Kể từ đầu năm, mức độ phổ biến của Meme on-chain dần tăng lên cùng với xu hướng giảm và đi ngang của BTC. Ngoài Bot Maestro giao dịch kiểu cũ, một số lượng lớn Bot giao dịch chuyên nghiệp đã xuất hiện, trong số đó, Unibot là công ty đầu tiên tăng giá và giá trị thị trường của mã thông báo từng vượt quá 200 triệu đô la Mỹ. Giá UNIBOT đã giảm nhanh kể từ tháng 9 và tính đến ngày 3 tháng 9, giá đóng cửa là 88 USDT.
**Trong bài viết này, Odaily Planet Daily sẽ xem xét sự phát triển và xu hướng hiện tại của kênh Bot giao dịch bằng cách so sánh sự khác biệt về chức năng và lợi nhuận của mỗi Bot giao dịch. **
Tổng quan về chức năng của Trading Bot
Bảng sau liệt kê một số chức năng Bot giao dịch phổ biến hơn. Như có thể thấy từ bảng, các chức năng có phạm vi bao phủ cao nhất là chức năng "Anti-MEV" và "New Coin Sniper", tiếp theo là limit Among bảng giá, chức năng theo dõi và chống Pixiu, mức độ phù hợp thấp nhất là chức năng anti-Rug (Anti-Rug) và bán trước (FrontRun), hoặc vì các chức năng đó không chỉ đơn giản là giao dịch hợp đồng thông minh, nhưng liên quan đến Mempool và các khía cạnh khác.
Từ sự khác biệt của mỗi Bot giao dịch, có thể kết luận rằng hướng phát triển khác biệt của nó bao gồm:
Liên kết được mở để cung cấp dịch vụ toàn bộ quy trình toàn diện nhất. Giao diện người dùng bao gồm phát sóng thông tin và thu thập các đồng tiền mới, tiếp theo là các xu hướng đang phổ biến, khuyến mãi tiền xu mới và cuối cùng là đi trước một bước -dịch vụ bán hàng. MEVFree thậm chí còn "xem xét" vấn đề thuế cuối cùng và đưa ra chức năng giữ hợp đồng mã thông báo.
Nâng cấp chuyên nghiệp, Bot tiêu diệt người dùng "thủ công" và một số Bot nhằm mục đích chiếm thị phần Bot bằng cách cung cấp các chức năng chuyên nghiệp như mua gấp 0 khối và FrontRun.
Tích hợp AI: Ngoài MEVFree hiện tại đã ra mắt chức năng khuyến nghị mua và bán AI, chẳng hạn, dự án AI hàng đầu PAAL cũng thông báo rằng họ sẽ triển khai hoạt động kinh doanh Bot giao dịch.
Sau đây là một số Bot giao dịchtổng quan cơ bản, bao gồm:
Tình hình mã thông báo: Tỷ lệ phát hành mã thông báo của người đứng đầu ở mức vừa phải và có nhiều thỏa thuận phát hành mã thông báo trên thị trường tổng thể, tất cả đều đặt thuế giao dịch làm nguồn thu nhập.
Ngưỡng sử dụng: Phí sử dụng thường được tính và một số giao thức mở các chức năng nâng cao thông qua việc giữ tiền tệ.
Thu nhập thỏa thuận: Thông thường tiền bản quyền là nguồn thu nhập chính, bao gồm cả thuế giao dịch.
Thu nhập của người dùng: hầu hết người dùng không tham gia chia sẻ và các dự án được đề cập trong bài viết này chỉ liên quan đến Unibot và MEVFree.
Phân tích thị trường
Hình ảnh bên dưới hiển thị phí sử dụng của các bot giao dịch lớn bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 (do biến động lớn, lấy trung bình là ba ngày) và tổng thu nhập của thỏa thuận sau khi bao gồm thuế giao dịch token (Unibot và WagieBot), Odaily Planet Tóm tắt hàng ngày ba giai đoạn phát triển:
Một công ty thống trị: Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2022, thu nhập trung bình hàng ngày của MaestroBot là khoảng 4-5 ETH và từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2023, nó dao động trong khoảng 6-10 ETH. Sau khi BTC bắt đầu giảm từ mức đỉnh 31.000 U vào tháng 4, doanh thu đã tăng vọt, với doanh thu trong một ngày cao nhất đạt 155,61 ETH vào ngày 23 tháng 5.
