Данный отчет содержит сводку политических событий и динамики отрасли за ноябрь 2024 года, охватывая продвижение XRP ETF, снижение процентной ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в начале месяца, запуск торговли опционами IBIT, и внедрение первого индекса опционов на ETF биткоина на местном рынке CBOE. Кроме того, председатель SEC Гэри Генслер объявил об отставке с 20 января 2025 года, что потенциально открывает новые возможности для развития проектов и реформы регулирования в индустрии криптовалют.

Основные моменты

• Paxos и DBS Bank запустили стабильную криптовалюту USDG, соответствующую требованиям Сингапура.
• Компания по управлению криптовалютными активами 21Shares подала заявку на ETF XRP.
• Федеральная резервная система снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов 7 ноября.
• Социальная медиаплатформа Truth Social Трампа, по сообщениям, находится в переговорах о слиянии с X.
• Был представлен проект по созданию национального резерва биткойнов для законодательства.
• Торговля опционами IBIT официально запущена 19 ноября.
• Компании, связанные с Трампом, находятся в продвинутых переговорах о приобретении Bakkt.
• Председатель SEC Гэри Генслер объявил о своей отставке, действительной с 20 января.
• CBOE запустит первые опционы на индекс ETF биткоина на месте 2 декабря.
• Мировой провайдер ETF WisdomTree зарегистрировал XRP ETF в Делавэре, США.

Хронология

Ключевые события

11/1

Paxos и DBS Bank сотрудничают для запуска стейблкоина, обеспеченного долларом США - USDG
Paxos представила USDG, стабильную монету, соблюдающую стандарты Сингапура, обеспеченную резервами в долларах США в соотношении 1:1, управляемыми DBS Bank. Одобренная Монетарным ведомством Сингапура (MAS), USDG соответствует регулятивной структуре стабильной монеты MAS. В настоящее время работает на блокчейне Ethereum, USDG планирует в будущем расшириться на другие публичные блокчейны. Это является значительным шагом в направлении соблюдения регулирования и глобализации продуктов стабильной монеты. [1]

11/2

UBS Запускает Токенизированный Фонд, Включая Ethereum в Основную Традиционную Финансовую Систему
1 ноября UBS представил «uMINT», токенизированный денежный рыночный фонд на основе блокчейна Ethereum. Фонд направлен на повышение эффективности управления активами за счет увеличения ликвидности и снижения операционных расходов для инвесторов. Недавно другие финансовые учреждения, включая Franklin Templeton и BlackRock, запустили токенизированные фонды, демонстрируя растущее принятие технологии блокчейн в традиционной финансовой сфере. Инициатива UBS является значительным событием для финансовой индустрии, которая принимает технологию блокчейн, и четко указывает направление для будущего токенизированных активов, ускоряя переход в цифровую экономику.

21Shares подает заявку S-1 в SEC для подачи заявки на ETF XRP
Согласно веб-сайту SEC США, 21Shares подал заявку S-1 в SEC на запуск XRP ETF под названием 21Shares Core XRP Trust. Этот ETF будет отслеживать цену XRP и планируется котировать на бирже Cboe BZX. ETF не будет включать в себя кредитное плечо или деривативы, но будет отражать динамику XRP к доллару США через CME CF Ripple-Dollar Reference Rate (версия Нью-Йорк). Coinbase Custody назначен кастодианом XRP-активов ETF. Это заявление свидетельствует о том, что по мере зрелости регулятивной среды криптовалюты быстро интегрируются в основные финансовые рынки.

11/3

Действительно ли Россия "легализовала" майнинг криптовалют?
Комплексные регулирования добычи криптовалют в России вступили в силу 1 ноября, реформируя отрасль с жесткими энергетическими ограничениями, обязательной регистрацией и строгим контролем. Закон устанавливает добычу как законную деятельность, определяя требования безопасности и оперативности для добывающих предприятий и создавая основу для торговли цифровыми финансовыми активами на специально утвержденных платформах.
По новым правилам разрешено заниматься майнингом криптовалюты только зарегистрированным организациям и индивидуальным предпринимателям. Кроме того, горняки обязаны сообщать Федеральной налоговой службе (ФНС) об общем объеме добытой криптовалюты и предоставлять идентификаторы адресов для каждой транзакции. [4]

11/5

Первый пенсионный фонд Великобритании инвестирует в биткойн
С помощью консалтинговой фирмы Cartwright первый пенсионный фонд Великобритании прямо инвестировал 3% своих активов в Bitcoin, а не через косвенные средства, такие как ETF. Это решение было принято после глубоких обсуждений советами фонда, сосредоточенных на факторах экологии, социальной ответственности и управления (ESG) и безопасности активов. Приватные ключи управляются коллективно пятью независимыми институтами. Кроме того, Cartwright планирует запустить программу льгот по Bitcoin для сотрудников, позволяющую компаниям выплачивать зарплату сотрудникам прямо в Bitcoin. Несколько компаний уже проявили значительный интерес к этой инициативе. [5]

