Tenho estado profundamente envolvido na trilha web3, por isso WeDAOfez uma série de pesquisas sobre projetos web3 WeMemo》, espero que você possa estudar o projeto a fundo, obter os princípios e inspiração do projeto.

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Este projeto de pesquisa é Instadapp na trilha Defi. Este projeto é muito interessante depois de pesquisá-lo. Admiro a maneira de pensar do chefe👍

Pergunta: O que exatamente é Instadapp?

No processo de escavação contínua, encontrei uma grande quantidade de informações de artigos da Internet (Um agradecimento especial aos autores desses artigos), então organizei as informações de acordo com a estrutura.

Por um lado, espero que seja útil para todos, e por outro lado, farei um resumo para melhorar o efeito de aprendizagem.

Deixe-me primeiro tentar explicar em poucas palavras o que é Instadapp.

Com base no entendimento pessoal, dê-me um exemplo~

Instadapp é uma plataforma de serviços financeiros digitais que permite aos usuários gerenciar e otimizar seus investimentos em diferentes plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) através de uma interface simples. Finanças descentralizadas são serviços financeiros realizados diretamente entre usuários sem passar por uma instituição intermediária (como um banco ou corretora). É baseado na tecnologia blockchain.

Você pode pensar no Instadapp como um super consultor financeiro e caixa de ferramentas. Na vida real, se você tem várias contas bancárias e investimentos, pode precisar de um consultor financeiro para ajudá-lo a gerenciá-los e otimizá-los para garantir que obtenha os melhores retornos e as menores taxas. No entanto, consultores financeiros tradicionais podem cobrar taxas exorbitantes ou exigir que você troque entre várias plataformas para visualizar e gerenciar seus ativos. O Instadapp fornece uma plataforma centralizada que permite que você gerencie todos os investimentos DeFi em um só lugar, e seu contrato inteligente (um contrato digital autoexecutável) ajudará você a encontrar automaticamente a estratégia de investimento ideal, assim como um consultor financeiro 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Por exemplo, digamos que você tenha investimentos em duas plataformas DeFi diferentes, uma oferecendo uma taxa de retorno anualizada de 6% e a outra oferecendo uma taxa de retorno anualizada de 8%. O Instadapp pode ajudá-lo a transferir automaticamente fundos de plataformas de baixo rendimento para plataformas de alto rendimento para garantir que você obtenha os maiores retornos, e tudo isso pode ser facilmente feito na interface do Instadapp sem que você precise operar manualmente e realizar várias tarefas de alternância entre plataformas.

Se você tiver algo para discutir, pode me adicionar no Twitter:0x00pluto

0. Introdução do Projeto

Instadapp é um aplicativo descentralizado na Ethereum que fornece aos usuários e desenvolvedores uma plataforma conveniente para alcançar integração e gerenciamento de ativos de diferentes protocolos de finanças descentralizadas (DeFi).

1. Pontos de pesquisa

1.1. Lógica de investimento principal

1. Aspecto da equipe: Instadapp foi fundada por dois irmãos, Sowmay Jain e Samyak Jain. Sowmay Jain é o atual CEO e Samyak Jain é o CTO. Sua equipe demonstra paixão por finanças e proficiência técnica, recrutando a maioria de seus membros através do Twitter.
2. Financiamento: Instadapp arrecadou um total de US$12,4 milhões em duas rodadas de financiamento. A rodada de financiamento mais recente foi a Série A em 11 de junho de 2021, que arrecadou $10 milhões. Principais investidores incluem Standard Crypto, Andre Cronje, LongHash Ventures, Coinbase Ventures, Naval Ravikant e Pantera Capital, entre outros.
3. Aspectos técnicos: A arquitetura técnica da Instadapp inclui um middleware que pode integrar vários protocolos DeFi, chamado protocolo DSL, e uma camada de contrato inteligente atualizável. Além disso, a Instadapp fornece uma interface amigável, permitindo que usuários sem experiência técnica ou financeira avançada gerenciem facilmente seus ativos. A Instadapp também possui fortes parcerias técnicas com algumas das principais plataformas DeFi, como MakerDAO, Compound e Uniswap.
4. Aspecto da pista: Instadapp tem uma forte competitividade no campo das finanças descentralizadas (DeFi), e seus principais concorrentes incluem MakerDAO, dYdX, Sommelier, etc. Ao fornecer uma plataforma de gerenciamento de ativos tudo-em-um, a Instadapp atraiu com sucesso um grande número de usuários e desenvolvedores e alcançou uma integração eficiente entre protocolos.

