясність
У 2020 році, коли крипторинок пережив бум, він неминуче привернув увагу регуляторів у всьому світі. Деякі країни вжили заходів щодо повної заборони, але інші застосували більш обережний підхід і почали розробляти нормативно-правову базу для моніторингу та управління сектором цифрових активів, що швидко розвивається.
У 2021 році зміни в регуляторній політиці США, особливо коли мова йшла про позицію Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо криптовалют, стали ключовою темою в усьому світі щодо криптовалют. Індустрія, як і раніше, насторожено ставиться до поточних дискусій щодо регулювання криптовалют та схвалення біржових фондів Bitcoin (ETF). У той же час ринок зазнав серйозної корекції через репресії Китаю проти майнінгу та торгівлі криптовалютами, що викликало дискусії про децентралізацію.
У 2022 році регуляторне середовище для криптовалют почало змінюватися. Після початкових обговорень низка країн встановила чіткі правові рамки, які диктують правила щодо криптовалют, первинних пропозицій монет (ICO) та платформ DeFi. У той же час намітилася глобальна тенденція до створення цифрових валют центральних банків (CBDC), при цьому багато країн запускають або тестують власні цифрові валюти.
Цього року деякі значні події змінили ландшафт світового ринку криптовалют. Наприклад, Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду планує послабити обмеження на роздрібні інвестиції, пов'язані з ICO, з метою стимулювання цифрових інвестицій і стимулювання зростання ринку.
У той же час ЄС вжив рішучих заходів і ввів у дію нормативно-правову базу для ринків криптоактивів (MiCA) у квітні 2023 року, відкривши нову еру всеосяжного регулювання криптовалют у регіоні.
У липні 2023 року суддя Федерального суду США Аналіса Торрес постановила, що підтвердила дотримання Ripple вимог щодо продажу XRP на публічних біржах, що ознаменувало значну юридичну перемогу криптовалютної індустрії перед регуляторами США. Однак вона також уточнила, що Ripple порушила закони про цінні папери, пропонуючи XRP хедж-фондам та інституційним покупцям. Результат цього рішення мав глибокий вплив на регулювання ринку криптовалют і простору цифрових активів, а також викликав дискусії про регулювання та стандарти цифрових активів.
У вересні чотири члени Конгресу США закликали голову Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера негайно схвалити спотовий лістинг біткоіни. У міру розвитку цих подій ми також спостерігаємо зростання очікувань щодо спотових біржових фондів (ETF) біткойнів. Очікується, що цей потенційно важливий момент запровадить більш чітку нормативно-правову базу, забезпечивши більш структурований і добре позиціонований прогноз для криптовалютної індустрії та інвесторів. Це також знаменує постійну еволюцію нормативно-правового середовища, що додає впевненості в легітимності та стійкості ринку криптовалют. **
По-третє, конвергенція штучного інтелекту та Web3
Конвергенція технологій Web3 та AI почала суттєво змінювати криптовалютний ландшафт наприкінці 2020 року. Предиктивна аналітика та торгові алгоритми на основі штучного інтелекту стають все більш популярними, дозволяючи інституційним та індивідуальним інвесторам приймати рішення на основі даних на нестабільному ринку криптовалют. За допомогою цієї технології було покращено аналіз ринку, а інвестори отримали можливість прогнозувати коливання цін та максимально використовувати свої торгові стратегії для отримання прибутку. Це робить інвесторів більш впевненими та підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку криптовалют.
У 2021 році зв'язок між Web3 та штучним інтелектом (ШІ) став ще тіснішим. Децентралізовані додатки на основі штучного інтелекту (DApps) стали більш поширеними, надаючи інноваційні рішення для таких сфер, як NFT та DeFi. В результаті цієї інтеграції маркетплейс набрав обертів, зробивши створення та торгівлю NFT більш ефективними. Інструменти аналізу настроїв на основі штучного інтелекту також відіграють ключову роль, надаючи інформацію про настрої та тенденції ринку, щоб допомогти інвесторам приймати обґрунтовані рішення.
У 2022 році ми стали свідками розвитку інтеграції штучного інтелекту та Web3, як-от використання Aave алгоритмів штучного інтелекту для оптимізації процесу кредитування та використання штучного інтелекту Rarible для забезпечення персоналізованого курування NFT. Ці ініціативи демонструють безпечні, автоматизовані транзакції без довіри, підвищуючи довіру інвесторів.
Поєднання штучного інтелекту та Web3 обіцяє ще раз переосмислити цьогорічний різдвяний сезон. **Алгоритми штучного інтелекту будуть розвиватися далі, що дозволить приймати активні торгові рішення та відстежувати ринкові дані в режимі реального часу. Очікується, що технологія Web3 підтримуватиме креативні інвестиційні моделі та процеси прийняття рішень, особливо у сферах децентралізованих автономних організацій (DAO) та систем управління на основі штучного інтелекту.