Запуск новой глобальной стейблкоин в USD, поддерживаемой Robinhood, Kraken и Paxos
Paxos запустил стабильную монету USDG, соответствующую регулирующим нормам, в Сингапуре, получив поддержку от криптогигантов, таких как Robinhood, Kraken и Galaxy Digital. USDG соответствует готовящемуся стабильному фреймворку Сингапура, и доходы от резервных активов будут распределяться среди партнеров в зависимости от их вклада в продвижение принятия и роста экосистемы. Партнеры, такие как Anchorage, будут предоставлять услуги по USDG во всех 50 штатах США, в то время как банк DBS будет управлять и обеспечивать кастодиальное обслуживание резервных фондов.

11/7

Прогноз рынка после выборов в результате победы Трампа
Анализ банка Nordea позволяет предположить, что после победы Трампа на выборах президента США и вероятного контроля республиканцев над обеими палатами Конгресса рынки должны ожидать выполнения многих избирательных обещаний. Ожидается, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов 7 ноября и 18 декабря, так как она считает текущий уровень ставок ограничительным. Однако устойчивый экономический рост в сочетании с политикой Трампа может побудить ФРС задать вопрос о необходимости этих предосторожностей снижения ставок.
Инфляционное воздействие политики Трампа потребует времени для проявления в данных о потребительских ценах, но такие эффекты, как увеличение найма и снижение иммиграции, ожидается, проявятся в начале следующего года. В то время как существует неопределенность относительно сроков завершения цикла снижения ставок ФРС, аналитики прогнозируют еще одно снижение на 25 базисных пунктов в марте 2025 года, с высокой вероятностью последующей паузы.

Палата лордов Великобритании поддерживает закон о собственности (цифровом активе и т.д.)
Палата лордов Великобритании в целом поддержала законопроект о собственности (цифровые активы и т. д.) во втором чтении, который направлен на обеспечение большей правовой ясности для криптовалют в рамках правового поля. Законопроект, разработанный Юридической комиссией и представленный в сентябре 2024 года, добавляет новую категорию «объектов» для решения юридических споров, связанных с криптовалютами, таких как мошенничество, кража, вызванная взломом, и раздел имущества супругов. Законодатели считают, что законопроект поможет Великобритании сохранить свое глобальное лидерство в правовом отношении к цифровым активам, обеспечивая при этом гибкую основу для решения проблемы динамичного характера цифровых активов и новых технологий.
Лорд Понсонби подчеркнул, что внедрение закона поможет не только судебной системе в рассмотрении уголовных дел, связанных с криптовалютами, но также решит проблемы, такие как раздел имущества в браке. Хотя законопроект краток, лорд Холмс подчеркнул его потенциально глубокое воздействие. Лорды призвали вступающее в должность лейбористское правительство предоставить больше ясности в политике для криптоиндустрии и оценить эффективность существующих правил поощрения. Министерство финансов и Управление финансового поведения сотрудничают над регулятивной рамкой для криптовалютных активов, и от правительства ожидается скорое объявление его повестки дня по криптовалютным активам. [8]

11/11

Россия утверждает налоговую структуру криптовалюты
11 ноября комитет по законодательной деятельности правительства России предложил законопроект, вводящий налог на прибыль корпораций и налог на доходы физических лиц на операции по добыче криптовалюты. Этот законопроект дополняет новые регулирования в области добычи, принятые 1 ноября, классифицируя криптовалюты как имущество и устанавливая подробные налоговые и требования в области соблюдения для индивидуальных и корпоративных добытчиков.

Новая структура включает в себя

1. Структура налогообложения: Физические лица облагаются налогом по прогрессивной ставке от 13% до 22%, в то время как налоговая ставка для юридических лиц вырастет до 25% к 2025 году. Компании могут снизить свою налогооблагаемую базу, учитывая расходы на электроэнергию, закупку оборудования и затраты на обслуживание.
2. Фазированное налогообложение: Компании обязаны уплачивать начальный налог, когда криптовалюты вносятся на кошельки, а также дополнительные налоги при продаже. Минимальная облагаемая стоимость устанавливается на уровне 80% рыночной цены.
3. Требования к соблюдению: Операторы инфраструктуры для майнинга должны предоставлять данные об услугах налоговым органам, с наложением штрафов за задержку подачи документов.

