MidnightMEVeater

Отчет об анализе отрасли публичных блокчейнов за ноябрь 2024 года
Обзор рынка
В ноябре 2024 года рынок криптовалют установил исторический максимум. Цена биткойна подскочила с 69,386 долларов до 96,427 долларов, что составляет рост на 39,0%. Эфириум последовал за ним, подорожав с 2,511 долларов до 3,711 долларов, что составляет 47,8%. Выдающиеся результаты биткойна позволили ему обойти серебро и Saudi Aramco, и 23 ноября он приблизился к отметке в 100,000 долларов, уверенно заняв седьмое место среди мировых активов.
Результаты выборов в США стали катализатором роста крипторынка, что может повлиять на будущее законодательство и регулирование криптовалют. Рынок на это отреагировал позитивно, особенно это проявляется в таких популярных сегментах, как мемкоины, проекты децентрализованного искусственного интеллекта (deAI) и децентрализованная наука (DeSci).
Широкие финансовые рынки также демонстрируют сильные результаты. Финансовый сектор в США в связи с налоговой реформой и снятием

Децентрализованные торговые операторы делятся на линейные и нелинейные. Линейные операторы подходят для рынков без арбитража, в то время как нелинейные операторы учитывают как ценообразование, так и торговлю. Однако нелинейные операторы сталкиваются с такими вызовами, как проектные затраты, ввод значений и рыночная конкуренция. Хотя нелинейные торговые операторы обладают потенциалом токенизации, в совершенных рынках им трудно превзойти линейные операторы. Будущее развитие требует глубокого анализа основных рисков и улучшения проектных стратегий.

Текущий экономический кризис усложнен факторами общественного здравоохранения, что делает традиционные экономические методы неэффективными. Биткойн выступает в роли рискованного актива, тогда как стейблкоин USDT пользуется спросом на рынке. Инвесторам необходимо переосмыслить позиционирование Биткойна, осторожно оценивать риски и сохранять разумный и долгосрочный подход на нестабильном рынке.

В данной статье глубоко анализируются боты-сэндвичи в экосистеме блокчейна, которые являются инструментом автоматизированной торговли, зарабатывающим на фронтраннинге на централизованных биржах. Боты полагаются на实时监听 и динамическую корректировку Gas-ставок для быстрого захвата торговых возможностей и реализации арбитража. С изменением рыночного спроса типы ботов-сэндвичей становятся более разнообразными, но они также сталкиваются с высокой конкуренцией и рисками, поэтому инвесторы должны учитывать как технологии, так и рыночные стратегии.

Visa считает, что развитие стейблкоинов будет зависеть от ясности регулирования, которую предоставляет законопроект «GENIUS». Стейблкоины имеют потенциал стать основой для следующего поколения цифровой платежной инфраструктуры. Visa будет использовать свою мощную платежную систему для содействия широкому применению стейблкоинов на развивающихся рынках и в определенных сценариях применения. Однако для достижения масштабируемости необходимо решить проблемы, связанные с технологиями, резервами и интерфейсом.

Статья подчеркивает, что истинная ценность Биткойна заключается в его функции как Средство обмена, а не только как инструмента хранения ценности. Несмотря на то, что Биткойн для многих рассматривается как безопасная гавань для ценностей, его ликвидность и сетевой эффект являются ключевыми факторами, повышающими его потенциал. Простое накопление Биткойна может ограничить его роль в экономике, что приводит к невозможности реализовать его максимальную ценность. Автор призывает активно использовать Биткойн для содействия сотрудничеству и развитию экосистемы, а не стремиться к бесконечному накоплению богатства.

В последнее время на рынке криптоактивов наблюдается бум мемов, где AIDOGE и PEPE стали центром внимания. AIDOGE привлекает пользователей своей инновационной механикой аирдропа и налогом на сжигание, тогда как PEPE привлекает внимание благодаря истории доходности инвестиций. Инвесторам следует следовать за справедливым распределением проектов, характеристиками токенов и инновациями, а также быть осторожными с рыночными рисками и колебаниями.

