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SOL飆升預示生態繁榮？ Solana的市場與生態發展剖析
作者：蔣海波，PANews
Solana成為近期價格表現最好的頭部專案，在10月26日~11月2日這一周內，SOL 34.9%的漲幅在市值前100的加密資產中的排名第一。 同一時間，加密市場的整體波動並不大，BTC上漲2.5%，ETH下跌0.5%。 這鞏固了它作為今年表現最佳加密資產之一的地位。
經過連續大幅上漲，SOL近期的高點46.9美元的價格是2022年12月低點8美元的586%，也高於FTX暴雷前35美元左右的價格。 Solana曾受到FTX等資本的熱捧而崛起，但也因FTX的破產而落寞，市值排名曾滑落到20名左右，如今重新升至第7名，它的生態如今發展如何呢，價格是短期炒作還是生態重新崛起？
! [SOL飆升預示生態繁榮？ Solana的市場與生態發展剖析]（https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/06/images/evhs2NvxjA.png）
資產價格集體上漲，Solana生態的狂歡
公鏈代幣在牛市中往往能催生出一批令人矚目的造富神話，在上述市值前一百代幣的7日漲幅中，大多數也都是公鏈資產。 但除了乙太坊上的頭部專案之外，大多數公鏈上的應用類專案都難以獲得相對較高的估值。 如Aptos作為估值超過60億美元的公鏈，雖然最近APT表現不錯，但生態內最大的原生DEX+穩定幣+流動性質押專案Thale，完全稀釋估值（FDV）只有1400萬美元，THL價格接近於歷史最低點。 上一輪牛市中融資數億美元的Near，最近一個月上漲超過一倍。 但Near上曾以2億美元估值完成融資的去中心化交易所Ref Finance，如今FDV也不過750萬美元，且它還兼顧著借貸協定Burrow的管理和開發工作。
除了SOL外，Solana上的多個專案都在近期迎來暴漲，涵蓋各種類別。 在11月2日（以下統一選擇11月2日下午的數據）的7日漲幅中，流動性質押板塊的Marinade（MNDE）上漲149.5%，Star Atlas遊戲中的POLIS和ATLAS分別上漲81.7%和35.6%，去中心化交易所Raydium（RAY）上漲43.4%。 僅在11月1日一天，RAY的收盤價就比開盤價高出63.83%。
雖然這些Solana上的這些資產也都遭遇過大跌，但當機會來臨時仍然要比其它網路上的同類專案更受追捧，這也表明投資者對Solana上的專案更加看好。
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流動性質押類專案資金增長較多，DEX與借貸協定和其它鏈相比仍有差距
Solana生態專案的代幣價格隨著SOL一起大幅上漲，那麼Solana生態的數據是否也同樣亮眼呢？ 為了深入瞭解這一點，PANews選取了Solana和其他公鏈的總鎖定價值（TVL）進行對比，探究了Solana上各項目的TVL變化以及Solana上的NFT交易情況。 通過這些數據分析，PANews希望能揭示Solana生態系統的健康和活躍程度，以及其相對於其他區塊鏈網路的表現。
首先，根據DefiLlama的數據，在公鏈的TVL對比上，過去一個月，Solana的TVL上升21.7%，增長幅度僅次於Bitcoin和Cardano。 但Solana 4.1億美元的TVL在所有智慧合約平臺中僅排名第8，低於市值少於它的Tron（79.6億美元）、Polygon（7.6億美元）、Avalanche（5.5億美元），以及Arbitrum（18.7億美元）和Optimism（6.6億美元）這類Layer 2。
! [SOL飆升預示生態繁榮？ Solana的市場與生態發展剖析]（https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/06/images/4H95V578pP.png）
在Solana生態內的DeFi專案中，TVL增長最快的是Marinade Finance、Jito、Lido、Jpool、BlazeStake這類流動性質押專案。 這部分得益於SOL的價格上漲，即使質押的SOL數量不變，以美元計算的TVL也會隨之上漲。 對比11月1日和10月1日的收盤價，過去一個月SOL的價格上漲96.5%。 大都數流動性質押專案的TVL都超過了SOL的價格漲幅，說明確實有不少新增資金進行流動性質押。