Новые правила освобождают от налога на добавленную стоимость (НДС), однако продолжаются споры относительно времени признания доходов в налоговых целях. Представители отрасли утверждают, что признание доходов при продаже лучше соответствует экономической реальности и сохраняет привлекательность для инвестиций.
Децентрализованный характер биткойна позволил странам получить пользу от трансграничных экономических выгод. Например, Бутан получил $750 миллионов дохода от майнинга зеленой энергии, Сальвадор использует его для решения национального долга, а США рассматривают создание стратегического резерва биткойнов.
Налоговая система России сосредоточена на фискальных доходах, но это лишь одна часть глобального регулирования криптовалют. Страны, являющиеся пионерами экономической интеграции биткоина, могут обеспечить себе преимущественные позиции в будущем преобразовании финансовой системы. [9]

11/12

Специалист по Крипто AML Notabene обеспечивает финансирование в размере $14.5 миллионов
Notabene, поставщик услуг по борьбе с отмыванием денег (AML) для криптовалютных компаний, объявил о завершении раунда финансирования серии B на сумму $14,5 млн, возглавляемого DRW Venture Capital. Среди других участников были Apollo, Nextblock, ParaFi Capital, Wintermute, CMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures и Y Combinator. Средства помогут Notabene расширить свои решения в области соблюдения для помощи криптоиндустрии в соответствии с нарастающими регуляторными требованиями, особенно в глобальных областях борьбы с отмыванием денег и отслеживания транзакций.

11/13

Индекс потребительских цен (CPI) США за октябрь соответствует ожиданиям рынка

1. Годовой показатель потребительских цен: вырос на 2,6%, соответствуя прогнозам и превышая уровень 2,4% за сентябрь.
2. Изменение процента потребительских цен за месяц к месяцу: увеличилось на 0,2%, соответствуя прогнозу в 0,2%, соответствующему предыдущему значению в 0,2%.
3. Индекс потребительских цен за год: увеличился на 3,3%, соответствуя прогнозу в 3,3%, оставшись на прежнем уровне.
4. Изменение базового индекса потребительских цен по сравнению с прошлым месяцем: выросло на 0,3%, соответствует прогнозу в 0,3%, согласуется со значением в 0,3% в предыдущий период.

Данные свидетельствуют о том, что инфляция в США остается стабильной и соответствует ожиданиям рынка. Это говорит о том, что нынешнее темп регулирования ставок Федеральной резервной системой, вероятно, будет продолжаться, с ожиданиями рынка относительно будущего пути процентных ставок остаются стабильными. [11]

Поставщик криптовалютных ETF Bitwise приобретает услугу стейкинга Ethereum Attestant
Компания Bitwise Asset Management, выпускающая криптовалютные биржевые фонды (ETF), объявила о приобретении Ethereum стейкинг-сервис-провайдера Attestant. Этот шаг означает расширение бизнеса Bitwise за пределы его основных предложений ETF. После совершения сделки объем управляемых активов Bitwise (AUM) достигнет $10 миллиардов. Конкретные условия сделки наличными и акциями не были раскрыты.
Приобретение укрепляет присутствие Bitwise в секторе стейкинга Ethereum и подчеркивает его стратегию использования приобретений для расширения своего бизнес-профиля. Предоставляя более разнообразные криптовалютные инвестиционные решения институциональным и частным инвесторам, Bitwise готов создать новые возможности для роста, способствуя принятию и развитию услуг стейкинга Ethereum.

11/14

Franklin Templeton расширяет $410 миллионов денежный рыночный фонд на блокчейн Ethereum
Franklin Templeton продлил свой фонд OnChain U.S. Government Money Market Fund (FOBXX) на $410 миллионов на блокчейн Ethereum, один из наиболее популярных блокчейнов для традиционных эмитентов токенизации активов, обработав более $1.6 миллиарда токенизированных активов. Запущенный в 2021 году, FOBXX стал первым денежным рыночным фондом, использующим технологию публичного блокчейна для записи транзакций и отслеживания владения. В настоящее время он является третьим по величине токенизированным денежным рыночным фондом, уступая только USD Institutional Digital Liquidity Fund от BlackRock и U.S. Dollar Yield fund от Ondo. FOBXX поддерживает несколько блокчейнов, включая Base, Aptos и Avalanche, причем Stellar остается его основным публичным блокчейном.
Ethereum, второй по величине блокчейн по рыночной капитализации, продолжает привлекать эмитентов активов благодаря своим децентрализованным и нейтральным характеристикам доверия, что делает его сильным кандидатом на роль глобальной платформы для токенизированных активов. По данным rwa.xyz, Ethereum лидирует с объемом токенизированных активов более $1,6 миллиарда, опережая Stellar и Solana. Тем временем конкуренты, такие как BlackRock и Ondo, быстро расширяют свою долю рынка в токенизированных активах.
В отчете, опубликованном в апреле, Grayscale Investments выделила преимущества Ethereum в децентрализации и нейтральности, которые закрепляют его доминирование в умных контрактах и позиционируют для значительной выгоды от волны токенизированных активов. По мере того как традиционная финансовая сфера все больше интегрируется с технологией блокчейн, Ethereum становится платформой выбора для ведущих компаний по управлению активами, стимулирующих инновации.
Стратегический ход Franklin Templeton подчеркивает лидерство Ethereum в качестве инфраструктуры для токенизированных активов и отражает растущее влияние технологии блокчейн в финансовых рынках. Этот тренд вероятно ускорит миграцию традиционных активов на блокчейн-платформы, дополнительно закрепляя центральную роль Ethereum в глобальной финансовой экосистеме.[13]