Предсказание: Как «Крипто宝典» предвосхитил подъём криптоактивов?
Предисловие
В 1999 году, когда интернет еще не был распространен, а цифровые технологии только начинали развиваться, Нил Стивенсон в романе «Криптографический словарь» предсказал потенциал криптоактивов и децентрализованных систем. Эта дальновидность проявляется не только в этом произведении, но и пронизывает другие его работы, такие как концепция «метавселенной» в «Снежной буре». Многие из идей в книге сегодня стали реальностью, и поэтому возникает вопрос: вдохновили ли работы Нила Стивенсона на создание биткойна?
В этой статье будет рассмотрено, как Нил предсказал будущее криптоактивов через «Кодекс шифрования», проанализированы технические идеи в романе и их сходства и различия с биткойном, исследованы уникальные прозорливости Нила и представлены его последние исследования в Lamina1. Давайте посмотрим, как он предвидел и в литературном творчестве.

Крипторынок ожидает отдачи в сентябре, Биткойн преодолеет 70 тысяч долларов, что может вызвать сезон альткоинов.
Инвесторы в криптовалюту должны следить за действиями Министерства финансов США, а не за Федеральной резервной системой. В текущий период финансового доминирования потребность в финансировании работы правительства превышает беспокойство центрального банка по поводу инфляции. Это означает, что банковское кредитование и номинальный ВВП должны оставаться на высоком уровне, даже если это может привести к тому, что инфляция будет оставаться выше целевого уровня.
С увеличением соотношения долга США к ВВП более 100% Министерство финансов получило большие полномочия. Министерство финансов решает, когда, сколько и какой долг будет выпущен по истечении срока. Теперь правительство полагается на рост, основанный на долге, чтобы поддерживать статус-кво, что в конечном итоге потребует от центрального банка использовать печатный станок, чтобы оплатить счета Министерства финансов.
Министр финансов США Джанет Йеллен создает ликвидность за счет увеличения выпуска государственных облигаций. Ее цель - способствовать номинальному экономическому росту, что приведет к увеличению налоговых поступлений и снижению соотношения долга США к ВВП. Йеллен планирует ввести не менее 3 до конца года.

Экосистема Биткойн NFT стремительно развивается, количество надписей по протоколу Ordinals превысило 10 миллионов, комиссия за транзакцию резко возросла. Протокол GBRC721 был создан с целью оптимизации блока и повышения эффективности хранения. Успех таких проектов, как OrdiBots, привлек широкое внимание и продемонстрировал сильный рыночный потенциал. Несмотря на вызовы, протокол Ordinals приносит новые возможности в экосистему Биткойн.

Правовая структура DAO: обсуждение судебных исков против DAO со стороны регулирующих органов США
Резюме: Недавний иск против DAO вызвал широкий интерес, участникам голосования DAO, возможно, придется нести совместную ответственность. Хотя эта ситуация шокирует, она давно была предсказана юридическими специалистами. DAO не является вне закона, и при столкновении с юридической ответственностью отсутствие实体ного DAO может создать значительные риски для участников. В настоящее время многие DAO ищут способы создания более зрелой юридической структуры. В зависимости от различных бизнес-характеристик общими вариантами являются общества с ограниченной ответственностью, фонды, некоммерческие ассоциации без юридического лица и специальные трасты.

Действия Японского банка по продаже американских облигаций могут побудить Федеральную резервную систему (ФРС) расширить денежную массу, что приведет к новому этапу пампа на крипторынке. С увеличением разницы в процентных ставках между Японией и США Японский банк сталкивается с давлением убытков, что побуждает его продать значительное количество американских облигаций. Чтобы предотвратить резкий рост доходности облигаций, министр финансов США может сотрудничать с Центральным банком Японии, используя механизм FIMA для увеличения ликвидности в долларах, что дополнительно создаст благоприятную информацию для криптоактивов.