Tăng trưởng chóng mặt: Vòng tăng thứ hai xảy ra vào tháng 7, BTC ở mức cao và đi ngang, và các Bot do Unibot dẫn đầu bắt đầu dần chiếm lĩnh một thị phần nhất định. Tuy nhiên, vì tổng doanh thu của Unibot thực tế là tổng tiền bản quyền + cổ tức thuế giao dịch và thuế giao dịch cao hơn đáng kể so với tiền bản quyền nên cơ cấu doanh thu của giao thức tạm thời gần với Ponzi hơn, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của nó.
Sự phân tán giữa các anh hùng: Hiện tại, nhiều Bot đã bắt đầu phát huy tầm ảnh hưởng của mình, ví dụ như BananaGun đã chứng kiến sự gia tăng sử dụng nhờ chức năng bắn tỉa tiền tệ mới, tuy nhiên, thị phần chung của Meme vẫn chưa tăng đáng kể. tình hình đã trở thành trạng thái phân mảnh trong đó các Bot lớn chiếm lĩnh thị trường hiện có.
Hình dưới đây cho thấy so sánh thu nhập từ phí sử dụng của bốn dự án Bot giao dịch. Kể từ cuối tháng 7, thị phần của Unibot đã dao động trong khoảng 20% -25%, trong khi BananaGun tăng lên và MaestroBot cũng giảm theo.
Có thể thấy từ biểu đồ thu nhập trước đó, mặc dù tổng thu nhập của WagieBot từng tăng vọt nhưng thu nhập thực tế lại đến từ thuế giao dịch và tỷ lệ phí sử dụng của Bot là không đáng kể dù nằm trong cơ cấu thu nhập của chính thỏa thuận hay trên thị trường tổng thể .
Hình ảnh bên dưới cho thấy những thay đổi trong Cơ cấu doanh thu của Unibot.Mặc dù có sự biến động lớn hàng ngày nhưng tỷ trọng phí sử dụng đang có xu hướng tăng lên.
Mặt khác, có thể thấy tổng doanh thu của Unibot tăng giảm đồng thời với thuế giao dịch và điểm cực trị của tổng doanh thu thường là điểm cực trị của tỷ trọng thuế giao dịch, cho thấy *thuế giao dịch vẫn là nguồn doanh thu chính cho thỏa thuận *. Đặc biệt kể từ đợt lao dốc vào tháng 9, trong khi phí sử dụng giảm thì tỷ trọng thuế giao dịch lại tăng mạnh, đạt tối đa 95%.
Tóm lại là
Bot giao dịch Trong thời đại phân mảnh này, nhiều loại Bot giao dịch mới vẫn đang xuất hiện, chẳng hạn như SnakeBot, chuyên theo dõi cá voi khổng lồ và Newsly, dựa trên giao dịch tin tức nóng hổi. Tuy nhiên, ngưỡng của các chức năng này không cao và rất dễ bị sao chép bởi nhiều dự án hàng đầu.
Vì vậy, lộ trình phát triển tiềm năng của các dự án lớn có thể chia thành hai loại**:
Trở thành “Chim cánh cụt” của thế giới Bot: Trở thành công cụ tổng hợp bằng cách sao chép những tính năng nổi bật nhất của các sản phẩm cạnh tranh. Ví dụ: Unibot đã ra mắt thiết bị đầu cuối giao dịch hợp nhất Unibot
Trở thành “One-Punch Man”: Vì quy mô của các đồng tiền đơn lẻ trên thị trường Meme thường rất hạn chế nên không ai muốn trở thành người mang nó.Do đó, bằng cách đạt được tối thượng trong một chức năng nhất định, tất cả người dùng trong liên kết này phải sử dụng nó. Ví dụ: AimBot, dự án giao dịch tự động Meme trên thị trường hiện tại, cũng đã công bố việc tích hợp BananaGun để kiếm tiền mới.
Mặc dù đã chiếm một thị phần nhất định, nhưng con hào của Unibot không phải là không thể phá vỡ do thị trường hiện tại và thiếu hiệu ứng mạng, và vẫn còn phải xem liệu nó có thể xây dựng các rào cản thương hiệu của mình hay không.