Социальные медиа-платформы X и Truth Social, принадлежащие Трампу и Маску, могут создать альянс
По данным, социальная медиаплатформа Truth Social, созданная Трампом, рассматривает возможность слияния с платформой X Илона Маска (ранее известной как Twitter). Данные показывают, что Truth Social сгенерировала всего 2,6 миллиона долларов выручки в III квартале 2023 года, с примерно 698 000 ежемесячными активными пользователями на мобильных устройствах и 11,3 миллионами ежемесячных посещений веб-сайта. В отличие от этого, прогнозируемый годовой доход от рекламы X составляет 2 миллиарда долларов, похваляясь 70,4 миллионами ежемесячными активными пользователями и более чем 1 миллиардом ежемесячных посещений веб-сайта.
Директор Центра коммуникации и общественной политики Университета Северо-Западной Иллинойс Эрик Нисбет отмечает, что с тех пор как Маск взял под контроль X, стиль его контента все больше напоминает стиль Truth Social. Обе платформы акцентируют внимание на 'свободу слова' как на основное ценностное убеждение и в основном ориентированы на консервативную аудиторию. Данные показывают, что 57% пользователей Truth Social полагаются на нее в качестве ежедневного новостного источника, в сравнении с 59% для X.
Эксперты отрасли считают, что эта потенциальная слияние имеет большую коммерческую ценность для Трампа, возможно, служа как часть стратегии выхода наличными. Текущая доля Трампа в Truth Social оценивается примерно в 3,3 миллиарда долларов. Если слияние будет успешным, это позволит Трампу сделать ставку на свои инвестиции, обеспечив X возможностями для дальнейшего расширения своего рыночного охвата.

11/15

Tether запускает платформу токенизации реальных активов "Hadron"
Tether объявил о запуске новой платформы токенизации активов, Hadron от Tether, направленное на предоставление институтам, управляющим фондами, правительствам и частным компаниям инновационных путей для выпуска и управления активами.

Hadron от Tether поддерживает полный жизненный цикл управления токенизированными цифровыми активами, предлагая основные функции, такие как модульный дизайн, высокий уровень безопасности, стабильность и безупречный пользовательский опыт. Кроме того, платформа включает в себя комплексный набор средств соблюдения, охватывающий KYC, противодействие отмыванию денег (AML), управление рисками и мониторинг экосистемы вторичного рынка, чтобы помочь пользователям соответствовать разнообразным регуляторным требованиям.

Пенсильвания House Предлагает Биткоин Стратегический Резерв
15 ноября Пенсильвания представила Закон о стратегическом запасе биткойна, предлагая инвестировать 10% государственных фондов в биткоин для борьбы с инфляцией и диверсификации инвестиций. Это первое законодательство такого рода в США, подчеркивающее растущую роль биткоина в стратегиях экономического уровня государства. Если будет принято, Пенсильвания станет первым штатом, непосредственно удерживающим биткоин, устанавливая прецедент включения цифровых активов в государственные инвестиции. С момента победы Трампа на выборах, цена биткоина выросла до исторического максимума, и его рыночная капитализация превысила $1,8 триллиона. [16]

11/16

ZetaChain Получает одобрение от Дубайского управления финансовых услуг
Дубайский орган по финансовым услугам (DFSA) официально признал ZetaChain (ZETA) в соответствии со своим правилом GEN Rule 3A.3.4. В качестве универсального блокчейна ZetaChain поддерживает нативный доступ к нескольким блокчейнам, включая Bitcoin. ZetaChain - это фундаментальный публичный блокчейн, обеспечивающий всецелый, универсальный умные контракты и обмен сообщениями по любому блокчейну. Он предвидит и поддерживает по-настоящему взаимодействующую мульти-цепочку крипто-экосистему. Эти "всецепочные" умные контракты могут передавать данные и ценности между подключенными блокчейнами, такими как Bitcoin, Ethereum и Polygon, а также не являющимися умными контрактами цепочками, такими как Bitcoin и Dogecoin, поддержка которых запланирована на будущее. ZetaChain построен на Cosmos SDK и фреймворке консенсуса Tendermint. [17]