1.2. Avaliação

Os dados mais recentes de valuation da Instadapp são mais limitados, mas seu valuation pode ser inferido com base em suas rodadas de financiamento e na quantidade de dinheiro levantada. Em sua rodada de financiamento mais recente da Série A, a Instadapp levantou $10 milhões. Seu valuation totalmente diluído (FDV) é de $111.5 milhões, em comparação com uma capitalização de mercado totalmente diluída (FDMC) de $700 milhões no momento da listagem inicial.

2. Visão Geral do Projeto

2.1. Informações básicas do projeto

Instadapp é um aplicativo descentralizado (DApp) construído no Ethereum que fornece uma plataforma completa para usuários e desenvolvedores utilizarem protocolos de finanças descentralizadas (DeFi). Através do Instadapp, os usuários podem facilmente gerenciar e otimizar seus ativos e passivos em diferentes protocolos DeFi. O protocolo da Instadapp (DSL) atua como uma camada intermediária que agrega múltiplos protocolos DeFi em uma camada de contrato inteligente atualizável para permitir interação e gerenciamento entre protocolos.

2.2. Situação da equipe

2.2.1. Situação geral

A equipe da Instadapp é composta por um grupo de especialistas técnicos e financeiros focados no campo de blockchain e finanças descentralizadas. O principal objetivo da equipe é simplificar o uso de DeFi e torná-lo acessível a todos, não apenas aos usuários experientes em tecnologia. Os membros da equipe têm ampla experiência em desenvolvimento de blockchain, programação de contratos inteligentes e análise financeira, o que lhes permite fornecer aos usuários soluções DeFi seguras, eficientes e fáceis de usar.

2.2.2. Membros principais

1. Sowmay Jain - Fundador: Sowmay é um dos fundadores da Instadapp. Ele tem uma rica experiência no campo de blockchain e finanças descentralizadas. Antes de fundar a Instadapp, ele era um membro ativo da comunidade blockchain e ocupou funções técnicas e estratégicas em vários projetos de blockchain. Ele tem um profundo conhecimento de contratos inteligentes, segurança blockchain e estratégias DeFi.
2. Sanket Shah - Fundador: Sanket também é um dos fundadores do Instadapp. Ele tem muitos anos de experiência em desenvolvimento de software e gerenciamento de projetos. Ele tem um conhecimento aprofundado em tecnologia blockchain e programação de contratos inteligentes, e é o principal arquiteto técnico do Instadapp.
3. Outros membros técnicos e operacionais da equipe: o Instadapp também conta com uma equipe forte de desenvolvedores técnicos, designers e especialistas em operações de marketing que trabalham juntos para garantir que a plataforma do Instadapp possa atender às necessidades dos usuários e promover o desenvolvimento contínuo e a inovação dos projetos.

2.3. Situação de financiamento

Instadapp concluiu duas rodadas de financiamento, totalizando $12.4 milhões. A última rodada de financiamento é Série A, concluída em 11 de junho de 2021, com um valor de financiamento de US$10 milhões. Além disso, Instadapp atraiu com sucesso a participação de muitos investidores e instituições de investimento conhecidas, como Standard Crypto, Andre Cronje, LongHash Ventures, Coinbase Ventures, Naval Ravikant e Pantera Capital.

2.4. Desenvolvimento passado e roteiro

2.4.1. Desenvolvimento passado

Desde seu lançamento em 2019, a Instadapp se tornou uma das plataformas importantes no campo DeFi. Através de atualizações tecnológicas contínuas e expansão de parceiros, a Instadapp tem atraído com sucesso um grande número de usuários e ativos, alcançando a diversificação do protocolo e o crescimento dos ativos.

2.4.2. Plano de desenvolvimento e roadmap

O objetivo da Instadapp é tornar-se uma entrada importante no campo DeFi, proporcionando mais valor e conveniência aos usuários e desenvolvedores por meio de inovação tecnológica contínua e estabelecimento de parcerias. No futuro, a Instadapp planeja aprimorar ainda mais sua estrutura técnica, expandir mais parceiros e fornecer serviços e produtos DeFi mais ricos.

3. Análise do projeto

3.1. Antecedentes do projeto

O projeto Instadapp foi criado para tornar as finanças descentralizadas (DeFi) mais acessíveis e utilizáveis. Nos últimos anos, o rápido crescimento do campo DeFi mostrou seu potencial no futuro sistema financeiro. No entanto, o uso do DeFi ainda é relativamente complicado, e o limite é alto para usuários que não estão familiarizados com a tecnologia blockchain. A Instadapp foi fundada para diminuir o limite para usuários e desenvolvedores utilizarem protocolos DeFi, fornecendo uma plataforma simples e fácil de usar. Através da Instadapp, os usuários podem gerenciar seus ativos e dívidas de forma mais conveniente sem a necessidade de entender os detalhes técnicos subjacentes.