Включення контенту, створеного штучним інтелектом, у криптовалютний простір у вигляді NFT та віртуальної реальності на основі штучного інтелекту, ймовірно, стане рушійною силою на ринку в найближчі місяці. Цей ентузіазм може сприяти появі нової ліквідності на ринку та розвитку галузі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
На тренд крипторинку наприкінці року впливають три основні фактори: інституційні інвестиції, регулювання та штучний інтелект
Автор: Гюніт Каур, Cointelegraph; Упорядник: Сун Сюе, Golden Finance
З наближенням сезону відпусток багато хто чекає на щорічне традиційне явище у світі криптовалют – «різдвяний ярмарок». У цей радісний сезон динаміка ринку має тенденцію до змін. Цього року є кілька факторів, які можуть вплинути на рух ринку наприкінці року.
По-перше, спостерігається сплеск інституційних інвестицій
Ціни на криптовалюту значно зросли наприкінці 2020 року та наприкінці 2021 року завдяки підвищенню оптимізму серед інвесторів та підвищенню інтересу з боку установ. Великі фінансові установи та хедж-фонди починають придивлятися до біткойна. **
Крім того, біткойн досяг історичного максимуму, що викликало позитивні настрої на ринку. І коли такі компанії, як Tesla, публічно оголосили про масштабні покупки біткойна, це продемонструвало силу інституційних інвестицій. Крім того, було запроваджено низку криптовалютних ETF та фондів, що надають інституційним інвесторам більш зручний та звичний спосіб входу на ринок.
У фінансовому середовищі 2022 року, що розвивається, компанії пропонують послуги зберігання інституційним інвесторам, які шукають безпечні варіанти зберігання активів цифрової валюти, які необхідні для захисту цифрових активів.
Незважаючи на певну волатильність, загалом тенденція у 2022 році висхідна. Традиційні фінансові установи, які колись були скептично налаштовані, починають пропонувати різноманітні криптовалютні послуги, такі як кредитування, торгівля та зберігання. Інституційні інвестори також визнали появу децентралізованих фінансів (DeFi) та невзаємозамінних токенів (NFT), особливо венчурних фірм та спеціалізованих фондів, які шукають нові інвестиційні можливості.
Наприклад, відомі фінансові установи об'єдналися для створення EDX Markets (EDXM) – нового типу біржі, призначеної для торгівлі цифровими активами через надійних посередників. Ця платформа відповідатиме потребам інституційних та роздрібних інвесторів, забезпечуючи безпечне середовище для торгівлі цифровими активами. Ключовими прихильниками програми є такі відомі організації, як Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital, Citadel Securities і Virtu Financial, які зміцнили довіру та силу біржі на ринку.
У 2022 році, незважаючи на період похолодань на крипторинку, розвиток криптопростору зріс на 5%, що свідчить про постійний інтерес до базової технології. Крім того, опитування Celent 2022 року показало, що 91% інституційних інвесторів прагнуть інвестувати в токенізовані активи, що підкреслює високий попит.
У майбутньому, ймовірно, буде вливатися більше інституційного капіталу в криптопростір, оскільки такі організації, як MicroStrategy, купують додаткові 1 045 біткойнів, щоб розширити свої криптоактиви у своїх зростаючих сховищах. Крім того, дослідження EY-Parthenon показує, що більшість інституційних інвесторів твердо вірять у технологію блокчейн і незмінну цінність криптоактивів, тому вони планують значно збільшити інвестиції в цифрові активи в найближчі два-три роки. **
Крім того, інвестори виявляють все більший інтерес до участі в токенізованих фінансових активах, що спонукає установи вивчати можливості токенізації своїх активів у відповідь на розвиток фінансового ландшафту. У міру того, як галузь продовжує розвиватися та набувати легітимності, можуть з'являтися нові фінансові продукти спеціально для інституційних інвесторів, що ще більше полегшить їхній вихід на ринок.
По-друге, нормативна ясність
У 2020 році, коли крипторинок пережив бум, він неминуче привернув увагу регуляторів у всьому світі. Деякі країни вжили заходів щодо повної заборони, але інші застосували більш обережний підхід і почали розробляти нормативно-правову базу для моніторингу та управління сектором цифрових активів, що швидко розвивається.