11/19

Дональд Трамп номинирует прокриптового Говарда Лутника на пост министра торговли
Избранный президент США Дональд Трамп назначил Говарда Лутника, генерального директора Cantor Fitzgerald, на пост министра торговли. Лутник хорошо известен своей прокриптовалютной позицией и долгосрочным партнерством с эмитентом стейблкоина Tether, подчеркивая благоприятный подход администрации Трампа к криптоиндустрии.
В качестве министра торговли Лутник будет отвечать за развитие внутренней и международной торговли в США. В настоящее время он является сопредседателем команды переходного периода Трампа и основным кандидатом на ключевую кабинетную должность. Лутник долгое время поддерживал операции Tether, при этом Cantor Fitzgerald управляет миллиардами долларов в казначейских векселях и облигациях США для Tether, а также управляет его финансовыми аудиторскими процессами. Он публично выразил уверенность в финансовом здоровье Tether и продемонстрировал сильный энтузиазм по отношению к Bitcoin.
На конференции Bitcoin 2024 Лутник объявил о предстоящей программе финансирования Bitcoin на сумму $2 миллиарда от Cantor Fitzgerald, продемонстрировав свою приверженность экосистеме Bitcoin. Он также критиковал регулирующие органы США за отставание в цифровом и криптовалютном регулировании.
Назначение Лутника ожидается, что дальше продвинет криптоиндустрию и укрепит роль цифровых активов, таких как Биткойн, в экономике США. Он сменит Джину Раймондо на посту министра торговли, став ярким сторонником криптосектора в кабинете Трампа.

OCC подтверждает, что IBIT Options начнут торговлю 19 ноября
Корпорация по клирингу опционов (OCC) объявила, что опционы IBIT официально начнут торговлю во вторник, 19 ноября. Это произошло после одобрения SEC 11 биржевых фондов Bitcoin ранее в этом году, побуждая фирмы активно заниматься деривативами, связанными с биржевыми фондами Bitcoin. 20 сентября SEC утвердила заявку на включение в список опционов iShares Bitcoin Trust от BlackRock (текущий символ: IBIT), что открывает путь для первых опционов на биржевые фонды Bitcoin.

Группа социальных сетей Трампа ведет переговоры о приобретении платформы обмена криптовалютами
Медиа- и технологическая группа Трампа (TMTG) находится в продвинутых переговорах по приобретению торговой платформы криптовалюты Bakkt, принадлежащей Intercontinental Exchange. Сделка ожидается завершиться исключительно в акциях. По сообщениям внутренних источников, две стороны близки к завершению соглашения, хотя оценка еще не была разглашена. На сегодняшний день рыночная стоимость Bakkt составляет около 150 миллионов долларов. Это поглощение рассматривается как стратегический шаг для медиа-группы Трампа в расширении своего бизнеса за пределами онлайн-платформы коммуникаций.

Grayscale завершает обратные сплиты для биткоин и эфириум ETF
Grayscale Investments объявила, что ее Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF и Ethereum Mini Trust ETF подвергнутся обратному сплиту 19 ноября. В частности, биткоин-фонд проведет обратный сплит 1 к 5, а фонд Ethereum — 1 к 10. Целью этого шага является оптимизация цен на паи фонда, улучшение ликвидности рынка и привлечение большего количества инвесторов. [21]

11/20

“20 января 2025 года я планирую уйти с поста председателя SEC” - Гари Генслер
Гари Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявил: «SEC - это замечательное агентство. Персонал и Комиссия глубоко пропитаны миссией, направленной на защиту инвесторов, облегчение формирования капитала и обеспечение работы рынков как для инвесторов, так и для эмитентов. Персонал состоит из истинных государственных служащих. Это была честь на всю жизнь служить вместе с ними от имени обычных американцев и обеспечивать, чтобы наши капитальные рынки оставались лучшими в мире.“
Дженслер выразил благодарность президенту Байдену за возможность служить и подчеркнул непоколебимое стремление SEC к своей миссии: " Спасибо президенту Байдену за то, что он поручил мне эту невероятную ответственность. Комиссия по ценным бумагам выполнила нашу миссию и соблюдала закон без страха или пристрастия.“ [22]

Южная Корея введет налог на криптовалюту в размере 20% в 2025 году с увеличенным порогом налогового освобождения
Властями Южной Кореи было объявлено о планах ввести налог на криптовалюту с 1 января 2025 года, отклонив предложения о дальнейших задержках. Исходный налоговый план предусматривал ставку 20% (22%, включая местные налоги) на прибыль от криптовалюты, превышающую 2,5 миллиона KRW (приблизительно $1,795). Однако из-за противодействия инвесторов и участников отрасли политика была дважды отложена.