3.2. Princípio do projeto

O conceito central do Instadapp é criar uma plataforma centralizada para simplificar a interação e gestão de múltiplos protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) para usuários e desenvolvedores. Para alcançar esse objetivo, o Instadapp utiliza alguns princípios técnicos e design-chave.

1. Design de middleware: O protocolo DSL (Camada Inteligente DeFi) da Instadapp atua como um middleware que pode agregar vários protocolos DeFi em uma camada de contrato inteligente atualizável. Esse design permite que a Instadapp forneça uma interface unificada e fácil de usar, mantendo as funções principais e vantagens de cada protocolo DeFi. Além disso, o design do middleware também permite que a Instadapp tenha boa escalabilidade e capacidade de atualização, e possa otimizar e expandir continuamente suas funções à medida que o campo DeFi se desenvolve.
2. Contratos Inteligentes e Extensões de Conta: O Instadapp aproveita a tecnologia de contratos inteligentes do Ethereum para fornecer aos usuários um mecanismo chamado Contas Inteligentes DeFi (DSA) para alcançar gerenciamento de ativos. Gerenciamento eficiente. Através do DSA, os usuários podem gerenciar e otimizar seus ativos e passivos em diferentes protocolos DeFi em uma plataforma unificada. Além disso, o design de contratos inteligentes também faz com que o Instadapp tenha boa segurança e transparência.
3. Interação única: O Instadapp tem como objetivo simplificar a interação dos usuários com os protocolos DeFi, fornecendo uma solução única. Os usuários não precisam mais fazer login e gerenciar várias plataformas diferentes, mas podem realizar o gerenciamento unificado de vários protocolos DeFi por meio da interface simples do Instadapp. Por exemplo, empréstimos, negociações e outros serviços DeFi podem ser concluídos em uma única parada na plataforma do Instadapp.
4. Agregação de protocolo: O Instadapp fornece aos usuários uma variedade de serviços e produtos DeFi agregando vários protocolos DeFi principais, como Aave, Compound e Maker. O design dessa agregação de protocolo permite aos usuários alternar e otimizar facilmente entre diferentes protocolos DeFi para maximizar a utilização de ativos.
5. Interface amigável: Instadapp fornece uma interface intuitiva e amigável que facilita até para os usuários que não possuem conhecimento técnico ou financeiro avançado começar. Através de um design de interação simplificado e prompts claros, Instadapp reduz o limiar para usar DeFi, permitindo que mais usuários desfrutem facilmente da conveniência e das vantagens trazidas pelo DeFi.

Os princípios básicos e pontos técnicos acima são principalmente para resolver os problemas de complexidade e usabilidade no campo das finanças descentralizadas e melhorar a eficiência de interação e a experiência do usuário do protocolo DeFi. Através desses designs, o Instadapp simplifica com sucesso o uso do DeFi e fornece aos usuários e desenvolvedores uma plataforma de gerenciamento de ativos DeFi eficiente, segura e fácil de usar.

3.3. Aplicação ecológica do projeto

O ecossistema do projeto Instadapp concentra-se principalmente na construção de uma série de ferramentas e aplicações para usuários e desenvolvedores alcançarem uma gestão mais simples e eficiente e interação de protocolos de finanças descentralizadas (DeFi). A seguir, estão explicações de algumas aplicações representativas e parcerias neste ecossistema:

1. Expandindo as capacidades inteligentes da conta: A equipe do Instadapp está empenhada em desenvolver e expandir as capacidades inteligentes da conta, e eles estão muito ansiosos para trabalhar com a comunidade para avançar nesse objetivo. Atualmente, os desenvolvedores podem simular transações através do Módulo de Extensão 1 e interagir com suas contas inteligentes usando as funções cast().
2. Carteira de Contrato Inteligente Avocado: Avocado é uma carteira de contrato inteligente lançada pela Instadapp. Ele fornece uma ampla gama de casos de uso, incluindo transações em lote, execução unificada entre cadeias e recuperação de carteira, adiciona diferentes caracteres, experiência sem gás e muito mais. O design do Avocado garante que os endereços dos usuários permaneçam inalterados em todas as cadeias, proporcionando assim conveniência aos usuários.
3. Plataforma Instadapp PRO: Instadapp PRO é a plataforma definitiva projetada para usuários avançados de DeFi. Através da plataforma, os usuários podem alavancar estratégias avançadas integradas para maximizar a utilização de seus ativos, como alavancagem e desalavancagem com um clique, além de refinanciar entre protocolos DeFi populares e configurar automações para obter o máximo de seus ativos.
4. Plataforma e Ferramentas DeFi: Instadapp fornece aos desenvolvedores e usuários um conjunto abrangente de plataformas e ferramentas DeFi. A plataforma abrange vários produtos no ecossistema DeFi, de carteiras inteligentes a estratégias complexas de cofres automatizados, dando aos usuários acesso a uma variedade de aplicativos e funções.
5. Fornece interfaces para plataformas de empréstimo: o Instadapp também fornece interfaces para plataformas de empréstimo como Compound, Uniswap e MakerDAO, permitindo aos usuários pegar empréstimos, emprestar, alavancar e trocar seus ativos digitais, proporcionando assim aos usuários um portal bancário autônomo para operar em protocolos financeiros baseados em blockchain emergentes.