У 2021 році зміни в регуляторній політиці США, особливо коли мова йшла про позицію Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо криптовалют, стали ключовою темою в усьому світі щодо криптовалют. Індустрія, як і раніше, насторожено ставиться до поточних дискусій щодо регулювання криптовалют та схвалення біржових фондів Bitcoin (ETF). У той же час ринок зазнав серйозної корекції через репресії Китаю проти майнінгу та торгівлі криптовалютами, що викликало дискусії про децентралізацію.
У 2022 році регуляторне середовище для криптовалют почало змінюватися. Після початкових обговорень низка країн встановила чіткі правові рамки, які диктують правила щодо криптовалют, первинних пропозицій монет (ICO) та платформ DeFi. У той же час намітилася глобальна тенденція до створення цифрових валют центральних банків (CBDC), при цьому багато країн запускають або тестують власні цифрові валюти.
Цього року деякі значні події змінили ландшафт світового ринку криптовалют. Наприклад, Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду планує послабити обмеження на роздрібні інвестиції, пов'язані з ICO, з метою стимулювання цифрових інвестицій і стимулювання зростання ринку.
У той же час ЄС вжив рішучих заходів і ввів у дію нормативно-правову базу для ринків криптоактивів (MiCA) у квітні 2023 року, відкривши нову еру всеосяжного регулювання криптовалют у регіоні.
У липні 2023 року суддя Федерального суду США Аналіса Торрес постановила, що підтвердила дотримання Ripple вимог щодо продажу XRP на публічних біржах, що ознаменувало значну юридичну перемогу криптовалютної індустрії перед регуляторами США. Однак вона також уточнила, що Ripple порушила закони про цінні папери, пропонуючи XRP хедж-фондам та інституційним покупцям. Результат цього рішення мав глибокий вплив на регулювання ринку криптовалют і простору цифрових активів, а також викликав дискусії про регулювання та стандарти цифрових активів.
У вересні чотири члени Конгресу США закликали голову Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера негайно схвалити спотовий лістинг біткоіни. У міру розвитку цих подій ми також спостерігаємо зростання очікувань щодо спотових біржових фондів (ETF) біткойнів. Очікується, що цей потенційно важливий момент запровадить більш чітку нормативно-правову базу, забезпечивши більш структурований і добре позиціонований прогноз для криптовалютної індустрії та інвесторів. Це також знаменує постійну еволюцію нормативно-правового середовища, що додає впевненості в легітимності та стійкості ринку криптовалют. **
По-третє, конвергенція штучного інтелекту та Web3
Конвергенція технологій Web3 та AI почала суттєво змінювати криптовалютний ландшафт наприкінці 2020 року. Предиктивна аналітика та торгові алгоритми на основі штучного інтелекту стають все більш популярними, дозволяючи інституційним та індивідуальним інвесторам приймати рішення на основі даних на нестабільному ринку криптовалют. За допомогою цієї технології було покращено аналіз ринку, а інвестори отримали можливість прогнозувати коливання цін та максимально використовувати свої торгові стратегії для отримання прибутку. Це робить інвесторів більш впевненими та підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку криптовалют.
У 2021 році зв'язок між Web3 та штучним інтелектом (ШІ) став ще тіснішим. Децентралізовані додатки на основі штучного інтелекту (DApps) стали більш поширеними, надаючи інноваційні рішення для таких сфер, як NFT та DeFi. В результаті цієї інтеграції маркетплейс набрав обертів, зробивши створення та торгівлю NFT більш ефективними. Інструменти аналізу настроїв на основі штучного інтелекту також відіграють ключову роль, надаючи інформацію про настрої та тенденції ринку, щоб допомогти інвесторам приймати обґрунтовані рішення.
У 2022 році ми стали свідками розвитку інтеграції штучного інтелекту та Web3, як-от використання Aave алгоритмів штучного інтелекту для оптимізації процесу кредитування та використання штучного інтелекту Rarible для забезпечення персоналізованого курування NFT. Ці ініціативи демонструють безпечні, автоматизовані транзакції без довіри, підвищуючи довіру інвесторів.
Поєднання штучного інтелекту та Web3 обіцяє ще раз переосмислити цьогорічний різдвяний сезон. **Алгоритми штучного інтелекту будуть розвиватися далі, що дозволить приймати активні торгові рішення та відстежувати ринкові дані в режимі реального часу. Очікується, що технологія Web3 підтримуватиме креативні інвестиційні моделі та процеси прийняття рішень, особливо у сферах децентралізованих автономних організацій (DAO) та систем управління на основі штучного інтелекту.
Включення контенту, створеного штучним інтелектом, у криптовалютний простір у вигляді NFT та віртуальної реальності на основі штучного інтелекту, ймовірно, стане рушійною силою на ринку в найближчі місяці. Цей ентузіазм може сприяти появі нової ліквідності на ринку та розвитку галузі.