11/21

Япония принимает пакет стимулирования экономики, обещает реформу налогообложения криптовалютами
Японское правительство представило новый план стимулирования экономики, ожидаемый к утверждению к концу 2024 года. Пакет включает в себя реформы в налогообложении криптовалют, предлагая переход от текущей ставки налога на "прочий доход" до 55% до унифицированной ставки налога 20%, направленной на привлечение большего количества инвесторов на рынок криптовалют.
Кроме того, в предложении предусмотрено увеличение порога личного налогового вычета до примерно $11,345 и снижение топливных и торговых налогов для стимулирования экономического роста и улучшения рынка труда. Примьер-министр Сигэру Ишиба заявил, что он будет сотрудничать со всеми политическими партиями, чтобы обеспечить плавное утверждение законопроекта. [24]

11/22

Криптовалютные компании соревнуются за места в обещанном совете по консультациям Трампа
По информации Reuters, ведущие криптовалютные компании, такие как Circle, Ripple, Kraken, Coinbase, a16z и Paradigm, активно конкурируют за места в Объединенном криптовалютном консультационном комитете, обещанном избранным президентом Дональдом Трампом, который стремится повлиять на реформы политики своего администрирования в отношении криптовалют.
Трамп обязался создать этот комитет во время Биткойн-конференции в июле в рамках своего плана поощрения прокриптового правительства. Сообщается, что его переходная команда в настоящее время обсуждает структуру комитета и отбор членов для обеспечения представительства ключевых участников отрасли.

Cboe запускает опционы на spot-биткоин-наличные
Компания Cboe Global Markets, ведущая биржа деривативов, объявила о запуске первых наличных опционов по индексу, привязанному к ценам на ETF на месте Bitcoin, запланированных к дебюту 2 декабря 2024 года. Эти опционы, регулируемые SEC, будут исключительно торговаться на бирже опционов Cboe и основаны на новом индексе Cboe Bitcoin U.S. ETF Index (Тикер: CBTX). Индекс отслеживает корзину ETF на месте Bitcoin, котируемых на американских биржах, обеспечивая инвесторам экспозицию к движениям цены Bitcoin.

Расчет наличными и европейский стиль исполнения: Все позиции расчетным образом закрываются при истечении срока, что исключает сложности физической поставки. Опционы европейского стиля позволяют осуществлять исполнение только в день истечения, уменьшая риск преждевременного исполнения.
Стандартные и мини-опционы: Мини-опционы (Тикер: MBTX) представляют собой 1/10 стоимости стандартных опционов, обслуживая портфели различного размера и предлагая большую гибкость и точность в управлении.
Опционы FLEX:Инвесторы могут настраивать ключевые условия контракта, включая цены страйк, даты истечения срока и методы исполнения, что поддерживает более гибкие стратегии торговли и управления более крупными позициями.

Эта инициатива является значительным вехом в производных от Bitcoin, предоставляя институциональным и розничным инвесторам новые возможности для хеджирования, управления рисками и спекулятивной торговли без прямого удержания Bitcoin или ETF.
Этот шаг дополняет существующий ассортимент деривативов на цифровые активы Cboe, включая наличные фьючерсы на биткоин и эфириум с расчетами по маржину. Ожидается, что эти продукты перейдут на биржу фьючерсов Cboe к середине 2025 года после получения регуляторного одобрения. Кроме того, Cboe доминирует на рынке криптовалютных ETF в США, размещая большинство листингов фондовых биткоинов и эфириума.

Роб Хокинг, Глобальный руководитель продуктовых инноваций Cboe, заявил:
«Уникальные преимущества денежных расчетов и нескольких размеров индексов предлагают инвесторам эффективные инструменты для улавливания волатильности цены биткоина. Эти индексные опционы предназначены для удовлетворения потребностей институциональных инвесторов и привлечения розничных трейдеров».
Новые предложения Cboe укрепляют его лидерство на рынке деривативов цифровых активов, обеспечивая разнообразные варианты хеджирования и получения прибыли от колебаний цены биткоина, дополнительно сокращая разрыв между традиционным финансовым сектором и криптовалютным рынком. [26]

11/25

Tether ведет переговоры о поддержке проекта по займам биткойнов Cantor Fitzgerald
Cantor Fitzgerald планирует сотрудничать с Tether для запуска обеспеченной биткоином услуги кредитования в долларах США на начальном этапе в размере 2 миллиардов долларов, с целью расширить ее до десятков миллиардов долларов. У Cantor Fitzgerald длительные деловые отношения с Tether, включая держание обеспечивающих их стабильную ценность американских казначейских ценных бумаг и приобретение примерно 5% акций Tether в прошлом году. Кроме того, назначение генерального директора Cantor Fitzgerald Говарда Лутника на должность министра торговли США может обеспечить Tether значительную политическую поддержку, помогая ей решить споры вокруг достаточности резервов и соответствия. [27]