Através das aplicações e colaborações acima, a Instadapp se esforça para reduzir a complexidade das finanças descentralizadas, fornecendo à comunidade DeFi um conjunto rico de ferramentas e recursos, promovendo assim o desenvolvimento deste campo.

3.4. Processo de operação do projeto

3.4.1. instadapp.io- Tudo Defi

3.4.2. instadapp.io - Carteira

3.4.3. instadapp.io- PRO

3.4.4. instadappLite

3.4.5. instadappLite - Painel

3.4.6. instadappLite - Status

3.5. Dados do projeto

3.5.1. Dados principais do negócio do projeto

Os dados principais do negócio da Instadapp mostram seu desenvolvimento e desempenho no campo das finanças descentralizadas (DeFi). Aqui estão algumas figuras-chave do negócio:

1. Capitalização de mercado: A capitalização de mercado totalmente diluída da Instadapp é de $108.95 milhões.
2. Valor Total Bloqueado (TVL) : O valor total bloqueado (TVL) da Instadapp é de $1.79 bilhão.
3. Financiamento: Instadapp arrecadou um total de US$12.4 milhões por meio de 2 rodadas de financiamento. A rodada de financiamento mais recente foi concluída na Série A em 11 de junho de 2021.
4. Usuários e Contas: As contas inteligentes descentralizadas (DSA) da Instadapp têm quase 55.000 criadas, com um valor total bloqueado (TVL) de mais de $5 bilhões.

3.5.2. Dados de mídia social

Instadapp também tem alguma presença nas redes sociais e promoção na mídia. Aqui estão algumas das figuras de promoção nas redes sociais e na mídia da Instadapp:

1. Mídia Social: Instadapp possui contas oficiais no Twitter e Telegram. Seu nome de conta no Twitter é @instadapp, e sua conta no Telegram é @instadapp. Além disso, o Instadapp também possui uma conta oficial no Medium, que publica guias e informações sobre como usar sua plataforma de forma eficaz.
2. Divulgação na Mídia: Fundador da Instadapp Labs listado na Forbes 30 Under 30 - Ásia 2022 na categoria de Finanças e Capital de Risco, demonstrando sua presença na mídia e reconhecimento da indústria.
3. Engajamento da Comunidade: De acordo com o blog da Instadapp, o lançamento do token INST atraiu 312.000 usuários que gerenciam posições DeFi no Maker, Compound ou Aave, e 50.000 usuários na Polygon que gerenciam posições Aave.
4. Classificação do aplicativo: Com base no número de usuários, o Instadapp ocupa a 402ª posição na classificação geral de dApps e a 166ª na categoria DeFi, mostrando sua posição competitiva no status de aplicativos DeFi.

Os dados acima mostram o desempenho do Instadapp no negócio principal e na promoção de mídias sociais, demonstrando sua influência e reconhecimento no campo DeFi.

4. Espaço da indústria e potencial

4.1. Análise de faixa

4.1.1. Classificação do projeto

De acordo com a classificação de mercado, o Instadapp está localizado no campo das finanças descentralizadas (DeFi), que abrange principalmente as exchanges descentralizadas (DEXs), oráculos (Oracles) e staking líquido (Liquid Staking). Essas três categorias são as três principais categorias no campo DeFi em 2023, representando 70,7% do mercado DeFi.

4.1.2. Tamanho de mercado

Quanto ao tamanho do mercado, o tamanho global do mercado DeFi em 2021 é estimado em US$11,96 bilhões e espera-se que cresça para US$232,2 bilhões até 2030. Outro relatório mostra que crescerá de US$9,4 bilhões em 2021 para US$70,3 bilhões em 2027, com uma taxa de crescimento anual composta de 39,5%. A última análise prevê que o tamanho do mercado das plataformas DeFi atingirá US$507,92 bilhões até 2028, com uma taxa de crescimento anual composta de 43,8%.