! [SOL飆升預示生態繁榮？ Solana的市場與生態發展剖析]（https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/06/images/w93h7e3hE6.png）
但就DEX和借貸協定這兩類主要DeFi協定上的資產來看，Solana上頭部貸協定中的Solend和marginfi TVL增幅較快，DEX中的Orca和Raydium TVL增幅一般。 如果從TVL的數值上比較，它們都不超過1億美元，該數據也低於Polygon等公鏈上的同類專案。
需要注意，DefiLlama在統計公鏈的TVL時並沒有計算流動性質押專案中的資金（為了避免重複計算）。 而從以上數據可以看出，Solana上DeFi應用中的主要新增資金就來源於流動性質押專案，這也導致我們直接查看公鏈的TVL時，Solana並沒有明顯超過其它公鏈。
對於NFT交易量，NFTScan數據顯示11月2日和11月3日兩天的交易量都在2.5萬SOL以內，仍處於歷史低位附近。
! [SOL飆升預示生態繁榮？ Solana的市場與生態發展剖析]（https://cdn-img.panewslab.com/panews/2023/11/06/images/wfj7C8P8zF.png）
如果從DEX和借貸協定這類主要DeFi應用來看，Solana的鏈上資金確實遭遇了大潰敗，如今也沒有恢復。 2021年11月份，Raydium上的流動性曾超過22億美元，如今卻只有3600萬美元，下跌超過98%。 雖然現在Orca的流動性已經超過Raydium，但也僅有5000多萬美元，遠不足以替代曾經Raydium的地位，Orca的流動性在鏈上所有DEX中也僅能排第25位。
生態中引來Render等新專案，多方表態支援Solana
儘管Solana曾經遭遇困境，但仍有許多機構和業內知名人士對其保持樂觀態度。 例如，投資機構Multicoin的管理合夥人Kyle Samani對Solana的前景持續看好，BitMEX創始人Arthur Hayes公開表示購買了SOL，Jump Crypto對Solana的開發及生態發展給予了強力支援，MakerDAO也在考慮採用Solana的技術框架作為其創建Newchain的基礎設施。
同時，官方也在對生態項目進行持續扶持。 Solana Labs在10月底宣布啟動Solana初創企業孵化，將為Solana上的初創企業提供定製化的支援，包括設計與開發工作、Solana Ventures和其它VC的資金支援、利用品牌優勢幫助專案尋求市場等。
在10月30日~11月3日於阿姆斯特丹舉行的Solana Breakpoint 2023大會上，Solana及其生態中的專案也公佈了各種進展，下面簡要總結其中的要點。
在大會期間，Solana基金會也宣佈了Solana Hyperdrive Hackathon的獲獎者，FluxBot獲得了最高5萬USDC的獎勵。 Hyperdrive是第八屆Solana駭客松，旨在將高影響力專案帶入Solana生態系統。 據稱，今年它吸引了超過7000名參與者提交了907個最終專案，這是迄今為止最大的Solana線上駭客松。
此外，隨著SOL價格以及對Solana的關注回暖，Solana生態上的部分專案，如預言機Pyth和聚合器Jupiter，均於最近宣佈了空投消息。 兩者都是Solana生態知名專案，且空投人數較多，可能會在短期內為Solana帶來流量。 Pyth是Jump Crypto力推的預言機專案，會根據27個區塊鏈和200多個應用中的鏈上活動為超過7.5萬個錢包發放空投。 Jupiter是Solana生態中體驗最好的交易聚合器，40%的JUP代幣會被空投給95.5萬名使用者。
小結
SOL是今年表現最好的加密資產之一，最近的上漲也帶動Solana生態資產的整體上漲。 從Solana生態項目的數據看，流動性質押類專案的TVL普遍在過去一個月取得高速增長，其中Marinade Finance增長207%，Juto增長318%。 借貸協定中marginfi增長較快，Solend次之，但DEX中的TVL增長欠佳。 且Solana上頭部借貸協定和DEX中的資金與其它公鏈上的同類專案中的資金量仍有差距。
與此同時，Solana仍被業內人士所看好，官方也在大力扶持初創專案，Jump Crypto開發的Solana用戶端Firedancer可能優化Solana的網路性能和可擴充性。 樂觀情況下，SOL的提前上漲也可能成為Solana生態恢復的前奏。