11/26

Провайдер глобальных ETF WisdomTree регистрирует XRP ETF в Делавэре
Провайдер глобальных ETF WisdomTree зарегистрировал XRP ETF в Делавэре, подтвердив свою юридическую запись. WisdomTree управляет более чем $100 миллиардами активов, дополнительно укрепляя свое присутствие на рынке криптовалютных ETF. [28]

Марокко планирует повторно легализовать криптовалюту
Марокко готовится к повторному легализации криптовалют после введения всестороннего запрета на криптовалютные транзакции в 2017 году. Марокко было первой североафриканской страной, запретившей использование криптовалют, и его план по отмене запрета подчеркивает быстрое развитие и прогресс криптоиндустрии за последние несколько лет.

11/27

Конгресс Бразилии предлагает законодательство о резерве биткойнов
Член Палаты депутатов Бразилии предложил выделить 5% резервов казначейства страны в размере примерно 18,5 миллиарда долларов на создание стратегических резервов биткойна. Законопроект должен пройти через Палату депутатов, а затем через Федеральный сенат, прежде чем он будет представлен на утверждение президенту для принятия в закон. Это предложение подчеркивает активное изучение Бразилией потенциала биткойна как национального резервного актива.

NYSE Arca Files 19b-4 Application for Bitwise Bitcoin and Ethereum ETP
Компания по управлению криптовалютными активами Bitwise, управляющая $11 миллиардами клиентских активов, подала заявку в NYSE Arca на запуск двухактивного ETP, вес которого определяется капитализацией рынка, и который содержит напрямую биткоин и эфириум. Продукт ожидает утверждения 19b-4 и вступления в силу заявления о регистрации S-1 перед тем, как он сможет быть добавлен в листинг.
Контекст рынка: Биткоин и Эфириум вместе составляют 70% мирового криптовалютного рынка, с общей рыночной капитализацией в 2,25 триллиона долларов. Биткоин считается хранилищем цифровой стоимости, в то время как Эфириум поддерживает критические блокчейн-приложения, включая стейблкоины, DeFi, NFT и токенизацию активов.
Инвестиционная привлекательность: Мэтт Хоуган, главный инвестиционный директор Bitwise, отметил, что Биткоин и Эфириум дополняют друг друга, подобно отношениям между золотом и технологическими акциями. Цель ETP заключается в предложении инвесторам сбалансированного решения для инвестирования в криптовалютные активы.
Достижения 2024: Bitwise привлекла $4.2 миллиарда активов с помощью своих spot Bitcoin и Ethereum ETP, завершила приобретение ETC Group и Attestant, а также подала заявки на XRP и Solana ETP.

Этот предложение двойного актива ETP отражает постоянную инновацию Bitwise в продуктах криптоинвестиций и его стремление расширить доступ к рынку цифровых активов.

11/29

21Shares запускает четыре новых европейских Крипто-ETP
21Shares представила четыре новых ETP в Европе, охватывающих такие области, как ценовые оракулы, токенизация активов, децентрализованные вычисления и искусственный интеллект. Эти ETP позволяют реинвестировать вознаграждения за стейкинг NEAR в продукты для улучшения их производительности. Новые предложения будут торговаться в городах, таких как Амстердам и Париж. Ранее 21Shares призвала европейских регуляторов установить унифицированные правила для ETF и ETP, чтобы устранить пробелы в текущей регулятивной среде. Кроме того, фирма запустила Ethereum Core Staking ETP, используя гибкую стейкинг-политику Европы для оптимизации доходности продукта. [32]

Краткое изложение

В ноябре 2024 года обновления в политике криптовалют продемонстрировали значительный глобальный прогресс в принятии цифровых активов и совершенствовании регуляторной среды. Сингапур одобрил Paxos для выпуска согласованной стейблкоин USDG, подчеркивая прогресс в глобализации и соблюдении стейблкоинов. Россия приняла законодательство о майнинге криптовалют и предложила налогообложение доходов от майнинга, укрепляя майнинг как легальную деятельность и улучшая надзор. Великобритания увидела, как их первый пенсионный фонд непосредственно инвестировал в биткоин и поддержал законопроект Property (Digital Asset etc) Bill, обеспечивая большую юридическую ясность для криптовалют.