4.1.3. Fatores de competitividade principais do núcleo

No campo das finanças descentralizadas (DeFi), os fatores competitivos centrais geralmente giram em torno dos seguintes aspectos:

1. Inovação Tecnológica e Segurança:
   1. Inovação Tecnológica: Os projetos DeFi precisam demonstrar fortes capacidades de inovação tecnológica para atender às demandas de mercado em constante mudança e resolver problemas técnicos existentes. Por exemplo, otimizar a eficiência dos contratos inteligentes, reduzir os custos de transação, aumentar a velocidade de transação, etc.
   2. Segurança: Como o campo DeFi envolve transações de fundos, a segurança tornou-se um fator competitivo muito importante. Os projetos devem garantir a segurança de suas plataformas e contratos inteligentes para evitar roubo ou perda de fundos.
2. Experiência do usuário e dificuldade de acesso:
   1. Experiência do Usuário: Fornecer uma interface de usuário limpa e fácil de usar, juntamente com um excelente atendimento ao cliente, é fundamental para atrair e reter usuários.
   2. Dificuldade de Acesso: As aplicações DeFi com baixa dificuldade de acesso podem atrair mais usuários com formação não técnica, ampliando assim sua base de usuários e participação de mercado.
3. Conformidade e Transparência:
   1. Compliance: Projetos DeFi precisam cumprir as leis e regulamentos de várias regiões para garantir que operem legalmente e ganhem a confiança dos usuários.
   2. Transparência: Melhorar a transparência do projeto e aumentar a confiança dos usuários e investidores por meio do progresso aberto do projeto, do status financeiro e do processo de tomada de decisão, bem como do código-fonte aberto dos contratos inteligentes.
4. Comunidades e Ecossistemas:
   1. Atividade da comunidade: Uma comunidade ativa pode fornecer um forte suporte para o projeto, incluindo desenvolvimento de tecnologia, resolução de problemas e marketing.
   2. Construção do ecossistema: A cooperação com outros projetos e plataformas DeFi, bem como a construção de um ecossistema saudável, pode aumentar o apelo de mercado e a vantagem competitiva do projeto.
5. Marketing e Construção de Marca:
   1. Marketing: Marketing eficaz pode aumentar a visibilidade do projeto e a participação de mercado.
   2. Construção de Marca: Aumentar o valor da marca do projeto e a influência no mercado por meio de construção de marca e marketing contínuos, bem como cooperação próxima com parceiros e comunidades.

4.1.4. Projetos de concorrência

No campo DeFi, o Instadapp enfrenta concorrência de várias direções. Seus principais concorrentes incluem:

1. MakerDAO: Fornece stablecoins e serviços de empréstimo e é um jogador importante no campo DeFi.
2. dYdX: É uma plataforma de negociação de derivativos descentralizada baseada em Ethereum, fornecendo serviços de negociação de alavancagem e empréstimo.
3. Sommelier: Fornece serviços de gestão de ativos on-chain e otimização para ajudar os usuários a gerenciar melhor e adicionar valor aos seus ativos de criptomoeda.

Além dos principais concorrentes mencionados acima, existem outros projetos e plataformas semelhantes ou competitivos, tais como:

1. Hummingbot: Fornece serviços altamente personalizáveis de robô de negociação de criptomoedas e de criação de mercado.
2. O TIE: Fornece serviços de dados e análises de criptomoedas para ajudar os usuários e investidores a entender melhor a dinâmica do mercado.
3. Zipmex: é uma plataforma abrangente de negociação e investimento em criptomoedas que oferece uma variedade de serviços e produtos financeiros.
4. CoinGecko: Fornece dados de mercado e serviços de análise de criptomoedas para ajudar usuários e investidores a tomarem decisões mais informadas.
5. DEFIYIELD: Fornece serviços de classificação e análise para projetos DeFi para ajudar usuários e investidores a encontrar as oportunidades de investimento mais promissoras.
6. Hedge3: Semelhante ao Instadapp, também fornece soluções para o campo DeFi, incluindo modelos de compartilhamento de receita e soluções abrangentes.

Esses projetos concorrentes, como Instadapp, estão comprometidos em fornecer uma variedade de serviços e soluções financeiras descentralizadas. A competição é acirrada, mas eles também proporcionam aos usuários e investidores uma variedade de escolhas e possibilidades.

4.2. Análise do Modelo Econômico de Token

4.2.1. Quantidade total e distribuição de tokens

O blog oficial do Instadapp e outras informações mostram que a quantidade total de tokens do Instadapp (INST) é de 100 milhões (100.000.000 INST). Esses tokens serão gradualmente lançados ao longo de 4 anos. A alocação inicial é a seguinte:

1. Associação à Comunidade e Programa de Recompensas: 55% (55.000.000 INST)
2. Membros da equipe existentes (período de bloqueio de 4 anos): 23,79% (23.794.114 INST)
3. Investidores (período de bloqueio de 4 anos): 12,07% (12.078.714 INST).

4.2.2. Captura de valor do token

O valor do token da Instadapp é principalmente realizado por meio de atividades de troca e empréstimos relâmpago em sua plataforma, bem como o mecanismo de governança do token e o plano de recompensas para os detentores de tokens.

