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## [TL;DR]:

梗圖和人工智慧在過去一年中發展迅速，但總體上，比特幣仍佔據並鞏固其主導地位。

AI在2023年已經成為了熱門話題，並將在2024年再次成為關注焦點。可以預見的是，AI代理軌道在2025年將會有更多意想不到的表現。

隨著監管環境逐漸明朗化和機構投資者的湧入，2025年將為DeFi、人工智能、穩定幣等領域帶來新的發展機遇。同時，新興公鏈的競爭和多鏈生態系統的建設也將為市場帶來新的機遇，帶來更多的能量和可能性。

## 介紹

在2024年， [加密市場](/price) 經歷了前所未有的轉變。 從批准開始 [比特幣](/price/bitcoin-btc) 從ETF到梅梅幣的普及，再到多輪敘事升級的人工智慧和區塊鏈融合，每一個事件都促進了加密貨幣市場的創新和應用。

本文將更仔細地研究這些流行的敘述，並探討它們將如何塑造2025年的未來。

## 比特幣ETF的批准和幣價突破10萬美元

2024年1月，美國證券交易委員會（SEC）歷史性地批准了11個現貨比特幣ETF的上市和交易。這一舉措標誌著加密貨幣投資的新時代的開始，並促使了比特幣在香港、巴西、澳大利亞等地的發展。ETF的批准進展。根據coinglass的數據，截至12月31日，美國現貨比特幣ETF的持有規模已超過1095億美元，具有顯著的吸金能力。
![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/17356305981.jpeg)
來源：CoinMarketCap

現貨ETF的推出不僅為投資者提供了新的交易工具，而且在今年第四次減半后，還顯著提高了比特幣作為資產的認可度和流動性。特別是，MicroStrategy等公司大量購買了比特幣。到今年年底，比特幣將進一步推向10萬美元大關。

與此同時，以太坊的現貨ETF也在7月底獲得批准。儘管其推出後投資者反應平平，但持續的淨流入開始朝年底達到高峰，預計在2025年將獲得正面的價格反饋。

## 談談Memecoin的流行度和文化產出

2024年，Meme幣成為加密市場的一個亮點，年平均回報率為201％，遠高於市場平均水平的128％。![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/17356306282.jpeg)
來源：PANews

Memecoin 的受歡迎程度與技術支援和社群推動密不可分。 [Solana](/price/solana-sol) 由於其高性能和低成本優勢，Gate.io已成為Memecoin項目的首選平台，吸引了89%的新項目進行發布。Pump.fun和Truth Terminal等發布工具降低了發行Memecoin的門檻，使更多人能夠參與這一趨勢。

## 人工智能和區塊鏈的深度整合

AI在2023年继承了流行，並将在2024年再次成为关注的焦点。可以预见的是，AI代理人领域在2025年将会有更多意外的表现。

從AI計算能力，數據專案 [渲染](/price/render-rndr) 從io.net的應用到各種DeFi、預測市場等的人工智慧應用，再到利用人工智慧發行象徵GOAT的模因，以及當前由虛擬人和ai16z代表的熱門人工智慧代理瘋狂，都顯示了加密空間中人工智慧的廣度和空間是巨大的。![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/17356306633.jpeg)
來源: 銀河

例如，TURBO和GOAT通過結合Memecoin文化和AI技術，引領了AI Meme的新軌道。與此同時，Virtuals Protocol已成為基於Base鏈的熱門AI工廠，可以為不同的虛擬世界生產各種AI角色。到目前為止，LUNAI、AIXBT、G.A.M.E.等許多知名的AI Agent單一應用程序已經誕生。

## DeFi 的強勢復興和範式創新

儘管在上一個週期中受到重大打擊，DeFi 在2024年下半年迎來了一次高速復興。隨著監管環境逐漸明朗化和機構投資者的湧入，特別是在特朗普當選後，他持有對加密貨幣友好的態度，DeFi 市場迎來了新的發展機會，例如以藍籌 DeFi 項目為代表的。 [Uniswap](/price/uniswap-uni) 和 [AAVE](/price/aave-aave) 2024年表現優異，吸引大量資金流入。![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/17356307264.jpeg)
來源：Web3Caff

同時，深入挖掘的 DeFi 項目，如流動性（再）抵押、RWA、預測市場和意向交易也在興起。這些項目不僅繼承了傳統 DeFi 的優點，還通過創新進一步提高了用戶體驗和資產安全性。例如，一些項目已經開始使用賬戶抽象技術來簡化入場流程並提高用戶友好性。

## 穩定幣和支付創新的崛起

穩定幣的總市值在2024年增長了48％，達到1970億美元。隨著穩定幣在支付領域的廣泛應用，它們的市場地位得到了進一步鞏固。特別是，像Stripe這樣的支付公司已經部署了穩定幣基礎設施，以增加數字支付和匯款的利用率。![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/17356307635.jpeg)
來源：CoinMarketCap