Người giới thiệu
Danh sách các bot telegram của CoinGecko
Tài liệu MaestroBot
Tài liệu Unibot
Tài liệu BananaGun
Tài liệu MEVFree
Tài liệu về Wagie
Nguồn dữ liệu Maestro
Nguồn dữ liệu Unibot
Nguồn dữ liệu BananaGun
Nguồn dữ liệu Wagie
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Năm bức ảnh dự đoán hướng đi tương lai của đường đua "Trading Bot"
Bản gốc | Hành tinh Odaily hàng ngày
Tác giả| Nam Chí
Kể từ đầu năm, mức độ phổ biến của Meme on-chain dần tăng lên cùng với xu hướng giảm và đi ngang của BTC. Ngoài Bot Maestro giao dịch kiểu cũ, một số lượng lớn Bot giao dịch chuyên nghiệp đã xuất hiện, trong số đó, Unibot là công ty đầu tiên tăng giá và giá trị thị trường của mã thông báo từng vượt quá 200 triệu đô la Mỹ. Giá UNIBOT đã giảm nhanh kể từ tháng 9 và tính đến ngày 3 tháng 9, giá đóng cửa là 88 USDT.
**Trong bài viết này, Odaily Planet Daily sẽ xem xét sự phát triển và xu hướng hiện tại của kênh Bot giao dịch bằng cách so sánh sự khác biệt về chức năng và lợi nhuận của mỗi Bot giao dịch. **
Tổng quan về chức năng của Trading Bot
Bảng sau liệt kê một số chức năng Bot giao dịch phổ biến hơn. Như có thể thấy từ bảng, các chức năng có phạm vi bao phủ cao nhất là chức năng "Anti-MEV" và "New Coin Sniper", tiếp theo là limit Among bảng giá, chức năng theo dõi và chống Pixiu, mức độ phù hợp thấp nhất là chức năng anti-Rug (Anti-Rug) và bán trước (FrontRun), hoặc vì các chức năng đó không chỉ đơn giản là giao dịch hợp đồng thông minh, nhưng liên quan đến Mempool và các khía cạnh khác.
Từ sự khác biệt của mỗi Bot giao dịch, có thể kết luận rằng hướng phát triển khác biệt của nó bao gồm:
Sau đây là một số Bot giao dịch tổng quan cơ bản, bao gồm:
Phân tích thị trường
Hình ảnh bên dưới hiển thị phí sử dụng của các bot giao dịch lớn bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 (do biến động lớn, lấy trung bình là ba ngày) và tổng thu nhập của thỏa thuận sau khi bao gồm thuế giao dịch token (Unibot và WagieBot), Odaily Planet Tóm tắt hàng ngày ba giai đoạn phát triển:
Hình dưới đây cho thấy so sánh thu nhập từ phí sử dụng của bốn dự án Bot giao dịch. Kể từ cuối tháng 7, thị phần của Unibot đã dao động trong khoảng 20% -25%, trong khi BananaGun tăng lên và MaestroBot cũng giảm theo.
Có thể thấy từ biểu đồ thu nhập trước đó, mặc dù tổng thu nhập của WagieBot từng tăng vọt nhưng thu nhập thực tế lại đến từ thuế giao dịch và tỷ lệ phí sử dụng của Bot là không đáng kể dù nằm trong cơ cấu thu nhập của chính thỏa thuận hay trên thị trường tổng thể .
Hình ảnh bên dưới cho thấy những thay đổi trong Cơ cấu doanh thu của Unibot.Mặc dù có sự biến động lớn hàng ngày nhưng tỷ trọng phí sử dụng đang có xu hướng tăng lên.
Mặt khác, có thể thấy tổng doanh thu của Unibot tăng giảm đồng thời với thuế giao dịch và điểm cực trị của tổng doanh thu thường là điểm cực trị của tỷ trọng thuế giao dịch, cho thấy *thuế giao dịch vẫn là nguồn doanh thu chính cho thỏa thuận *. Đặc biệt kể từ đợt lao dốc vào tháng 9, trong khi phí sử dụng giảm thì tỷ trọng thuế giao dịch lại tăng mạnh, đạt tối đa 95%.
Tóm lại là
Bot giao dịch Trong thời đại phân mảnh này, nhiều loại Bot giao dịch mới vẫn đang xuất hiện, chẳng hạn như SnakeBot, chuyên theo dõi cá voi khổng lồ và Newsly, dựa trên giao dịch tin tức nóng hổi. Tuy nhiên, ngưỡng của các chức năng này không cao và rất dễ bị sao chép bởi nhiều dự án hàng đầu.
Vì vậy, lộ trình phát triển tiềm năng của các dự án lớn có thể chia thành hai loại**:
Mặc dù đã chiếm một thị phần nhất định, nhưng con hào của Unibot không phải là không thể phá vỡ do thị trường hiện tại và thiếu hiệu ứng mạng, và vẫn còn phải xem liệu nó có thể xây dựng các rào cản thương hiệu của mình hay không.
Người giới thiệu