1. Atividade de troca:
   1. Renda de taxa de transação: Instadapp ganha renda de taxa de transação a partir de atividades de troca em sua plataforma. Segundo o relatório, a maioria das atividades de troca da Instadapp (mais de 95%) é alcançada por meio de estratégias como swap de garantia e alavancagem. Desde o lançamento do DSA (Decentralized Smart Account) (abril de 2020), a Instadapp completou mais de $3 bilhões em trocas, com a maior parte da atividade de troca concentrada nos últimos meses. Essas atividades de troca fornecem um forte suporte para o valor do token da Instadapp.
2. Compra eletrônica:
   1. Rendimento de juros: Instadapp é o maior usuário de empréstimos relâmpago, com um uso total de empréstimos relâmpago na mainnet que ultrapassa US$ 12 bilhões. Através dessas atividades de empréstimo relâmpago, a Instadapp é capaz de cobrar uma certa quantia de juros e criar valor para os detentores de tokens e para a própria plataforma.
3. Mecanismo governamental:
   1. Direitos de Voto: Os detentores de tokens INST têm direitos de voto na governança da plataforma, incluindo decisões sobre parâmetros do protocolo, novos recursos e atualizações. Esse mecanismo de governança aumenta o valor do INST, pois permite que os detentores influenciem o desenvolvimento futuro da plataforma.
4. cálculo de encorajamento:
   1. Provisão de liquidez: Ao fornecer liquidez à plataforma, os usuários podem receber recompensas INST. Este programa de recompensas é projetado para atrair mais usuários para participar do ecossistema da Instadapp e aumentar a liquidez e base de usuários da plataforma.
5. Incentivo do abridor:
   1. Recompensa de integração de protocolo: Para os desenvolvedores que integram novos protocolos na plataforma Instadapp, a Instadapp fornece certas recompensas INST. Esse mecanismo de recompensa motiva mais desenvolvedores a participar do ecossistema Instadapp e expandir ainda mais suas funções e serviços.
6. Parcerias e Desenvolvimento do Ecossistema:
   1. Recompensas do ecossistema: Ao cooperar com outros projetos e plataformas DeFi, a Instadapp é capaz de construir um ecossistema saudável e aumentar o valor do INST por meio de receita compartilhada e promoção cruzada.

Dessa forma, o Instadapp criou com sucesso um mecanismo diversificado de captura de valor para seus tokens, que não apenas promove o desenvolvimento da plataforma, mas também oferece recompensas e oportunidades atrativas para usuários e desenvolvedores, atraindo assim mais pessoas para participar do ecossistema do Instadapp. Ao mesmo tempo, esse mecanismo diversificado de captura de valor também fornece uma base de valor relativamente estável para os tokens INST, aprimorando sua competitividade e atratividade no mercado.

4.2.3. Núcleo da demanda de tokens

A principal demanda do lado do INST vem principalmente dos usuários da plataforma e desenvolvedores de aplicativos DeFi (finanças descentralizadas). Os usuários podem participar da governança da plataforma Instadapp através do INST e votar na direção do desenvolvimento futuro da plataforma. Ao mesmo tempo, os desenvolvedores de aplicativos DeFi podem aproveitar a plataforma de middleware da Instadapp e o protocolo DSL para agregar vários protocolos DeFi em uma camada de contrato inteligente atualizável, permitindo que os usuários acessem e gerenciem vários protocolos a partir de uma única conta e migrem dívidas.

A análise desta parte mostra que o modelo econômico de tokens da Instadapp é muito bem projetado para garantir o desenvolvimento sustentável a longo prazo da plataforma e criar um bom ecossistema que atrai um grande número de usuários e desenvolvedores para participar.