同時，一些創新的穩定幣項目也開始出現。例如，通常的穩定幣使用短期和中期美國國債作為基礎資產，通過協議代幣和收入方法的創新吸引了許多投資者的關注。另一個穩定幣協議Ethena通過其創新的Delta中心策略和保險基金形式佔據了DeFi創新的前沿。這種新型合成美元協議為進一步發展加密市場奠定了基礎。

值得期待的是，美國當選總統川普計劃為穩定幣發行者制定更清晰的監管框架，允許他們直接進入聯邦儲備支付系統，並希望通過穩定幣技術優化國際貿易支付。這一系列政策將進一步提升穩定幣的地位，加快傳統金融與加密貨幣的深度融合。

## 監管環境的改善

自2024年美國證券交易委員會（SEC）批准比特幣現貨交易所交易基金（ETF）開始，全球加密貨幣的監管環境有了顯著改善。各國政府和監管機構紛紛出台相關政策，以規范市場秩序和保護投資者利益。

在歐洲和美國，今年通過了《21世紀金融創新與技術法》(FIT21)和《加密資產市場法》(MiCA)，為加密行業提供了更清晰的監管框架，俄羅斯的加密挖掘法規生效; 在亞洲，香港、中國推出了穩定幣沙盒和穩定幣法案，越南政府發布了國家區塊鏈發展戰略。

此外，中東、北非、美洲、阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾和阿根廷也在加密貨幣監管方面展示了積極的政策創新。

根據不完整統計，全球有30多個國家和地區在2024年引入了加密貨幣監管政策。![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/17356308236.jpeg)
來源：coin.dance

更加引人注目的是特朗普承諾在2025年建立國家戰略比特幣儲備，並在2022年廢除由SEC發布的會計公告SAB 121。我們對此持樂觀態度。

## 機構投資者的湧入

2024年將會大幅增加機構投資者對加密貨幣市場的興趣。他們已經將資金投入主流加密貨幣，如比特幣和 [以太坊](/price/ethereum-eth)，以及DeFi和NFT等新興領域。根據市場研究機構的統計數據，機構投資者在2024年加密市場的投資金額增加了數倍。

MicroStrategy、Grayscale和BlackRock等機構投資者在加密市場上取得了重大進展。特別是，MicroStratey通過發行可轉換債券，可轉換高級票據和高級擔保債券等債務工具籌集資金購買比特幣，這種“權益貨幣”。“債務飛輪”策略被視為一個自我實現的反饋迴圈，在這個迴圈中，公司購買比特幣會推高比特幣的價格，進而推動公司的股價走高，從而使公司能夠籌集更多資金購買更多比特幣，因此其他上市公司也紛紛效仿。 ![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/17356308567.jpeg)
來源：Investing.com

## NFT、GameFi 和 Metaverse 的缓慢复苏

NFT（非同質化代幣）作為數字藝術品和收藏品的代表，在2024年與GameFi、元宇宙和人工智能等概念實現了深度融合。這種融合不僅豐富了NFT的應用場景，還促進了元宇宙生態系統的發展。![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/17356308768.jpeg)
來源：THE BLOCK

在今年年底，著名的 NFT 領導者 Pudgy Penguins 大規模空投其代幣 PENGU，引發了一波 NFT 狂熱。市場預測明年將發行更多 NFT 代幣，市場熱情可能會被點燃。

不過，與2021年上一輪牛市數據相比，NFT、GameFi、元宇宙市場的復甦依然緩慢。我們期待在2025年迎來更多有趣、有趣的創新產品或技術。

## 總結來說

回顧2024年加密市場的熱門敘事，不難發現它們背後隱藏著巨大的潛力和機遇，從比特幣和以太坊的現貨ETF批准到Memecoin的狂歡，從AI敘事的多層升級到DeFi的強勁復甦，每一個熱門敘事都見證了加密市場的蓬勃發展和不斷創新。

展望2025年，我们有理由相信加密市场将继续蓬勃发展。随着监管环境逐渐明确和机构投资者的涌入，DeFi、人工智能、稳定币等领域将迎来新的发展机遇。同时，新兴公链的竞争和多链生态系统的建设也将为市场带来更多机会。

在這個過程中，我們期待看到更多創新項目的出現和優秀企業的成長。同時，我們也希望監管機構能夠持續完善相關法律法規，為市場的健康發展提供有力保障，積極探索應對各種挑戰和風險的策略，讓我們共同迎接加密貨幣市場的光明未來。

<div class="blog-details-info">
<div>作者:<strong>查爾斯·Y.</strong>, Gate.io 研究人員
<div>翻譯人：Joy Z.
<div class="info-tips">*本文僅代表研究人員之觀點，並不構成任何投資建議。所有投資都存在固有風險，謹慎的決策至關重要。
<div>*Gate.io保留本文所有權利。在引用Gate.io的情況下，可以轉載本文。對於侵犯版權的情況，我們將採取法律行動。
</div><p></p>
</div></div></div></div>

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本文旨在全面回顧2024年加密市場的流行敘事概念，探索這些趨勢在2025年的發展機遇，並解釋其背後的市場邏輯。

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