В США 21Shares подал заявку на XRP ETF, в то время как Cboe объявила о планах запустить наличные опционы, привязанные к ETF на спот-биткоинах, подчеркивая быструю интеграцию криптовалют в основную финансовую систему. В Бразилии конгрессмен предложил создать стратегический запас биткоина, исследуя потенциал цифровых активов как национальных резервов. Япония объявила о планах унификации ставки налога на прибыль от криптовалют на уровне 20%, с целью привлечь больше инвесторов на рынок. Дубай признал блокчейн ZetaChain, поддерживая межцепное взаимодействие в технологии блокчейна.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп назначил пропонентом криптовалют Говарда Лутника на должность министра торговли, что свидетельствует о благоприятном отношении входящей администрации к отрасли криптовалют. Эти политики и рыночные события совместно способствовали глобализации цифровых активов, указывая на то, что страны исследуют различные способы интеграции криптовалют в свои экономические системы.


Ссылки:

1. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/paxos-global-dollar-usdg-singapore-stablecoin
2. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/ubs-ethereum-tokenized-fund-eth-bullish-analysts
3. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/xrp-etf-21shares-sec-listing-trading
4. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/russia-regulates-crypto-mining-no-full-legalization
5. Coindesk, https://www.coindesk.com/business/2024/11/04/first-uk-pension-fund-invests-in-bitcoin
6. Coindesk, https://www.coindesk.com/business/2024/11/04/new-global-dollar-stablecoin-backed-by-robinhood-kraken-paxos-and-other-crypto-heavies
7. Криптокрафт, https://www.cryptocraft.com/
8. Coindesk, https://www.coindesk.com/policy/2024/11/07/uk-lords-echo-support-for-digital-assets-property-bill
9. Forbes, https://www.forbes.com/sites/digital-assets/2024/11/13/russia-approves-cryptocurrency-tax-framework/
10. Coindesk, https://www.coindesk.com/business/2024/11/12/специалист-по-противодействию-отмыванию-денег-в-криптовалюте-notabene-привлекает-145-млн
11. Криптоhttps://www.cryptocraft.com/
12. Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-13 Крипто-провайдер ETF Bitwise покупает сервис стейкинга Ether Attestant?utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_content=crypto
13. Coindesk, https://www.coindesk.com/business/2024/11/14/franklin-templeton-expands-410m-money-market-fund-to-ethereum-blockchain
14. Фортуна, https://fortune.com/2024/11/14/trump-musk-social-media-truth-social-x-alliance/
15. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/tether-introduces-real-world-asset-tokenization-platform
16. Fox Business, https://www.foxbusiness.com/money/pennsylvania-house-introduces-bill-implement-strategic-bitcoin-reserve
17. DFSA, https://www.dfsa.ae/news/notice-распознание-токена-крипто-1
18. Монетный телеграф, https://cointelegraph.com/news/trump-commerce-secretary-howard-lutnick-Крипто
19. X, https://x.com/theblockupdates/status/1858595934264832459
20. Financial Times, https://www.ft.com/content/d7f921d5-3668-4b6b-a98d-2681ad73610f
21. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/grayscale-bitcoin-ether-etfs-reverse-share-split
22. X, https://x.com/GaryGensler/status/185965819229857409
23. Блок, https://www.theblock.co/post/327366/south-korea-to-push-20-crypto-tax-in-2025?utm_source=twitter&utm_medium=social
24. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/japan-passes-stimulus-package-commits-cryptocurrency-tax-reform
25. Reuters, https://www.reuters.com/technology/Крипто-индустрия-скачет-на-месте-в-ожидании-совета-Трампа-2024-11-21/
26. PRN, https://www.prnewswire.com/news-releases/cboe-to-launch-the-first-cash-settled-options-product-related-to-spot-bitcoin-beginning-monday-december-2-302314301.html
27. Coindesk, https://www.coindesk.com/business/2024/11/25/tether-in-talks-to-support-cantor-fitzgerald-s-planned-bitcoin-lending-program-wsj
28. X, https://x.com/EleanorTerrett/status/1861081346774310943
29. X, https://x.com/Cointelegraph/status/1861383022794166682
30. Крипто Новости, https://crypto.news/bitcoin-reserve-bill-introduced-in-brazils-congress/
31. Bitwise, https://bitwiseinvestments.com/newsroom/nyse-arca-files-form-19b-4-for-bitwise-bitcoin-and-ethereum-etp
32. Крипто новости, https://crypto.news/21shares-unveils-four-new-european-crypto-etps/

Исследование Gate
Gate Research - это комплексная платформа исследований по блокчейну и криптовалютам, предоставляющая глубокий контент. Сюда входят технический анализ, аналитика горячих тем, обзоры рынка, отраслевые исследования, прогнозы трендов и анализ макроэкономической политики.

Нажмите здесьпосетить сейчас

Отказ от ответственности
Инвестирование на рынке криптовалют связано с высоким риском, и рекомендуется, чтобы пользователи проводили независимое исследование и полностью понимали характер активов и продуктов, которые они приобретают, прежде чем принимать какие-либо решения об инвестировании. Gate.io не несет ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные такими инвестиционными решениями.