5. Avaliação preliminar de valor

5.1. Questões centrais

1. Risco de contrato inteligente: O Instadapp opera com base na blockchain Ethereum, e sua lógica principal é implementada por meio de contratos inteligentes. Essa dependência significa que, se houver uma vulnerabilidade no contrato inteligente, isso poderá resultar na perda de fundos ou em outras questões de segurança. Embora as equipes possam realizar auditorias e testes extensivos, a complexidade dos contratos inteligentes ainda pode levar a riscos potenciais.
2. Questões de experiência do usuário (UX): Há relatos de que o Instadapp tem alguns problemas com a experiência do usuário. Embora forneça valor aos usuários, ainda existem alguns problemas que afetam a experiência do usuário.
3. Desafios de implementação técnica:
   1. Modo de Simulação Dapp: Para fornecer aos usuários segurança e confiança, a equipe do Instadapp criou um modo de simulação dapp que permite executar toda a plataforma em um ambiente de teste baseado no Mainnet. Esse modelo também permite eliminar a incerteza e a falta de confiabilidade das redes de teste.
   2. Integração de Protocolo: Um dos principais objetivos do Instadapp é combinar todos os protocolos descentralizados para construir um sistema bancário. Este é um desafio técnico enorme que requer a resolução de problemas de compatibilidade e integração entre diferentes protocolos.
   3. Armazenamento de Arquivos: Durante o desenvolvimento, a equipe enfrentou o desafio de como fazer upload de imagens e recuperá-las do IPFS.
4. Competição acirrada: A concorrência no espaço de Finanças Descentralizadas (DeFi) é acirrada, com muitos projetos lutando para fornecer aos usuários melhores serviços e taxas mais baixas. O Instadapp precisa inovar e otimizar continuamente para manter sua competitividade no mercado.
5. Riscos legais e regulatórios: Como todos os projetos de DeFi, o Instadapp pode enfrentar desafios legais e regulatórios. Os reguladores podem impor uma supervisão mais rigorosa às operações no campo de DeFi, o que pode afetar a operação e o desenvolvimento do Instadapp.
6. Aceitação de mercado: Apesar do enorme potencial do DeFi, a aceitação de mercado ainda é um problema. Educar os usuários e aumentar a conscientização do mercado é outro grande desafio para o Instadapp.

As questões centrais e desafios acima requerem que investidores e partes do projeto prestem muita atenção para garantir que o projeto possa continuar a se desenvolver e alcançar seus objetivos de longo prazo. Esses riscos e desafios devem ser completamente considerados ao fazer novos investimentos ou participar de projetos.

6. Análise SWOT

Após uma pesquisa e análise aprofundadas do projeto Instadapp, podemos tirar algumas conclusões da estrutura de análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças).

6.1. Pontos Fortes do Projeto

1. Inovação tecnológica:
   1. Vantagens do contrato inteligente: Instadapp adota a tecnologia de contrato inteligente na blockchain do Ethereum, permitindo-lhe fornecer serviços automatizados, transparentes e seguros.
   2. Conta Inteligente Descentralizada (DSA): A tecnologia de conta inteligente descentralizada da Instadapp oferece aos usuários uma maneira simples e segura de gerenciar e otimizar seus investimentos em DeFi.
   3. Arquitetura modular: A arquitetura modular da Instadapp permite integrar de forma flexível múltiplos protocolos DeFi e oferecer aos usuários uma variedade de serviços.
2. Construção do sistema de estilo de vida:
   1. Integração de vários protocolos: o Instadapp integrou uma variedade de protocolos DeFi mainstream, fornecendo aos usuários uma ampla variedade de opções de serviços DeFi.
   2. Amigável para desenvolvedores: O Instadapp fornece um conjunto de ferramentas e interfaces amigáveis para desenvolvedores, atraindo muitos desenvolvedores para contribuir com código e aplicativos para seu ecossistema.
3. Comunidade e Parceiros:
   1. Comunidade ativa: o Instadapp possui uma comunidade ativa e um ecossistema de desenvolvedores, que oferece suporte para a inovação contínua e melhoria do projeto.
   2. Parcerias: O Instadapp estabeleceu parcerias com vários projetos e plataformas DeFi importantes para promover em conjunto o desenvolvimento do ecossistema DeFi.
4. Base de usuários e conhecimento do mercado:
   1. Base de usuários: o Instadapp atraiu um certo número de usuários, o que lhe proporciona uma boa base de mercado.
   2. Consciência de mercado: Instadapp desfruta de uma boa reputação e reconhecimento na comunidade DeFi.
5. Escalabilidade e potencial de desenvolvimento futuro:
   1. Potencial de desenvolvimento intercadeia e multicadeia: Com o desenvolvimento da tecnologia intercadeia e multicadeia, o Instadapp tem a oportunidade de expandir ainda mais seus negócios e fornecer serviços DeFi mais diversificados.

6.2. Fraquezas do Projeto

1. Experiência do usuário e facilidade de uso:
   1. O Instadapp precisa ser melhorado em termos de experiência do usuário, especialmente para usuários com antecedentes não técnicos que podem ter certas barreiras de uso.
   2. O processo de operação relativamente complexo pode afetar a experiência do usuário e o crescimento do usuário do projeto.
2. Riscos de segurança de contratos inteligentes:
   1. Uma vez que a lógica central do projeto depende de contratos inteligentes, quaisquer vulnerabilidades potenciais nos contratos inteligentes podem levar a sérias perdas financeiras e problemas de segurança.
3. Incerteza Legal e Regulatória:
   1. A incerteza legal e regulatória no espaço DeFi pode ter um impacto negativo nas operações e no desenvolvimento do Instadapp.
4. Competição da cidade:
   1. A competição no mercado DeFi é muito acirrada, e muitos projetos similares estão tentando oferecer melhores serviços e taxas mais baixas, o que é um grande desafio para o Instadapp.
5. Complexidade da implementação técnica:
   1. À medida que um projeto continua a evoluir, a complexidade e os desafios da implementação técnica podem aumentar, o que pode impactar o cronograma e a taxa de sucesso do projeto.