Крипто-агент: супер-дорога, на которую стоит следовать в 2025 году
С тех пор как DeepSeek привлек внимание всего мира своей моделью низкозатратного обучения, глобальные акции AI-идей столкнулись с распродажей, а цена акций одной известной компании-производителя чипов упала на 17%. Сектор Crypto Agent также не избежал этого, общая рыночная капитализация снизилась с 12 миллиардов долларов до менее чем 6 миллиардов долларов, большинство ведущих токенов Agent упали более чем на 70%, а некоторые концептуальные токены даже обрушились более чем на 90%.
В текущем рынке царит пессимизм по поводу направления Agent, многие считают, что Crypto Agent - это лишь мимолетная спекулятивная концепция, пузырь полностью лопнул. Итак, станет ли направление Agent следующим в списке неудач после NFT и гравировок, навсегда потерявшим силу? Неужели этот новый перспективный сегмент, на который возлагали надежды в отрасли, должен исчезнуть, не успев вырасти?
Как долго следовать за соревнованием Agent

Соответствие судебной ликвидации виртуальных денег становится все более важным, и заключения юридических фирм играют ключевую роль в этом процессе. Юридические заключения предоставляют профессиональные рекомендации, снижают юридические риски и повышают доверие, обеспечивая законность процесса ликвидации. Юристы должны проводить полевые исследования, исследования и коммуникацию, чтобы гарантировать высокое качество юридических заключений. Этот документ имеет решающее значение для поддержания судебной репутации и предотвращения финансовых рисков.

Jupiter Studio — это новый инкубатор проектов в блокчейне Solana, который предоставляет удобное создание токенов и множество стимулов. Несмотря на то что общий объем торгов на рынке не высок, в первый день объем торгов составил почти 100 миллионов долларов, несколько новых проектов преодолели рыночную капитализацию в миллион долларов, что привлекло внимание, однако, сможет ли это вызвать новую волну ажиотажа, еще предстоит наблюдать.

В начале Нового года крипторынок сильно восстанавливается, Биткойн колеблется около 99000 долларов, а Эфир вырос более чем на 18%. Мем-криптовалюта, связанная с Трампом, привлекает внимание, инвесторы ожидают поддержки со стороны политики. Токены AI претерпели коррекцию, общий интерес снизился. Обсуждение о количестве биткойнов, которые держат компании, и децентрализации, инициированной основателем Эфира, также вызвало дискуссии. Новые проекты токенов AI, такие как HIVE, акцентируют внимание на развертывании в соответствии с трендами, что привлекло внимание рынка.

Недавние данные показывают, что, несмотря на частичную фиксацию прибыли со стороны долгосрочных держателей Биткойна, общая структура активов остается относительно стабильной. Согласно статистике с платформы, доля Биткойна, который удерживается более трех лет, составляет около 45%, что в основном соответствует уровню февраля этого года (через месяц после запуска соответствующего ETF в США). В то же время доля Биткойна с удержанием более пяти лет с мая этого года стабильно держится на уровне 30%.
Аналитики исследовательских агентств считают, что хотя нормально, что некоторые долгосрочные держатели выбирают фиксировать прибыль, когда цены растут, общие действия по активам основной группы держателей (обладающих активами 3-5 лет) не показали заметных изменений за последний год. Это может указывать на то, что большинство долгосрочных инвесторов все еще ожидают более высоких ценовых целей. Стоит отметить, что в настоящее время доля трехлетних неликвидных активов на уровне 45% практически не изменилась по сравнению с июлем 2022 года (когда цена Биткойна находилась на низком уровне), что отражает отношение долгосрочных держателей к рынку.

AI16Z и ELIZA выделяются на быстро растущем мировом рынке управления активами и искусственного интеллекта, переосмысляя модели венчурного капитала. AI16Z использует框架 ELIZA для реализации решений на основе ИИ и управления сообществом, продвигая Децентрализация инновации, демонстрируя огромный потенциал, но также сталкивается с Колебание рынка и рисками регулирования.