6.3. Oportunidades de Projeto

1. Crescimento rápido do mercado DeFi: Com a popularidade da moeda digital e da tecnologia blockchain, o mercado DeFi (finanças descentralizadas) está crescendo rapidamente. Segundo diversos relatórios de mercado, o valor total do mercado DeFi já ultrapassou bilhões de dólares e continua aumentando. Como um importante player no campo DeFi, o Instadapp tem uma ótima oportunidade de atrair mais usuários e se beneficiar do crescimento do mercado ao fornecer soluções e serviços inovadores.
2. Desenvolvimento intercadeias e multi-cadeias: Com o desenvolvimento da tecnologia intercadeias e multi-cadeias, o Instadapp tem a oportunidade de expandir ainda mais seus negócios e alcançar integração com outras redes e plataformas blockchain. Isso pode não apenas fornecer serviços DeFi mais diversificados, mas também atrair usuários de diferentes ecossistemas blockchain, expandindo ainda mais a participação de mercado do Instadapp.
3. Cooperação e Construção de Ecossistema: Ao cooperar com outros projetos e plataformas DeFi, o Instadapp tem a oportunidade de construir um ecossistema DeFi mais poderoso e diversificado. Por exemplo, ao cooperar com outras plataformas DeFi populares como Uniswap, Compound, etc., os usuários do Instadapp podem ser proporcionados com mais opções de serviços e produtos, ao mesmo tempo em que aumentam a influência e a conscientização de mercado do Instadapp.
4. Apoio do governo e regulamentação: Se no futuro, os governos e agências reguladoras puderem fornecer um ambiente regulatório mais claro e amigável para o mercado DeFi, o Instadapp terá a oportunidade de ganhar mais legitimidade e confiança, atraindo assim mais instituições financeiras tradicionais e grandes empresas para participar.
5. Inovação e atualização tecnológica: Através de inovação tecnológica e atualização contínuas, o Instadapp pode fornecer aos usuários serviços DeFi mais seguros, eficientes e convenientes, mantendo assim sua posição de liderança na competição acirrada do mercado DeFi.

6.4. Ameaças ao Projeto (Ameaças)

1. Forte competição de mercado: A competição no mercado DeFi é muito acirrada, e muitos projetos estão se esforçando para fornecer melhores serviços e taxas mais baixas. Tanto os concorrentes novos quanto os existentes podem impactar a participação de mercado e a receita da Instadapp. Para se manter competitiva, a Instadapp precisa inovar e otimizar continuamente seus serviços e produtos.
2. Aceitação no mercado: Embora o mercado DeFi tenha grande potencial, a aceitação no mercado e a educação do usuário ainda representam um desafio. Muitas pessoas podem ainda não entender os benefícios e riscos do DeFi, o que pode afetar o crescimento do usuário e o marketing do Instadapp.
3. Complexidades e Desafios de Implementação Técnica: À medida que o projeto continua a evoluir, as complexidades e desafios de implementação técnica podem aumentar. Por exemplo, a implementação e otimização da tecnologia cross-chain, auditoria de segurança e otimização de contratos inteligentes, e melhoria contínua da experiência do usuário podem trazer desafios técnicos e de recursos.
4. Riscos legais e regulatórios: O ambiente legal e regulatório no espaço DeFi permanece incerto. Quaisquer mudanças legais e regulatórias adversas podem ter um impacto negativo nas operações e desenvolvimento do Instadapp. Por exemplo, se os reguladores decidirem impor uma supervisão mais rigorosa às plataformas DeFi, isso pode afetar o crescimento de usuários e a receita do Instadapp.
5. Volatilidade de mercado e incerteza econômica: Como o Instadapp opera em um ambiente de mercado altamente volátil e incerto, quaisquer mudanças adversas no mercado e condições econômicas podem afetar seu desempenho comercial e condição financeira.

Através da análise SWOT, podemos ver que a Instadapp tem vantagens óbvias em tecnologia, construção de ecossistema e integração de protocolo DeFi, mas também enfrenta desafios em experiência do usuário, supervisão legal e competição de mercado. No futuro, a Instadapp precisa otimizar continuamente a experiência do usuário, fortalecer a conformidade legal e regulatória, e buscar oportunidades de cooperação com outros projetos e plataformas DeFi para aproveitar plenamente o potencial de crescimento do mercado DeFi e alcançar o sucesso a longo prazo do projeto.

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